- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Экономические новости финансовых рынков от 16 сентября 2024
По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
EURUSD: суммы в евро
- 1.1000 1.2 млрд
- 1.1005 450 млн
- 1.1025 1.0 млрд
- 1.1035 756 млн
- 1.1050 518 млн
- 1.1080 536 млн
- 1.1100 440 млн
- 1.1115 674 млн
- 1.1125 835 млн
- 1.1145 2.4 млрд
- 1.1150 1.3 млрд
- 1.1175 546 млн
USDJPY: суммы в долларах США
- 140.00 442 млн
- 141.50 569 млн
GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов
- 1.3000 1.6 млрд
- 1.3145 828 млн
- 1.3175 454 млн
- 1.3200 1.5 млрд
- 1.3300 974 млн
USDCAD: суммы в долларах США
- 1.3650 1.4 млрд
AUDUSD: суммы в AUD
- 0.6750 456 млн
Вот что вам нужно знать в понедельник, 16 сентября:
Доллар США (USD) пытается сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам в начале недели, на которой будут опубликованы заявления о кредитно-денежной политике от основных центральных банков и ключевые макроэкономические данные. Европейский центробанк (ЕЦБ) опубликует пересмотренные данные по стоимости рабочей силы за второй квартал, а Евростат в понедельник опубликует данные по торговому балансу за июль. Позже в повестке дня в США появятся данные по сектору обрабатывающей промышленности штата Нью-Йорк за сентябрь.
Растущие ожидания значительного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на заседании по вопросам монетарной политики на этой неделе привели к тому, что во второй половине прошлой недели доллар США оказался под давлением продаж. Индекс доллара США остается под давлением утром в Европе и на момент написания потерял 0,3%, опустившись ниже 101,00. Тем временем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением, а базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США держится чуть выше 3,6%.
Цена доллара США за последние 7 дней
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за последние 7 дней. Курс доллара США был самым слабым против иены.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.27% | -1.76% | 0.10% | -0.82% | -0.07% | 0.05% | |
| EUR | 0.23% | -0.09% | -1.48% | 0.38% | -0.64% | 0.18% | 0.26% | |
| GBP | 0.27% | 0.09% | -1.51% | 0.43% | -0.55% | 0.25% | 0.35% | |
| JPY | 1.76% | 1.48% | 1.51% | 1.91% | 0.99% | 1.72% | 2.05% | |
| CAD | -0.10% | -0.38% | -0.43% | -1.91% | -0.88% | -0.19% | 0.11% | |
| AUD | 0.82% | 0.64% | 0.55% | -0.99% | 0.88% | 0.80% | 0.88% | |
| NZD | 0.07% | -0.18% | -0.25% | -1.72% | 0.19% | -0.80% | 0.11% | |
| CHF | -0.05% | -0.26% | -0.35% | -2.05% | -0.11% | -0.88% | -0.11% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Пара EURUSD завершила предыдущую неделю практически без изменений. Пара торгуется с незначительным повышением в течение дня, на несколько пипсов выше 1,1100 утром в Европе в понедельник.
Пара GBPUSD не смогла развить достигнутый в четверг рост и завершила последний день предыдущей недели без изменений. Пара набирает динамику в начале европейской сессии и торгуется выше 1,3150.
Золото продолжило расти после впечатляющего роста в четверг и пятницу. Пара XAUUSD на момент написания торговалась на рекордно высоком уровне около $2 590.
Пара USDJPY остается под медвежьим давлением в начале недели и торгуется на самом слабом уровне с июля 2023 года ниже 140. Банк Японии объявит о решениях по монетарной политике на азиатской сессии в пятницу.
После небольших потерь в пятницу пара AUDUSD выиграла от широкого давления продаж вокруг доллара США и поднялась выше 0,6700. Данные по занятости в Австралии за август будут опубликованы в начале четверга.
- Пара EURGBP торгуется вблизи 0,8435 на ранней европейской сессии в понедельник.
- ЕЦБ снизил ставку на 25 б.п. на прошлой неделе, но банк не дал никаких указаний на то, каким будет его следующий шаг.
- Ожидается, что в четверг Банк Англии сохранит процентную ставку на уровне 5,0%.
Кросс EURGBP снизился до отметки 0,8435 в начале европейской сессии в понедельник. Рост евро (EUR) может быть ограничен после решения Европейского центробанка (ЕЦБ) по процентной ставке на прошлой неделе. В среду внимание переключится на данные по инфляции в Великобритании и еврозоне за август, а затем на решение Банка Англии (BoE) по процентной ставке.
На прошлой неделе ЕЦБ снизил процентную ставку на четверть пункта, что стало вторым снижением депозитной ставки в этом году. Кроме того, центральный банк пересмотрел прогноз роста на 2024 год до 0,8% с ранее прогнозировавшихся 0,9% из-за "более слабого вклада внутреннего спроса в течение следующих нескольких кварталов". Снижение ставки ЕЦБ и ухудшение прогнозов роста могут подорвать единую валюту в ближайшей перспективе.
Член Управляющего совета ЕЦБ Габриэль Махлуф отметил в пятницу, что центральный банк продолжает работать в "крайне неопределенной среде" и будет по-прежнему зависеть от данных при принятии будущих решений по монетарной политике.
Что касается британского фунта, то главным событием четверга станет решение Банка Англии по ставке. Ожидается, что на сентябрьском заседании Банк оставит ставку без изменений на уровне 5,0%. В преддверии ключевого события в Великобритании будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI), которые, как ожидается, покажут рост на 2,2% г/г в августе. Более низкие показатели могут побудить Банк Англии рассмотреть вопрос об очередном снижении ставки в ноябре.
- Пара USDJPY продолжает свою полосу потерь в рамках нисходящего канала, что указывает на подтверждение медвежьего тренда.
- Индикатор импульса 14-дневный RSI указывает на перепроданность и потенциал для восходящей коррекции в ближайшее время.
- Пара тестирует 14-месячный минимум на уровне 140,25, а затем нижнюю границу канала на уровне 138,50.
Пара USDJPY продолжает снижаться пятый день подряд, торгуясь в районе 140,30 в ходе азиатской сессии в понедельник. Анализ дневного графика показал, что пара USDJPY движется вниз в рамках нисходящего канала, что указывает на подтвержденный медвежий уклон.
Кроме того, девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) находится ниже 21-дневной ЕМА, что указывает на нисходящий импульс в цене актива. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI), индикатор моментума, расположен ниже уровня 30, что указывает на перепроданность пары USDJPY и потенциал для восходящей коррекции в ближайшее время.
С точки зрения поддержки, пара USDJPY тестирует 140,25, который является самым низким уровнем с июля 2023 года, за которым следует психологический уровень 140,00. Успешный прорыв ниже этого уровня может усилить медвежий уклон и оказать давление на пару с целью тестирования нижней границы нисходящего канала на уровне 138,50.
В сторону повышения пара USDJPY может сначала столкнуться с барьером на девятидневной EMA в районе 142,19, а затем с 21-дневной EMA на уровне 144,04. Прорыв выше этих ЕМА может ослабить медвежьи настроения и подтолкнуть пару к тестированию верхней границы нисходящего канала на уровне 145.50.
USDJPY: дневной график
Цена иены сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса иены (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс иены был самым сильным в паре с долларом США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.25% | -0.41% | -0.16% | -0.33% | -0.22% | -0.19% | |
| EUR | 0.21% | -0.10% | -0.23% | 0.01% | -0.18% | -0.07% | -0.03% | |
| GBP | 0.25% | 0.10% | -0.22% | 0.10% | -0.09% | 0.04% | 0.08% | |
| JPY | 0.41% | 0.23% | 0.22% | 0.25% | 0.13% | 0.20% | 0.15% | |
| CAD | 0.16% | -0.01% | -0.10% | -0.25% | -0.25% | -0.06% | -0.14% | |
| AUD | 0.33% | 0.18% | 0.09% | -0.13% | 0.25% | 0.12% | 0.14% | |
| NZD | 0.22% | 0.07% | -0.04% | -0.20% | 0.06% | -0.12% | 0.04% | |
| CHF | 0.19% | 0.03% | -0.08% | -0.15% | 0.14% | -0.14% | -0.04% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать иену из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять JPY (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил в воскресенье, что он открыл дверь для ускорения темпов снижения процентных ставок. Маклем также заявил, что политики могут перейти к снижению ставок на 50 базисных пунктов (б.п.), если рост экономики разочарует, сообщает Financial Times.
Ключевые тезисы
По мере приближения к целевому уровню меняется калькуляция управления рисками.
Вы становитесь более обеспокоены понижательными рисками. А рынок труда указывает на некоторые понижательные риски.
Возможно, будет уместно повысить процентные ставки.
Мы ожидаем снижения инфляции цен на аренду жилья.
Реакция рынка
На момент написания статьи USDCAD торговалась на 0,06% ниже по сравнению с предыдущим днем на уровне 1,3580.
Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что ЕЦБ продолжает работать в "крайне неопределенной обстановке" и будет по-прежнему зависеть от данных при принятии будущих решений в области монетарной политики.
Ключевые тезисы
Мы не берем на себя предварительных обязательств по выбору конкретного курса ставки,
Банк по-прежнему "полон решимости обеспечить" своевременное снижение инфляции в еврозоне до целевого уровня 2%.
Реакция рынка
На момент публикации пара EURUSD выросла на 0,11% за день и составила 1,1087.
Розничные продажи в Китае в августе выросли на 2,1% г/г против 2,7% в июле, что хуже ожидаемых 2,5%. Промпроизводство увеличилось на 4,5% г/г за тот же период против ожидавшихся 4,8% и 5,1%, зафиксированных ранее. Официальные данные были опубликованы Национальным бюро статистики (NBS) в субботу.
Между тем, инвестиции в основной капитал в августе выросли на 3,4% г/г против ожидавшихся 3,5% и 3,6%, зафиксированных в июле.
Реакция рынка на китайские данные
Пара AUDUSD прибавляла 0,07% за день и торговалась по 0,6708 на момент написания статьи.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 30.711 | 2.74 |
| Золото | 257.915 | 0.81 |
| Палладий | 1068.51 | 1.93 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -251.51 | 36581.76 | -0.68 |
| Hang Seng | 128.7 | 17369.09 | 0.75 |
| KOSPI | 3.32 | 2575.41 | 0.13 |
| ASX 200 | 24.2 | 8099.9 | 0.3 |
| DAX | 181.01 | 18699.4 | 0.98 |
| CAC 40 | 30.18 | 7465.25 | 0.41 |
| Dow Jones | 297.01 | 41393.78 | 0.72 |
| S&P 500 | 30.26 | 5626.02 | 0.54 |
| NASDAQ Composite | 114.3 | 17683.98 | 0.65 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67041 | -0.28 |
| EURJPY | 156.026 | -0.59 |
| EURUSD | 1.10741 | 0.01 |
| GBPJPY | 184.881 | -0.63 |
| GBPUSD | 1.3123 | -0.02 |
| NZDUSD | 0.6157 | -0.43 |
| USDCAD | 1.35887 | 0.06 |
| USDCHF | 0.84892 | -0.24 |
| USDJPY | 140.877 | -0.6 |
НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:
- валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
- валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
- валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
- валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.
Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.
Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.
ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.
Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).
Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.
Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.
Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.
Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.
Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.
По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).
ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.
Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:
- создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
- обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
- диверсификация валютных резервов;
- формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;
ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.
Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.
Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:
- Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.
Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:
- ВВП
- безработица;
- доходность капитал;
- индекс потребительских цен;
- индекс промышленных цен;
- склонность к потреблению;
- заработная плата вне сельского хозяйства;
- жилищное строительство и др.
Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.
Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.
- Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.
Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:
- анализ ситуации на валютном рынке;
- изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
- принятие бюджетной политики;
- прогнозы экономической ситуации и т.д.
Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.
Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.
Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.
Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
