Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-12-2009

JP Morgan повысил рейтинг Cosan до Overweight с Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг Jefferies Group до Outperform с Mkt Perform
Deutsche Bank повысил рейтинг CTC Media до Buy с Hold

По итогам сегодняшней регулярной сессии февральские фьючерсы WTI Nymex выросли на $0.10 или на 0.13% до уровня $78.87 за баррель.

BHP Billiton Ltd
Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире выросли на фоне повышения цены меди до 15-месячного максимума.

Fannie Mae
Ипотечная компания сообщила, что объем ипотечных активов в общем портфеле в прошлом месяце сократился на 26% в годовом исчислении.

Imperial Sugar Co
Производитель сахара был освобожден от страхового возмещения связанного с -за промышленной аварией в феврале 2008, размер которого составлял $345 млн.

Trimeris Inc
Компания Arigene сообщила, что ей не удалось найти средства на покупку Trimeris, в связи с чем было отозвано сделанное ранее предложение.

Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии вторника укрепились. Сегодняшнюю сессию индексы завершили следующим образом: FTSE +35.20 (+0.65%) на 5,437.61, CAC +12.83 (+0.33%) на 3,959.98, Dax +8.63 (+0.14%) на 6,011.55.

Во вторник основные американские фондовые индексы пытаются удержаться в районах 15-месячных максимумов.

В понедельник Dow и S&P 500 закрылись в районах своих максимальных значений с 1 октября 2008, а Nasdaq достиг максимального уровня с 3 сентября 2008.
Ликвидность рынка в настоящее время снижена, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками.
Финансовый сектор сегодня находится в фокусе рынка после того, как стало известно, что Morgan Stanley (MS) может пересмотреть форму оплаты работы своих управляющих, увеличив долю акций компании и уменьшив выплаты наличными.
В Азии торги завершились незначительным ростом индексов. В Европе также отмечено некоторое укрепление рынка.
Февральская нефть подешевела на 47 центов до $78.30 за баррель.
Золото упало в цене на $6 до $1,110.90 за тройскую унцию.

Ситуация на фондовом рынке не претерпела существенных изменений. Энергетический (-0.2%), технологический (-0.1%), финансовый (-0.1%), и телекоммуникационный сектора продолжают сдерживать укрепление широкого рынка.
Сокращение потерь индекса доллара (- 0.1%) оказало давление на цены на товарно-сырьевых рынках. В результате CRB Commodity Index понес потери (-0.3%).

Индекс потребительских настроений (Conference Board consumer confidence) в декабре составил по предварительным данным 52.9, оказавшись, таким образом, практически на уровне ожиданий (53.0). Тем не менее, показатель вырос по сравнению с пересмотренными данными предыдущего периода (50.6 в ноябре).
Рынок практически проигнорировал данные и продолжает торговаться без определенной тенденции.
Лидеры роста: FCEL +14.9%, IPSU +12.2%, UQM +11.7%, CIIC +9%, QXM +8.3%, APT +7.7%, ETQ +7.3%, AONE +6.7%;
Лидеры продаж: TRMS -11.6%, ALSK -6.5%, AGNC -6.4%, ATHX -4.9%, TAT -4.6%
Лидеры роста среди отраслевых секторов: индустриальный (+0.2%), коммунального хозяйства (+0.2%), материальный (+0.2%), потребительских товаров повседневного спроса (+0.2%), потребительский (+0.1%), здравоохранения (+0.1%), телекоммуникационный (+0.1%).
Лидеры снижения: финансовый (-0.2%), технологический (-0.1%).

Индексные фьючерсы свидетельствуют о том, что во вторник торги на фондовом рынке начнутся умеренным ростом основных индексов. Не смотря на отсутствие корпоративных новостей, ослабление доллара и укрепление зарубежных рынков могут поддержать осторожный оптимизм инвесторов.
Фьючерсы практически проигнорировали публикацию индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller Home Price Index, который вышел практически на уровне ожиданий. Значительно больший интерес участников рынка привлечет декабрьский отчет по настроениям потребителей в США Conference Board, который будет опубликован в 15:00 GMT. Средний прогноз аналитиков склоняется к тому, что в декабре индекс вырос до 53 пунктов против 49.5 пп в ноябре.

Последний торговый день на фондовой бирже Eurex в этом году – 30 декабря. Кроме того, 30 декабря также будет последний торговый день для опционов (фьючерсы со сроком исполнения в январе 2010 г). Торговли деривативами также уже не будет 31 декабря, в четверг.

Закрытие основных индексов:

Nikkei +139.52 +1.33% 10,634.23
FTSE +30.03 +0.56% 5,402.41
DAX +45.48 +0.76% 6,002.92
CAC +34.42 +0.88% 3,947.15
Dow +26.98 +0.26% 10,547.08
NASDAQ +5.39 +0.24% 2,291.08
S&P +1.30 +0.12% 1,127.78
10yr Note +0.3500 +0.092% 3.842%
NYMEX Crude Oil +0.72 +0.92% 78.77
Gold +3.00 +0.27% 1,107.80

Nikkei 225 Stock Average достиг в понедельник максимального уровня за последние 4 месяца после ого, как правительство Японии заявило о том, что экономика страны вырастет впервые за последние три года, а опубликованный отчет министерства торговли зафиксировал увеличение промышленного производство в прошлом месяце. По оценкам офиса Кабинета министров, рост ВВП составит 1.4% в финансовом 2010 году.

Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего производителя стали в стране, прибавили 1.4%, а Hitachi Construction Machinery Co., лидера на рынке гигантских экскаваторов укрепились на 2.5%. Акции Isuzu Motors Ltd., выросли на 3.5%.


Европейские фондовые индексы начали последнюю неделю года ростом, в результате которого Dow Jones Stoxx 600 Index достиг максимального уровня за последние 15 месяцев. Поддержку оптимизму инвесторов оказали повышение Китаем прогноза темпов экономического роста, а также позитивные данные по промышленному производству в Японии.

Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, и Norsk Hydro ASA стали лидерами в среде компаний сырьевого сектора благодаря росту цен на металлы. OMV AG и Aker Solutions ASA прибавили в цене более чем по 1% после того как цена нефти превысила отметку $78 за баррель. Vestas Wind Systems A/S, крупнейший в мире производитель ветроустановок и Repower Systems AG выросли после того как Китай одобрил новые правила, поощряющие использование энергии из возобновляемых источников.


Фондовый рынок США к завершению дня смог восстановить понесенные ранее потери и закрылся на положительной территории.
Основные индексы в первой половине дня находились на положительной территории, однако их достижения было трудно назвать впечатляющими. Тем не менее, товарно-сырьевой сектор укрепил свои позиции, в результате чего индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 0.8%. Нефть стала лидером роста. "Черное золото" подорожало на 1.0% до $78.80 за баррель. Тем не менее энергетический сектор вырос лишь на 0.1%. В середине дня основные индексы снизились к нулевым отметкам.
Слабость в сегменте универсальных и региональных банков стала причиной существенного снижения финансового сектора (-0.7%), который по итогам дня стал абсолютным аутсайдером.
В результате основные индексы обновили сессионные минимумы хотя следует отметить, что потери рынка были весьма незначительными. К концу дня индексы вернулись на положительную территорию.

Change % Change Last
Nikkei +139.52 +1.33% 10,634.23
FTSE +30.03 +0.56% 5,402.41
DAX +45.48 +0.76% 6,002.92
CAC +34.42 +0.88% 3,947.15
Dow +26.98 +0.26% 10,547.08
NASDAQ +5.39 +0.24% 2,291.08
S&P +1.30 +0.12% 1,127.78
10yr Note +0.3500 +0.092% 3.842%
NYMEX Crude Oil +0.72 +0.92% 78.77
Gold +3.00 +0.27% 1,107.80

Закрытие основных индексов:

Nikkei +139.52 +1.33% 10,634.23
FTSE +30.03 +0.56% 5,402.41
DAX +45.48 +0.76% 6,002.92
CAC +34.42 +0.88% 3,947.15
Dow +26.98 +0.26% 10,547.08
NASDAQ +5.39 +0.24% 2,291.08
S&P +1.30 +0.12% 1,127.78
10yr Note +0.3500 +0.092% 3.842%
NYMEX Crude Oil +0.72 +0.92% 78.77
Gold +3.00 +0.27% 1,107.80

Nikkei 225 Stock Average достиг в понедельник максимального уровня за последние 4 месяца после ого, как правительство Японии заявило о том, что экономика страны вырастет впервые за последние три года, а опубликованный отчет министерства торговли зафиксировал увеличение промышленного производство в прошлом месяце. По оценкам офиса Кабинета министров, рост ВВП составит 1.4% в финансовом 2010 году.

Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего производителя стали в стране, прибавили 1.4%, а Hitachi Construction Machinery Co., лидера на рынке гигантских экскаваторов укрепились на 2.5%. Акции Isuzu Motors Ltd., выросли на 3.5%.


Европейские фондовые индексы начали последнюю неделю года ростом, в результате которого Dow Jones Stoxx 600 Index достиг максимального уровня за последние 15 месяцев. Поддержку оптимизму инвесторов оказали повышение Китаем прогноза темпов экономического роста, а также позитивные данные по промышленному производству в Японии.

Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, и Norsk Hydro ASA стали лидерами в среде компаний сырьевого сектора благодаря росту цен на металлы. OMV AG и Aker Solutions ASA прибавили в цене более чем по 1% после того как цена нефти превысила отметку $78 за баррель. Vestas Wind Systems A/S, крупнейший в мире производитель ветроустановок и Repower Systems AG выросли после того как Китай одобрил новые правила, поощряющие использование энергии из возобновляемых источников.


Фондовый рынок США к завершению дня смог восстановить понесенные ранее потери и закрылся на положительной территории.
Основные индексы в первой половине дня находились на положительной территории, однако их достижения было трудно назвать впечатляющими. Тем не менее, товарно-сырьевой сектор укрепил свои позиции, в результате чего индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 0.8%. Нефть стала лидером роста. "Черное золото" подорожало на 1.0% до $78.80 за баррель. Тем не менее энергетический сектор вырос лишь на 0.1%. В середине дня основные индексы снизились к нулевым отметкам.
Слабость в сегменте универсальных и региональных банков стала причиной существенного снижения финансового сектора (-0.7%), который по итогам дня стал абсолютным аутсайдером.
В результате основные индексы обновили сессионные минимумы хотя следует отметить, что потери рынка были весьма незначительными. К концу дня индексы вернулись на положительную территорию.

B. Riley & Co повысил рейтинг Hot Topic с Neutral до Buy
Sterne Agee повысил рейтинг Finish Line с Neutral до Buy
Roth Capital повысил рейтинг Actuate с Hold до Buy
Wunderlich повысил рейтинг RAM Energy Resources с Hold до Buy
B. Riley & Co понизил рейтинг East West Banc с Buy до Neutral