Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2010

Главный технический стратег JPMorgan, Майк Краусс полагает что "1142.46 является новым циклическим максимумом в условиях бычьего рынка. Второе закрытие дня выше трендовой линии октября-ноября (1139) откроет дорогу для тестирования следующего ключевого сопротивления в области 1154-1159."

Попытка S&P 500 закрепиться на положительной территории не удалась и индекс снова торгуется ниже нулевой отметки.
Nasdaq тем временем продолжает укреплять свои позиции благодаря росту акций компаний с высоким уровнем капитализации, а именно Microsoft (MSFT 30.78, +0.33), Google (GOOG 601.71, +7.61), и Oracle (ORCL 24.65, +0.27). Напомним, что технологический сектор завершил 2009 год ростом на 60%, что является лучшим результатом среди основных отраслевых групп.

Финансовый сектор (-1.1%) продолжает оказывать давление на широкий рынок. Индустриальный сектор (+1.1%) является лидером роста, однако его веса недостаточно для поддержки рынка.

Сектор производителей стали сегодня снова находится в числе лидеров роста (+2.9%). С начала недели группа прибавила более 11% после публикации позитивных результатов Schnitzer Steel (SCHN 56.07, +3.38). Прибыль компании составила $0.23 на акцию в прошлом квартале. Укрепление сектора стали оказывает поддержку товарно-материальному сектору рынка (+0.3%).

Акции ритейлеров находятся под давлением после сильных показателей на прошлой сессии. Группа выросла на 0,8% на прошлой сессии, но просела на -0,9% на этой.

В пятницу основные японские фондовые индексы завершили сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 116.66 пункта или на 1.09% и достиг уровня 10798.32 пункта. Индекс TOPIX добавил 9.44 пункта до отметки 941.29 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.871 млрд акций; 153 компонента индекса выросли в цене, 63 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei в четверг в среднем потерял 0.5% на фоне продаж акций Canon из-за снижения рейтинга и падения курса акций Japan Airlines на сообщении о том, что компания заявит об убытках в размере $13.3 млрд.

После позитивного ста рта, основные индексы снизились под нулевую отметку, причем основное давление на Nikkei оказали «товарные» акции после того, как центральный банк Китая неожиданно повысил ставки на аукционе по 3-месячным счетам за последние почти 20 недель, что говорит о возможном начале ужесточения монетарной политики.
Акции Canon упали на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг по акциям компании до “neutral” с “outperform”.
Акции JAL упали на 9.5% после того, как издание Nikkei business daily сообщило, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.
Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.
Акции Sumitomo Metal Mining выросли на 1.5%, а акции Dowa Holdings – на 1.5%.
Акции Mitsui & Co прибавили 0.1%.

Ситуация на фондовом рынке Европы была смешанной.
Акции Metro AG показали максимальное падение за последние 7 месяцев после того, как данные засвидетельствовали падение розничных продаж в Германии.
Акции Autonomy Corp. и SAP AG подорожали более чем на 2% после того, как аналитики Citigroup Inc. порекомендовали своим клиентам покупать акции технологических компаний.
На 13% взлетели в цене акции Continental AG после того, как компания сообщила о продаже акций на сумму 1.1 млрд. евро ($1.6 млрд.) в целях рефинансирования долгов.
На 8.3% подешевели акции Praktiker AG после того, как компания заявила о падении выручки в IV квартале на 10%.
Крупнейшим аутсайдером стал сектор телекоммуникаций после того, как Verizon Communications Inc. заявил, что прибыль в 2009 году снизилась, а Citigroup понизил рейтинг отрасли в целом.
Акции J Sainsbury Plc прибавили 3.2% поле того, как компания показала рост продаж в III квартале.
Акции Taylor Wimpey Plc, - крупнейшего в Британии домостроителя, - подорожали на 4.9%, а акции Barratt Developments Plc – на 4.9%.

Рост акций финансовых компаний и признаки улучшения в розничном секторе оказали поддержку «голубым фишкам» в четверг, при этом в целом рынок находился в напряжении в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США.
Среди лидеров финансового сектора оказались Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Банковский индекс KBW Bank (BKX) index вырос более чем на 4%.
Также улучшения наблюдались в секторе жилищного строительства и розничных продаж. Однако технологический сектор находился под давлением, что привело к снижению индекса Nasdaq.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе большее количество американцев подали заявления на получение пособия по безработице. Согласно опубликованной статистике, обращения сократились до 434,000 против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 433,000. Средний прогноз аналитиков составлял 439,000.
В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США за декабрь. Аналитики прогнозируют, что завтра статистика покажет, что уровень занятости практически не изменился после того, как в ноябре показатель упал на 11,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 10%.
Розница: Праздничный сезон завершил декабрь с показателем роста продаж на 2.9% после того, как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%.
Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%.
Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.

Цены на нефть снизились. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.27 за баррель (-$0.39).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +77.12 +0.72% 10,758.78
Hang Seng -36.83 -0.17% 22,232.62
Shanghai 180 A Share Index -79.46 -1.05% 7,455.16

Change % Change Last
Nikkei 225 -53.40 (-0.5%) 10681.66
Topix +0.9 (+0.1%) 931.85
FTSE -3.32 (-0.06%) 5526.72
DAX -14.97 (-0.25%) 6019.36
CAC +7.13 (+0.18%) 4024.80
Dow +33.18 (+0.31%) 10606.86
NASDAQ -1.04 (-0.05%) 2300.05
S&P +4.55 (+0.4%) 1141.69
NYMEX Crude Oil -0.52 (-0.63%) $82.66
10 YR -5/32 3.82% 96 9/32

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, Ноябрь, 89,4
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, Ноябрь, 94,3
06:45 Швейцария Уровень безработицы, Декабрь, 4,2% 4,1%
07:00 Германия Платежный баланс, млрд, Декабрь, 11,0
07:00 Германия Торговый баланс, млрд, Декабрь, 13,6
09:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), Декабрь, -0,1%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), Декабрь, 0,2%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, Декабрь, 2,9%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), Декабрь, 0,1%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г, Декабрь, 2,0%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), Декабрь, 4,0%
10:00 EU(16) Уровень безработицы, Ноябрь, 9,9% 9,8%
10:00 EU(16) ВВП, окончательное значение, 3 кв, 0,4% 0,4%
11:00 Германия Промышленное производство (с учетом сезонных поправок), Ноябрь, -1,8%
11:00 Германия Промышленное производство (с учетом сезонных поправок), г/г, Ноябрь, -12,4%
11:00 Германия Промышленное производство (без учета сезонных поправок), г/г, Ноябрь, -12,1%
12:00 Канада Изменение количества занятых, Декабрь, 20,0К 79,1К
12:00 Канада Уровень безработицы, Декабрь, 8,4% 8,5%
13:15 Канада Закладки новых домов, г/г, Декабрь, 158,5К
13:30 США Изменение количества рабочих мест за искл-ем с/х сектора, Декабрь, -2К -11К
13:30 США Уровень безработицы, Декабрь, 10,0% 10,0%
13:30 США Среднечасовая оплата труда, Декабрь, 0,2% 0,1%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели, Декабрь, 33,2 33,2
15:00 США Индекс товарных запасов оптовой торговли, Ноябрь, -0,1% 0,3%
20:00 США Изменение обьъемов потребительского кредитования, млрд, Ноябрь, -4,5 -3,5

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -53.40 (-0.5%) 10681.66
Topix +0.9 (+0.1%) 931.85
FTSE -3.32 (-0.06%) 5526.72
DAX -14.97 (-0.25%) 6019.36
CAC +7.13 (+0.18%) 4024.80
Dow +33.18 (+0.31%) 10606.86
NASDAQ -1.04 (-0.05%) 2300.05
S&P +4.55 (+0.4%) 1141.69
NYMEX Crude Oil -0.52 (-0.63%) $82.66
10 YR -5/32 3.82% 96 9/32

Японский индекс Nikkei в четверг в среднем потерял 0.5% на фоне продаж акций Canon из-за снижения рейтинга и падения курса акций Japan Airlines на сообщении о том, что компания заявит об убытках в размере $13.3 млрд.
После позитивного ста рта, основные индексы снизились под нулевую отметку, причем основное давление на Nikkei оказали «товарные» акции после того, как центральный банк Китая неожиданно повысил ставки на аукционе по 3-месячным счетам за последние почти 20 недель, что говорит о возможном начале ужесточения монетарной политики.
Акции Canon упали на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг по акциям компании до “neutral” с “outperform”.
Акции JAL упали на 9.5% после того, как издание Nikkei business daily сообщило, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд.
Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.
Акции Sumitomo Metal Mining выросли на 1.5%, а акции Dowa Holdings – на 1.5%.
Акции Mitsui & Co прибавили 0.1%.

Ситуация на фондовом рынке Европы была смешанной.
Акции Metro AG показали максимальное падение за последние 7 месяцев после того, как данные засвидетельствовали падение розничных продаж в Германии.
Акции Autonomy Corp. и SAP AG подорожали более чем на 2% после того, как аналитики Citigroup Inc. порекомендовали своим клиентам покупать акции технологических компаний.
На 13% взлетели в цене акции Continental AG после того, как компания сообщила о продаже акций на сумму 1.1 млрд. евро ($1.6 млрд.) в целях рефинансирования долгов.
На 8.3% подешевели акции Praktiker AG после того, как компания заявила о падении выручки в IV квартале на 10%.
Крупнейшим аутсайдером стал сектор телекоммуникаций после того, как Verizon Communications Inc. заявил, что прибыль в 2009 году снизилась, а Citigroup понизил рейтинг отрасли в целом.
Акции J Sainsbury Plc прибавили 3.2% поле того, как компания показала рост продаж в III квартале.
Акции Taylor Wimpey Plc, - крупнейшего в Британии домостроителя, - подорожали на 4.9%, а акции Barratt Developments Plc – на 4.9%.

Рост акций финансовых компаний и признаки улучшения в розничном секторе оказали поддержку «голубым фишкам» в четверг, при этом в целом рынок находился в напряжении в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США.
Среди лидеров финансового сектора оказались Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Банковский индекс KBW Bank (BKX) index вырос более чем на 4%.
Также улучшения наблюдались в секторе жилищного строительства и розничных продаж. Однако технологический сектор находился под давлением, что привело к снижению индекса Nasdaq.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе большее количество американцев подали заявления на получение пособия по безработице. Согласно опубликованной статистике, обращения сократились до 434,000 против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 433,000. Средний прогноз аналитиков составлял 439,000.
В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США за декабрь. Аналитики прогнозируют, что завтра статистика покажет, что уровень занятости практически не изменился после того, как в ноябре показатель упал на 11,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 10%.
Розница: Праздничный сезон завершил декабрь с показателем роста продаж на 2.9% после того, как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%.
Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%.
Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.