Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2021

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, поскольку инвесторы отреагировали на свежую серию корпоративных отчетов и экономических данных, а также на комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, призывающей к фискальному стимулированию.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, чему способствует рост акций секторов, чувствительных к экономическим циклам, на фоне ожиданий восстановления американской экономики благодаря масштабным стимулам и вакцинации.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила CNBC в четверг вечером, что для полного восстановления экономики по-прежнему необходим большой пакет фискальных стимулов. Она добавила, что утверждение предложенного Байденом пакета помощи размером $1.9 трлн. может помочь США вернуться к полной занятости через год.

В фокусе участников рынка также оказались данные IHS Markit, которые показали, что деловая активность в частном секторе США зафиксировала самый сильный месячный рост за почти шесть лет в феврале. Предварительный составной индекс PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58.8 с окончательного значения 58.7 в январе. Это ознаменовало самый резкий рост с марта 2015 года, чему способствовали неожиданное усиление активности в сфере услуг, тогда как рост производственной активности несколько замедлился. По предварительной оценке, индекс PMI для сферы услуг вырос до 58.9 с 58.3 в январе, тогда как производственный индекс PMI упал до 58.5 в первой половине этого месяца с 59.2 в январе.

Между тем отчет Национальной ассоциация риэлторов (NAR) оказал, что продажи жилья в США неожиданно выросли в январе, несмотря на то, что дефицит запасов привел к росту цен на жилье. Согласно отчету, продажи вторичного жилья в прошлом месяце выросли в январе на 0,6% до сезонно скорректированного годового показателя в 6.69 млн. единиц. Продажи росли, несмотря на то, что контракты сокращались. Экономисты прогнозировали, что в январе продажи упадут на 1.5% до 6.61 млн. единиц. Продажи жилья на вторичном рынке, на которые приходится основная часть продаж жилья в США, выросли на 23.7% в годовом исчислении.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.34%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.53%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+1.76%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.50%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, цены на продукцию растениеводства растут, как и акции компаний, связанных сельскохозяйственной деятельностью. Квартальные результаты компании Deere (DE) и ее прогноз прибыли на текущий год показывают, что у акций компаний сельскохозяйственного сектора есть еще потенциал роста.

Deere отчиталась намного лучше, чем ожидали аналитики Уолл-стрит, в пятницу утром, сообщив, что в первом квартале своего 2021 финансового года (ФГ) заработала прибыли на уровне $3.87 в расчете на акцию при продажах в $8.1 млрд. Аналитики прогнозировали, что производитель тракторов сообщит о прибыли в $2.15 на акцию при выручке в $7.1 млрд. 

"John Deere начал 2021 год на очень позитивной ноте”, - отметил генеральный директор Джон компании Мэй (John May) в пресс-релизе. Помогло улучшение условий в фермерском хозяйстве. "Наша стратегия умной производственной техники оказывает значительное влияние на результаты компании, а также помогает нашим клиентам быть более прибыльными и устойчивыми".

Deere пытается продавать более умное оборудование с цифровыми технологиями, чтобы помочь фермерам получить больше урожая с тех же акров.

Показывать превышающие ожидания квартальные результаты становится лейтмотивом для Deere. Это шестой квартал подряд, когда компания показывает более сильные результаты, чем ожидалось. Честно говоря, последние три превышения оценок были существенными.

В 2020 календарном году компания Deere заработала гораздо больше денег, чем в 2019 календарном году. Она также прогнозирует более высокую прибыль на 2021 год. Выглядит так, словно пандемия обошла сельское хозяйство. Это правда, но только в одном отношении. Спрос на продукты питания в 2020 году вырос. Дома или в ресторанах люди должны есть.

Стабильность спроса в сочетании с некоторыми погодными проблемами в Бразилии подняли цены на урожай более чем на 30% за последние шесть месяцев. Акции Deere выросли примерно на 56% за тот же период, что намного превышает результаты S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.

Акции DE сейчас торгуются с мультипликатором "цена/прогноз прибыли на 2022 ФГ" на уровне 23Х (финансовый год Deere заканчивается в октябре). Это немного выше, чем за последние пять лет. Но оценки прибыли уверенно повышаются. В пятницу Deere значительно повысила прогноз по прибыли на весь 2022 год.

В ноябре Deere прогнозировала, что ее годовая прибыль составит примерно $3.8 млрд. Сейчас она ожидает прибыль в $4.8 млрд. Это предполагает показатель "прибыль на акцию" (EPS) на уровне выше $15, тогда как аналитики Уолл-стрит ожидали около $13 на акцию.

За этим стоят две причины - более высокий объем продаж оборудования и лучшее ценообразование. Аналитик Baird Миг Добре (Mig Dobre) в своем аналитическом отчете в пятницу назвал ценообразование Deere "выдающимся". Он рекомендует "Покупать" акции DE, целевую стоимость которых он оценивает в $353/акцию.

Deere также прогнозирует, что в этом году ее кредитное подразделение заработает больше денег, чем в прошлом году.

В среду вечером гигант в производстве удобрений Nutrien (NTR) также отчитался лучше, чем ожидалось. Он также огласил оптимистичные прогнозы, указав, что Китай импортирует больше сои и кукурузы, и Nutrien ожидает, что эта тенденция сохранится.

На текущий момент акции DE котируются по $331.47 (+10.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.95 (-0.94%)

Золото $1,780.20 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,928.50 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 13,723.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологического сектора повышаются после распродажи в течение большей части недели, в то время как инвесторы готовятся к публикации данных по индексам PMI для производственного сектора США и сферы услуг, а также продолжают оценивать заявления министра финансов Джанет Йеллен о том, что для полного восстановления экономики США необходим большой пакет помощи . 

Котировки акций Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) на премаркете выросли на 0.2-1.1% после того, как в предыдущие несколько сессий они подвергались давлению со стороны продавцов, поскольку недавний скачок доходности гособлигаций США в сочетании с растущими инфляционными ожиданиями породили беспокойства по поводу возможности отката акций в ближайшем будущем. 

Йеллен заявила CNBC в четверг вечером, что дополнительные стимулы необходимы, даже несмотря на то, что некоторые экономические данные предполагают, что восстановление экономики уже происходит. Она добавила, что утверждение предложенного Байденом пакета помощи размером $1.9 трлн. может помочь США вернуться к полной занятости через год.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе США и для сферы услуг от Markit (14:45 GMT). 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить Deere (DE) и Applied Materials (AMAT). 

Deere отчиталась о квартальной прибыли в $3.87 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17 на одну акцию. Квартальная выручка компании также существенно превзошла ожидания рынка и Deere повысила прогноз прибыли на 2021 финансовый год. Акции DE на премаркете подорожали на 7.2%.

В Applied Materials сообщили, что в последнем квартале заработали $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Стоимость акций AMAT на премаркете подскочила на 6.2%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо данных по PMI, могут оказать январская статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT),а также выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост, при этом в центре внимания прибыли, макроэкономические данные и рост доходности облигаций.

Swiss Re Group практически не изменилась, поскольку в 2020 финансовом году чистые убытки Группы составили $878 млн.

Акции NatWest Group в Лондоне выросли более чем на 1% после подтверждения своего ухода из Ирландии.

Бумаги Daily Mail и General вырос на 5,3% после объявления о продаже своего образования технологии бизнеса .

Акции Segro подорожали на 1,6%, сообщив о 62-процентном росте прибыли до налогообложения в 2020 году на фоне повышения оценки недвижимости.

Акции Danone SA выросли на 3,6%. Пищевая компания сообщила, что ее чистая прибыль - доля группы в 2020 финансовом году выросла до 1,96 млрд евро с 1,93 млрд евро в предыдущем году.

Компания по производству предметов роскоши Hermes выросла почти на 6%, так как выручка во втором полугодии вернулась к росту.

Акции автопроизводителя Renault SA упали на -4,2% после того, как он сообщил о рекордном годовом убытке в 8 млрд евро ($9,68 млрд).

Коммунальные услуги RWE AG потеряли -2,6%. Компания заявила, что экстремальные погодные условия в Техасе / США приводят к отключению ветряных турбин RWE и высоким ценам на электроэнергию.

Акции страховой и управляющей компании Allianz SE выросли на 1,4%. Сообщив о незначительном падении чистой прибыли в четвертом квартале, компания заявила, что у нее хорошие возможности для реализации своих амбиций к 2021 году.

Что касается экономических релизов, то мгновенные значения сводного индекса менеджеров по закупкам еврозоны IHS Markit выросли до двухмесячного максимума 48,1 в феврале с 47,8 в январе.

В Великобритании краткий составной PMI вырос до 49,8 с 41,2 в январе.

Объем розничных продаж в Великобритании в январе снизился на -8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку ужесточение общенациональных ограничений на коронавирус повлияло на спрос, сообщило Управление национальной статистики.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.87 в расчете на одну акцию (против $1.63 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.051 млрд. (+23.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.120 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $308.00 (+2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $0.98 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.162 млрд. (+24.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.967 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.44-1.56 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.28 на акцию) при выручке в размере $5.37-5.41 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.97 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $119.00 (+4.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как слабые данные США, опубликованные накануне, а также возобновившиеся опасения по поводу роста инфляции подорвали надежды на более быстрое восстановление экономики после пандемии Covid-19.

Рынки материкового Китая восстановились после раннего падения и закрылись в зелёной зоне. 

Японские акции падают третий день подряд, на рынках сказывается укрепление иены и рост доходности облигаций. Инвесторы также ознакомились с официальными данными, показывающими, что потребительские цены в Японии снижались в январе более медленными темпами, что свидетельствует о прекращении правительственной схемы поездок «Go To».

Акции Sharp Corp упали на -7%, а Inpex - на 4,2%. Бумаги технических компаний противостояли слабой тенденции: Advantest поднялся на 3,3%, а Tokyo Electron прибавил 1,5%.

Австралийские рынки упали, поскольку инвесторы отреагировали на смешанные результаты прибыли и новости о том, что Виктория перекодировала три случая коронавируса после выхода из режима изоляции. Также разочаровали данные: розничные продажи в январе выросли меньше, чем ожидалось.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на -3-4%, в то время как нефтяные компании Woodside Petroleum, Oil Search и Santos снизили капитализацию на -3-5%.

Кредитор ANZ немного вырос после сообщения о резком росте квартальной прибыли, тогда как другие три банка упали на -1-2%. 

Золотодобывающая компания Newcrest выросла на 0,5%, поскольку цены на золото прервали четырехсессионную полосу неудач и закрылись с повышением.

Акции Сеула колебались, прежде чем закрыть торги с заметным ростом. 

Ежедневное количество новых случаев коронавируса в Южной Корее упало до менее 600, но органы здравоохранения предупредили, что может произойти возобновление случаев заражения вирусом, учитывая серию кластерных инфекций на рабочих местах и ​​в больницах.

Цены производителей Южной Кореи выросли на 0,8% в годовом исчислении в январе после роста на 0,2% в декабре, как показали данные центрального банка ранее в тот же день.

Акции Новой Зеландии закрылись заметно ниже на фоне глобальной распродажи. Акции с высокой дивидендной доходностью поддались давлению со стороны продавцов, поскольку инвесторы оценили рост доходности облигаций. Электрогенератор Meridian Energy потерял -4% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом, при этом растущая доходность госооблигаций США и их слабые статданные, опубликованные накануне вечером, вероятно, сохранят осторожность среди участников рынков.

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторов разочаровали неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице и мрачные прогнозы Walmart (WMT).

Читать далее