Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-07-2012

Розничные продажи в США снова снизились в июне, показав третье последовательное падение, что является последним признаком замедления экономического роста.
Министерство торговли сообщило, что уровень розничных продаж с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 0,5%. Также стало известно, что снижение розничных продаж три месяца подряд было зафиксировано последний раз в 2008 году. Многие экономисты прогнозировали, что рост розничных продаж составит 0,2%.
Розничные продажи являются важным компонентом потребительских расходов, что составляет около 70% спроса в экономике США. В начале этого года расходы домохозяйств помогли восстановлению.
Но потребители в настоящее время выглядят более осторожными, так как безработица остается высокой, цены на жилье низкими, а состояние мировой экономики ухудшается.  
Политики в настоящее время обеспокоены тем, что спрос не может быть достаточно сильным, чтобы стимулировать более быстрый рост и создание рабочих мест, а данные за второй квартал текущего года показывают, что восстановление замедляется.
Отчет показал, что американцы в июне снизили свои расходы на широкий спектр товаров, такие как строительные материалы, мебель и спортивные товары. В это же время стало известно, что продажи автомобилей и запчастей снизились на 0,5% в июне.
За исключением продаж автомобилей, розничные продажи в июне снизились на 0,4% после такого же снижения в предыдущем месяце. Онлайн-продажи выросли на 0,5% в июне. Увеличение продаж также было зафиксировано на одежду, продукты питания и напитки.
Положительным моментом в вышедших данных стала информация о том, что расходы на автозаправочных станциях упали на 1,8%, что было вызвано снижением цен на топливо. В связи с этим, у потребителей останется больше денег на другие расходы.
За исключением бензина, розничные продажи снизились на 0,3% в прошлом месяце.

Следующей целью для роста является уровень $1.2300, который является МА(200) для Н1.  

Данные статистического агентства Европейского союза показали, что сальдо торгового баланса еврозоны при торговле товарами с остальным миром выросло в мае, что было вызвано ростом экспорта на 6%. Импорт также изменился по сравнению с годом ранее, подчеркнув, что слабый внутренний спрос продолжает оказывать давление на экономику.
Отдельные данные показали, что индекс потребительских цен в июне остался без изменений на уровне 2,4% в годовом исчислении. Значительное снижение расходов на электроэнергию было компенсировано ростом цен на продукты питания, алкоголь и табак. На ежемесячной основе индекс потребительских цен в июне снизился на 0,1% по сравнению с маем. Ежемесячное падение было вызвано снижением затрат на энергию на 1,7%, в то время. Ожидается, что инфляция еще больше замедлится в ближайшие месяцы
Профицит сальдо торгового баланса в 17 странах, использующих евро, составил €6,9 млрд ($8.45 млрд.) в мае. Это по сравнению с €3,7 млрд профицита в апреле, и €1,2 млрд. дефицита в мае 2011 года. Первоначально сообщалось, что профицит в апреле составлял €5,2 млрд. Экспорт вырос на 6% в мае, по сравнению с прошлым годом, а импорт остался без изменений и составил €150,7 млрд евро.
Эти данные показывают, насколько слаб внутренний спрос по всей зоне евро. Поэтому сейчас уже возникают опасения, что экономика еврозоны может сократиться во втором квартале этого года после того, как с трудом удалось избежать возврата к состоянию рецессии в первом квартале этого года.
Данные также показывают, что ЕЦБ, возможно, придется предложить дополнительную поддержку экономики для всех 17 стран ЕС, а не только для периферийных регионов.

Доллар упал против иены и стер прибыли по отношению к евро после того, как розничные продажи в США неожиданно упали, усилив предположения, что ФРС будет предпринимать дальнейшие шаги по укреплению экономики. Также существенным ростом отметился и британский фунт.

Объем розничных продаж в США в июне 2012 года снизился на 0,5% по сравнению с маем и составил в денежном выражении 401,5 миллиарда долларов. Аналитики при этом ожидали роста продаж на 0,2%. Уменьшение продаж происходит в стране третий месяц подряд.

Поддержку курсу евро ранее оказала статистика из еврозоны по профициту внешнеторгового баланса, который вырос в мае до 6,9 миллиарда евро с пересмотренного показателя апреля в 3,7 миллиарда евро. Аналитики полагали, что профицит в мае составит четыре миллиарда евро.

Курс евро достиг шестинедельного минимума против иены после того, как уровень инфляции в еврозоне в прошлом месяце достиг самого низкого значения с февраля 2011 года.

Иена выросла против большинства основных валют, в то время как индекс доллара отступил, в ожидании доклада председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе, из которого могут быть сделаны выводы о дальнейшей монетарной политике регулятора в свете нестабильных темпов восстановления крупнейшей мировой экономики. Снижение евро к доллару может замедлиться, если глава ФРС Бен Бернанке в ходе выступления в Конгрессе во вторник и среду намекнет на новое "количественное смягчение".

Нижняя палата немецкого парламента в четверг проведет голосование по вопросу предоставления помощи банкам Испании. Канцлер Ангела Меркель в воскресенье выразила уверенность в поддержке большинства парламентариев.

В предстоящие недели на рынок евро может повлиять ожидание решения Конституционного суда Германии по поводу соответствия немецким законам постоянного механизма помощи еврозоне и финансового пакта. Суд объявит вердикт 12 сентября.

• • Нужна подлинная гармонизация банковской системы еврозоны

• ЕЦБ не может обеспечивать ликвидностью коммерческие банки

• Политики должны продемонстрировать свое устремление к созданию политического союза в Европе

Еврозона
Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в понедельник, 16 июля в 09:00 GMT
Согласно первоначальной оценке инфляция потребительских цен в Еврозоне в июне была на уровне 2,4% в годовом исчислении. Данные также показали, что в мае инфляция снизилась до 2,4% с 2,6% в апреле. Замедлился рост цен на питание, одежду, транспорт и энергетику. Тем не менее, наибольший отрицательный вклад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года преподнес сектор телекоммуникации, в то время как крупнейший отрицательный вклад за месяц был замечен в цене топлива для транспорта.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 2,4%, по сравнению с 2,4% в прошлом месяце.

Германия
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
Показатель будет опубликован во вторник, 17 июля в 09:00 GMT
Немецкий индекс доверия среди инвесторов упал в июне до -16,9 с 10,8 в мае. Самой большой вклад в снижение преподнес индекс ожиданий, который упал с -2,4 до -20,1, в то время как индекс текущих условий снизилась с 44.1 до 33.2. Оба эти показателя были самыми низкими с января. Как показали данные, рост экономики в первом квартале составил только 0,5%, что было вызвано усугублением долгового кризиса и снижением глобального роста. Хотя промышленное производство в мае и выросло на 1,6%, по сравнению со снижением на 2,1% в апреле, оно осталось без изменений в годовом исчислении по сравнению с прошлым годом.  Кроме того, рост экспорта замедлился до 5,5% в мае. Хотя потребительские расходы и растут благодаря сильному рынку труда, все же Германия не застрахована от кризиса в еврозоне.
Согласно средним прогнозам, показатель в июле ожидается на уровне -14,5, по сравнению с -16,9 в прошлом месяце.

Канада
Поставки в обрабатывающем секторе промышленности
Показатель будет опубликован во вторник, 17 июля в 12:30 GMT
Уровень производственных поставок, как ожидается, восстановится в мае после снижения на 0,8% в апреле. Экспорт самолетов, двигателей и частей увеличился на 46% в июне, что стало лучшим показателем с декабря 2010, а производственные продажи упали на 34% в апреле. Принимая во внимание данные, можно предположить, что производственные поставки для аэрокосмической деятельности будут достаточно сдержанными, что вызвано слабым фоном для роста и падением цен на сырьевые товары в течение месяца.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне +0,7%, по сравнению с -0,8% в прошлом месяце.

Решение Банка Канады по основной процентной ставке
Показатель будет опубликован во вторник, 17 июля в 13:00 GMT
Принимая во внимание новую информацию относительно состояния мировой экономики, Банк Канады, как ожидается, попробует укрепить свои позиции, оставив основную процентную ставку без изменений на уровне 1.00%. Напомним, что данный уровень ставки фиксируется уже второй год. На этот раз, причиной удерживания ставки на прежнем уровне сможет стать ухудшение международной перспективы, так как меры, принятые Министерством финансов, ужесточают правила ипотечного кредитования и  еще более снижают потребность в банках. Ожидается, что Банк Канады будет держать ставку на уровне 1% до марта 2013 года.
Согласно средним прогнозам, уровень основной процентной ставки останется без изменений на отметке 1%.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 20 июля в 12:30 GMT
Прогнозируется, что из-за падения цен на бензин все элементы ИПЦ без учета сезонных колебаний покажут сокращение в июне. Также ожидается, что инфляция в годовом исчислении вырастет с 1,2% до 1,5%. После поправки на сезонность, все элементы ценового ряда, как ожидается, снизятся на 0,1% в месячном выражении.
Многие аналитики предполагают, что основные цены без учета сезонных поправок останутся без изменений в июне, но после корректировки основные цены увеличатся на 0,2%.
В годовом исчислении данный показатель может вырасти выше целевого уровня банка в 2,1%.
За второй квартал в целом цены, как ожидается, снизились до 1,6% с 2,3%. Это значительно ниже прогноза Банка Канады на уровне 2,0%, который он предоставил в апреле. Слабость цен на сырьевые товары должна сохраняться в ближайшие месяцы, и будет продолжать оказывать давление на ИПЦ. Ожидается, что до конца года основные цены будут показывать умеренные темпы роста.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с -0,1% в прошлом месяце.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован в понедельник, 16 июля в 12:30 GMT
Розничные продажи за последние два месяца были слабыми, и показали снижение на 0,2% и в апреле и мае. Падение цен на газ было существенным фактором для снижения в мае. Продажи на автозаправочных станциях снизились на 2,2% в течение месяца после того, как цена на газ в среднем упала на 20%. Второй месяц подряд отмечается снижение продаж строительных материалов, которые упали на 1,7% в мае. На это могли повлиять сезонные факторы. Тем не менее, основной тренд для розничных продаж остается нисходящим. Основные розничные продажи, которые исключают газ, автомобили и строительные материалы, были без изменений в мае.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0.1%, по сравнению с -0,2% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован во вторник, 17 июля в 13:15 GMT
Промышленное производство сократилось на 0,1% в мае, что является признаком того, что сектор обрабатывающей промышленности США замедляется. Производство в перерабатывающей промышленности упало на 0,4%, что привела к уменьшению производства автомобилей. С падением автомобильного производства, выпуск потребительских товаров длительного пользования упал на 2,3%,  в то время как выпуск товаров недлительного пользования вырос на 0,1%. Сильный рост показало производство товаром для коммунального сектора. Производство электроэнергии увеличилось на 2,1% в мае. В то время как отмечается замедление, тенденция для производства остается положительном и показывает рост выпуска продукции на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Промышленное производство, скорее всего, покажет небольшой прирост в июне.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с -0,1% в прошлом месяце.

Закладки новых домов
Показатель будет опубликован в среду, 18 июля в 12:30 GMT
Строительство новых домов снизилось в мае до 708 000 единиц в годовом исчислении, после того как показатель за апрель был пересмотрен в сторону увеличения до 744 000 единиц. Снижение на 4,8% было вызвано в многоквартирном строительстве. Строительство односемейного жилья растет уже третий месяц подряд, и в настоящее время на увеличилось на 26% по сравнению с годом ранее. Количество разрешений  на строительство выросло на 4,0% для односемейного жилья и на 15,3% для многосемейного.  
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 745000, по сравнению с 708000 единиц в прошлом месяце.

Усилия по укреплению экономического роста в США по-прежнему не дали положительного результата. ФРС снова пытается предотвратить признаки экономической слабости с помощью покупки ценных бумаг или продления срока погашения своего портфеля ценных бумаг, но с каждым разом это все меньше помогает экономике и фондовому рынку. После короткой бурной деятельности и роста потребительской и деловой уверенности, экономический рост снова показывает признаки замедления.  
Учитывая предыдущий опыт проведения количественного смягчения и проведения операции Twist, понятно, почему ФРС сейчас действует очень осторожно. С одной стороны, очередной раунд смягчения может принести некоторое облегчение и поможет избежать некоторых проблем, но с другой стороны, проведение QE также сможет сделать выход из экономического кризиса еще труднее.
На прошлой неделе выходили экономические отчеты, которые смогли немного прояснить сложившуюся картину.  Потребительское кредитование в мае выросло более чем вдвое больше, чем ожидалось. Показатель за прошлый месяц также был пересмотрен в сторону увеличения.
Возобновляемый и невозобновляемый долг увеличился, что указывает на противоречия с данными по розничным продажам и продажам автомобилей, которые снизились в мае. Поэтому возникает вопрос: как могли вырасти потребительские заимствования, в то время как расходы снижаются. Объяснить это можно двумя причинами: во-первых, потребители все больше полагаются на кредитные средства, так как нет свидетельств роста заработной платы, во-вторых, это может быть вызвано необычайным ростом студенческих займов. Потребительская задолженность, принадлежащая федеральному правительству, выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
Также данные показали, что индекс оптимизма малого бизнеса в июне упал на 3,0 пункта до уровня 91,4, что указывает на наибольшее падение за последние два года, и минимальное значение с октября прошлого года. В связи с неопределенностью в отношении финансового кризиса в Европе и сохраняющейся неопределенностью относительно налоговой и регуляторной политики в США, меньше фирм в настоящее время планируют расширить свой бизнес, приобретать новое оборудование или нанимать дополнительных работников. В то же время, индекс цен производителей вырос на 0,1% и на 0,3% за исключением цен на энергию.  При этом базовые цены на промежуточные товары в годовом исчислении снизились на 2,9% в течение последних трех месяцев, что является обнадеживающим признаком, который должен дать ФРС больше свободы действий.

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за май, а в 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики за июль. В это же время станет известно об изменении объема продаж новых транспортных средств за июнь. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу потребительских цен за июнь, основному индексу потребительских цен за июнь и индексу розничных цен за июнь. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль и  индекс текущей ситуации от института ZEW за июль. В это же время в Еврозоне выйдет  индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. В 09:15 GMT в США пройдет Встреча Group of Seven. В 09:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции за июль. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за май. В 12:30 GMT США выпустит данные по индексу потребительских цен за июнь, индексу  потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индексу потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) за июнь, и основному индексу потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT Канада объявит решение по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:00 GMT США отчитается за изменение чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май и общего чистого объёма покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. В 13:15 GMT США опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей за июнь, и отчитается за изменение объема промышленного производства за июнь и изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за июль. Завершит день в 23:50 GMT Япония  публикацией протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за июль.

• Мировая экономика вырастет на 3,5% в 2012 г, на 3,9% в 2013 г

• Китайская экономика под угрозой жесткой посадки

• Рост экономики США замедлится в 2013 г, если вступит в силу эффект от сокращения расходов, повышения налогов

• В экономике США наблюдается "базовая потеря импульса"

• ЕЦБ могут потребоваться дополнительные покупки облигаций

• У ЕЦБ есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

• Европа нуждается в "своевременном осуществлении" необходимых мер

• Напряженность на мировом рынке финансирования возросла

Ближайшей целью для падения остается уровень Y78.60, который является минимумом 15 июня. Есть вероятность, что курс вырастет до значения Y78.90, а потом уже продолжит снижение.

На графике Н1 пара USD/CHF приближается к нижней границе “восходящего канала”. Есть вероятность, что снижение продолжится и произойдет пробитие линии поддержки. В таком случае курс может снизится до серединной линии канала, где также проходит МА(200) для Н1. Сейчас это уровень СHF0,9760/50.

EUR/USD $1.2200, $1.2250, $1.2300, $1.2325, $1.2350

USD/JPY Y79.25

GBP/USD $1.5500

AUD/USD $1.0190, $1.0300

EUR/AUD A$1.2000

Розничные продажи за последние два месяца были слабыми, и показали снижение на 0,2% и в апреле и мае. Падение цен на газ было существенным фактором для снижения в мае. Продажи на автозаправочных станциях снизились на 2,2% в течение месяца после того, как цена на газ в среднем упала на 20%. Второй месяц подряд отмечается снижение продаж строительных материалов, которые упали на 1,7% в мае. На это могли повлиять сезонные факторы. Тем не менее, основной тренд для розничных продаж остается нисходящим. Основные розничные продажи, которые исключают газ, автомобили и строительные материалы, были без изменений в мае.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0.1%, по сравнению с -0.2% в прошлом месяце.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2300, $1.2240, $1.2220
Ордера на покупку $1.2180, $1.2170/65, $1.2160/50, $1.2125/20

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0350, $1.0300, $1.0250
Ордера на покупку $1.0200, $1.0180/75, $1.0150, $1.0125/20, $1.0110

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5650, $1.5600/20, $1.5545/55,
Ордера на покупку $1.5505/495, $1.5480/70, $1.5455/40

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85, stg0.7950, stg0.7910/20, stg0.7885/90
Ордера на покупку stg0.7810/00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.00, Y97.70/75, Y97.50, Y97.30/35, Y97.00
Ордера на покупку Y96.00, Y95.50, Y95.00

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.00, Y79.75/80, Y79.50, Y79.30/40
Ордера на покупку Y78.50

Сопротивление 3: Y79.55 (MA(200) для Н1, минимум 5 июля)

Сопротивление 2: Y79.30 (MA(100) для Н1)

Сопротивление 1: Y79.12 (минимум 11 июля)

Текущая цена: Y78.99

Поддержка 1: Y78.78 (минимум 20 июня)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 15 июня)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9875 (максимум 13 июля)

Текущая цена: Chf0.9856

Поддержка 1: Chf0.9785 (минимум сессии)

Поддержка 2: Chf0.9765 (минимум 11 июля) 

Поддержка 3: Chf0.9735 (минимум 10 июля)

Сопротивление 3: $1.5645 (76,4% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 2 июля)

Сопротивление 2: $1.5625 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: $1.5595 (максимум сессии)

Текущая цена: $1.5537

Поддержка 1: $1.5505 (MA(100) для Н1, минимум 5 июля)

Поддержка 2: $1.5460/70 (23,6% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 6 июля)
Поддержка 3: $1.5395 (минимум 12 июля)

Сопротивление 3: $1.2365 (38,2% по FIBO ($1.2163-$1.2695), минимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.2335 (максимум 10 июля) 

Сопротивление 1: $1.2275 (максимум сессии)

Текущая цена: $1.2194

Поддержка 1: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.2116 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

EUR/USD $1.2175, $1.2200, $1.2250, $1.2300, $1.2325, $1.2350

USD/JPY Y79.25, Y79.70, Y80.00

GBP/USD $1.5500, $1.5490, $1.5450

AUD/USD $1.0150, $1.0165, $1.0190, $1.0300

EUR/AUD A$1.2000

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2615 (1318)
$1.2529 (1601)
$1.2452 (2032)
Цена на момент написания обзора: $1,2227
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2162 (1684)
$1.2110 (3025)
$1.2045 (1197)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 32531 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7107);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 37048 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8296);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составляет 1.14 против 1.25 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5802 (668)
$1.5705 (297)
$1.5609 (323)
Цена на момент написания обзора: $1,5538
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5492 (575)
$1.5395 (867)
$1.5297 (1206)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5009 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20712 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13176);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составляет 4.13 против 4.07 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Япония Официальный выходной день

Рбк-Daily

В Испании повысят НДС в обмен на финпомощь от ЕС

Правительство Испании объявило о решении повысить с 1 сентября налог на добавленную стоимость. Об этом сообщил министр финансов страны Кристобаль Монторо, передает Reuters. стоимость. Решение было принято после заседания совета министров, на котором был одобрен новый пакет мер по сокращению расходов в размере 65 млрд евро. В рамках новых мер предусматривается повышение НДС при покупке таких вещей, как очки, билеты в кинотеатр, услуги парикмахерских и ритуальных бюро, с 18% до 21%. НДС на набор продуктов питания первой необходимости остался на уровне 4%.

Еврокомиссия назвала решение Moody's несвоевременным

Европейская комиссия (ЕК) сомневается в правильности выбора времени для понижения рейтинга Италии, сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Саймон О'Коннор. По его словам, эксперты международного рейтингового агентства проявили недальновидность, сообщив о понижении рейтинга страны в преддверии итальянского долгового аукциона и попыток Рима привлечь средства на финансовом рынке, передает Reuters. "Я полагаю, есть все основания задаваться вопросом о том, насколько подходящее время было выбрано для данных действий", - сказал С.О'Коннор.

Испанские банки взяли в долг рекордно много

Испанские банки заняли у Европейского центробанка (ЕЦБ) рекордную сумму в размере 365 млрд евро в июне 2012г. против 324,6 млрд евро месяцем ранее, передает Reuters со ссылкой на Банк Испании. Подобный интерес к кредитованию ЕЦБ, достигший рекордного уровня со момента введения единой европейской валюты в 1999г., свидетельствует о том, что испанские банки остаются почти полностью отрезанными от рынка межбанковского кредитования, поскольку банки стараются избегать кредитовать друг друга на фоне усугубления европейского бюджетно-долгового кризиса.

The Wall Street Journal

Потери J.P. Morgan из-за «ошибки» оказались вдвое больше, чем сообщалось: $4,4 млрд

Банк J.P. Morgan Chase & Co. потерял на собственных торговых операциях не $2 млрд, как сообщалось ранее, а $4,4 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. Прибыль банка упала на 8,7% во втором квартале по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Крупнейший банк США по размеру активов также заявил, что за полгода потери его инвестиционного подразделения из-за ошибочной стратегии достигли $5,1 млрд.

DW

Ангела Меркель пойдет на третий срок под флагом Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила свое желание стать кандидатом от партии ХДС на выборах 2013 года и сохранить за собой пост канцлера. В интервью телеканалу ZDF она сообщила, что работа доставляет ей удовольствие, а на прямой вопрос ведущего, выставит ли она свою кандидатуру на третий срок, отметила, что "уже отвечала на этот вопрос и не должна это все время повторять", сообщает агентство DAPD в воскресенье, 15 июля. Еще в ноябре 2011 года Меркель в ответ на этот вопрос заявила, что с удовольствием участвует в избирательных кампаниях, а "созидать" ей нравится больше, чем находиться в оппозиции, напоминает агентство dpa.

СМИ: "Тройка" готовит жесткий отчет о ситуации в Греции

Предварительный отчет представителей "тройки" кредиторов о финансовом состоянии Греции и выполнении взятых на себя обязательств характеризует ситуацию самым плачевным образом. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает издание Rheinische Post, ссылаясь на неназванного члена немецкого правительства, который ознакомился с документом. В частности, эксперты "тройки" отмечают, что Греция не сумела реализовать 210 из 300 согласованных пунктов программы экономии. Усилия по приватизации также не увенчались успехом - было реализовано всего 2 проекта, в лучшем случае принесшие стране несколько десятков миллионов евро. Представители "тройки" - Европейского Союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда - прибыли в Афины в начале июля. От заключения ревизоров зависит, будет ли выделен Греции очередной транш финансовой помощи и можно ли будет скорректировать программу бюджетной экономии, чего добивается новая греческая правительственная коалиция.

Прошедшая неделя прошла в ожиданиях публикации протокола FOMC и встречи советов министров финансов стран Евросоюза, которые негативно повлияли на участников рынка. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. В результате по итогам недели наибольший рост смог показать фунт (+0,58%). Также существенный рост зафиксировала иена(+0,55%). Сырьевые валюты, такие как австралиец и канадец прибавили +0,43% и +0,13% соответственно. Почти одинаковые темпы снижения по итогам недели показывает швейцарский франк и евро, которые упали на 0,40%.  Новозеландский доллар по итогам недели потерял 0,29%.

В понедельник курс евро торговался в небольшом диапазоне. Давление на единую валюту оказала региональная статистика, согласно которой в еврозоне индекс доверия инвесторов Sentix составил в июле -29,6 пункта. Кроме того, единая валюта оставалась под давлением в связи с ростом доходности по долгу Испании и Италии. Основным событием дня была встреча Еврогруппы, на которой в первую очередь рассматривались итоги саммита ЕС. Но как стало известно, данная встреча не сильно вдохновила участников рынка и основные валюты почти не отреагировали на прошедшее событие. Евро отступил от минимума азиатской сессии против доллара на комментариях представителей Еврогруппы в отношении долгового кризиса. Как считает Еврокомиссия, после учреждения общеевропейского надзорного органа контроля за банковской деятельностью, для прямой рекапитализации банков еврозоны средствами ESM не будет требоваться суверенных гарантий. Поддержку единой валюте оказали итоги немецкого аукциона. Правительство Германии разместило полугодовые казначейские векселя на сумму 3,29 млрд евро, тогда как планировалось привлечь 4 млрд евро. Во вторник курс евро несколько вырос после того, как министры финансов еврозоны согласовали условия помощи испанским банкам, и на фоне данных, показавших рост промышленного производства в Италии и Британии. Поддержку единой валюте оказали последние новости из Евросоюза, где по итогам встречи Еврогруппы было решено, что первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании размером в 30 млрд евро поступит стране до конца июля 2012 г., что несколько снизило напряженность и вселило надежду на скорый выход из долгового кризиса. Также на снижение курса евро повлияло заявление премьер-министра Италии Монти. По его словам, хотя стране не потребуется такой пакет помощи, как был предоставлен Греции, она необязательно будет выступать против покупки итальянских облигаций Европейским механизмом финансовой стабильности. В среду в течение американской сессии курс евро снижался по отношению к доллару в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. После оглашения результатов курс доллара резко вырос, обновив при этом двухлетний максимум. В четверг в течение американской сессии курс евро показывал небольшой рост в связи с отсутствием важных экономических данных. Небольшое снижение было замечено после публикации данных по федеральному бюджету, которые вышли лучше ожиданий. В пятницу в течение американской сессии курс евро резко вырос без явных на то причин. Мнение участников рынка по этому поводу разделились: некоторые говорят, что это случилось на слухах о покупках валюты австрийским банком, другие утверждают, что это было связано с вытеснением коротких позиций. Ну так ли это, никто наверняка сказать сейчас не может. Сейчас курс евро торгуется сдержанно в области достигнутых максимальных значений.  Существенное движение также перекинулось и на другие валютные пары.

В понедельник Фунт в начале сессии торговался сдержано по отношению к доллару, но после встречи Еврогруппы, показал стремительный рост, обновив при этом внутридневной максимум. Во вторник фунт вырос после того, как данные показали, что объемы производства в стране превзошли прогнозы, а дефицит торгового баланса заметно сузился. Так, в Великобритании промышленное производство увеличилось в мае на 1,0% м/м, ожидалось падение на 0,2% м/м. В то же время, в мае дефицит торгового баланса Британии резко сузился на фоне скачка экспорта, восстановившегося после агрессивного апрельского падения. В среду фунт в течении всей сессии стремительно снижался, и после публикации протоколов встречи FOMC приблизился к минимальным значениям вторника. В четверг Фунт в течении всего дня стремительно снижался, достигнув при этом минимальных значений 8 июня. В пятницу Фунт по отношению к доллару в течении всей сессии стремительно снижается, и сейчас торгуется вблизи максимальных значений 11 июля.

В понедельник Австралийский доллар упал после вчерашнего сообщения от агентства Синьхуа, где сообщалось, что китайский премьер Вэнь Цзябао заявил о намерении правительства вести тонкую работу в ответ на риски связанные с падением экономического роста в стране. Комментарии появились после того, как крупнейший торговый партнер Австралии объявил о втором сокращение ставок за последний месяц. В Китае в июне 2012г. инфляция составила 2,2%, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР. Этот показатель стал самым низким за последние 2,5 года. Индекс цен производителей снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение индекса PPI происходит четыре месяца подряд и свидетельствует о сокращении спроса на промышленные товары. В среду австралийский доллар торговался сдержано в течении сессии, но резко снизился в связи с выходом данным от ФРС. В четверг австралийский доллар начал день падением, после того, как данные показали, что уровень безработицы вырос. Но в течении американской сессии пара торговалась сдержано в области достигнутых максимальных значений.  В пятницу курс Австралийского доллара по отношению к доллару США в течении дня удивлял стабильным ростом, перекрыв при этом больше 80% потерь, которые он понес вчера. Рост был вызван слабыми данными по ВВП Китая, которые вызывают обеспокоенность относительно перспектив экономики.

Во вторник Швейцарский франк по отношению к доллару снизился в течении сессии, обновив при этом максимум понедельника и торгуется в области достигнутых значений. Также в течении дня существенно выросла по отношению к евро иена, в связи с ростом спроса на безопасные активы и неопределённостью относительно встречи совета министров финансов стран Евросоюза.

В среду курс Иены резко снизился перед публикацией протоколов, но почти не отреагировал на опубликованные данные и сейчас торгуется в области достигнутых максимальных значений.  В четверг курс Иены в течении сессии консолидируется, после резкого снижения в начале дня на фоне комментариев Банка Японии по денежно-кредитной политике и решения оставить процентные ставки на прежнем уровне. В пятницу курс иены в течении сессии укреплялся, и обновил при этом минимум 11 июля. Сейчас курс немного отступил от минимальных значений, и демонстрирует небольшой рост.

На получасовом графике пара XAG/USD торгуется в восходящем канале:

На данный момент пара находится у линии поддержки восходящего канала. Ожидается восстановление пары к уровню $27.55 (максимум 10 и 13 июля).

Если же пара преодолеет линию поддержки фигуры, возможно дальнейшее снижение к $26.90 (61.8% FIBO $27.55-$26.45).

Сопротивление 3: Y79.95 (максимум 12 июля)

Сопротивление 2: Y79.50/55 (MA (50) D1, MA (200) H1)

Сопротивление 1: Y79.25 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.09

Поддержка 1: Y79.00 (MA (200) D1)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9915 (максимум 10 октября 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9875 (максимум 13 июля)

Текущая цена: Chf0.9810

Поддержка 1: Chf0.9790 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9735 (минимум 10 июля, MA (200) H1)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5720 (максимум 2 июля)

Сопротивление 2: $1.5655 (MA (50) D1)

Сопротивление 1: $1.5595 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5570

Поддержка 1: $1.5530 (MA (200) H1)

Поддержка 2: $1.5455 (минимум американской сессии 13 июля)

Поддержка 3: $1.5390 (минимум 12 июля)

Сопротивление 3: $1.2400 (максимум 6 июля)

Сопротивление 2:  $1.2335 (максимум 10 июля, MA (200) H1)

Сопротивление 1: $1.2260 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2239

Поддержка 1: $1.2160 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.2100 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2040 (минимум 10 июня 2010)

В понедельник в 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за июнь, а в 07:15 GMT станет известно об изменении объема промышленного производства за первый квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне будет представлен индекс потребительских цен за июнь. В это же время выйдет основной индекс потребительских цен за июнь, и информация относительно сальдо баланса внешней торговли за май. В 12:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за май. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за июль, а также отчет по изменению объема розничной торговли за июнь. В это же время станет известно об изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за июнь, и изменении объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за июнь. Завершит день в 14:00 GMT США данными по изменению объема запасов на коммерческих складах за май.

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за май, а в 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики за июль. В это же время станет известно об изменении объема продаж новых транспортных средств за июнь. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу потребительских цен за июнь, основному индексу потребительских цен за июнь и индексу розничных цен за июнь. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль и  индекс текущей ситуации от института ZEW за июль. В это же время в Еврозоне выйдет  индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. В 09:15 GMT в США пройдет Встреча Group of Seven. В 09:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции за июль. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за май. В 12:30 GMT США выпустит данные по индексу потребительских цен за июнь, индексу  потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индексу потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) за июнь, и основному индексу потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT Канада объявит решение по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:00 GMT США отчитается за изменение чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май и общего чистого объёма покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. В это время

13:15 GMT США опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей за июнь, и отчитается за изменение объема промышленного производства за июнь и изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за июль. Завершит день в 23:50 GMT Япония  публикацией протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за июль.

Среда в 01:30 GMT в Австралии выйдет индикатор уверенности в деловой среде от NAB за второй квартал. В 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за июль. В это же время станет известно об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, уровню заявленных безработных на трудоустройство за июнь, уровню безработицы от ILO за  май, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий) за май, изменении числа занятых за май. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. В 12:30 GMT США отчитается по объему выданных разрешений на строительство за июнь, числу закладок новых фундаментов за июнь. В 14:30 GMT в США будут представлены данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» за июль.

В четверг в 04:30 GMT в Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за  май. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за май. В 08:30 GMT Британия отчитается за изменение объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за июнь, и за изменение объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за июнь. В 12:30 GMT в Канаде станет известно об изменении объема оптовой торговли за май. В это же время США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице за июль, числу повторных заявок на получение пособия по безработице за июль, объему продаж жилья на вторичном рынке за  июнь. Также будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии за июль. В 14:30 GMT в Канаде состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике на третий квартал. В 15:15 GMT в Канаде пройдет пресс-конференция Банка Канады. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по индексу потребительских цен за второй квартал.      

В пятницу в 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс импортных цен за второй квартал и индекс экспортных цен за второй квартал. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за июнь. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июнь и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за июнь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

00:00 Япония Официальный выходной день  -

07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв I кв +8.0% -7.5%

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г  I кв -1.4% 0.0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Июнь -0.1% 0.0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +2.4% +2.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Июнь +1.6% +1.6%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Май 6.2 4.8

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Май 10.20 13.51

12:30 США Розничные продажи Июнь -0.2% +0.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июнь -0.4% +0.1%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июль 2.29 3.90

14:00 США Товарно-материальные запасы Май +0.4% +0.2%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.5% +0.5%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г II кв +1.6% +1.1%