Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-12-2009

В пятницу доллар достиг максимального за последний месяц уровня против корзины валют своих шести крупнейших торговых партнеров после того, как выход неожиданно сильных экономических данных спровоцировал спекуляции о том, что в будущем году ФРС повысит процентные ставки.
Фьючерсами на Чикагской товарной бирже вероятность того, что к июню будущего года ФРС повысит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п., составляет в настоящее время 47% по сравнению с 43% накануне. Ближайшая встреча FOMC, напомним, состоится 16 декабря, однако, по ее итогам изменения ставок не ожидается.
Как сообщил сегодня Департамент коммерции, розничные продажи в ноябре выросли на 1.3% после укрепления на 1.1% месяцем ранее. Эксперты ожидали что рост показателя составит лишь 0.6%.
Предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в декабре составило 73.4 против 67.4 в ноябре и прогноза экономистов 68.8.
Иена продолжила нести потери против основных валют в ходе укрепления фондовых индексов в связи с ростом ожиданий относительно восстановления мировой экономики. Standard & Poor’s 500 Index прибавил 0.3%, Nikkei 225 Stock Average вырос на 2.5%, а MSCI World Index укрепился на 0.5%.

"Изменение прогноза отражает совокупный эффект данных, опубликованных на прошлой неделе, в частности сальдо торгового баланса, запасов, правительственных расходов и розничных продаж, причем основным фактором пересмотра стали показатели запасов."

Пара снизилась в район $1.4600 в ходе приближения лондонского фиксинга и по прежнему остается под давлением после публикации сильных экономических данных из США. Ордера на продажу размещены вплоть до $1.4590, а стопы находятся немногим ниже. В случае их поглощения откроется дорога к $1.4510.

Экономист BMO Дженифер Ли полагает, что декабрьский U-Michigan sentiment "существенно вырос" и нивелировал "разочаровывающие показатели октября и ноября". Основными факторами роста показателя могли стать "сильные данные с рынка труда а также рост на 1%-3% фондовых рынков в течение месяца."

"В целом, потребительские расходы выглядят уверенно. Общие розничные расходы выросли на 2,8% за 3-и месяца по ноябрь включительно в годовом исчислении. Это ниже чем 6,4% на конец 3-го квартала, что объясняется снижением расходов на автомобили. Но, не смотря на это данные остаются не плохими."

Индикатор уверенности от ун-та Мичигана декабрь 73,4
Изменение объёма запасов на коммерческих складах октябрь 0,2%

EUR/USD: $1.4750, $1.4800, $1.4835, $1.4900
USD/JPY: Y89.00, Y88.00, Y90.25
EUR/JPY: Y132.60
GBP/USD: $1.6200
AUS/USD: $0.9050
USD/CAD: C$1.0500, C$1.0565

Уровень сопротивления 3:$1.6510
Уровень сопротивления 2:$1.6440
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6290
Уровень поддержки 1: $1.6260
Уровень поддержки 2: $1.6170
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться, при этом ближайшим уровнем сопротивления можно назвать $1.6375/80 (38.2% Фибо падения курса с $1.6720 до $1.6160). Далее рост вероятен до $1.6440 (50.0%), затем – к $1.6510 (61.8%). Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.6260, более сильный уровень – на $1.6170 (минимум 09 декабря). Ниже потери могут увеличиться до $1.6120 (максимумы 30 сентября и 08 октября).

Уровень сопротивления 3:Y90.80
Уровень сопротивления 2:Y89.50
Уровень сопротивления 1:Y89.00
Текущая цена: Y88.90
Уровень поддержки 1:Y88.10
Уровень поддержки 2:Y87.40
Уровень поддержки 3:Y86.60
Комментарии: Курс направляется к 50% падения доллара с Y09.80 до Y87.40 – на Y89.00. Выше рост может продолжиться до Y89.50 (61.8%) и к более важному уровню с области Y90.80 (максимум 04 декабря). Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y88.10, более важный уровень – в районе минимумов 09 декабря на Y87.40. Далее потери могут увеличиться до минимумов 01 декабря на Y86.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0340
Уровень сопротивления 1: Chf1.0300
Текущая цена: Chf1.0245
Уровень поддержки 1: Chf1.0220
Уровень поддержки 2: Chf1.0170
Уровень поддержки 3: Chf1.0130
Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась: ближайшей поддержкой является 23.6% Фибо (роста курса с Chf0.9960 до Chf1.0300). Ниже возможны потери до Chf1.0170 (38.2%), затем – к Chf1.0130 (50.0%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0300 (максимумы 09-10 декабря). Выше возможен рост до Chf1.0340 (максимум ноября) и далее до Chf1.0450 (максимум октября).

Японская валюта снижается второй день подряд против евро на признаках улучшения мировой экономики, что стимулирует спрос на высокорисковые активы.
Также иена отступает в преддверии публикации отчетов по розничным продажам США, который может показать рост второй месяц подряд, а также по потребительскому доверию, которое тоже, согласно прогнозам, восстанавливается.
Австралийский доллар завершает вторую неделю ростом после того, как опубликованные данные показали минимальное за последние 14 месяцев сокращение китайского экспорта. Статистика показала, что экспорт Китая в ноябре снизился на 1.2% г/г, а импорт вырос на 26.7%.
Фунт укрепился после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сообщило, что не планирует пересматривать свой рейтинг ААА для Британии.
Евро может вторую неделю завершить снижением против доллара (наиболее продолжительный период ослабления валюты за последние 2 месяца) на спекуляциях, что рейтинги большего числа европейских государств будут понижены.

EUR/USD остается в диапазоне $1.4700/50.

EUR/USD: $1.4750, $1.4800, $1.4835, $1.4900
USD/JPY: Y89.00, Y88.00, Y90.25
EUR/JPY: Y132.60
GBP/USD: $1.6200
AUS/USD: $0.9050
USD/CAD: C$1.0500, C$1.0565

GBP/USD восстанавливается из области прежних минимумов на $1.6275. Сопротивление остается на $1.6320 ($1.6321 76.4% $1.6334/1.6275). Выше целью роста станет $1.6334. Далее технической целью роста можно назвать $1.6370 (1.618% $1.6334/1.6275). Ордера на продажу расположены на $1.6350, далее – в зоне $1.6370/80 и $1.6400/10.

BBC
Дефицит торгового баланса США неожиданно сократился
В четверг министерство торговли США опубликовало последние данные, касающиеся состояния американского рынка. Согласно им, стоимость американского экспорта достигла наивысшего значения с ноября 2008 года. К примеру, отрицательное сальдо торгового баланса США снизилось в октябре этого года за счет роста объемов экспорта. Дефицит снизился до $32,9 млрд, что на 7,6% меньше по сравнению с пересмотренным значением за сентябрь в $35,7 млрд.
Браун и Саркози призвали к глобальной реформе финансов
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун и президент Франции Николя Саркози выступили с совместным призывом провести глобальную реформу финансовых рынков.

Deutsche-Welle
Россия и Польша договорились о поставках газа
Российская и польская стороны согласовали новый межправительственный документ о поставках российского газа. Переговоры проходили в Москве и продлились несколько месяцев. РФ и Польша согласовали условия дополнения к межправительственному соглашению о поставках российского газа. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Reuters. Теперь этот документ необходимо парафировать, правительства должны утвердить его текст соответствующим правительственным актом, после чего он должен быть подписан премьер-министрами, сообщает министерство экономики Польши.
E.ON сокращает импорт газа из России
Немецкий энергетический концерн E.ON в 2009 году импортирует из России меньше газа, чем предусмотрено долгосрочными договорами. Прибыль концерна за три квартала сократилась на 30 процентов.

Die Welt
Банкротство Греции задевает Германию
Греция находится на грани банкротства. Уже в течение нескольких лет греки тратят намного больше, чем зарабатывают. Если ЕС сейчас окажет стране многомиллиардную финансовую помощь, то в значительной мере - за счет Германии.

The Times
Экономический спад тормозит работы на Штокмановском месторождении
Окончательное решение по месторождению в Баренцевом море планировалось принять в ближайшие месяцы, но Арно Брейяк, вице-президент Total по вопросам геологоразведки в Центральной Европе, заявил, что это откладывается до конца следующего года.

The New York Times
Россиянин возглавит Форум стран-экспортеров газа
Вице-президент крупной инжиниринговой и строительной компании "Стойтрансгаз" Леонид Бохановский избран генеральным секретарем новой организации - Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Это назначение подчеркивает важную роль России в "газовой ОПЕК".

Иена упала против основных валют на фоне снижения вторичных заявок на пособия по безработице до девятимесячного минимума, что подстегнуло спрос на высокодоходные валюты.
Новозеландский и австралийский доллар показали наибольшее укрепление против иены. Управляющий Резервным Банком Новой Зеландии Алан Боллард отметил, что ожидает роста учетных ставок в середине 2010. В то же время компании Австралии создали в шесть раз больше рабочих мест, чем предсказывали экономисты.
Торговый дефицит в США неожиданно сузился на 7,6% в октябре до $32,9 млрд. Восстанавливающиеся экономики и слабеющий доллар способствуют росту экспорта уже шестой месяц подряд.
Банк Англии оставил свою учетную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 0,5%. Программа покупки активов на $326 млрд. была оставлена без изменений, что совпало с прогнозами экономистов.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4680/$1.4760.

Уровень сопротивления 3:Y90.80
Уровень сопротивления 2:Y89.50
Уровень сопротивления 1:Y89.00
Текущая цена: Y88.75
Уровень поддержки 1:Y88.10
Уровень поддержки 2:Y87.40
Уровень поддержки 3:Y86.60
Комментарии: Курс направляется к 50% падения доллара с Y09.80 до Y87.40 – на Y89.00. Выше рост может продолжиться до Y89.50 (61.8%) и к более важному уровню с области Y90.80 (максимум 04 декабря). Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y88.10, более важный уровень – в районе минимумов 09 декабря на Y87.40. Далее потери могут увеличиться до минимумов 01 декабря на Y86.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0340
Уровень сопротивления 1: Chf1.0300
Текущая цена: Chf1.0254
Уровень поддержки 1: Chf1.0220
Уровень поддержки 2: Chf1.0170
Уровень поддержки 3: Chf1.0130
Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась: ближайшей поддержкой является 23.6% Фибо (роста курса с Chf0.9960 до Chf1.0300). Ниже возможны потери до Chf1.0170 (38.2%), затем – к Chf1.0130 (50.0%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0300 (максимумы 09-10 декабря). Выше возможен рост до Chf1.0340 (максимум ноября) и далее до Chf1.0450 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.6510
Уровень сопротивления 2:$1.6440
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6325
Уровень поддержки 1: $1.6260
Уровень поддержки 2: $1.6170
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться, при этом ближайшим уровнем сопротивления можно назвать $1.6375/80 (38.2% Фибо падения курса с $1.6720 до $1.6160). Далее рост вероятен до $1.6440 (50.0%), затем – к $1.6510 (61.8%). Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.6260, более сильный уровень – на $1.6170 (минимум 09 декабря). Ниже потери могут увеличиться до $1.6120 (максимумы 30 сентября и 08 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4900
Уровень сопротивления 2: $1.4850
Уровень сопротивления 1: $1.4780
Текущая цена: $1.4729
Уровень поддержки 1: $1.4670
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Евро продолжает торговаться в довольно узком диапазоне, при этом техническая картина со вчерашнего дня практически не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в области недавних минимумов на $1.4670. Ниже возможно снижение до $1.4620 (минимум ноября) и далее до $1.4480 (минимум октября). Ближайшее сопротивление - $1.4780 (23.6% Фибо падения курса с $1.5140 до $1.4670). Выше возможен рост до $1.4850 (38.2% Фибо этого же движения) и $1.4900 (50.0%, максимум 7 декабря).

High Low Close
EUR/USD 1.4759 1.4682 1.4729
GBP/USD 1.6345 1.6213 1.6276
USD/JPY 88.44 87.72 88.20
USD/CHF 1.0300 1.0236 1.0259

EUR/JPY 130.34 129.01 129.91
EUR/GBP 0.9068 0.9017 0.9047
GBP/JPY 144.38 142.47 143.53
GBP/CHF 1.6753 1.6662 1.6697

05:00 Япония Индикатор потребительской уверенности ноябрь 2.6%
05:00 Япония Индикатор потребительской уверенности ноябрь 40.5
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (сезонно скорректированные) ноябрь 0.1%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (без сезонной коррекции) (г/г) ноябрь 0.2%
09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (без сезонной коррекции) (м/м) ноябрь 1.7%
09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (без сезонной коррекции) (г/г) ноябрь 0.7%
13:30 США Индекс импортных цен (м/м) ноябрь -5.7%
13:30 США Индекс импортных цен (г/г) ноябрь 0.5
13:30 Канада Индекс цен на жильё на первичном рынке (м/м) октябрь 1.4%
13:30 США Розничные продажи ноябрь 0.2%
13:30 США Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь -0.4%
15:00 США Индекс потребительского доверия от ун-та Мичигана декабрь 40.8
15:00 США Изменение объёма запасов на коммерческих складах октябрь 67.4