Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2021

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением, так как инвесторы анализировали отчетность крупных компаний региона, включая Airbus, Barclays и Daimler, а также ключевые данные по занятости в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторов разочаровали неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице и мрачные прогнозы Walmart (WMT).

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 861 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 февраля, по сравнению с 848 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 765 000 заявок. Частично увеличение количества обращений может быть связано с временным закрытием автомобильных заводов, начавшимся на прошлой неделе из-за нехватки полупроводниковых чипов в мире. 

Кроме того, отчет Министерство торговли показал, что жилищное строительство в США упало в январе больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию новых домов снизилось на 6.0% до 1.580 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в год. Экономисты прогнозировали, что количество новых домов в январе упадет до 1.658 млн. единиц. В годовом исчислении объем жилищного строительства упал на 2.3%. В то же время количество разрешений на строительство домов в будущем выросло на 10.4% до 1.881 млн. единиц в январе. 

Компания Walmart отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию. Между тем квартальная выручка ритейлера превзошла прогнозы рынка и его сопоставимые продажи в США показали более сильный, чем ожидалось, прирост. Однако, в Walmart заявили, что ожидают замедления темпов роста продаж в текущем году из-за спада пандемии. Котировки акций WMT снизились на 5.2%.

Инвесторы также продолжают частично фиксировать прибыль в акциях “Big Tech”, которые толкнули рынок акций к рекордным уровням. Акции Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и Alphabet (GOOG) упали на 0.8-2.0%. Недавний скачок доходности гособлигаций США в сочетании с растущими инфляционными ожиданиями заставил некоторых инвесторов обеспокоиться по поводу возможности отката акций в ближайшем будущем. Быстрорастущие технологические компании особенно уязвимы перед повышением процентных ставок и инфляционным давлением. Однако, многие по-прежнему считают, что новый раунд мер стимулирования экономики может дать рынку еще один толчок вверх, даже несмотря на то, что он уже в некоторой степени учтен в ценах акций.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -5.17%). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +0.78%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.73%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Walmart (WMT) оказались под давлением в начале торговой сессии в четверг после того, как компания показала меньшую прибыль, чем ожидали аналитики, за четвертый квартал своего 2021 финансового года (ФГ), а также предупредила о замедлении темпов роста прибыли. Эти новости затмили превысившие ожидания квартальные продажи и повышение дивидендов.

Walmart заявила, что по итогам последнего квартала она получила убыток в размере $2.09 млрд., или $0.74 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $1.45 на акцию годом ранее. Без учета убытков, связанных с ее бизнесами в Соединенном Королевстве и Японии, а также с другими разовыми статьями, она заработал $1.39 на акцию. Выручка компании выросла на 7.3% в годовом исчислении до $152.1 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль ритейлера на акцию составит $1.51 на акцию при выручке в $148.5 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart выросли на 8.6%, что оказалось выше консенсус-прогноза в 6.2%. Интернет-продажи снова стали основным драйвером, увеличившись за квартал на 69%. В подразделении клубных магазинов-складов Sam’s Club сопоставимые продажи увеличились на 8.5%, что также было обусловлено ростом объемов электронной торговли на 42%.

Кроме того, Walmart приняла решение повысить квартальные дивиденды на цент, или 1.9%, до $0.55, зарегистрировав свой 48-й год подряд увеличения дивидендов. Компания также представила новую программу обратного выкупа акций на $20 млрд., которая заменит предыдущую программу, утвержденную в 2017 году. Компания заявила, что планирует поднять заработную плату примерно 425 000 сотрудников в среднем до более $15 в час, хотя ее начальная минимальная заработная плата останется на уровне $11 в час. У ее конкурентов Amazon.com (AMZN) и Target (TGT) начальная заработная плата составляет $15 в час, а администрация Байдена предложила увеличить федеральную минимальную заработную плату до этого уровня с текущих $7.25 в час.

На текущий финансовый год Walmart прогнозирует, что показатель прибыль на акцию (EPS) "немного снизится" по сравнению с уровнем 2021 ФГ (или останется без изменений/незначительно повысится без учета продажи активов). Ритейлер также ожидает снижения продаж в постоянных ценах в 2022 ФГ (или роста на 1-3% без учета продаж активов). Текущий консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает, что по итогам 2022 ФГ EPS Walmart вырастет до $5.63 по сравнению с $5.48, о которых компания сообщила сегодня.

Квартальные результаты компании оказались неоднозначными. Солидные продажи показывают, что компания по-прежнему занимает значительную долю рынка, тогда как в ее сегменте электронной коммерции, хоть и нерентабельном, наблюдается постоянное улучшение маржи. Хотя прибавки сотрудникам увеличат общие расходы и частично объясняют сдержанный прогноз прибыли компании на весь год, они приблизят Walmart к шкале заработной платы конкурентов, как отмечалось выше.

Помимо неутешительных финансовых результатов, инвесторов также обеспокоили огромные расходы, связанные с пандемией, в размере $1.1 млрд., с которыми Walmart столкнулся в последнем квартале. Компания также сообщила, что капитальные затраты в текущем финансовом году составят $14 млрд., что примерно на $4 млрд. больше, чем годом ранее, - еще одна, вероятно, необходимая инвестиция в ее бизнес, но это большая цифра.

На текущий момент акции WMT котируются по $138.67 (-5.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.31% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.51 (+0.61%)

Золото $1,778.20 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,900.25 (-0.71%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.03% до уровня 13,555.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после публикации  разочаровывающих данных по еженедельным обращения за пособием по безработице в США и  квартальной отчетности Walmart (WMT). Инвесторы продолжают частично фиксировать прибыль в акциях “Big Tech”, которые толкнули рынок акций к рекордным уровням. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые подающих заявки на получение пособия по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 861 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 февраля, по сравнению с 848 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 765 000 заявок. Частично увеличение количества обращений может быть связано с временным закрытием автомобильных заводов, начавшимся на прошлой неделе из-за нехватки полупроводниковых чипов в мире. 

Компания Walmart отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию. Между тем квартальная выручка ритейлера превзошла прогнозы рынка и его сопоставимые продажи в США  показали более сильный, чем ожидалось, прирост. Котировки акций WMT на премаркете просели на 5.4%.

Помимо Walmart, свою квартальные отчеты также обнародовали Barrick (GOLD) и Baidu (BIDU). 

В Barrick сообщили, что в последнем квартале 2020 года заработали $0.35 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла среднюю оценку аналитиков. Стоимость акций GOLD на премаркете выросла на 1.3%.

Baidu отчиталась о получении квартальной прибыли в RMB20.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB16.73 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка показала увеличение на 4.8% г/г до RMB30.263 млрд., что фактически совпало с оценкой Уолл-стрит. Акции BIDU на премаркете подешевели на 5.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США (16:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.28 в расчете на акцию при выручке в $4.967 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.38 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $152.100 млрд. (+7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $147.024 млрд.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $140.10 (-4.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB20.08 в расчете на одну акцию (против RMB26.54 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB16.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB30.263 млрд. (+4.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB30.116 млрд.

Акции BIDU на премаркете снизились до уровня $305.44 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.35 в расчете на одну акцию (против $0.17 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.279 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.234 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $21.28 (+2.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку опасения по поводу инфляции сохранялись, а прибыль оказалась неоднозначной.

Трейдеры по-прежнему сосредоточили свое внимание на ЕЦБ, который позднее сегодня опубликует протоколы своего январского заседания.

Акции испанской энергетической группы Repsol выросли более чем на 2% после того, как ее скорректированная чистая прибыль в четвертом квартале превысила прогнозы.

Бумаги Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2–3%, поскольку цены на медь подскочили до самого высокого уровня почти за десятилетие из-за опасений по поводу дефицита рынка, вызванного ограниченным предложением и высоким спросом.

Рыночная стоимость Barclays Group упала на -3,5% после того, как ее годовая прибыль в 2020 году упала вдвое.

Акции Smith & Nephew упали на -5,2%. Бизнес в сфере медицинских технологий сообщил, что его прибыль до налогообложения в 2020 финансовом году снизилась до $246 млн с $743 млн в прошлом году.

Фармацевтическая компания Indivior потеряла -2,5%. Компания сообщила о чистом убытке в 2020 финансовом году в размере $148 млн по сравнению с чистой прибылью в 134 млн в предыдущем году.

Акции авиастроительной компании Airbus упали на -3,7% после того, как компания сообщила о годовом операционном убытке в размере 510 млн евро и удержала долю.

Точно так же акции телекоммуникационной компании Orange упали на -4,5% после сообщения о падении годовой прибыли.

Энергетическая группа EDF потеряла -2,1% после сообщения о падении прибыли в 2020 году.

Продуктовый гигант Carrefour прибавил 2% после того, как заявил, что его сопоставимый рост продаж в 2020 году был лучшим за последние 20 лет.

Bouygues прибавил 1%. Конгломерат строительства и СМИ заявил, что ожидает, что текущая операционная прибыль в 2022 году вернется к тому же уровню 2019 года.

Автопроизводитель Daimler прибавил 1,3% после сообщения о росте прибыли в 2020 финансовом году и увеличении дивидендов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку в целом оптимистичные экономические данные США добавили оптимизма относительно восстановления экономики, но вызвали опасения по поводу инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,55%, когда трейдеры вернулись на свои рабочие места после новогодних праздников по лунному календарю. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,58 процента.

Японские акции упали, поскольку возникли сомнения в устойчивости недавнего ралли. 

Акции, связанные с чипами, выглядели хуже: Nidec, Renesas Electronics и Advantest упали на -2-4%. С другой стороны, акции оператора Uniqlo Fast Retailing подскочили на 4,6%, а бумаги Chugai Pharmaceutical - на 2,2%.

Австралийские рынки колебались между прибылями и убытками, прежде чем закончить день без изменений, поскольку Facebook заблокировал обмен новостями в Австралии, а данные показали, что уровень безработицы в стране упал до 6,4% в январе с 6,6%, зафиксированных в декабре.

Акции Woodside Petroleum упали на -2,4%, а Origin Energy - на -2,2% после сообщения о неутешительных результатах. Золотодобывающая компания Newcrest потеряла -1,6%, а Norther Star Resources упала на -1,3% после того, как цены на золото упали четвертую сессию подряд за ночь.

Кредитор ANZ вырос на 2,8% после того, как сообщил о скачке денежной прибыли за декабрьский квартал. Компания по добыче железной руды Fortescue Metals Group прибавила 1,9% после публикации рекордных результатов за полугодие.

Акции Сеула резко упали на фоне массовых продаж за рубежом и институциональных инвесторов, вызванных опасениями по поводу инфляции и роста доходности облигаций. 

Рыночный лидер Samsung Electronics снизил капитализацию на -1,3%, а второй производитель микросхем SK Hynix - на -3,1%. Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель страны, потерял -3,3%.

Акции Новой Зеландии завершили торги немного ниже, несмотря на солидные отчеты о доходах таких компаний, как Skellerup Holdings и Ebos. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE +0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг без существенных изменений, поскольку инвесторы размышляют о перспективах дополнительных расходов на бюджетные стимулы в США и эффективности поддержки со стороны центральных банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы взвешивали блок сильной макроэкономической статистики и перспективы ускорения инфляции. В фокусе также оказался протокол заседания ФРС.

Читать далее