US Dollar Index дает четкие сигналы на рост

По итогам четверга индексы ММВБ и РТС снизились на 0,03% и 1,63% соответственно.

На индекс РТС заметное влияние оказал доллар США, который укрепил свои позиции против отечественной валюты и еще вчера поднялся к уровню 66,50 рублей. Европейская валюта вчера приблизилась к отметке в 72 рубля.

Такое повышение валютных курсов стало возможным благодаря снижению нефтяных котировок: январские фьючерсы Brent и WTI по итогам дня потеряли в весе по 3,82% и 2,74% и опустились к отметкам в 44,03$ и 41,75$ за баррель соответственно. Уровни поддержки, пробитые накануне не только не были возвращены, но и серьезно сдвинуты. А так как о вероятности пробоя нижних границ я уже писала накануне, я считаю, что есть все поводы ожидать углубления коррекции по нефти до зон 42$ и 39$ за баррель для марки Brent, и до уровня 37-38$ за баррель для марки WTI.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране выросли за прошедшую неделю на 4,2 млн. баррелей, повышение стало седьмым подряд. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного роста запасов. Запасы дистиллятов на минувшей неделе выросли на 352 тыс. баррелей, тогда как резервы бензина сократились на 2,1 млн. баррелей.

В этой связи еще раз рекомендую обратить свои взоры на курсы доллара США и евро, преодоление уровней 65,5 и 72 рублей по ним открывает перед ними дорогу в направлении уровней 68-70 и 75-76 рублей соответственно.

Расчетная база индекса MSCI Russia по итогам ноябрьской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени, осталась без изменения.

Европейские индексы в четверг продемонстрировали максимальное падение за 1,5 месяца: немецкий DAX30 просел на 1,15%, французский САС40 на 1,76%, британский FYSE100 на 1,88%.

В своем выступлении в Европарламенте Марио Драги заявил о наличии «очевидных» понижательных рисков в экономике Еврозоны и ослаблении инфляционной динамики. Его слова повысили ожидания, что ЕЦБ увеличит объемы денежного стимулирования в декабре, однако также повысили опасения за общее состояние европейской экономики.

Американские площадки закончили торги прошедшего дня падением: индексы DJ и S&P500 упали на 1,44% и 1,4% соответственно, Nasdaq просел на 1,22%.

Утро на азиатских рынках также окрашено в красные оттенки, что позволяет говорить о вероятном переносе негативной динамики на текущий день.

Тем не менее, неделя может завершиться нейтрально для ряда фондовых площадок, а вот для американской валюты, судя по динамике его индекса, наступают хорошие времена.

На прошлой неделе US Dollar Index преодолел свою линию сопротивления, идущую от максимумов марта через пики апреля и июля, и вышел наверх из длительной консолидации, принявшей форму фигуры продолжения «треугольника». По «технике» это означает, что US Dollar Index готов продолжить рост как минимум на высоту данной фигуры, а это предполагает подъем в район 104 базисных пунктов. С текущих уровней потенциал восхождения составляет более 5%.

Напомню, что данный индекс показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF). А это значит, что данные валюты в ближайшее время испытают на себе давление со стороны продавцов.

Сегодня в календаре событий много европейской статистики: публикуются ВВП Франции, Германии, Италии и в 13-00 МСК ВВП Еврозоны за III квартал этого года. Прогнозное значение составляет 0,4% годовых.

Вечером советую обратить внимание на показатель розничных продаж в США и индекс цен производителей за октябрь, которые выйдут в 16-30 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд