Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-12-2009

Ожидается рост SPX до 1335 в течение 2010, а DJIA укрепится до 12,375. Кроме того, доходность 10-летних облигаций Казначейства достигнет к июню 4.40%.

MacAMICAS Inc будет продан подразделению Thoma Bravo LLC за $5.35 за акцию наличными, что на 21% выше цены закрытия прошлого четверга $4.42.

Amazon.com Inc сообщил о солидном росте заказов в период праздников и отметил что впервые покупатели приобрели электронных книг больше чем традиционных, благодаря успеху Kindler.

First Chester Cnty Corp будет продан Tower Bancorp Inc. по цене $10.22 за акцию, что составляет $65 млн.

Департамент Казначейства сообщил о предоставлении новых объемов финансовых средств для поддержки Fannie Mae и Freddie Mac в течение трех ближайших лет.

Слабость в сегменте универсальных (-1.6%) и региональных банков (-1.7%) стала причиной существенного снижения финансового сектора (-0.7%), который в настоящее время является абсолютным аусайдером.
Тем временем основные индексы обновили сессионные минимумы хотя следует отметить, что потери рынка остаются весьма незначительными.

Браян Вестбери из First Trust Advisors ожидает, что "рынок акций (Dow Industrials -сейчас на 10,534) вырастет до 13,000 к концу 2010 года, а в 2011 продолжит укреплять свои позиции. Одним из возможных препятствий на пути реализации данного сценария является законопроект о здравоохранении, который в настоящее время находится на рассмотрении в Конгрессе. Мы полагаем, что актуальный законопроект уже учтен рынком, однако, его окончательная редакция, в особенности с поправками спикера Пелоси, может ограничить рост индекса Dow в области 12,000 и замедлить его укрепление в будущем. Как и в 70-е политика правительства станет определяющим фактором для долгосрочных перспектив рынка."

Ситуация на рынке акций не претерпела изменений, однако, Treasuries смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь после неоднозначных результатов последнего аукциона по размещению 2-летних обязательств.
Отношение спрос/предложение составило 2.9 - среднее значение года, однако непрямой спрос составил лишь около 35%, что является минимальным показателем с июля.

Основные индексы остаются на положительной территории, однако их достижения трудно назвать впечатляющими. Тем не менее, товарно-сырьевой сектор продолжает укреплять свои позиции, в результате чего индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 0.8%. Нефть является лидером роста. "Черное золото" подорожало на 1.0% до at $78.80 за баррель. Тем не менее энергетический сектор вырос лишь на 0.1%.

Фил Рот из Miller Tabak отмечает что "поддержка в области минимумов 27-3 ноября, в зоне 10,230-10,280 для DJIA, 1084-1090 для S&P 500, 2114-2124 для NASDAQ Composite, и 568-573 для Russell 2000, является крайне важной в краткосрочном периоде. Для формирования в ближайшей перспективе нисходящей тенденции необходимо преодоление означенных уровней."

Ситуация на рынке не претерпела серьезных изменений и S&P 500 продолжает торговаться вокруг нулевой отметки. В виду отсутствия катализаторов движения ситуация до конца дня вряд ли изменится.

Близость окончания финансового года провоцирует на различного рода предсказания. Не стал исключением и фондовый рынок. Итак, согласно опросу аналитиков, вот семь причин, по которым не стоит инвестировать в фондовый рынок в будущем году.
Причина №7: Если вы не видите разницы между инвестированием и игрой в азартные игры.
Инвестирование предполагает расчет на долгосрочную перспективу. Азартные игры рассчитаны на тех, кто ищет быстрой наживы. Если ваш опыт работы на финансовых рынках не превышает 5 лет (которые необходимы для того, чтобы оперировать минимум 20% ваших доходов), лучше оставайтесь вне рынка.
Причина №6: Если вы полагаете, что можете четко регламентировать время проведения сделок.
Выбор времени для проведения операций на рынке не что иное, как спекуляция. Очевидно, что никто не в состоянии контролировать временные интервалы проведения сделок и никто не может гарантировать цикличность рынка.
Причина №5: Если вы полагаете, что можете быть среди "победителей".
Курсы акций определяются на базе доступной рынку информации, которая находится в распоряжении миллиона инвесторов. Новости, которые выйдут завтра, могут стать реальным катализатором движения на рынке. Вы владеете новостями, которые будут доступны общественности только завтра? Если нет, не пытайтесь оказаться на гребне волны.
Вспомните Lehman Brothers, Washington Mutual, Worldcom и Enron (равно как и многих других). Многие инвесторы полагали что акции этих компаний - лидеры и в итоге все они оказались банкротами.
Причина №4: Если вы полагаетет, что можете выиграть благодаря взаимному фонду.
Удачи вам! Только один из трех взаимных фондов выигрывает с интервалом в год и более 95% из них достигают успеха в 10-летней перспективе.
Причина №3: Если вы полностью полагаетесь на советы брокера, который настаивает на том, чтобы "обойти рынок".
К сожалению, это ошибка многих брокеров и финансовых консультантов, которые слишком отдаются своим личным амбициям. Иметь брокера или консультанта через какой-либо фонд, как правило, дорого для инвестора, поэтому практика показывает, что зачастую инвестор сам выходит на брокера, однако это не всегда профессионально. В результате такой брокер может обойтись вам в значительно большую сумму денег.
Причина №2: Если по причине вашего брокера вы получили убыток и взываете к справедливости.
Сами вы такую проблему не разрешите. В таком случае дело может дойти до арбитражного суда, а затем - до специальных регулирующих органов. Однако нет никаких гарантий, что ваши убытки вам будут компенсированы.
Причина №1: Если вы ставите своей целью сделать головокружительную карьеру на рынке.
Как показывает практика, только у 10% частных инвесторов это выходит.

Ослабление курса американского доллара оказало в понедельник поддержку большинству представителей товарной группы.
Февральский контракт на нефть марки WTI протестировал утренние вершины на $79.12 за баррель. В настоящий момент нефть находится ниже этих максимумов на $78.80 за баррель, что на 1% выше, чем на момент открытия сессии.
Драгоценные металлы слегка сбавили обороты после утреннего ралли: золото торгуется на $1103.30 за тройскую унцию, что на $1.50 ниже, чем на момент открытия торгов. Мартовский контракт на серебро подорожал на 0.3% до $17.50 за унцию.

Цены на нефть выросли сегодня на $0.87 до $78.92 за баррель, при этом дневной торговый диапазон составляет $77.76 - $78.96 за баррель. Деннис Гартман из The Gartman Letter говорит, что нефть подержана сегодня ослаблением доллара, а также похолоданием, геополитическими опасениями в Иране, а также угрозой терракта в Детройте.

Технические аналитики BTIG отмечают, что "Индекс SPX продолжает пробивать дорогу наверх, несмотря на отсутствие явных причин. Технически было бы лучше, если бы рост происходил на фоне высоких объемов (не в условиях тонкого рынка)." В четверг индекс S&P 500 завершил торги на уровне 1126.48, что является 15-месячным максимумов и по отношению к прошлому году показал рост в 24.7%.

Ожидается, что акции на Wall Street начнут эту неделю небольшим ростом, завершая финансовый 2009 год, при этом стоит напомнить, что "голубые фишки" находятся на своих годовых пиках.
На протяжении последних пяти сессий фондовый рынок демонстрировал рост. По итогам последней праздничной неделе индекс Dow показал рост в 0.5%, в то время как индекс S&P укрепился на 1.8%. В свою очередь индекс Nasdaq прибавил 4.3%.

Предпраздничное настроение продолжает влиять на ситуацию на рынке. Учитывая отсутствие многих участников, фондовый рынок может завершить неделю и год, соответственно, вплюсах в условиях тонкого рынка.
Тем не менее, несмотря на канун Нового Года, в четверг на рынках будет полный торговый день. В пятницу все финансовые рынки закрыты по поводу празднования Нового 2010-го года.
Валютный рынок: Доллар ослабел против евро, иены и фунта.
Товарные рынки: Февральский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 26 центов до $78.31 за баррель.
Февральский фьючерс на золото прибавил в цене $7.20 до $1,112 за унцию.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии нефть выросла в цене. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.39 за баррель (+$0.34).

На утренних торгах нефть выросла в цене. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.27 за баррель (+$0.22).