Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2021

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как трейдеры анализировали новую корпоративную отчетность.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как надежды на утверждение американскими законодателями крупного пакета мер стимулирования пострадавшей от пандемии экономики усилились после того, как еженедельная статистика по обращениям за пособиями по безработице в США указала на замедление восстановления рынка труда.

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США составили 793 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 февраля, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 757 000 заявок на последнюю неделю. Хотя количество обращений намного ниже рекордных 6.867 млн. человек, зарегистрированных в марте прошлого года, когда пандемия поразила Соединенные Штаты, но остается заметно выше допандемических уровней. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал в среду, что “улучшение условий на рынке труда остановилось” в последние несколько месяцев из-за возобновления распространения коронавирусных инфекций, которые серьезно сказались на ресторанах и других предприятиях, ориентированных на потребителей. Он также подтвердил, что ФРС будет продолжать оказывать поддержку экономике, сохраняя низкие ставки и продолжая покупки активов, а также вновь призвал к расширению налогово-бюджетной поддержки для экономики.  

Между тем, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси повторила в четверг, что надеется, что предлагаемый президентом США Джо Байденом $1.9-триллионным план помощи будет утвержден к концу февраля. Она также отметила, что ожидает, что план помощи станет законом до истечения срока выдачи пособий по безработице 14 марта.

Оптимизм на рынке акций также поддерживает солидный сезон корпоративной отчетности. Согласно оценкам CNBC, из компонентов S&P 500, которые уже отчитались, 80% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - salesforce.com inc. (CRM; +1.87%). Аутсайдер -  Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.31%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.04%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.37%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Uber Technologies (UBER) демонстрируют повышение в ходе торговой сессии в четверг, несмотря на то, что накануне компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, опубликовала смешанные результаты за четвертый квартал, при этом общая выручка оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит.

По итогам четвертого квартала 2020 года компания Uber получила выручку в размере $3.2 млрд., что на 16% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, на 13% больше, чем в предыдущем квартале, и ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $3.58 млрд. Общий объем заказов составил $17.1 млрд., что на 5% меньше, чем в четвертом квартале предыдущего года, на 16% больше, чем в третьем квартале 2020 года и немного ниже оценки аналитиков на уровне $17.25 млрд.

Компания также показала негативный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации) в размере $454 млн., что, однако, оказалось лучше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне -$507 млн. Убыток Uber в последнем квартале составил $0.54 в расчете на акцию, что незначительно лучше -$0.55 на акцию, прогнозируемых аналитиками.

Выручка направления "Mobility", которое включает основной сегмент - сервис заказа такси, составила $1.47 млрд., что на 52% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка сегмента "Delivery", включающего сервис доставки еды UberEats, составила $1.36 млрд., что на 224% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. Выручка ее небольшого подразделения грузовых перевозок составила $313 млн., что на 43% больше, чем в аналогичном квартале 2019 года.

Общий объем заказов подразделения "Mobility" составил $6.8 млрд., что на 50% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, тогда как общий объем заказов на доставку достиг $10.1 млрд., что на 130% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

"Хотя 2020 год определенно проверил нашу устойчивость, он также резко форсировал наши возможности в области локальной коммерции, при этом наш бизнес "Delivery" более чем удвоился за год до почти $44 млрд. экстраполированных заказов в год, исходя из показателей декабря", - отметил в своем заявлении генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Компания также заявила, что продолжает уверенно двигаться на пути к своей цели - достигнуть положительный скорректированный показатель EBITDA к концу 2021 года.

На текущий момент акции UBER котируются по $63.41 (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.15% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.58 (-0.17%)

Золото $1,842.60 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,916.25  (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 13,713.75. Внешний фон нейтральный. Индекс Гонконгской фондовой биржи завершил сессию в плюсе; биржи Японии и Гонконга были закрыты в связи с национальными  праздниками. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на дополнительные меры стимулирования пострадавшей от пандемии экономики усилились после того, как еженедельная статистика по обращениям за пособиями по безработице в США указала на замедление восстановления рынка труда.

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США составили 793 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 февраля, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 757 000 заявок на последнюю неделю. Хотя количество обращений намного ниже рекордных 6.867 млн. человек, зарегистрированных в марте прошлого года, когда пандемия поразила Соединенные Штаты, но остается заметно выше допандемических уровней. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал в среду, что “улучшение условий на рынке труда остановилось” в последние несколько месяцев из-за возобновления распространения коронавирусных инфекций, которые серьезно сказались на ресторанах и других предприятиях, ориентированных на потребителей. Он также подтвердил, что ФРС будет продолжать оказывать поддержку экономике, сохраняя низкие ставки и продолжая покупки активов, а также вновь призвал к расширению налогово-бюджетной поддержки для экономики.  

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Uber (UBER) и PepsiCo (PEP). 

Uber по итогам четвертого квартала 2020 года получила убыток в $0.54 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее, менеджмент Uber подтвердил, что продолжает уверенно двигаться на пути к достижению положительного показателя EBITDA в 2021 году. Котировки акций UBER на премаркете упали на 1.3%.

PepsiCo сообщила, что в последнем квартале заработала $1.47 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше оценки аналитиков в $1.46 на одну акцию. Квартальная выручка компании также выросла больше, чем ожидалось. Стоимость акций PEP на премаркете повысилась на 0.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.34 в расчете на акцию при выручке в $15.878 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость $55

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $52 

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость $77

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.45 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.455 млрд. (+8.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.759 млрд.

Компания также объявила об увеличении годовых дивидендов на 5% до $4.30/акцию с $4.09/акцию.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $138.10 (+0.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом растут, так как перспективы дальнейшего глобального стимулирования резко повысились в одночасье из-за неожиданно мягкого показателя базовой инфляции в США и мягких комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Пауэлл сказал, что хотел бы, чтобы инфляция составляла 2% или больше, прежде чем даже думать о сокращении сверхлегкой политики банка.

Акции Unibail-Rodamco упали на -14%. Сообщив о чистом убытке за год, оператор торгового центра заявил, что не будет выплачивать дивиденды в течение трех лет.

Итальянский кредитор UniCredit потерял -2,8% после квартального убытка, превышающего ожидания.

Clariant снизился на -2,5%. После сообщения о снижении продаж в 2020 году швейцарский производитель специальных химикатов заявил, что последствия пандемии коронавируса, вероятно, сохранятся и в 2021 году.

Компания по страхованию жизни Aegon выросла на 3,5% после того, как ее базовая прибыль до налогообложения во второй половине 2020 финансового года выросла на 7%.

Акции французской пищевой компании Danone выросли на 3% после того, как американская инвестиционная группа Artisan Partners высказалась за призывы к структурным изменениям в компании.

Компания по производству напитков Pernod Ricard потеряла -2% после сообщения о снижении продаж и прибыли в первой половине финансового года.

Акции Crédit Agricole SA подскочили почти на 4%. Банк сообщил о более низких провизиях и более высокой, чем ожидалось, доходности дивидендов.

Schneider Electric прибавил 2,5%. Группа электрооборудования предложила увеличить дивиденды, несмотря на снижение чистой прибыли в 2020 году.

Немецкий кредитор Commerzbank снизил капитализацию на -6,2% после того, как его чистый убыток увеличился до $3,3 млрд в четвертом квартале.

Британский производитель лекарств AstraZeneca прибавил 2% после того, как сообщил о 10-процентном росте продаж продукции в 2020 году.

Стоимость почтовой компании Royal Mail выросла на 5%. Компания сообщила о значительном росте выручки от посылок за период Рождества и заявила, что ожидает, что скорректированная прибыль группы за год будет "значительно выше" 500 миллионов фунтов стерлингов.

Total SE упала на 1,3%, BP Plc потеряла -1%, а Royal Dutch Shell упала на -1,7%, так как цены на нефть взяли передышку после самой длинной серии побед за два года.

Согласно экономическим сообщениям, цены на жилье в Великобритании продолжали расти, хотя в начале года на рынке продаж наблюдалась общая более слабая тенденция, сообщает Королевский институт дипломированных оценщиков.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.54 в расчете на одну акцию (против -$0.64 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.165 млрд. (-15.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.559 млрд.

Компания также заявила, что продолжает уверенно двигаться на пути к достижению положительного показателя EBITDA в 2021 ФГ.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $60.70 (-3.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, при этом многие рынки, включая Южную Корею, Тайвань и Китай, закрылись в связи с новогодними праздниками по лунному календарю. Японские рынки также были закрыты в связи с празднованием Национального дня основания.

Надежды США на стимулирование экономики оказали некоторую поддержку после того, как отчет Министерства труда показал сдерживание инфляции потребительских цен в январе, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что США все еще «очень далеки» от сильного рынка труда.

Австралийские акции колебались перед финишем практически не изменились. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 1%, в то время как акции золотодобывающей компании Newcrest Mining выросли на 4%, а акции Northern Star Resources - на 1,7%.

Сегодня Newcrest сообщил о базовой прибыли за полугодие, которая почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Компания также подтвердила свой годовой прогноз по золоту и меди.

Телекоммуникационная компания Telstra прибавила 2,5%, несмотря на слабый результат финансового полугодия.

Акции энергетических компаний в целом упали, поскольку цены на нефть отказались от недавнего роста из-за укрепления доллара и фиксации прибыли.

Компания AMP упала на -11% после того, как сообщила о падении базовой чистой прибыли за полный год почти на 33% и заявила, что не будет выплачивать окончательные дивиденды.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением на фоне роста доходности облигаций и опасений относительно оценки. Акции Meridian Energy упали на -4,4%, а бумаги A2 Milk Company - на -1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг без существенных изменений, поскольку новый законопроект о налогово-бюджетном стимулировании от президента Байдена продолжает слишком медленными темпами проходить одобрение Конгресса США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, отступив от рекордных уровней, так как инвесторы выходили из акций крупных технологических компаний и анализировали выступление председателя Федеральной резервной системы  (ФРС) Джерома Пауэлла.

Читать далее