Экономические новости финансовых рынков от 13 января 2025

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
13.01.2025
11:36
EUR/GBP поднимается выше 0.8400 на фоне растущих опасений по поводу стагфляции в Великобритании EURGBP
  • EUR/GBP продлевает восходящий импульс, так как фунт стерлингов испытывает трудности на фоне растущих опасений по поводу стагфляции в Великобритании.
  • Фунт стерлингов сталкивается с трудностями, так как доходность 30-летних облигаций Великобритании поднялась до 5,36%, что является самым высоким уровнем с 1998 года.
  • Лейн из ЕЦБ указал, что вероятно дальнейшее снижение ставок, поскольку центральный банк стремится избежать замедления экономики.

EUR/GBP продлевает укрепление четвертый день подряд, торгуясь около 0,8410 в ходе европейской сессии в понедельник. Кросс набирает обороты, так как фунт стерлингов (GBP) продолжает отставать, находясь под давлением из-за опасений по поводу стагфляции в Соединенном Королевстве (Великобритании) на фоне устойчивой инфляции и стагнации экономического роста.

Недавний скачок доходности государственных облигаций Великобритании вызвал беспокойство по поводу финансового здоровья страны. Доходность 30-летних облигаций Великобритании поднялась до 5,36%, что является самым высоким уровнем с 1998 года, усиливая трудности для канцлера казначейства Рэйчел Ривз и еще больше ухудшая настроения вокруг GBP.

Инвесторы распродают британские облигации, опасаясь растущего долга, вялого роста экономики и инфляционных рисков. Эти опасения способствуют относительной слабости GBP, поддерживая бычий настрой для кросса EUR/GBP.

В еврозоне растущие ожидания дальнейшего смягчения политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) давят на евро и ограничивают потенциал роста кросса EUR/GBP. Трейдеры проявляют осторожность на фоне неопределенности относительно того, что протекционистская политика администрации избранного президента США Дональда Трампа приведет к глобальной торговой войне, снижая привлекательность рисковых активов, таких как евро.

Выступая на Азиатском финансовом форуме (AFF) 2025 в понедельник, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что вероятно дополнительное снижение процентных ставок , поскольку центральный банк стремится предотвратить чрезмерное замедление экономики. Лейн подчеркнул важность сбалансированного подхода, будучи "ни слишком агрессивным, ни слишком осторожным" в проведении политики в этом году.

На том же мероприятии представитель ЕЦБ Олли Рен подчеркнул необходимость для Европы избежать неожиданностей в случае возможной торговой войны, отметив, что Европейский Союз (ЕС) не должен нести основную тяжесть тарифов. Рен также поддержал продолжение снижения ставок, считая это разумным курсом действий.

ЦЕНА Евро Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Евро был самым сильным в паре с фунтом стерлингов.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.22% 0.47% -0.14% 0.02% -0.05% 0.05% -0.06%
EUR -0.22%   0.22% -0.31% -0.14% -0.13% -0.12% -0.20%
GBP -0.47% -0.22%   -0.54% -0.35% -0.36% -0.34% -0.43%
JPY 0.14% 0.31% 0.54%   0.16% 0.02% 0.05% 0.07%
CAD -0.02% 0.14% 0.35% -0.16%   -0.12% 0.02% -0.02%
AUD 0.05% 0.13% 0.36% -0.02% 0.12%   -0.01% -0.07%
NZD -0.05% 0.12% 0.34% -0.05% -0.02% 0.01%   -0.10%
CHF 0.06% 0.20% 0.43% -0.07% 0.02% 0.07% 0.10%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

11:00
USD/CAD растет до отметки 1,4450, так как данные по занятости в США усиливают ястребиный настрой вокруг ФРС USDCAD
  • Пара USD/CAD продлевает свою победную серию, так как трейдеры ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в январе.
  • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 256 тыс. в декабре, превысив ожидаемые 160 тыс. и показатель ноября в 212 тыс.
  • Падение канадского доллара, привязанного к сырьевым товарам, может быть ограничено из-за роста цен на нефть.

Пара USD/CAD продолжает укрепляться пятый день подряд, торгуясь около отметки 1,4440 в ходе европейских торгов в понедельник. Однако пара USD/CAD укрепилась, так как доллар США (USD) усилился на фоне сильных данных по рынку труда США за декабрь, что, вероятно, укрепит позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок на прежнем уровне в январе.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику курса доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, достиг отметки 109,98, самого высокого уровня с ноября 2022 года, в ходе азиатских торгов в понедельник. Кроме того, более высокая доходность оказывает поддержку доллару США: доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,41% и 4,79% соответственно на момент написания статьи.

Данные Бюро статистики труда США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 256 тыс. в декабре, значительно превысив рыночные ожидания в 160 тыс. и превысив пересмотренный показатель ноября в 212 тыс. (ранее сообщалось о 227 тыс.). Кроме того, уровень безработицы в США снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. Однако годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, немного снизилась до 3,9% с 4% в предыдущем показателе.

Кроме того, чувствительный к риску канадский доллар (CAD) испытывает давление на фоне растущих опасений по поводу обещаний избранного президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт. "Мы предполагаем, что Трамп введет тарифы на Канаду в этом году, что, вероятно, окажет давление на луни", - сказал Стивен Браун, заместитель главного экономиста по Северной Америке в Capital Economics. В воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, хотя правительство не стремится к торговой войне с новой администрацией, оно будет вынуждено ответить, если США введут тарифы на канадские товары.

Тем не менее, привязанный к сырьевым товарам канадский доллар может ограничить свои потери, так как рост цен на нефть оказывает поддержку, учитывая, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США). Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продлевает свое ралли третью сессию подряд, торгуясь около отметки 77,00 долларов за баррель, чуть ниже отметки 77,46 долларов, достигнутой в понедельник, самого высокого уровня с 8 октября. Цены на сырую нефть продолжают расти на фоне усиления опасений по поводу возможных перебоев в поставках, вызванных новыми санкциями США против нефтяной промышленности России.

Канадский доллар FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

 

10:51
EUR/USD обновляет двухлетний минимум, так как трейдеры пересматривают перспективы политики ФРС EURUSD
  • Пара EUR/USD падает к отметке 1,0200, так как доллар США остается уверенным на фоне ожиданий, что ФРС снизит процентные ставки только один раз в этом году.
  • Трейдеры пересматривают голубиные ожидания по ФРС после оптимистичных данных по NFP в США за декабрь.
  • Лейн из ЕЦБ поддерживает дальнейшее снижение ставок, чтобы обеспечить, что экономика еврозоны не будет расти слишком медленно.

Пара EUR/USD падает до нового более чем двухлетнего минимума в районе 1,0200 в начале недели. Основная валютная пара ослабевает, так как доллар США (USD) демонстрирует сильные результаты на фоне роста доходности облигаций. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость бакса по отношению к шести основным валютам, подскочил к отметке 110,00, что является самым высоким уровнем за более чем два года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи нового годового максимума около 4,75%.

Доходность облигаций США выросла на фоне растущих предположений о том, что текущий цикл смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) приостановлен. Голубиные ожидания по ФРС были пересмотрены после выхода оптимистичных данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за декабрь в пятницу. Количество новых рабочих мест оказалось неожиданно выше, чем в ноябре, а уровень безработицы снизился.

"Учитывая устойчивый рынок труда, мы теперь считаем, что цикл снижения ставок ФРС завершен," говорится в записке Bank of America (BofA). BofA добавил, что экономическая активность "устойчива" и видит "мало причин для дальнейшего смягчения". Банк также отметил, что риски для инфляции смещены в сторону повышения.

Согласно инструменту CME FedWatch, маловероятно, что ФРС снизит процентные ставки до июньского заседания по монетарной политике.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD снижается на фоне настроений избегания рисков, давящих на евро

  • Пара EUR/USD испытывает давление продаж из-за мрачных рыночных настроений, которые сильно давят на евро (EUR). Инвесторы стали избегать рисков на фоне неопределенности, что протекционистская политика администрации избранного президента США Дональда Трампа приведет к глобальной торговой войне, снижая привлекательность активов, воспринимаемых как рискованные.
  • Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения, что позволит ему на законных основаниях разработать новый тарифный план. В ходе предвыборной кампании Трамп угрожал, что Европейский Союз (ЕС) должен будет "заплатить большую цену" за то, что не покупает "достаточно американского экспорта".
  • Внутри страны твердые ожидания дальнейшего смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) удерживают евро под давлением. В ходе "политического диалога" на Азиатском финансовом форуме (AFF) 2025 года в понедельник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что дальнейшее снижение процентных ставок центральным банком вероятно, так как необходимо убедиться, что экономика не растет "слишком медленно". Лейн добавил, что ЕЦБ необходимо выбрать средний путь, не будучи "слишком агрессивным или слишком осторожным" в этом году.

Технический анализ: EUR/USD обновляет двухлетний минимум на уровне 1,0200

Пара EUR/USD снижается к ключевой поддержке на недельном графике, построенной от максимума сентября 2022 года на уровне 1,0200. Прогноз по основной валютной паре в целом медвежий, так как 20-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 1,0580 снижается. 

14-недельный индекс относительной силы (RSI) опускается ниже 30,00, указывая на сильный нисходящий импульс. 

С точки зрения снижения, пара может найти поддержку в районе круглого уровня 1,0100. Напротив, максимум 6 января на уровне 1,0437 будет ключевым барьером для быков по евро.

Евро FAQs

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

10:37
Форекс сегодня: Король доллар держит бразды правления на фоне недели инфляции в США

Вот что вам нужно знать в понедельник, 13 января:

Потоки бегства от рисков продолжились на азиатских торгах в понедельник, поскольку инвесторы переваривали пятничный отчет по рынку труда США, готовясь к данным по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало в пятницу отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), который показал, что экономика создала 256 000 рабочих мест в декабре по сравнению с 227 000 рабочих мест в ноябре и ожидаемыми 160 000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% по сравнению с ожидаемым стабильным значением 4,2% в отчетном периоде.

После отчета по занятости в США рынки закладывают в цены только одно снижение ставки ФРС, ожидая, что центральный банк подождет как минимум до июня, чтобы снизить свою ставку, показывает инструмент FedWatch CME Group.

Рынки остаются настороженными из-за усиления ястребиных настроений вокруг пути процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) на фоне предстоящих политик избранного президента США Дональда Трампа, которые считаются инфляционными. Ожидания более высокой инфляции и стоимости заимствований привели к резкому росту доходности казначейских облигаций США в пятницу, за которыми последовал и доллар США (USD).

Спрос на доллар США остается высоким в начале понедельника, поскольку инвесторы продолжают искать убежище из-за неопределенности политики в эпоху Трампа 2.0 и потрясений на мировом рынке облигаций. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США находится на самом высоком уровне с ноября 2023 года, нацеливаясь на повторное тестирование ключевого уровня 5,0%.

ЦЕНА Доллар США Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Британский фунт стерлингов.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.28% 0.58% -0.31% 0.09% 0.08% 0.15% -0.00%
EUR -0.28% 0.28% -0.51% -0.13% -0.06% -0.10% -0.20%
GBP -0.58% -0.28% -0.80% -0.41% -0.34% -0.35% -0.47%
JPY 0.31% 0.51% 0.80% 0.38% 0.31% 0.31% 0.30%
CAD -0.09% 0.13% 0.41% -0.38% -0.04% 0.06% -0.01%
AUD -0.08% 0.06% 0.34% -0.31% 0.04% -0.05% -0.13%
NZD -0.15% 0.10% 0.35% -0.31% -0.06% 0.05% -0.12%
CHF 0.00% 0.20% 0.47% -0.30% 0.00% 0.13% 0.12%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

На валютном рынке фунт стерлингов остается самым слабым, так как пара GBP/USD держится вблизи новых 14-месячных минимумов на уровне 1,2126. Широкое бегство от рисков, нестабильность на рынке облигаций Великобритании и ожидания дивергенции политики Банка Англии (BoE) и ФРС усугубляют боль пары.

Пара EUR/USD торгуется вблизи 1,0200, показывая умеренные потери на ранних европейских торгах. Последние голубиные комментарии главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филиппа Лейна оказывают понижательное давление на основную валютную пару. Лейн сказал, что "дальнейшее смягчение со стороны Банка вероятно." Представитель ЕЦБ Олли Рен отметил, что имеет смысл продолжать снижать ставки.

Пара AUD/USD консолидируется вблизи четырехлетних минимумов на уровне 0,6131, не в состоянии воспользоваться усилиями Китая по стабилизации юаня и сильными данными по торговле Китая. Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече, состоявшейся в Пекине под руководством Народного банка Китая (PBOC) в понедельник. Между тем, торговый профицит Китая достиг рекордных $992 млрд в 2024 году, что обусловлено ростом экспорта на 21% до $3,6 трлн.

USD/JPY отступила от уровня 158,00, в настоящее время находясь в красной зоне ниже 157,50. Настроения бегства от рисков и надежды на повышение ставки Банком Японии (BoJ) способствуют спросу на японскую иену, несмотря на общий рост доллара США.

USD/CAD остается лучше всего предложенной вблизи 1,4450, с попытками роста, ограниченными ростом цен на нефть. Цена на нефть WTI флиртует с трехмесячными максимумами вблизи $77,50 после введения санкций Министерством финансов США против поставок российской нефти в пятницу.

Покупатели золота берут передышку на четырехнедельном пике чуть ниже $2,700. Цена на золото приостановила четырехдневный восходящий тренд, так как трейдеры могут прибегнуть к фиксации прибыли перед инфляционным тестом.

10:34
Анализ GBP/JPY: падает ниже 191,00 к нижней границе восходящего канала
  • GBP/JPY тестирует нижнюю границу нисходящего канала на уровне 190,80.
  • 14-дневный RSI снижается к уровню 30, усиливая устойчивый медвежий настрой.
  • Девятидневная EMA на уровне 194,52 выступает в качестве основного сопротивления.

Кросс GBP/JPY продолжает свою полосу потерь пятый день подряд, торгуясь около 191,00 в ранние часы европейской сессии в понедельник. Анализ дневного графика указывает на то, что движение цены в рамках нисходящего канала усиливается, что свидетельствует об укреплении медвежьего настроя.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), ключевой индикатор моментума, снижается к уровню 30, усиливая текущий медвежий импульс. Кроме того, кросс GBP/JPY торгуется ниже как девятидневной, так и 14-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что также указывает на слабый краткосрочный ценовой импульс.

С точки зрения снижения, кросс GBP/JPY тестирует нижнюю границу нисходящего канала на уровне 190,80. Прорыв ниже этого уровня усилит медвежий настрой и окажет давление на кросс, чтобы приблизиться к четырехмесячному минимуму на уровне 188,09, который был зафиксирован 3 декабря 2024 года.

Кросс GBP/JPY может найти основное сопротивление на девятидневной EMA на уровне 194,52, за которым следует уровень 194,99. Прорыв выше последнего, который совпадает с психологическим уровнем 195,00, улучшит краткосрочный ценовой импульс и поддержит пару в приближении к верхней границе нисходящего канала на уровне 198,00.

GBP/JPY: Дневной график

ЦЕНА Британский фунт стерлингов Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Британский фунт стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Британский фунт стерлингов был самым слабым против Японская иена.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.30% 0.62% -0.28% 0.09% 0.08% 0.15% 0.01%
EUR -0.30% 0.29% -0.55% -0.15% -0.08% -0.09% -0.21%
GBP -0.62% -0.29% -0.84% -0.44% -0.38% -0.39% -0.49%
JPY 0.28% 0.55% 0.84% 0.39% 0.31% 0.32% 0.33%
CAD -0.09% 0.15% 0.44% -0.39% -0.05% 0.05% 0.00%
AUD -0.08% 0.08% 0.38% -0.31% 0.05% -0.05% -0.11%
NZD -0.15% 0.09% 0.39% -0.32% -0.05% 0.05% -0.11%
CHF -0.01% 0.21% 0.49% -0.33% -0.01% 0.11% 0.11%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Британский фунт стерлингов из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

10:13
Пара USD/CHF набирает силу выше 0,9150 на фоне позитивных данных NFP США и укрепления доллара США USDCHF
  • Пара USD/CHF торгуется на положительной территории пятый день подряд в районе 0,9170 на ранней европейской сессии в понедельник. 
  • Более сильный отчет по занятости в США за декабрь поддерживает USD. 
  • Риски политики Трампа и бегство в безопасные активы могут поддержать CHF. 

Пара USD/CHF набирает силу до района 0,9170 в начале европейской сессии в понедельник, поддержанная укреплением доллара США (USD). Оптимистичный отчет по занятости в США поддержал осторожный настрой Федеральной резервной системы (ФРС), создав попутный ветер для пары. Инвесторы ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI) в США за декабрь в поисках импульса, который должен быть опубликован позднее во вторник. 

Доллар США продолжает расти после выхода отчета, показавшего, что в декабре в США было создано больше рабочих мест, чем ожидалось, что поддерживает ожидания того, что ФРС приостановит цикл снижения ставок на январском заседании. Инструмент CME FedWatch показал, что финансовые рынки ожидают, что ФРС оставит свою базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% на январском заседании. Центральный банк США снизил свою ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) с начала цикла смягчения в сентябре 2024 года.

На швейцарском фронте экономическая неопределенность, связанная с политикой администрации избранного президента Дональда Трампа, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке могут усилить бегство в безопасные активы, что благоприятно скажется на швейцарском франке (CHF) против USD. Израильские удары продолжались по всей Газе, включая атаки вблизи города Газа, Нусейрата и Бурейджа. Также сообщалось о двух атаках в долине Хумин на юге Ливана, согласно Национальному информационному агентству Ливана.

Швейцарский франк FAQs

Швейцарский франк (CHF) является официальной валютой Швейцарии. Он входит в десятку наиболее торгуемых валют в мире, объемы его оборота значительно превышают размеры швейцарской экономики. Его стоимость определяется, среди прочего, настроениями на рынке в целом, состоянием экономики страны или действиями Швейцарского национального банка (ШНБ). В период с 2011 по 2015 год швейцарский франк был привязан к евро (EUR). Привязка была внезапно снята, что привело к росту курса франка более чем на 20%, вызвав потрясения на рынках. Несмотря на то, что привязка больше не действует, состояние франка, как правило, сильно коррелирует с курсом евро из-за высокой зависимости швейцарской экономики от соседней еврозоны.

Швейцарский франк (CHF) считается активом-убежищем или валютой, которую инвесторы склонны покупать в периоды рыночного стресса. Это связано с воспринимаемым статусом Швейцарии в мире: стабильная экономика, сильный экспортный сектор, большие резервы центрального банка или давняя политическая позиция в отношении нейтралитета в глобальных конфликтах делают валюту страны хорошим выбором для инвесторов, спасающихся от рисков. Неспокойные времена, вероятно, приведут к укреплению курса швейцарского франка по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестирования.

Швейцарский национальный банк (ШНБ) собирается четыре раза в год - раз в квартал, реже, чем другие крупные центральные банки, - чтобы принять решение по денежно-кредитной политике. Банк стремится к тому, чтобы годовой уровень инфляции составлял менее 2%. Если инфляция превышает целевой уровень или такое превышение прогнозируется в обозримом будущем, банк пытается сдержать рост цен путем повышения учетной ставки. Повышение процентных ставок, как правило, положительно сказывается на швейцарском франке (CHF), поскольку приводит к росту доходности, делая страну более привлекательной для инвесторов. Напротив, снижение процентных ставок приводит к ослаблению швейцарского франка.

Выход макроэкономических данных в Швейцарии является ключевым фактором для оценки состояния экономики и может повлиять на курс швейцарского франка (CHF). Экономика Швейцарии в целом стабильна, но любые резкие изменения в экономическом росте, инфляции, текущем счете или валютных резервах центрального банка могут спровоцировать колебания курса швейцарского франка. Как правило, высокие темпы экономического роста, низкий уровень безработицы и высокая степень доверия благоприятны для швейцарского франка. И наоборот, если экономические данные указывают на ослабление динамики, CHF, скорее всего, обесценится.

Будучи страной с небольшой и открытой экономикой, Швейцария в значительной степени зависит от состояния экономик соседних стран еврозоны. Европейский союз в целом является основным экономическим партнером Швейцарии и ключевым политическим союзником, поэтому стабильность макроэкономической и денежно-кредитной политики в еврозоне имеет важное значение для Швейцарии и, следовательно, для швейцарского франка (CHF). При такой зависимости некоторые модели предполагают, что корреляция между евро (EUR) и франком составляет более 90%, или близка к идеальной.

 

10:05
Турция : Ноябрь, Сальдо счета платежного баланса $-2.871B выше ожиданий $-3.1B
09:15
Прогноз по серебру: XAG/USD упала ниже $30,50 на фоне замедления слухов о снижении ставки ФРС США и укрепления доллара США
  • Цена на серебро снижается в район $30,20 на ранней европейской сессии в понедельник.
  • Укрепление доллара США и рост доходности облигаций США оказывают давление на белый металл. 
  • Спрос на безопасные активы может ограничить снижение цены на серебро. 

Цена на серебро (XAG/USD) привлекает продавцов к отметке $30,20 в начале европейской сессии в понедельник. Укрепление доллара США и рост доходности облигаций США оказывают давление на цену актива, номинированного в долларах США. 

Ожидание более медленного темпа снижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году на фоне застойной инфляции и сильного рынка труда в экономике США может в ближайшей перспективе снизить цену на белый металл. В пятницу Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре выросло на 256 000 против 212 000 ранее, что лучше прогнозов в 160 000. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. 

В пятницу президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем отметил, что при снижении процентных ставок следует проявлять большую осторожность, добавив, что риск того, что инфляция может застрять между 2,5% и 3%, увеличился к моменту декабрьского заседания.

Тем не менее, бегство в безопасные активы из-за неопределенности вокруг политики избранного президента Дональда Трампа может помочь ограничить потери цены на серебро. Кроме того, рекордный промышленный спрос, включая применение в электронике, электромобилях и солнечных панелях, ожидается, что общий спрос достигнет 1,21 миллиарда унций, несмотря на 16% падение физического инвестирования, поддерживая цену на серебро. 


 

 

 

 

 

08:58
Валютные опционы, истекающие в Нью-Йорке 13 января

Истечение валютных опционов 13 января в 10:00 по нью-йоркскому времени, согласно данным DTCC:

EUR/USD: суммы в EUR

  • 1.0200 3.9b
  • 1.0250 2.5b
  • 1.0300 5.1b
  • 1.0310 2.4b
  • 1.0375 3.4b

GBP/USD: суммы в GBP     

  • 1.2375 1.2b

USD/JPY: суммы в USD                     

  • 156.50 460m
  • 158.00 931m

USD/CHF: суммы в USD     

  • 0.8890 539m

AUD/USD: суммы в AUD

  • 0.6335 608m

USD/CAD: суммы в USD       

  • 1.4410 540m
08:36
Индекс доллара США подскочил до отметки около 110,00 из-за растущих шансов на сохранение ставок ФРС
  • Индекс доллара США растет, так как последний отчет по занятости подтверждает решение ФРС сохранить ставки на прежнем уровне в январе.
  • Более высокая доходность казначейских облигаций США поддерживает доллар США.
  • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 256 тыс. в декабре, превысив ожидаемые 160 тыс. и показатель ноября в 212 тыс.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, достиг 109,98, самого высокого уровня с ноября 2022 года, в ходе азиатской сессии в понедельник. Доллар укрепился, так как сильные данные по рынку труда в США за декабрь, вероятно, подтвердят позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок на прежнем уровне в январе.

Кроме того, сильные данные по занятости в США в пятницу привели к росту доходности казначейских облигаций США: доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,38% и 4,76% соответственно. Более высокая доходность поддерживает доллар США.

Данные Бюро статистики труда США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 256 тыс. в декабре, значительно превысив рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренный показатель ноября в 212 тыс. (ранее сообщалось о 227 тыс.). Кроме того, уровень безработицы в США снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. Однако годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, немного снизилась до 3,9% с 4% в предыдущем показателе.

Последние протоколы заседания FOMC показали, что политики согласны с тем, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее, из-за недавних более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции и возможных изменений в торговой и иммиграционной политике при администрации избранного президента Трампа.

В интервью Wall Street Journal президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что требуется большая осторожность при снижении процентных ставок. Мусалем добавил, что риск того, что инфляция может застрять между 2,5% и 3%, увеличился к моменту последнего заседания, сообщает Reuters.

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору спикеров ФРС на прошлой неделе, поскольку политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более быстрый темп снижения ставок в 2025 году, чем ожидали многие участники рынка.

Доллар США FAQs

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.

В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.

 

08:24
Прогноз по GBP/USD: падает до самого низкого уровня с ноября 2023 года на фоне неустанных покупок доллара США GBPUSD
  • GBP/USD продолжает терять позиции пятый день подряд и падает до более чем годового минимума.
  • Опасения по поводу стагфляции и фискальные проблемы Великобритании продолжают давить на фунт на фоне бычьего доллара США.
  • Немного перепроданный RSI на дневном графике требует осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров. 

Пара GBP/USD остается под сильным давлением продаж пятый день подряд и падает до самого низкого уровня с ноября 2023 года, около области 1.2125 во время азиатской сессии в понедельник. Более того, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медвежьих трейдеров, хотя немного перепроданные условия на дневном графике требуют осторожности перед позиционированием на дальнейшие потери.

Инвесторы продолжают беспокоиться о риске стагфляции в Великобритании. Это, наряду с тревогой по поводу фискального здоровья Великобритании, оказывается ключевыми факторами, способствующими относительной недооценке британского фунта (GBP). Помимо этого, основное сильное бычье настроение вокруг доллара США (USD), подкрепленное твердыми ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит цикл снижения ставок, подтверждает негативный прогноз для пары GBP/USD. 

С технической точки зрения, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике опустился ниже отметки 30, что делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отскока перед следующим этапом снижения. Любая попытка восстановления, однако, может столкнуться с сопротивлением и остаться ограниченной вблизи отметки 1.2200. Тем не менее, последующие покупки выше максимума азиатской сессии, около области 1.2210, могут вызвать движение на покрытие коротких позиций. 

Пара GBP/USD может затем ускорить позитивное движение к промежуточному препятствию 1.2245-1.2250, прежде чем нацелиться на отвоевание круглого уровня 1.2300. Последний должен стать ключевым разворотным уровнем, преодоление которого может отменить негативный уклон и сменить краткосрочный настрой в пользу бычьих трейдеров. 

Между тем, нисходящая траектория кажется достаточно сильной, чтобы подтолкнуть пару GBP/USD к тестированию уровней ниже 1.2100, или минимума ноября 2023 года. Принятие ниже указанного уровня может сделать спотовые цены уязвимыми для дальнейшего снижения к минимуму октября 2023 года, около области 1.2035, на пути к психологической отметке 1.2000.

Дневной график GBP/USD

fxsoriginal

ЦЕНА Доллар США Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Британский фунт стерлингов.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.29% 0.56% -0.24% 0.12% 0.20% 0.18% 0.06%
EUR -0.29% 0.25% -0.47% -0.11% 0.06% -0.05% -0.14%
GBP -0.56% -0.25% -0.73% -0.35% -0.21% -0.30% -0.39%
JPY 0.24% 0.47% 0.73% 0.35% 0.36% 0.28% 0.31%
CAD -0.12% 0.11% 0.35% -0.35% 0.04% 0.06% 0.03%
AUD -0.20% -0.06% 0.21% -0.36% -0.04% -0.13% -0.18%
NZD -0.18% 0.05% 0.30% -0.28% -0.06% 0.13% -0.09%
CHF -0.06% 0.14% 0.39% -0.31% -0.03% 0.18% 0.09%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

 

08:09
EUR/USD падает до около 1.0200 на фоне укрепления доллара США EURUSD
  • EUR/USD теряет обороты до 1,0215 на ранней европейской сессии в понедельник, снизившись на 0,30% внутри дня. 
  • Данные по рынку труда США поддерживают доллар и создают встречный ветер для пары.
  • Голубиные ставки ЕЦБ способствуют снижению евро.

Пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории пятый день подряд около 1,0215 в ходе ранней азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) набрал силу на фоне хороших данных по занятости в США за декабрь, что, вероятно, поддержит позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок на уровне в январе. 

Рост числа рабочих мест в США неожиданно увеличился в декабре, в то время как уровень безработицы снизился до 4,1%, поддерживая доллар. Рынки ожидают, что ФРС оставит процентную ставку на уровне на январском заседании, а фьючерсы после отчета по занятости переключились на ожидание только одного снижения ставки в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность одного снижения ставки в 68,5% после отчета по занятости.

«Устойчивый прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и приличный рост заработной платы будут поддерживать экономическое расширение США на прочной основе в начале года, и это, вероятно, удержит ФРС в стороне на январском заседании», — отметил Скотт Андерсон, главный экономист США в BMO Capital Markets.

На другом берегу Атлантики голубиные ожидания от Европейского центрального банка (ЕЦБ) могут оказывать давление на евро (EUR) против доллара США. Инвесторы ожидают четыре снижения процентных ставок от ЕЦБ, которые, как ожидается, произойдут на каждом заседании к лету. Представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа заявил в среду, что, хотя ценовое давление, по прогнозам, немного возрастет в декабре, процентные ставки будут продолжать двигаться к нейтральной ставке «без замедления темпов к лету».

Евро FAQs

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

08:01
Цена на золото отступает от месячного пика на фоне бычьего доллара США и повышенной доходности облигаций США
  • Цена на золото начинает неделю на более слабой ноте и откатывается от месячного максимума, достигнутого в пятницу.
  • Ястребиные ожидания по ФРС, высокая доходность облигаций США и бычий доллар оказывают давление на драгоценный металл.
  • Бегство от рисков может оказать поддержку паре XAU/USD и помочь ограничить дальнейшие потери.

Цена на золото (XAU/USD) привлекает некоторых продавцов во время азиатской сессии в понедельник и, похоже, прервала четырехдневную победную серию в районе $2 700, или месячного максимума, достигнутого в пятницу. Оптимистичный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) укрепил ожидания рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит цикл снижения ставок в конце этого месяца. Это удерживает доходность казначейских облигаций США на самом высоком уровне за более чем год и доллар США (USD) около двухлетнего пика, что, в свою очередь, оказывает давление на недоходный желтый металл. 

Между тем, ястребиные ожидания по ФРС, наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью, ослабляют аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это очевидно из более слабого тона на фондовых рынках и должно оказать некоторую поддержку цене на безопасное золото. Таким образом, будет разумно дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что рост XAU/USD, наблюдаемый за последние три недели или около того, завершился, и позиционироваться на любое значительное коррективное снижение. Инвесторы теперь ожидают выхода данных по инфляции в США на этой неделе для получения значимого импульса. 

Цена на золото снижается, так как оптимистичный отчет по NFP в США подтверждает ожидания замедления цикла снижения ставок ФРС

  • Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре выросло на 256 000 человек, что значительно выше 212 000 в предыдущем месяце и ожиданий рынка в 160 000.
  • Другие детали отчета показали, что уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% с 4,2%, а годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, снизилась до 3,9%.
  • Это происходит на фоне ястребиного поворота Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре и ослабляет надежды на дальнейшее снижение процентных ставок центральным банком США, что подталкивает доходность казначейских облигаций США и доллар США вверх. 
  • Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США подскочила до самого высокого уровня с конца 2023 года, в то время как индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, поднялся до более чем двухлетнего пика. 
  • Высокая доходность облигаций США и бычий доллар США создают встречный ветер для цены на золото в понедельник, хотя бегство от рисков оказывает некоторую поддержку безопасному золоту и помогает ограничить любое значительное коррективное снижение.
  • Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило в пятницу, что администрации США и Великобритании ввели более жесткие санкции против российской нефтяной промышленности, нацеленные на почти 200 судов так называемого теневого флота.
  • Министерство обороны России заявило в воскресенье, что российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, личному составу и технике в 139 местах с использованием авиации, дронов, ракет и артиллерии.
  • В явном нарушении соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой сообщается о новых израильских ударах по Ливану. Более того, израильские удары продолжались по всему Газе на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня.

Техническая установка цены на золото поддерживает перспективы появления покупок на падениях на более низких уровнях

fxsoriginal

С технической точки зрения, любое дальнейшее снижение, вероятно, привлечет новых покупателей и найдет сильную поддержку в районе $2 665-2 664. Тем не менее, уверенный прорыв ниже может сделать цену на золото уязвимой для ускорения падения к области $2 635. Нисходящая траектория может продолжиться к области схождения $2 605, включающей 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (SMA) и многонедельную восходящую линию тренда.

С другой стороны, быки могут теперь подождать устойчивого роста выше отметки $2 700, прежде чем делать новые ставки. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и все еще далеки от зоны перекупленности, цена на золото может затем подняться к области $2 715 на пути к области $2 730-2 732 и области офферов $2 746-2 748.

Золото FAQs

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

 

07:50
Рен, ЕЦБ: ЕС не должен страдать из-за тарифов

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен выступает в рамках "диалога по политике" на Азиатском финансовом форуме (AFF) 2025, который проходит в Гонконге в понедельник.

Ключевые цитаты

Европа не должна быть застигнута врасплох торговой войной.

ЕС не должен страдать из-за тарифов.

 

07:46
Лейн, ЕЦБ: вероятно дальнейшее смягчение со стороны Банка

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипп Лейн выступает в рамках «диалога по политике» на Азиатском финансовом форуме (AFF) 2025, который проходит в Гонконге в понедельник.

Ключевые цитаты

Европейская экономика все еще восстанавливается после пандемии.

Базовый прогноз ЕЦБ для Европы — восстановление.

Ожидается улучшение потребления в 2025 году.

Вероятно дальнейшее смягчение со стороны Банка.

Реакция рынка

EUR/USD оказалась под новым давлением продаж и атакует уровень 1,0200 на фоне вышеупомянутых комментариев, теряя 0,26% за день.

ЦЕНА Евро Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Евро был самым слабым против Японская иена.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.33% 0.63% -0.22% 0.14% 0.23% 0.19% 0.07%
EUR -0.33% 0.28% -0.48% -0.12% 0.04% -0.08% -0.17%
GBP -0.63% -0.28% -0.78% -0.40% -0.25% -0.36% -0.44%
JPY 0.22% 0.48% 0.78% 0.35% 0.37% 0.27% 0.30%
CAD -0.14% 0.12% 0.40% -0.35% 0.04% 0.04% 0.02%
AUD -0.23% -0.04% 0.25% -0.37% -0.04% -0.15% -0.19%
NZD -0.19% 0.08% 0.36% -0.27% -0.04% 0.15% -0.08%
CHF -0.07% 0.17% 0.44% -0.30% -0.02% 0.19% 0.08%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

07:36
WTI торгуется в районе $77,00, достигает трехмесячных максимумов после санкций США против российской нефти
  • В понедельник цена на нефть WTI достигла $77,46, уровня, который не наблюдался с 8 октября.
  • Цены на нефть резко выросли на фоне обострения опасений по поводу возможных перебоев в поставках, вызванных санкциями США против российской нефтяной отрасли.
  • Министерство финансов США нацелилось на производителей Газпром нефть и Сургутнефтегаз, нарушив способность России поставлять нефть в Китай и Индию.

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) продолжает расти третью сессию подряд, колеблясь около $77,00 за баррель, близко к $77,46 — уровням, которые не наблюдались с 8 октября, в ходе азиатских торгов в понедельник. Цены на сырую нефть продолжают расти на фоне растущих опасений по поводу возможных перебоев в поставках, вызванных новыми санкциями США против российской нефти.

В пятницу Министерство финансов США ввело более широкие санкции против российской нефти, нацелившись на производителей Газпром нефть и Сургутнефтегаз, а также на 183 судна, участвующих в транспортировке российской нефти. Ожидается, что эти ограничения значительно нарушат способность России поставлять нефть на ключевые рынки, такие как Китай и Индия, вынуждая эти страны искать альтернативы в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Америка.

Аналитики RBC Capital, как сообщает Reuters, отметили в заявлении: «Новые российские санкции от уходящей администрации представляют собой чистое дополнение к поставкам, находящимся под угрозой, вводя больше неопределенности в прогноз на первый квартал». Последний раунд санкций нацелен на суда, участвующие в среднем в 1,5 миллиона баррелей в сутки морской деятельности по транспортировке российской сырой нефти в 2024 году. Это включает 750 000 баррелей в сутки экспорта в Китай и 350 000 баррелей в сутки в Индию.

Кроме того, спрос на нефть вырос после выхода в пятницу более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США, который сигнализировал о силе экономики. В последние недели цены на сырую нефть дополнительно поддерживались увеличением спроса на энергию в зимний период, снижением запасов в США и спекуляциями вокруг политики администрации избранного президента Дональда Трампа.

Нефть WTI FAQs

Нефть марки WTI - это разновидность сырой нефти, продаваемая на международных рынках. WTI расшифровывается как West Texas Intermediate, один из трех основных сортов, включая Brent и дубайскую нефть. WTI также называют “легкой” и “сладкой” из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Эта нефть считается высококачественной и легко перерабатываемой. Она добывается в Соединенных Штатах и поставляется через хаб в Кушинге, который считается “Перекрестком мировых нефтепроводов”. Она является эталоном для рынка нефти, и цена на WTI часто упоминается в средствах массовой информации.

Как и в случае с другими активами, спрос и предложение являются ключевыми факторами, определяющими цену на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный экономический рост может способствовать увеличению спроса и, наоборот, ослабление глобального роста способствует снижению спроса. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором, определяющим цены. Курс доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку торговля нефтью в основном ведется в долларах США, поэтому ослабление доллара США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти марки WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные свидетельствуют о снижении запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приведет к росту цен на нефть. Рост запасов может свидетельствовать об увеличении предложения, что ведет к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA - на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев находятся в пределах 1% друг от друга. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это правительственное агентство.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это группа из 12 стран-производителей нефти, которые проводят заседания два раза в год и совместно определяют квоты на добычу для стран-участниц. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет обратный эффект. ОПЕК+ - это расширенная группа, включающая десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.

 

07:35
Цена на золото в Индии сегодня: Золото дешевеет, по данным FXStreet

В понедельник цены на Золото в Индии упали, согласно данным FXStreet.

Цена на Золото составила 7 455,15 индийских рупий (INR) за грамм, что ниже по сравнению с 7 467,92 INR, которые оно стоило в пятницу.

Цена на Золото снизилась до 86 954,76 индийских рупий за толу с 87 104,32 индийских рупий за толу в пятницу.

Единица измерения Цена золота в INR
1 грамм 7,455.15
10 грамм 74,550.39
Тола 86,954.76
Тройская унция 231,884.70

 

FXStreet рассчитывает цены на Золото в Индии путем адаптации международных цен (USD/INR) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе ставок, которые были применены на момент публикации. Цены приведены для справки, и местные ставки могут незначительно отличаться.

Золото FAQs

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

(Для создания этого поста использовался инструмент автоматизации.)

06:41
Австралийский доллар прекращает свою полосу неудач, получает поддержку от стимулирующих мер Китая
  • Австралийский доллар получил поддержку после того, как Комитет по иностранной валюте Китая пообещал поддержать китайский юань.
  • Профицит торгового баланса Китая увеличился в декабре, достигнув 104,84 миллиарда, а экспорт вырос на 10,7% г/г.
  • Индекс доллара США остается около 109,97, самого высокого уровня с ноября 2022 года, на фоне сильных данных по рынку труда США.

Австралийский доллар (AUD) приостановил свое четырехдневное падение против доллара США (USD) в понедельник, стабилизировавшись около самого низкого уровня с апреля 2020 года. AUD нашел некоторую поддержку благодаря недавним стимулам Китая, что помогло паре AUD/USD совершить умеренное восстановление. Учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем, любые изменения в экономических условиях Китая могут значительно повлиять на австралийские рынки.

Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече в Пекине в понедельник, проведенной под руководством Народного банка Китая (PBOC). Отдельно PBOC и Государственное управление валютного контроля (SAFE), регулятор валютного рынка Китая, объявили об увеличении макропруденциального корректирующего параметра для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, начиная с 13 января 2025 года.

Профицит торгового баланса Китая вырос в декабре, достигнув $104,84 миллиарда, превысив ожидаемые $99,8 миллиарда и предыдущий баланс в $97,44 миллиарда. Экспорт вырос на 10,7% в годовом исчислении, превысив прогнозируемые 7,3% и предыдущие 6,7%. Между тем, импорт увеличился на 1% в годовом исчислении, против ожидаемого снижения на 1,5% и предыдущего падения на 3,9%.

Австралийский доллар также получил поддержку после публикации индекса инфляции TD-MI, который в декабре вырос на 0,6% в месячном исчислении, что значительно ускорилось по сравнению с ростом на 0,2% в ноябре, достигнув самого высокого уровня с декабря 2023 года. В годовом исчислении индекс инфляции вырос на 2,6%, снизившись с предыдущего роста на 2,9%.

Австралийский доллар испытывает понижательное давление, так как рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки Резервным банком Австралии (RBA) на 75% в следующем месяце. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в Австралии, которые будут опубликованы позже на этой неделе, чтобы получить дополнительную ясность по поводу политики RBA.

Австралийский доллар может возобновить падение на фоне усиления ястребиных настроений вокруг ФРС

  • Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, остается выше 109,50, близко к самому высокому уровню с ноября 2022 года. Доллар укрепился, так как сильные данные по рынку труда США за декабрь, вероятно, укрепят позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок на прежнем уровне в январе.
  • Сильные данные по занятости в США в пятницу привели к росту доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,38% и 4,76% соответственно.
  • Данные Бюро статистики труда США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре увеличилось на 256 тыс., значительно превысив рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренное значение за ноябрь в 212 тыс. (ранее сообщалось 227 тыс.).
  • Уровень безработицы в США снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. Однако годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, немного снизилась до 3,9% с 4% в предыдущем показателе.
  • Последние протоколы заседания FOMC показали, что политики согласны с тем, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее, из-за недавних более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции и возможных изменений в торговой и иммиграционной политике при администрации избранного президента Трампа.
  • Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору спикеров ФРС на этой неделе, так как политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более жесткий темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ожидали ранее.
  • Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмид сделал заголовки в четверг, заявив, что большинство целевых показателей Федеральной резервной системы недавно были достигнуты. Шмид подчеркнул необходимость сокращения баланса ФРС, отметив, что политика процентных ставок приближается к долгосрочному равновесию. Он отметил, что любые будущие снижения ставок должны быть постепенными и руководствоваться экономическими данными.
  • Количество объявлений о вакансиях ANZ увеличилось на 0,3% в месячном исчислении в декабре, восстановившись после пересмотренного снижения на 1,8% в ноябре. Это улучшение указывает на то, что рынок труда остается устойчивым, несмотря на повышенные процентные ставки.
  • Глава Народного банка Китая (PBOC) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов (RRR) будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности". Гуншэн подтвердил планы Китая по увеличению фискального дефицита и подчеркнул, что Китай продолжит быть движущей силой мировой экономики.
  • Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре вырос на 2,3% в годовом исчислении, превысив рыночный прогноз в 2,2% и увеличившись по сравнению с ростом на 2,1% в предыдущие два месяца. Это самый высокий показатель с августа. Однако показатель остается в целевом диапазоне RBA в 2–3% четвертый месяц подряд, чему способствует продолжающееся влияние скидки по счетам за электроэнергию.

Австралийский доллар опускается ниже 0,6150; наблюдается бычья дивергенция на RSI

Пара AUD/USD торгуется около 0,6160 в понедельник, сохраняя медвежий настрой, так как продолжает двигаться в рамках нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 30, сигнализируя о перепроданности и указывая на возможную скорую восходящую коррекцию.

С точки зрения поддержки, пара AUD/USD может протестировать нижнюю границу нисходящего канала около уровня 0,5950.

Непосредственное сопротивление находится около девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6196, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6214. Более сильное сопротивление находится на верхней границе нисходящего канала, около уровня 0,6230.

AUD/USD: дневной график

ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Британский фунт стерлингов.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.23% 0.51% -0.22% 0.11% 0.00% -0.04% 0.04%
EUR -0.23% 0.25% -0.37% -0.07% -0.09% -0.21% -0.11%
GBP -0.51% -0.25% -0.65% -0.31% -0.34% -0.46% -0.36%
JPY 0.22% 0.37% 0.65% 0.33% 0.16% 0.05% 0.27%
CAD -0.11% 0.07% 0.31% -0.33% -0.14% -0.15% 0.01%
AUD -0.01% 0.09% 0.34% -0.16% 0.14% -0.16% -0.02%
NZD 0.04% 0.21% 0.46% -0.05% 0.15% 0.16% 0.10%
CHF -0.04% 0.11% 0.36% -0.27% -0.01% 0.02% -0.10%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

06:36
NZD/USD сохраняет скромный рост выше середины 0,5500 после данных по торговому балансу Китая NZDUSD
  • Пара NZD/USD демонстрирует скромное восстановление с многолетнего минимума, достигнутого в пятницу.
  • Рост не имеет очевидного катализатора и рискует быстро угаснуть. 
  • Ожидания ястребиной политики ФРС продолжают поддерживать доллар США и ограничивать спотовые цены.

Пара NZD/USD начинает новую неделю на позитивной ноте и, по-видимому, прервала четырехдневную полосу потерь, достигнувшую самого низкого уровня с октября 2022 года в пятницу. Спотовые цены сохраняют скромный внутридневной рост в районе 0,5565 и мало изменяются после выхода данных по торговому балансу Китая.

Главное таможенное управление Китая сообщило, что профицит торгового баланса увеличился до 752,91 млрд юаней в декабре по сравнению с предыдущим показателем в 692,8 млрд юаней на фоне роста экспорта на 10,9% г/г. Дополнительные данные отчета показали, что импорт страны за тот же период вырос на 1,3% г/г против 1,2%, зарегистрированных в ноябре. Реакция рынка, однако, оказалась сдержанной на фоне опасений по поводу хрупкости экономики, что, в свою очередь, ограничивает значительное укрепление валют актиподы, включая киви. 

С другой стороны, доллар США (USD) уверенно держится около самого высокого уровня за более чем два года на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит цикл снижения ставок в конце этого месяца. Ожидания были усилены утешительным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, который показал, что в декабре экономика добавила 256 000 рабочих мест по сравнению с 212 000 в предыдущем месяце и рыночными ожиданиями в 160 000. Кроме того, уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% с 4,2%, зарегистрированных в ноябре. 

Между тем, ожидания ястребиной политики ФРС, наряду с геополитическими рисками, ослабляют аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это очевидно из общего слабого тона на фондовых рынках, что, по-видимому, также создает попутный ветер для безопасного доллара и способствует ограничению роста чувствительного к риску киви. Кроме того, ставки на более агрессивное смягчение политики Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) требуют осторожности перед подтверждением того, что пара NZD/USD сформировала краткосрочное дно и готова к дальнейшему росту.

Экономический индикатор

Торговый баланс (в юанях)

Данные по торговому балансу, публикуемые Народным банком Китая, отражают разницу экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение говорит о профиците торгового баланса, отрицательное – о его дефиците. Публикация данных может вызвать всплеск волатильности юаня. Поскольку экономика Китая имеет сильное влияние на мировой ВВП, данный индикатор также оказывает воздействие и на рынок Forex. В целом, позитивные данные расцениваются как бычий сигнал для юаня, негативные – как медвежий.

Узнать больше

Последние данные: пн янв. 13, 2025 03:00

Частота: Ежемесячно

Фактическое значение: 752.91млрд

Консенсус-прогноз: -

Предыдущее значение: 692.8млрд

Источник: National Bureau of Statistics of China

 

06:07
Торговый баланс Китая: профицит увеличился в декабре на фоне роста экспорта

Торговый баланс Китая за декабрь в китайских юанях (CNY) составил 752,91 млрд юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим показателем 692,8 млрд юаней.

Экспорт в декабре вырос на 10,9% г/г против 1,5% в ноябре. Импорт страны за тот же период вырос на 1,3% г/г против 1,2%, зафиксированных ранее.

В терминах доллара США (USD) профицит торгового баланса Китая увеличился в декабре.

Торговый баланс составил +104,84 млрд против ожидаемых +99,8 млрд и предыдущих +97,44 млрд.

Экспорт (г/г): 10,7% против ожидаемых 7,3% и предыдущих 6,7%.

Импорт (г/г): 1% против ожидаемых -1,5% и предыдущих -3,9%.

Дополнительные выводы

Экспорт Китая в январе-декабре в долларовом выражении +5,9% г/г.

Импорт Китая в январе-декабре в долларовом выражении +1,1% г/г.

Профицит торгового баланса Китая с США в декабре составил $33,5 млрд против $29,81 млрд в ноябре.

Профицит торгового баланса Китая с США в 2024 году составил $361,03 млрд.

Последствия для валютного рынка

AUD/USD удерживает позиции выше 0,6150 после сильных данных по торговле Китая. На момент написания статьи пара прибавляет 0,10% внутри дня и торгуется вблизи 0,6157.

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

06:07
Китай : Декабрь, Экспорт, г/г в юанях 10.9% против 1.5% ранее
06:04
Китай : Декабрь, Торговый баланс $104.84B выше ожиданий $99.8B
06:04
Китай : Декабрь, Импорт (г/г) 1% выше ожиданий -1.5%
06:04
Торговый баланс (в юанях) (Китай ): 752.91B (Декабрь) против 692.8B
06:04
Китай : декабрь, Exports (YoY) 10.7% выше ожиданий 7.3%
06:01
USD/INR ослабевает в преддверии релиза данных по инфляции CPI в Индии
  • Индийская рупия набирает импульс на азиатской сессии в понедельник. 
  • Вероятное вмешательство РБИ поддерживает INR; укрепление доллара США, отток капитала и рост цен на нефть могут оказывать давление на местную валюту. 
  • Данные по инфляции CPI в Индии за декабрь будут в центре внимания в понедельник. 

Индийская рупия (INR) восстанавливает часть утраченных позиций в понедельник после достижения рекордного минимума на предыдущей сессии. Регулярные интервенции Резервного банка Индии (РБИ) с предложением долларов США (USD) могли помочь ограничить потери INR. 

Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США в пятницу укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) может не снижать процентные ставки так агрессивно в этом году. Это, в свою очередь, может оказать некоторую поддержку доллару США и оказать давление на местную валюту. Кроме того, значительный отток капитала из внутренних акций, ястребиные заявления ФРС и рост цен на сырую нефть могут привести к снижению INR, так как Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире. 

Позже в понедельник трейдеры будут следить за индексом потребительских цен (CPI) в Индии, который, как ожидается, покажет рост на 5,3% г/г в декабре. В американской повестке дня будет опубликован ежемесячный бюджетный отчет. 

Индийская рупия восстанавливается, потенциал роста ограничен, так как РБИ может отказаться от квази-привязки

  • Индийская рупия может упасть ниже 90 за доллар в этом году, так как денежные власти готовятся отказаться от неявной квази-привязки валюты к доллару США, согласно исследованию Gavekal Research.
  • Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 256 тыс. по сравнению с увеличением на 212 тыс. (пересмотрено с 227 тыс.), зафиксированным в ноябре, согласно данным Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель значительно превысил ожидания в 160 тыс. 
  • Уровень безработицы в США в декабре снизился до 4,1% с 4,2% в ноябре. Средний почасовой заработок снизился до 3,9% в декабре против 4,0% ранее. 
  • Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что если условия будут стабильными и инфляция не вырастет, при полной занятости процентные ставки должны снизиться, сообщает Reuters.
  • Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем отметил, что при снижении процентных ставок следует проявлять большую осторожность, добавив, что риск того, что инфляция может застрять между 2,5% и 3%, увеличился к моменту последнего заседания. 

Восходящий тренд USD/INR сохраняется, перекупленность RSI требует осторожности для быков

Индийская рупия торгуется с положительным настроем внутри дня. Сильный восходящий тренд USD/INR остается в силе, пара держится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) превышает отметку 70,00, указывая на состояние перекупленности. Это говорит о том, что дальнейшая консолидация вероятна. 

Первый барьер для роста USD/INR возникает на историческом максимуме 86,15. Постоянная торговля выше этого уровня может привлечь достаточный спрос до 86,50. 

С другой стороны, начальный уровень поддержки для пары находится на отметке 85,85, минимуме 10 января. Если медведи возьмут верх, это может привести к снижению до 85,65, минимума 7 января, за которым следует психологический уровень поддержки 85,00. 

Индийская рупия FAQs

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

 

05:55
Японская иена остается на подъеме против доллара США; потенциал роста кажется ограниченным
  • Японская иена привлекает потоки в безопасные активы и укрепляется третий день подряд. 
  • Неопределенность по поводу повышения ставки Банка Японии может удержать быков по JPY от новых ставок. 
  • Ожидания ястребиной политики ФРС поддерживают доллар США и оказывают поддержку паре USD/JPY.

Японская иена (JPY) растет по отношению к американскому доллару третий день подряд в понедельник и отходит от многомесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Импульс к снижению риска, как это видно по более слабому тону на фондовых рынках, оказывается ключевым фактором, поддерживающим иену как безопасное убежище. Однако сомнения по поводу планов Банка Японии по повышению ставки должны ограничить рост иены. 

Расширяющееся инфляционное давление в Японии оставляет дверь открытой для очередного повышения ставки Банка Японии в январе или марте. Тем не менее, некоторые инвесторы делают ставки на то, что Банк Японии может подождать до апреля, чтобы получить подтверждение того, что сильный импульс роста заработной платы сохранится до весенних переговоров. Кроме того, недавнее расширение дифференциала доходности между США и Японией также может способствовать ограничению роста иены. 

Кроме того, основное бычье настроение вокруг доллара США (USD), подкрепленное ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит цикл снижения ставок, должно создать попутный ветер для пары USD/JPY. В отсутствие каких-либо значимых экономических релизов смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление иены.

Японская иена получает поддержку от глобального бегства в безопасные активы; не хватает бычьей уверенности

  • Сочетание геополитической напряженности и опасений по поводу ставок ослабляет аппетит инвесторов к рисковым активам, что, в свою очередь, приносит пользу традиционным безопасным активам и направляет потоки в японскую иену третий день подряд в понедельник. 
  • Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило в пятницу, что администрации США и Великобритании ввели более жесткие санкции против российской нефтяной промышленности, нацеленные на почти 200 судов так называемого теневого флота.
  • Министерство обороны России заявило в воскресенье, что российские силы нанесли удары по украинским военным аэродромам, личному составу и технике в 139 местах с использованием авиации, дронов, ракет и артиллерии.
  • В явном нарушении соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой сообщается о новых израильских ударах по Ливану. Более того, израильские удары продолжались по всей Газе на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня.
  • Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 256 000 по сравнению с 212 000 в предыдущем месяце и ожиданиями рынка в 160 000.
  • Другие данные показали, что уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% с 4,2%, в то время как годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, снизилась до 3,9%.
  • Позитивный отчет по занятости в США укрепил ожидания рынка, что Федеральная резервная система приостановит цикл снижения ставок на предстоящем заседании по вопросам политики в конце этого месяца на фоне сохраняющейся инфляции и политической неопределенности. 
  • Это, в свою очередь, подтолкнуло доллар США к более чем двухлетнему пику и доходность казначейских облигаций США к самому высокому уровню за более чем год, что расширило дифференциал доходности между США и Японией, что должно ограничить рост низкодоходной иены. 
  • Теперь внимание рынка переключается на публикацию индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник и среду соответственно, которые сыграют ключевую роль в формировании динамики пары USD/JPY. 

USD/JPY может продолжить привлекать покупателей на падениях; уровень 156,00 является ключевым для быков

fxsoriginal

С технической точки зрения, минимум пятницы в районе 157,20-157,20 может предложить непосредственную поддержку перед отметкой 157,00 и зоной поддержки 156,80-156,75. Любое дальнейшее ослабление может рассматриваться как возможность для покупок вблизи минимума прошлой недели в районе 156,25-156,20. Это должно помочь ограничить снижение пары USD/JPY вблизи отметки 156,00, прорыв которой может изменить краткосрочный настрой в пользу медвежьих трейдеров и проложить путь к более глубоким потерям.

С другой стороны, максимум азиатской сессии в районе 158,00 теперь, похоже, является ближайшим препятствием перед зоной 158,45-158,50 и областью 158,85-158,90, или многомесячным пиком, достигнутым в пятницу. Последующие покупки выше отметки 159,00 будут рассматриваться как новый триггер для быков и поднимут пару USD/JPY к следующему значимому препятствию в районе середины 159,00 на пути к психологической отметке 160,00.

Японская иена FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

 

05:39
Таможня Китая: В этом году все еще есть большой потенциал для роста импорта

Официальный представитель таможни Китая заявил в понедельник, что "в этом году у Китая все еще есть большие возможности для роста импорта."

Дополнительные заголовки

Стоимость импорта Китая в 2024 году составит 18,39 трлн юаней.

Импорт Китая в 2024 году в юанях +2,3% г/г.

Экспорт Китая в 2024 году в юанях +7,1% г/г.

На импорт Китая во второй половине 2024 года повлияли изменения мировых цен на сырьевые товары.

«Политизация экономических и торговых вопросов» и «злоупотребление экспортным контролем» со стороны некоторых стран также повлияли на импорт Китая в прошлом году.

Мы примем более целенаправленные меры в надлежащее время для стабилизации торговли.

Профицит торгового баланса Китая в ВВП находится на разумном уровне.

Независимо от того, как изменится внешняя среда, Китай будет твердо продвигать открытость.

Китай решительно выступает против торгового протекционизма.

Несмотря на растущие неопределенности и вызовы во внешней среде, мы уверены, что экспорт Китая проявит устойчивость и жизнеспособность в 2025 году.

Повторяющееся раздувание темы избыточной мощности Китая на самом деле направлено на подавление развития Китая.

ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Канадский доллар.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.02% 0.18% -0.17% 0.01% -0.22% -0.17% -0.03%
EUR -0.02% 0.14% -0.13% 0.05% -0.10% -0.14% 0.03%
GBP -0.18% -0.14% -0.25% -0.09% -0.25% -0.28% -0.11%
JPY 0.17% 0.13% 0.25% 0.15% -0.15% -0.17% 0.12%
CAD -0.01% -0.05% 0.09% -0.15% -0.27% -0.19% 0.04%
AUD 0.22% 0.10% 0.25% 0.15% 0.27% -0.06% 0.14%
NZD 0.17% 0.14% 0.28% 0.17% 0.19% 0.06% 0.17%
CHF 0.03% -0.03% 0.11% -0.12% -0.04% -0.14% -0.17%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 10 января 2025 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Серебро 30.385 0.92
Золото 2688.6 0.68
Палладий 942.53 1.45
04:58
Глава НБК Пан: Инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности

Глава Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности."

Дополнительные комментарии

Подтверждает планы Китая по увеличению фискального дефицита.

Китай останется движущей силой мировой экономики.

Политический фокус должен сместиться на инвестиции и потребление.

В экономическом развитии Китая сохраняются проблемы.

Будет сделан акцент на стимулирование потребительского спроса населения.

Рынок недвижимости Китая достигает нового равновесия.

Значительно увеличит ассигнования национальных валютных резервов Китая в Гонконге.

Поддержит денежные власти Гонконга в использовании валютных фондов для пополнения офшорного рынка юаня.

04:51
EUR/USD падает ниже 1,0250 из-за возросшей вероятности сохранения ставок ФРС на текущем уровне EURUSD
  • EUR/USD снижается, так как сильные данные по занятости в США усиливают ожидания, что ФРС сохранит текущие уровни процентных ставок.
  • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 256 тыс. в декабре, превысив ожидаемые 160 тыс. и показатель ноября в 212 тыс.
  • Трейдеры ожидают, что ЕЦБ осуществит четыре снижения ставок, которые, вероятно, будут объявлены на каждом заседании до лета.

Пара EUR/USD остается под давлением уже пятую сессию подряд, удерживая свои позиции в районе 1,0240 в ходе азиатских торгов. Пара сталкивается с трудностями, так как доллар США (USD) укрепляется после более сильного, чем ожидалось, роста числа рабочих мест в Соединенных Штатах (США) за декабрь.

Данные Бюро трудовой статистики США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 256 тыс. в декабре, значительно превысив рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренный показатель ноября в 212 тыс. (ранее сообщалось о 227 тыс.).

Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. Однако годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, немного снизилась до 3,9% с 4% в предыдущем показателе.

Сильные данные по рынку труда США за декабрь, вероятно, укрепят позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок на прежнем уровне в январе, поддерживая доллар США по отношению к другим валютам. Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки ожидают, что ФРС сохранит свою базовую процентную ставку овернайт в диапазоне 4,25%-4,50% на заседании 28-29 января.

Кроме того, евро (EUR) сталкивается с препятствиями, так как трейдеры ожидают четырех снижений процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), которые, как ожидается, произойдут на каждом заседании до лета. Представители ЕЦБ, похоже, комфортно относятся к этим голубиным ожиданиям, поскольку инфляционное давление в еврозоне остается в значительной степени под контролем.

В среду представитель ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа отметил, что, хотя ожидается небольшое повышение ценового давления в декабре, процентные ставки будут продолжать двигаться к нейтральной ставке "без замедления темпов к лету", при условии, что предстоящие данные подтвердят, что "откат ценового давления не будет продолжительным".

Евро FAQs

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

04:36
Пара USD/CAD продлевает ралли выше 1.4400 на фоне бычьего доллара США USDCAD
  • Пара USD/CAD набирает силу до 1,4425 на азиатской сессии в понедельник.
  • Осторожный настрой ФРС и тарифные угрозы Трампа поддерживают доллар США.
  • Рост цен на сырую нефть может поддержать привязанный к сырьевым товарам луни.

Пара USD/CAD продолжает рост до 1,4430 в ходе азиатской торговой сессии в понедельник. Потенциальные торговые тарифы США тянут канадский доллар (CAD) вниз против доллара США. Однако оптимизм вокруг вероятного изменения канадского правительства и рост цен на сырую нефть могут ограничить падение CAD.

Позитивный отчет по занятости в США поддержал осторожный настрой Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении снижения ставок в этом году, что поддерживает доллар США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в декабре выросло на 256 тыс. по сравнению с 212 тыс. ранее (пересмотрено с 227 тыс.), сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Это значение превысило рыночный консенсус-прогноз в 160 тыс. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре.

Кроме того, растущие опасения, что обещания избранного президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт, могут подорвать позиции CAD. "Мы предполагаем, что Трамп введет тарифы против Канады в этом году, что, вероятно, окажет давление на луни," - сказал Стивен Браун, заместитель главного экономиста по Северной Америке в Capital Economics.

В воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство не стремится к торговой войне с новой администрацией, но будет вынуждено ответить, если США введут тарифы на канадские товары. Между тем, рост цен на сырую нефть может поддержать CAD. Стоит отметить, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США), и рост цен на сырую нефть, как правило, положительно влияет на стоимость CAD.

Канадский доллар FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.


 

04:34
Комитет по иностранной валюте Китая обязуется поддерживать юань

Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече, состоявшейся в Пекине под руководством Народного банка Китая (PBOC) в понедельник.

Основные выводы

На встрече обсуждалось решительное поддержание обменного курса юаня в целом стабильным и на сбалансированных уровнях

Для повышения устойчивости валютного рынка, укрепления валютного рынка.

Объявлены меры по исправлению проциклических рыночных действий, борьбе с поведением, нарушающим рыночные порядки, предотвращению рисков чрезмерного колебания обменного курса.

В отдельной попытке Народный банк Китая (PBOC) и Государственное управление валютного контроля (SAFE/ китайский регулятор FX) повысили макропруденциальный корректирующий параметр для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, вступающий в силу с 13 января 2025 года.

Реакция рынка

Австралийский доллар получает некоторую поддержку от стимулирующих мер Китая, восстанавливаясь в паре AUD/USD от четырехлетних минимумов. В настоящее время пара торгуется с повышением на 0,21% внутри дня, на уровне 0,6161.

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

04:15
ЦБ Китая установил курс USD/CNY на уровне 7,1885 против 7,1891 ранее

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1885 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1891 и 7,3442 по оценкам Reuters.

03:58
GBP/USD находится вблизи своего самого низкого уровня с ноября 2023 года, в районе отметки 1.2200 GBPUSD
  • Пара GBP/USD не может продемонстрировать значительное восстановление и, похоже, уязвима для дальнейшего снижения.
  • Опасения по поводу стагфляции и фискальные проблемы Великобритании продолжают давить на фунт на фоне бычьего доллара США. 
  • Позитивные данные по занятости в США усилили ястребиные ожидания в отношении ФРС и подтолкнули доллар США к двухлетнему максимуму.

Пара GBP/USD входит в фазу медвежьей консолидации в начале новой недели и остается вблизи самого низкого уровня с ноября 2023 года, достигнутого в пятницу, около отметки 1,2200 во время азиатской сессии. Более того, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения. 

Фунт стерлингов (GBP) продолжает демонстрировать относительное отставание на фоне опасений по поводу стагфляции в Великобритании на фоне устойчивой инфляции и стагнации роста экономики. Кроме того, недавний рост доходности государственных облигаций Великобритании вызвал беспокойство по поводу фискального здоровья страны, что рассматривается как еще один фактор, подрывающий фунт и подтверждающий негативный прогноз для пары GBP/USD на фоне бычьего доллара США (USD).

Фактически, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, в пятницу достиг более чем двухлетнего максимума в ответ на позитивные данные по занятости в США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) показал, что экономика США добавила 256 тыс. рабочих мест в декабре, превзойдя даже самые оптимистичные прогнозы, в то время как уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1%, что усилило ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС). 

Инвесторы теперь, похоже, убеждены, что ФРС приостановит цикл снижения ставок на своем заседании по политике в конце этого месяца и также учитывают возможность повышения процентной ставки в конце этого года. Прогноз остается поддерживающим для роста доходности казначейских облигаций США, что, наряду с импульсом к бегству от риска, поддерживает перспективы дальнейшего укрепления безопасного доллара и дополнительных потерь для пары GBP/USD. 

Тем не менее, слегка перепроданный индекс относительной силы (RSI) на дневном графике делает целесообразным дождаться некоторой консолидации или небольшого отскока, прежде чем позиционироваться на следующую волну падения. Тем не менее, пара GBP/USD, похоже, уязвима для дальнейшего ослабления с тестированием уровней ниже 1,2100, или пикового минимума ноября 2023 года, при отсутствии каких-либо значимых экономических данных из Великобритании или США.

Фунт стерлингов FAQs

Фунт стерлингов (GBP) - старейшая валюта в мире (886 год нашей эры) и официальная валюта Соединенного Королевства. По данным на 2022 год, это четвертая по объему торговли иностранная валюта (FX) в мире, на ее долю приходится 12% всех транзакций, в среднем 630 млрд долларов в день. Его ключевыми торговыми парами являются GBP/USD, или "Кабель" (Cable), на долю которой приходится 11% валютного рынка, GBP/JPY, или "Дракон", как его называют трейдеры (3%), и EUR/GBP (2%). За эмиссию фунта отвечает Банк Англии.

Единственным наиболее важным фактором, влияющим на стоимость фунта стерлингов, является денежно-кредитная политика, проводимая Банком Англии. Банк Англии основывает свои решения на том, достиг ли он своей основной цели “ценовой стабильности” – устойчивого уровня инфляции в районе 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является корректировка процентных ставок. Когда инфляция становится слишком высокой, Банк Англии пытается обуздать ее, повышая процентные ставки, что удорожает доступ к кредитам для населения и предприятий. В целом, это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения своих денег мировыми инвесторами. Когда инфляция падает слишком низко, это является признаком замедления экономического роста. В этом сценарии Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов, чтобы предприятия занимали больше средств для инвестирования в проекты, способствующие росту.

Выходящие данные отражают состояние экономики и могут повлиять на стоимость фунта стерлингов. Такие показатели, как ВВП, индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг, а также уровень занятости, могут повлиять на курс фунта. Сильная экономика благоприятно сказывается на стерлинге. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Англии повысить процентные ставки, что напрямую укрепит фунт. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, фунт стерлингов, скорее всего, упадет.

Еще одним важным релизом для фунта стерлингов является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные экспортные товары, ее валюта выигрывает исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, стремящихся приобрести эти товары. Поэтому положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот.

 

03:44
Прогноз по золоту: XAU/USD теряет позиции ниже $2 700 на фоне укрепления доллара США
  • Цена на золото снижается до района $2 690 на ранней азиатской сессии в понедельник.
  • Положительный отчет по занятости в США и рост доллара США оказывают давление на цену золота. 
  • Неопределенность политики Трампа и геополитические риски могут ограничить снижение драгоценного металла.

Цена на золото (XAU/USD) торгуется с небольшими потерями вблизи $2 690 на фоне укрепления доллара США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в понедельник. Однако спрос на безопасные активы из-за неопределенности, связанной с политикой администрации избранного президента Дональда Трампа, может помочь ограничить потери золота. 

Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США в пятницу укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) может не снижать процентные ставки так агрессивно в этом году. Это, в свою очередь, оказывает давление на недоходный актив. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит процентные ставки всего на 30 базисных пунктов (б.п.) в течение этого года, по сравнению с сокращением примерно на 45 б.п. до отчета по NFP

С другой стороны, риски политики Трампа способствуют росту цены на золото, традиционного безопасного актива. «Золото по-прежнему демонстрирует устойчивость перед лицом гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости... Одним из факторов, поддерживающих золото, является эта неопределенность, которую мы наблюдаем в преддверии инаугурации (президента США)», — сказал Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.

Кроме того, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и продолжающийся конфликт между Россией и Украиной могут способствовать снижению драгоценного металла. Израильские удары продолжались по всей Газе, включая атаки вблизи города Газа, Нусейрата и Бурейджа. Также сообщалось о двух атаках в долине Хумин на юге Ливана, согласно Национальному информационному агентству Ливана.

Золото FAQs

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

 

03:34
Австралия : декабрь, ANZ Job Advertisements 0.3% против -1.3% ранее
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 10 января 2025 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -414.69 39190.4 -1.05
Hang Seng -176.6 19064.29 -0.92
KOSPI -6.12 2515.78 -0.24
ASX 200 -35.1 8294.1 -0.42
DAX -102.31 20214.79 -0.5
CAC 40 -59.24 7431.04 -0.79
Dow Jones -696.75 41938.45 -1.63
S&P 500 -91.21 5827.04 -1.54
NASDAQ Composite -317.25 19161.63 -1.63
03:15
Валютный рынок, Daily history за 10 января 2025 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.61454 -0.79
EURJPY 161.697 -0.71
EURUSD 1.0244 -0.53
GBPJPY 192.656 -0.93
GBPUSD 1.22062 -0.8
NZDUSD 0.55563 -0.73
USDCAD 1.44293 0.25
USDCHF 0.9169 0.6
USDJPY 157.836 -0.15
03:08
Данные по инфляции TD Securities (г/г) (Австралия ) (Декабрь): падение с 2.9% до 2.6%
03:06
Данные по инфляции TD Securities (м/м) (Австралия ): 0.6% (Декабрь) против 0.2%
02:42
США и Великобритания ужесточают санкции против российской нефтяной промышленности

Соединенные Штаты (USD) и администрация Соединенного Королевства (UK) ввели более жесткие санкции против нефтяной промышленности России, нацеленные на почти 200 судов так называемого "теневого флота", крупные нефтяные компании и связанные с ними организации, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в пятницу.

Меры также направлены против двух крупнейших нефтедобытчиков России, Газпром нефти и Сургутнефтегаза, а также десятков их дочерних компаний, сообщает BBC. 

Министр финансов США Джанет Йеллен: "Соединенные Штаты предпринимают масштабные действия против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины."  

Реакция рынка 

На момент написания статьи пара WTI торгуется с повышением на 1,57% внутри дня и составляет $77,10. 

Нефть WTI FAQs

Нефть марки WTI - это разновидность сырой нефти, продаваемая на международных рынках. WTI расшифровывается как West Texas Intermediate, один из трех основных сортов, включая Brent и дубайскую нефть. WTI также называют “легкой” и “сладкой” из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Эта нефть считается высококачественной и легко перерабатываемой. Она добывается в Соединенных Штатах и поставляется через хаб в Кушинге, который считается “Перекрестком мировых нефтепроводов”. Она является эталоном для рынка нефти, и цена на WTI часто упоминается в средствах массовой информации.

Как и в случае с другими активами, спрос и предложение являются ключевыми факторами, определяющими цену на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный экономический рост может способствовать увеличению спроса и, наоборот, ослабление глобального роста способствует снижению спроса. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором, определяющим цены. Курс доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку торговля нефтью в основном ведется в долларах США, поэтому ослабление доллара США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти марки WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные свидетельствуют о снижении запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приведет к росту цен на нефть. Рост запасов может свидетельствовать об увеличении предложения, что ведет к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA - на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев находятся в пределах 1% друг от друга. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это правительственное агентство.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это группа из 12 стран-производителей нефти, которые проводят заседания два раза в год и совместно определяют квоты на добычу для стран-участниц. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет обратный эффект. ОПЕК+ - это расширенная группа, включающая десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.

 

02:21
Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что готов ввести ответные тарифы, если Трамп начнет торговую войну

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что Канада готова ответить контр-тарифами против Соединенных Штатов, если избранный президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу начать торговую войну в Северной Америке, сообщает Bloomberg.

Ключевые цитаты

"Как и в прошлый раз, мы готовы ответить тарифами по мере необходимости."

"Мы являемся главным экспортным партнером примерно 35 различных штатов США, и все, что утолщает границу между нами, в конечном итоге обходится американским гражданам и американским рабочим местам."

"Менее 1% нелегальных мигрантов, менее 1% фентанила, поступающего в Соединенные Штаты, поступает из Канады. Так что мы не являемся проблемой,"

"Мы действительно ответили на его просьбу сделать больше, инвестировав миллиарды долларов для еще большего укрепления безопасности наших границ."

Реакция рынка

Пара USD/CAD торгуется с понижением на 0,08% внутри дня по 1,4418 на момент написания статьи.

Канадский доллар FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

 

02:12
Пара AUD/USD удерживается ниже 0,6150 на фоне бычьего доллара США и сильного отчета по NFP США AUDUSD
  • AUD/USD ослаб до 0,6145 на ранней азиатской сессии в понедельник.
  • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 256 тыс. в декабре; уровень безработицы снизился до 4,1%. 
  • Опасения по поводу экономического спада в Китае давят на оззи. 

Пара AUD/USD остается в обороне около 0,6145 на ранней азиатской сессии в понедельник. Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался сильнее, чем ожидалось, что поддерживает доллар США (USD) в целом.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США (BLS) в пятницу, показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре выросло на 256 тыс. по сравнению с увеличением на 212 тыс. (пересмотрено с 227 тыс.), зафиксированным в ноябре. Этот показатель значительно превысил рыночные ожидания в 160 тыс. 

Между тем уровень безработицы в декабре снизился до 4,1% с 4,2% в ноябре. Наконец, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, снизилась до 3,9% в декабре с 4% в предыдущем показателе.

Позитивные данные по рынку труда США за декабрь, вероятно, убедят Федеральную резервную систему США (ФРС) оставить процентные ставки без изменений в этом месяце, что поддерживает доллар США по отношению к австралийскому доллару (AUD). Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки ожидают, что центральный банк США оставит свою базовую ставку овернайт без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% на заседании 28-29 января. "Потребуется очень плохой набор отчетов по занятости, чтобы ФРС снова начала смягчение к марту, и поэтому мы теперь видим следующее снижение в июне, за которым последует последнее в сентябре", - сказал Майкл Фероли, главный экономист США в JPMorgan.

С другой стороны, оззи остается под давлением продаж по отношению к доллару США, на самом низком уровне с апреля 2020 года. Замедление роста и дефляционные риски в Китае продолжают подрывать курс AUD, связанный с Китаем. Экономисты Citi заявили, что последний квартал прошлого года, как ожидалось, станет седьмым подряд, когда дефлятор ВВП Китая был отрицательным.

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:

  • валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
  • валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
  • валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
  • валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.

Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.

ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.

Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).

Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.

Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.

Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.

Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.

Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.

По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).

ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.

Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:

  • создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
  • обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
  • диверсификация валютных резервов;
  • формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;

ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.

Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.

Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:

  • Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.

Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:

  • ВВП
  • безработица;
  • доходность капитал;
  • индекс потребительских цен;
  • индекс промышленных цен;
  • склонность к потреблению;
  • заработная плата вне сельского хозяйства;
  • жилищное строительство и др.

Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.

Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.

  • Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.

Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:

  • анализ ситуации на валютном рынке;
  • изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
  • принятие бюджетной политики;
  • прогнозы экономической ситуации и т.д.

Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.

Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.

Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.

Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.

© 2000-2025. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык