Экономические новости финансовых рынков от 14 июля 2024

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
12.07.2024
22:51
Великобритания : , Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с GBP £84.7K против £62K ранее
22:51
Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с EUR (еврозона): €3.6K против €-9.5K
22:51
Данные CFTC S&P 500 по чистому объему спекулятивных позиций с USD (США ) : падение с $-11.8K до $-55K
22:51
США : , Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с золотом $254.8K против $241.5K ранее
22:50
Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с нефтью (США ): 283.9K против 279.9K
22:50
Япония : , Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с JPY ¥-182K против ¥-184.2K ранее
22:50
Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с AUD (Австралия ): $2.4K против $-15.8K
22:11
Аргентина : Июнь, Индекс потребительских цен (м/м) 4.6% ниже прогноза 5.1%
20:04
США : , Baker Hughes US Oil Rig Count 478 против 479 ранее
20:02
Президент Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Как сообщило сегодня агентство РИА Новости, президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года. Это было отмечено в документе, опубликованном на  сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога. Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с  суммы превышения.

Нововведение не касается выплат участникам спецоперации, а также северных надбавок. Действующие ставки налога на профессиональный доход для самозанятых не меняются.

19:03
Ослабление иены должно быть ограничено в ближайшей перспективе - UBS

Короткие позиции спекулятивных инвесторов по японской йене (JPY) близки к рекорду. Пара USDJPY может испытать откат, если данные из США продолжат указывать на мягкую посадку, отмечают валютные стратеги UBS.

Короткие позиции по иене близки к рекорду

"Японская иена подскочила на 3% против доллара США после того, как данные по CPI в США подтолкнули доходность трежерис к снижению, а японские власти, похоже, провели очередной раунд интервенции с покупкой иены.

Хотя мы ожидаем, что разница в доходности между США и Японией значительно сократится к концу года, мы не советуем гнаться за ростом USD/JPY или покупать JPY. Учитывая, что короткие позиции спекулятивных инвесторов по иене близки к рекорду, мы считаем, что USDJPY может испытать откат, если данные из США продолжат указывать на мягкую посадку.

Для инвесторов с существующими короткими сделками по USDJPY мы предпочитаем использовать краткосрочные откаты для сокращения или выхода из этих позиций."

18:36
Австралийский доллар: есть возможности для повышения курса на фоне устойчивой базовой инфляции - UBS

Австралийский доллар (AUD) должен укрепиться против доллара США (USD) и новозеландского доллара (NZD) на фоне устойчивой базовой инфляции, отмечают валютные стратеги UBS.

AUD станет бычьим против доллара США и новозеландского доллара

"После более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в мае мы считаем, что сильный отчет по труду и более высокий квартальный CPI во втором квартале, вероятно, приведут к повышению ставки Резервным банком Австралии (РБА) в августе. Это подкрепляет нашу рекомендацию продавать AUD/USD на риске снижения цен.

Мы также видим возможность для открытия длинных позиций по AUD против NZD, так как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) на этой неделе неожиданно изменил свою позицию, отметив ухудшение экономической активности и ослабление инфляции.

Теперь мы ожидаем, что РБНЗ снизит ставки в августе, а не в ноябре, и считаем, что NZD может отставать от других валют Б10".

18:14
CHF: ШНБ, вероятно, близок к завершению цикла смягчения - UBS

Центробанк Швейцарии (ШНБ), похоже, близок к завершению цикла смягчения, и швейцарский франк (CHF) должен укрепиться как против доллара США (USD), так и против евро (EUR), отмечают валютные аналитики UBS.

Пара USD/CHF вернется к отметке 0,87

"Мы считаем, что ставка Центробанка Швейцарии (ШНБ) приблизилась к своему предельному значению после двух снижений в этом году на фоне снижения базового инфляционного давления, при этом последнее снижение ставки вероятно в сентябре.

Это означает, что CHF должен укрепиться по отношению к доллару США и евро в течение следующих 12 месяцев, поскольку ФРС и Европейский центробанк (ЕЦБ) наращивают смягчение денежно-кредитной политики.

Сужение разницы в ставках между США и Швейцарией должно позволить паре USD/CHF снизиться до 0,87 с нынешних 0,896, а политическая неопределенность и фискальная консолидация в Европе должны поддержать безопасный франк".

18:09
Доллар США слабеет, поскольку CPI укрепляет надежды на снижение ставки ФРС - UBS

Доллар США (USD) оказался под дополнительным давлением после того, как индекс потребительских цен за июнь показал, что базовая инфляция растет самыми медленными темпами за последние три года. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара к шести основным валютам, упал на 0,9% в четверг сразу после релиза данных, но немного отскочил во время утренней торговли в Азии в пятницу, отмечают аналитики UBS FX.

Доллар США снизится до 103-104 в ближайшие дни

"Отчет, в котором основной индекс CPI зафиксировал первое месячное снижение (-0,1%) с декабря 2022 года, а базовый показатель вырос на наименьшую величину за три года (+0,1%), укрепил уверенность в том, что изменение политики Федеральной резервной системы США становится все ближе. Кроме того, этот отчет стал последним в серии слабых данных, которые оказали давление на доллар США в последние недели. С конца июня индекс DXY снизился на 1,4%.

"По нашему мнению, дверь для Федеральной резервной системы (ФРС) США теперь широко открыта для начала снижения процентных ставок. Мы ожидаем, что ФРС воспользуется заседанием FOMC в конце месяца, чтобы дать понять, что она готова пойти на снижение ставок на сентябрьском заседании, если данные продолжат свой недавний тренд. Это означает, что в ближайшие дни доллар должен продолжить снижение к 103-104.

Мы по-прежнему выступаем за продажу доллара в пользу роста доходности в ближайшие месяцы, поскольку ожидания рынка относительно углубления цикла снижения ставок ФРС и опасения по поводу размера дефицита бюджета США являются неблагоприятными факторами для доллара в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе".

18:05
Анализ GBP/USD: быки нацелились на 1.3000 GBPUSD
  • Пара GBP/USD выросла, нацелившись на критически важную отметку 1,3000.
  • Бычьи технические перспективы сохраняются; RSI указывает на потенциал для дальнейшего роста, приближаясь к территории перекупленности.
  • Уровни поддержки, на которые следует обратить внимание в случае отступления: 1.2900, 1,2894 (пик 8 марта) и 1,2860 (максимум 12 июня).

Фунт резко вырос против доллара США в пятницу, более чем на 0,50%, даже несмотря на то, что данные по инфляции в США для производителей оказались немного выше ожиданий, в отличие от данных по потребительским ценам, опубликованных в четверг. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2981 после отскока от дневных минимумов 1,2901.

Анализ GBP/USD: технические перспективы

Восходящий тренд по паре GBP/USD сохраняется, поскольку она достигла нового максимума этого года и нацелилась на прошлогодний максимум 27 июля 1.2995, который находится в дюйме от отметки 1.3000.

С точки зрения моментума, быки контролируют ситуацию. Индекс относительной силы (RSI), несмотря на перекупленность из-за агрессивного ценового движения, не достиг самого экстремального уровня, используемого трейдерами, - 80. Следовательно, есть некоторый запас пространства, и 1,3000 может быть достигнут.

Отступление от отметки 1.3000 может открыть путь для торговли в диапазоне 1.2900-1.3000. Однако снижение ниже 1.2900 откроет путь к тестированию пика 8 марта на 1.2894, который превратился в поддержку, в преддверии максимума 12 июня на 1.2860.

Ценовое движение GBP/USD - дневной график

Цена фунта стерлингов сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс фунта стерлингов был самым сильным в паре с долларом США.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.31% -0.55% -0.66% -0.04% -0.37% -0.39% -0.18%
EUR 0.31%   -0.23% -0.29% 0.26% -0.06% -0.09% 0.11%
GBP 0.55% 0.23%   -0.06% 0.49% 0.16% 0.13% 0.33%
JPY 0.66% 0.29% 0.06%   0.57% 0.28% 0.23% 0.45%
CAD 0.04% -0.26% -0.49% -0.57%   -0.32% -0.36% -0.16%
AUD 0.37% 0.06% -0.16% -0.28% 0.32%   -0.03% 0.17%
NZD 0.39% 0.09% -0.13% -0.23% 0.36% 0.03%   0.21%
CHF 0.18% -0.11% -0.33% -0.45% 0.16% -0.17% -0.21%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать британский фунт стерлингов из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

17:44
XAU/USD и XAG/USD: длинные позиции закрываются - TDS

Золото (XAU/USD) торгуется уверенно в четверг, а торговые советники (CTA) сворачивают часть своих позиций. Что касается серебра (XAG/USD), то ведущие фонды Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) оперативно сократили свою чистую позицию на 9 тыс. лотов, отмечают сырьевые трейдеры TDS.

Азиатский спрос останется высоким

"Несмотря на сильное вчерашнее движение золота, CTA сворачивают часть своих позиций, и им необходимо увидеть цены выше $2,437 за унцию, чтобы снова увеличить объем позиций. В то время как некоторые управляющие деньгами, возможно, фиксируют прибыль вблизи исторических максимумов, данные по инфляции ниже ожидаемого уровня и более слабые данные по занятости усилили ожидания сентябрьского начала цикла снижения ставки ФРС.

Первые свидетельства возобновления интереса к золоту начинают проявляться, поскольку позиции ETF продолжают расти в июле, после того как в июне был отмечен первый месячный рост с мая 2023 года. В то время как запасы золота в Китае остаются неизменными второй месяц подряд на фоне отмеченной ими паузы в покупках, ведущие трейдеры на SHFE вновь увеличили свои чистые позиции, что свидетельствует о сохранении высокого спроса в Азии.

Что касается серебра, то после отмеченного значительного роста позиций ведущие фонды SHFE быстро сократили свои чистые позиции на 9 тыс. лотов за ночь, в то время как CTA также могут стать продавцами ниже $30,78 за унцию."

17:34
Спрос на металлы в Китае снижается - TDS

Металлы держатся на плаву по мере того, как оптимизм по поводу стимулов набирает обороты, однако в Китае нарастает "медвежий тренд", как пишут аналитики TDS com

Длинные позиции по металлам ликвидируются

"В то время как предстоящий пленум в Китае привлекает внимание рынка, цветные металлы держатся уверенно, поскольку оптимизм по поводу стимулирования экономики усиливается. Однако наше наблюдение за ведущими трейдерами Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) указывает на растущий уровень "медвежьего тренда" в Китае.

Трейдеры добавили почти 5 тыс. коротких позиций и ликвидировали длинные позиции по меди, в результате чего их чистая короткая позиция выросла до самого большого уровня с начала года. Аналогичным образом, в алюминии китайские трейдеры добавили 8 тыс. коротких позиций и сократили длинные позиции, в результате чего их позиция стала чистым  шотом после того, как они занимали заметную длинную позицию. В цинке также наблюдалась ликвидация длинных позиций на 8 тыс. лотов.

Давление на промышленные металлы усиливается, так как наш индикатор мирового спроса на сырьевые товары продолжает ослабевать. Любое разочарование в отношении потенциальных китайских стимулов, вероятно, приведет к продолжению ликвидации раздутых позиций. Поскольку восходящий импульс не проявляется, CTA стали недавними продавцами  меди, а алюминий также может оказаться под прицелом в ближайшей перспективе".

17:26
Пара NZD/USD выросла до 0,6120, так как перспективы снижения ставки ФРС ослабляют доллар США NZDUSD
  • Пара NZD/USD выросла до отметки 0,6120, так как доллар США испытывает сильное давление продаж.
  • Доллар США снизился на фоне роста ставок на снижение ставки ФРС.
  • Слабый индекс PMI для деловой активности в Новой Зеландии усиливает надежды РБНЗ на снижение ставки.

Пара NZD/USD выросла до 0,6120 на нью-йоркской сессии в пятницу. Киви выросла на фоне того, что доллар США (USD) остается на медвежьей траектории из-за сильных ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, опускается к критической поддержке 104,00. Между тем, настроения на рынке остаются бодрыми на фоне перспектив снижения ставки ФРС. Индекс SP500 значительно вырос на открытии сессии, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к риску. доходность 10-летних трежерис отступила до отметки 4,19%.

По данным инструмента CME FedWatch, 30-дневные фьючерсы на федеральные фонды показывают, что снижение ставки в сентябре - дело решенное. Данные также показывают, что центральный банк еще снизит процентные ставки на ноябрьском или декабрьском заседании.

Ожиданиям снижения ставок ФРС способствовало ослабление инфляционного давления. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) США за июнь показал, что процесс дезинфляции возобновился после единовременного всплеска инфляции в первом квартале.

Индекс цен производителей (PPI) в США, напротив, вырос в июне более высокими темпами, чем ожидалось. В годовом исчислении основной и базовый PPI ускорили рост до 2,6 % и 3,0 % соответственно.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе новозеландский доллар (NZD) остается слабым из-за слабых данных по индексу PMI для деловой активности в Новой Зеландии за июнь. Данные по индексу PMI составили 41,1, что значительно ниже предыдущего показателя 46,6. Это ухудшило экономические перспективы Новой Зеландии и усилило ожидания скорого снижения ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ).

 

17:03
США : Июль, 5-летние инфляционные ожидания потребителей от Университета Мичигана 2.9% против 3% ранее
17:03
США : июль, Michigan Consumer Sentiment Index 66 ниже прогноза 68.5
16:51
Пара USD/CAD консолидируется выше 1,3600, несмотря на сильный рост PPI в США USDCAD
  • Пара USD/CAD остается в узком диапазоне выше 1,3600, несмотря на то, что индекс PPI в США оказался сильнее ожиданий.
  • Спекуляции на рынке относительно снижения ставки ФРС в сентябре остаются устойчивыми.
  • Слабый канадский рынок труда повышает перспективы дальнейшего снижения ставок Банком Канады.

Пара USD/CAD на американской сессии в пятницу практически не выходит из текущего диапазона выше 1,3600, несмотря на то, что Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило о росте инфляции производителей в июне более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Отчет по индексу цен производителей (PPI) показал, что базовая заводская инфляция выросла на 3,0% по сравнению с прогнозами в 2,5% и предыдущим релизом в 2,6%, пересмотренным в сторону повышения с 2,3%. Кроме того, базовая инфляция выросла на 0,4% по сравнению с консенсусом в 0,2% и предыдущим значением в 0,3%, пересмотренным в сторону повышения с неизменного уровня.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция производителей поставила под сомнение сильные рыночные спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания, которые были вызваны более слабой, чем прогнозировалось, потребительской инфляцией и ослаблением рынка труда.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, снизился до отметки 104,00. Открытие SP500 на позитивной ноте указывает на повышенную склонность участников рынка к риску. доходность 10-летних трежерис сдала свои внутридневные позиции и упала до отметки 4,20%.

Между тем, канадский доллар продолжает укрепляться на фоне ожиданий, что Банк Канады (BoC) снова снизит процентные ставки. Рыночные спекуляции на тему очередного снижения ставок Банком Канады выросли из-за слабых условий на канадском рынке труда. Банк Канады начал снижать ключевую ставку по займам с июньского заседания после сохранения ограничительного режима процентных ставок в течение более чем двух лет.

 

 

16:36
Анализ USD/CHF: корректируется в волне C паттерна ABC USDCHF
  • Пара USD/CHF корректируется после ралли в конце июня и начале июля.
  • В настоящее время разворачивается волна C коррекционного паттерна ABC.

Пара USD/CHF снижается, что выглядит как волна C трехволновой коррекции ABC. Коррекция происходит после ралли, которое имело место между минимумами 18 июня на 0,8827 и пиком 3 июля на 0,9051.

Дневной график USD/CHF

Пара еще не достигла конца волны C и может продолжить снижение, однако она уже достигла консервативной цели для C, которая представляет собой соотношение Фибоначчи 0,618 к длине волны A.

При дальнейшем падении пара USD/CHF может найти поддержку на уровне 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 0,8883.

В качестве альтернативы, закрытие выше максимума 10 июля и 50-дневной SMA на 0,9007, вероятно, станет сигналом к развороту вверх, со следующей целью на 0,9051, максимуме 3 июля.

 

16:04
Россия : Май, Баланс внешней торговли $12.614B выше ожиданий $12.5B
15:44
Инфляция PPI в США в июне выросла до 2,6% против ожидавшихся 2,3%
  • Инфляция производителей в США в июне выросла сильнее, чем ожидалось.
  • Индекс доллара США остается ниже отметки 104,50 после выхода данных по PPI.

Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США вырос на 2,6% в годовом исчислении в июне, показали данные Бюро статистики труда США, опубликованные в пятницу. Этот показатель последовал за майским увеличением на 2,2% и оказался выше ожиданий рынка в 2,3%.

Годовой базовый индекс PPI за тот же период вырос на 3%, превысив апрельский рост и ожидания рынка в 2,3% и 2,5% соответственно. В месячном исчислении PPI вырос на 0,2%, а базовый PPI - на 0,4%.

Реакция рынка

Индекс доллара США немного вырос, отреагировав на данные по инфляции производителей и на момент написания потерял 0,12%, достигнув отметки 104,37.

15:37
США : Июнь, Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м) 0.4% выше ожиданий 0.2%
15:36
Канада : Май, Разрешение на строительство (м/м) -12.2% ниже прогноза -5%
15:34
Платежный баланс без учета сезонных колебаний (Германия ) (Май): снижение с €25.9B к €18.5B
15:34
США : Июнь, Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) 3% выше ожиданий 2.5%
15:34
США : Июнь, Индекс цен производителей (м/м) 0.2% выше ожиданий 0.1%
15:34
США : Июнь, Индекс цен производителей (г/г) 2.6% выше ожиданий 2.3%
15:33
США : июнь, Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 0.4% выше ожиданий 0.2%
15:17
Предварительный прогноз по ЕЦБ: ставки будут снижены - Deutsche Bank

ЕЦБ не торопится. В июне президент Лагард не подтвердила, что снижение ставки означало начало фазы "смягчения". Поэтому мы ожидаем, что ЕЦБ оставит политику без изменений на следующем заседании Совета управляющих 17-18 июля, отмечают макроаналитики Deutsche Bank.

ЕЦБ оставит политику без изменений в июле

"ЕЦБ не находится на заранее определенном пути. Мы ожидаем, что в июле ЕЦБ снова будет избегать явных указаний. Тем не менее, основное направление движения должно быть ясным. По мере сближения инфляции с целевыми показателями ограничительная монетарная политика будет ослабевать. Однако ЕЦБ не хочет брать на себя обязательства по срокам и объемам сокращения. Он хочет, чтобы им руководили данные.

Наш базовый прогноз - еще два снижения ставки на 25 б.п. в 2024 году, в сентябре и декабре. Снижение ставки в сентябре не является окончательным решением. Последние данные указывают на то, что сотрудникам ЕЦБ необходимо пересмотреть прогноз по инфляции на ближайшую перспективу в сторону повышения. Тем не менее, снижение ставки в сентябре остается наиболее вероятным. Мы по-прежнему считаем, что конечная ставка будет находиться в зоне 2,00-2,50% в конце 25/начале 26 года.

Мы ожидаем, что президент Лагард будет осторожна в своих ответах на прямые вопросы по Франции, заявив, что ЕЦБ внимательно следит за тем, что происходит на рынках в любой момент времени, и что страны-члены еврозоны согласовали фискальные рамки, которые они должны соблюдать."

15:11
Тепловая карта выборов на ближайшие 12 месяцев - Standard Chartered

После рекордного первого полугодия, преподнесшего множество сюрпризов, календарь выборов в мире выглядит более легким. Выборы в США в ноябре теперь в центре внимания, учитывая их глобальную геополитическую и экономическую значимость. Мы также рассматриваем последствия различных других выборов по всему миру в следующем году, - отмечает старший экономист и глобальный геополитический стратег Standard Chartered Филипп Дауба-Пантаначче.

2024 год - один из крупнейших годов выборов в истории

"2024 год - это год крупнейших выборов в истории. Он уже принес множество сюрпризов и потрясений для рынков, включая неожиданные результаты выборов в Мексике и Индии и внеочередные выборы во Франции. В ближайшие 12 месяцев календарь выборов будет менее насыщенным. Выборы в США в ноябре привлекают к себе повышенное внимание, учитывая их высокую глобальную значимость; мы также уделяем внимание 14 другим предстоящим выборам, в основном на развивающихся рынках.

"Выборы с высокими ставками", которые мы определяем как выборы с неопределенным исходом, значительными политическими (а в некоторых случаях и геополитическими) последствиями и/или потенциалом для движения рынков, пройдут в Венесуэле, Молдове, Шри-Ланке, Гане и Филиппинах, а также в США. Во многих случаях сочетание популистских движений, экономической и политической напряженности повышает ставки на выборах.

За другими выборами будут следить с точки зрения их важности для более широких геополитических событий (Алжир, Тунис), последствий для реструктуризации долга и иностранных инвестиций на рынках долга (Шри-Ланка, Гана), или, в случае Австрии и Румынии, их последствий для ЕС в целом. На ближайшие 12 месяцев также запланированы выборы в Руанде, Иордании, Мозамбике и Ботсване".

15:06
Индия : май, Manufacturing Output 4.6% против 3.9% ранее
15:06
Совокупный объем промышленного производства (Индия ) (Апрель): снижение с 5.8% к 5.4%
15:04
Индия : май, Industrial Output 5.9% выше ожиданий 4.9%
15:03
Мексика : май, Industrial Output (YoY) 1% ниже прогноза 1.2%
14:55
Доллар США: снижение ставки в сентябре начинает становиться консенсус-прогнозом - ING

Индекс CPI США ударил вчера по доллару по всему спектру рынка. Отчет показал убедительное замедление темпов роста инфляции. Данные по инфляции поддерживают аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать смягчение монетарной политики в этом квартале, пишет валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

DXY может повторно протестировать июньские минимумы на 104,0

"Доллар США пострадал после выхода данных по инфляции CPI, что было усугублено японской валютной интервенцией, которая поддержала иену (JPY). Однако это движение постепенно сошло на нет. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему не хотят принимать участие в широкомасштабных продажах доллара, несмотря на обнадеживающие данные".

"Это может быть связано с сохраняющейся политической неопределенностью в еврозоне и предполагаемыми более высокими шансами на переизбрание Трампа. Мы ожидаем, что инвесторы будут избирательны в отношении валют этим летом".

"Сегодня данные по PPI могут оказать влияние на рынок, так как многие компоненты входят в любимый показатель инфляции ФРС - PCE. Другими важными событиями дня станут данные Мичиганского университета по потребдоверию. Мы считаем, что возможно новое снижение доллара, учитывая растущую уверенность рынков в смягчении политики ФРС, и DXY может повторно протестировать июньские минимумы в районе 104,0".

14:41
Доллар США торгуется с ослабленным настроем на фоне данных CPI и интервенции Банка Японии - BBH

Индекс доллара США (DXY) торгуется с понижением третий день подряд вблизи отметки 104,32, пока рынки переваривают двойной шквал, состоящий из хороших данных по инфляции и неожиданной интервенции Банка Японии, отмечают стратеги BBH.

DXY торгуется с понижением вблизи 104,32

"DXY торгуется с понижением третий день подряд вблизи 104,32 после релиза хороших данных по инфляции в США и неожиданной интервенции Банка Японии. Банк Японии не получил большой выгоды, так как USD/JPY уже отыграла почти половину вчерашних потерь и торгуется выше 159. Евро (EUR) держится в плюсе вблизи $1,0890 против доллара США, а фунт стерлингов (GBP) - торгуется с повышением над $1,2960".

"Недавняя слабость американских данных ставит под сомнение наше мнение о том, что фон устойчивой инфляции и уверенного роста экономики США в основном сохраняется. Более того, все больше чиновников ФРС выражают обеспокоенность слабостью рынка труда".

"Однако мы по-прежнему считаем, что более слабые данные по многим основным экономикам будут способствовать более "голубиному" настрою центральных банков, подчеркивая, что сравнительная динамика должна продолжать оказывать поддержку доллару".

14:36
Иена: Минфин удивил рынки возможной интервенцией - ING

Похоже, что Министерство финансов Японии изменило стратегию валютных интервенций. USD/JPY упала примерно на 2% после вчерашних слабых данных по CPI в США, значительно больше, чем любая другая пара с участием доллара, и резкий рост объемов фьючерсов на японскую иену, похоже, соответствует валютной интервенции, отмечает аналитик ING Франческо Пезоле.

Неожиданная интервенция в Японии

"Главный валютный чиновник Японии Масато Канда отказался признать, что Минфин вмешался в ситуацию на рынке, но с тех пор появилось как минимум два отчета со ссылкой на внутренние источники, которые предполагают интервенцию. Если это правда, то данные в конце месяца подтвердят эти предположения. Пока же, учитывая довольно необычное падение USD/JPY, мы будем исходить из предположения, что Минфин все же провел вчера интервенцию".

"Это означало бы изменение стратегии Японии в области валютных интервенций. Помните, что в конце апреля Минфин начал проводить интервенции перед заседанием Федеральной резервной системы США, что оказалось в значительной степени безуспешным за пределами самой короткой перспективы. Теперь, похоже, Минфин ждал, когда можно будет воспользоваться негативным для доллара событием на рынке, чтобы поддержать курс иены с помощью интервенций".

"Релиз CPI США был хорошей новостью для иены, независимо от неподтвержденной валютной интервенции, так как впереди есть возможность для торгов парой USD/JPY на понижение на фоне сокращения разрыва в курсе USD:JPY. В то же время, валютная интервенция снижает шансы на повышение ставки Банком Японии в июле для поддержки иены, и может пройти еще некоторое время, прежде чем USD/JPY сможет войти в устойчивый нисходящий тренд."

14:34
Рост банковского кредитования (Индия ) (июня 24): падение с 19.2% до 17.4%
14:34
Валютные резервы (USD) (Индия ): $657.16B (июля 1) против $652B
14:26
Евро: политика Франции пока отошла на второй план - ING

Пара EUR/USD сейчас полностью определяется динамикой доллара США (USD), поскольку политические риски Франции отошли на второй план в ожидании новостей о коалиционных переговорах. Евро (EUR) все еще может "наслаждаться тишиной". Вероятно, так будет продолжаться еще несколько дней, отмечает аналитик ING Франческо Пезоле.

EUR/USD нацелен протестировать уровень 1,0900

"Динамику пары EUR/USD определяет динамика доллара, поскольку политические риски во Франции теперь отошли на второй план. Евро все еще может "наслаждаться тишиной". Вероятно, так будет продолжаться еще несколько дней".

"В более долгосрочной перспективе мы считаем, что рынки могут проявить нетерпение в связи с тупиковой ситуацией во французской политике и снова начать закладывать в цены фискальные риски в евро, тем самым оказывая давление на EUR/USD. Что касается внутренних макроэкономических показателей, то сегодня все остается очень спокойным перед началом следующей недели, которая включает в себя заседание Европейского центробанка (ЕЦБ)".

"На данный момент, сохраняющиеся понижательные риски для доллара означают, что EUR/USD может предпринять еще одну попытку прорыва выше 1.0900 в ближайшее время".

14:21
Широко ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне - TDS

На июльском заседании ЕЦБ широко ожидается сохранение ставки на прежнем уровне. Заседание не предложит значительных триггеров для евро (EUR), и мы склоняемся к ослаблению евро, отмечают макростратеги TDS.

Портфели на FX настроены на ослабление евро

"На июльском заседании широко ожидается сохранение ставки, что соответствует как заявлениям представителей ЕЦБ, так и поступающим данным. Мы не думаем, что ЦБ считает необходимым смягчение тона, чтобы сохранить возможность сентябрьского снижения ставки. Вместо этого мы ожидаем, что формулировки будут примерно такими же, как в июне".

"Мы не ожидаем, что июльское заседание ЕЦБ предложит много катализаторов для евро. Однако мы считаем, что валютные пары в сегменте G10, особенно евро и фунт стерлингов (GBP), возвращаются на привлекательные уровни для продажи. Для среднесрочных инвесторов мы считаем, что 1,09 - это отличный уровень входа для продаж, а с тактической точки зрения нам нравится идея торгов carry с использованием евро в июле и начале августа".

"Наши тематические FX-портфели настроены на ослабление евро, что подчеркивает короткие позиции в корзинах активов с привязкой к росту экономики, carry, акциям и риску.Мы по-прежнему ожидаем прорыва EUR ниже 1,05 во 2-м полугодии".

13:58
Больше об инфляции, дефляции и торговых аномалиях Китая - UBS

Данные по инфляции потребительских цен в США продолжают указывать на то, что снижение ставок в США уже давно назрело, считает макроаналитик UBS Пол Донован.

США сталкиваются с дефляцией, экспорт Китая превышает импорт

"Данные по инфляции потребительских цен в США продолжают указывать на то, что снижение ставок в США уже давно назрело. Гармонизированная инфляция снова замедлилась (до 1,85% г/г). Цены на товары длительного пользования падают самыми быстрыми темпами за последние два десятилетия. В большинстве секторов экономики США наблюдается дефляция."

"Инфляция цен производителей в США будет представлена сегодня. Помните, что менее половины цены, которую платит потребитель, отражает цену товара на входе, поэтому прямая связь этого показателя с потребительскими ценами ограничена. Стоит обратить внимание на автострахование - показатель цен производителей используется для расчета дефлятора PCE, а автострахование в этом показателе намного ниже, чем в потребительских ценах."

"Различные окончательные данные по потребительским ценам в еврозоне и оптовые цены в Германии вряд ли вызовут оживление на рынках. Июньский импорт Китая был слабым, что сохраняет вопросы о внутреннем спросе. Экспорт был сильнее - хотя аномалия в торговле с США сохраняется. Экспорт Китая в США почти на 16% превышает импорт США из Китая".

13:47
У ЕЦБ пока нет необходимости в повторном снижении ставки - Rabobank

Некоторые политики ЕЦБ изначально оставляли дверь приоткрытой для последующего снижения ставки в июле. Теперь эта дверь плотно закрыта. Поступающие данные не требуют срочного снижения ставки; более того, эти данные должны побудить к дальнейшей осторожности, поскольку экономический рост и кредитование снова набирают обороты, отмечает старший макростратег Rabobank Бас ван Геффен.

Поступающие данные призывают к осторожности

"Поступающие данные не являются основанием для повторного снижения ставки на данном этапе. Скорее, они призывают к осторожности. Это мнение широко распространено, и практически никто не ожидает от ЦБ изменения политики на следующей неделе".

"Прогнозы ЕЦБ могут оказаться слишком мягкими. Это не предотвратит еще одного снижения ставки в сентябре, но мы отмечаем повышательные риски для нашего прогноза по депозитной ставке в дальнейшем".

13:37
Япония, вероятно, потратила от JPY3,37 до JPY3,57 трлн на интервенцию 11 июля - данные Банка Японии

Данные, опубликованные Банком Японии в пятницу, показали, что японские власти могли потратить от 3,37 до 3,57 трлн японских иен 11 июля для проведения интервенции на валютном рынке, чтобы остановить стремительное падение курса национальной валюты, сообщает Reuters.

Более подробная информация об интервенции не приводится.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара USD/JPY держится в диапазоне выше отметки 159,00, не отреагировав на эти данные.

 

 

13:32
USD/CNH: понижательный уклон сохраняется, пока пара держится ниже 7,2910 - UOB Group

Доллар США (USD) может сначала протестировать уровень 7.2550, после чего стабилизируется; следующая поддержка на уровне 7.2400 вряд ли окажется под угрозой, отмечают аналитики UOB Group.

Доллар будет снижаться в направлении 7.2400

24-часовой прогноз: "Мы не ожидали вчера резкого падения доллара (он закрылся с понижением на 0,34% на 7,2673). Хотя резкое падение кажется чрезмерным, доллар может сначала протестировать уровень 7.2550, прежде чем стабилизируется. Следующая поддержка на 7,2400 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на 7.2750; прорыв выше 7.2800 будет означать, что слабость пары стабилизировалась".

1-3 НЕДЕЛИ: "Мы с прошлого четверга ожидали, что доллар будет торговаться между 7,2700 и 7,3100 (04 июля, спот на 7,3000). После спокойной торговли в течение нескольких дней, доллар резко упал и опустился вчера до минимума 7,2584. Нисходящий моментум усиливается, и доллар, скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном в направлении 7.2400. Нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока USD остается ниже 7.2910".

13:24
USD/JPY: пара может вернуться выше 160,00 - UOB Group USDJPY

Доллар США (USD) может продолжить волатильные торги между 157,30 и 160,00. Аналитики UOB Group отмечают, что USD может продолжить ослабевать, но пока рано говорить о том, вступит ли в игру важная поддержка на уровне 155,50.

Краткосрочный уклон - медвежий

24-часовой прогноз: "Вчерашняя волатильность была удивительной: доллар обвалился до 157,41, а затем резко поднялся, после чего закрылся на отметке 158,80 (-1,78%). Дикие колебания привели к неоднозначному прогнозу, и USD может продолжить волатильную торговлю. Ожидаемый диапазон на сегодня - 157,30/160,00".

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера (11 июля, спотовый уровень 161.55) мы указали, что, хотя восходящий импульс усиливается, USD "должен прорваться и закрыться выше 162.00, прежде чем станет возможным устойчивое продвижение на север". Мы добавили, что "вероятность прорыва выше 162,00 пока невелика, но она будет сохраняться до тех пор, пока пара остается выше отметки 160,60". Однако доллар не только пробил отметку 160.60, но и упал до минимума 157.41. Хотя столь значительное падение говорит о том, что цена может продолжить ослабление, пока рано судить о том, вступит ли в игру значимый уровень поддержки на 155,50. В целом, в ближайшей перспективе краткосрочный уклон является понижательным, пока USD остается ниже 161,00".

13:16
NZD/USD: возможен прорыв выше 0.6130 - UOB Group NZDUSD

Новозеландский доллар (NZD), как ожидается, будет торговаться в диапазоне 0,6065/0,6130, отмечают аналитики UOB Group.

Со временем NZD прорвется выше 0,6130

24-часовой прогноз: "Два дня назад NZD упал до минимума 0,6060. Вчера мы указали, что "резкое падение кажется чрезмерным, и пара вряд ли будет слабеть дальше". Мы ожидали, что она будет торговаться в диапазоне между 0,6070 и 0,6115, но вместо этого NZD подскочил до максимума 0,6134, а затем отступил, закрывшись на отметке 0,6094 (+0,19%). Кратковременное повышение не привело к усилению моментума. Сегодня мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6065/0,6130".

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера (11 июля, спотовый уровень 0.6090) мы указали, что "нисходящий импульс несколько усилился". Мы считали, что NZD может "опуститься ниже, но перспектива пробоя ниже 0,6045 пока невелика". На торгах в Нью-Йорке NZD ненадолго поднялся выше нашего "сильного сопротивления" на уровне 0,6130 (максимум был отмечен на 0,6134). Прорыв 0,6130 указывает на то, что наращивание нисходящего импульса угасло. Текущее движение цены, вероятно, является частью торгов в диапазоне, вероятно, между 0,6045 и 0,6155".

13:10
AUD/USD: сильное сопротивление располагается на уровне 0.6800 - UOB Group AUDUSD

Вместо дальнейшего укрепления австралийский доллар (AUD), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6740/0,6785. Аналитики UOB Group считают, что AUD может продолжить рост, но для этого ему необходимо преодолеть отметку 0,6800.

AUD должен преодолеть отметку 0,6800, чтобы продолжить рост

24-часовой прогноз: "Хотя мы ожидали вчера, что пара укрепится, мы указали, что "любое продвижение на север вряд ли достигнет 0,6800". Впоследствии оззи вырос, он был близок к достижению 0,6800 (максимум был отмечен на 0,6799), но отступил и закрылся с небольшим повышением (0,6760, +0,19%). Откат в условиях перекупленности предполагает, что вместо дальнейшего укрепления сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6740/0,6785."

1-3 НЕДЕЛИ: "Мы сменили свой настрой по AUD на бычий в начале прошлой недели. 08 июля (спотовый уровень 0.6745) мы подчеркнули, что "растущий восходящий импульс предполагает, что пара, скорее всего, продолжит рост до 0.6800". Вчера AUD всего один пункт не дотянул до 0,6800, достигнув максимума на 0,6799. Хотя у австралийского доллара есть возможность продолжить рост, он должен преодолеть отметку 0,6800, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего укрепления. Учитывая условия перекупленности, пока неясно, сможет ли пара пробиться выше 0,6800 в ближайшие несколько дней. В целом, только прорыв ниже 0,6725 (наш уровень сильной поддержки, вчера находился на отметке 0,6700) будет свидетельствовать о том, что рост AUD подошел к концу."

12:59
GBP/USD: рост может продолжиться до 1,2970 - UOB Group GBPUSD

Перекупленный рост фунта стерлингов (GBP) может продлиться до 1,2970, после чего можно ожидать отката, отмечают аналитики UOB Group.

Повышательные риски сохраняются, пока пара держится выше 1,2855

24-часовой прогноз: "Хотя мы ожидали вчера, что пара пробьется выше 1.2860, мы считали, что "следующее важное сопротивление на 1.2900 вряд ли вступит в игру". Ожидаемая сила фунта превзошла наши ожидания, так как он взлетел до максимума 1,2949. Несмотря на перекупленность, рост цены может продлиться до 1,2970, прежде чем можно будет ожидать отката. Следующее значимое сопротивление на уровне 1.3000 вряд ли появится в поле зрения. Если фунт пробьется ниже 1.2880 (незначительная поддержка также находится на 1.2900), это будет означать, что текущее восходящее давление ослабло".

1-3 НЕДЕЛИ: "В прошлый четверг (04 июля, спотовый уровень 1.2745) мы указали, что "риск для GBP сместился в сторону повышательного". Вслед за последующим ростом GBP мы отметили 11 июля (спот на 1.2845) , что "ценовые движения продолжают указывать на повышательный риск, и следующим важным уровнем является 1.2900". Фунт прорвался выше 1.2900, до максимума 1.2949 на торгах в Нью-Йорке. Бычий настрой сохраняется, однако условия перекупленности указывают на то, что уровень 1.3000 может вступить в игру не так скоро. Повышательные риски сохраняются до тех пор, пока пара остается выше 1.2855 (наш уровень поддержки, вчера был на 1.2775 )".

12:17
Китай : июнь, New Loans 2130B ниже ожиданий 2200B
12:17
Китай : июнь, M2 Money Supply (YoY) 6.2% ниже ожиданий 6.9%
11:21
EUR/USD может вырасти до 1,0915 в краткосрочной перспективе - UOB Group EURUSD

Евро (EUR), скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 1,0845 и 1,0900. Ожидается, что евро продолжит рост, но может пройти некоторое время, прежде чем в поле зрения попадет уровень 1.0915, отмечают аналитики UOB Group.

Повышательные риски сохраняются, пока пара находится выше 1,0825

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "риски на сегодня склоняются в сторону повышательных, но еще предстоит выяснить, сможет ли пара прорваться выше ключевого сопротивления на 1.0850". Мы добавили, что "если произойдет чистый прорыв выше 1.0850, евро может продолжить рост, но следующее значимое сопротивление на 1.0915 пока вряд ли вступит в игру". Впоследствии евро пробился выше 1,0850, взлетел до 1,0899 и закрылся на отметке 1,0865 (+0,32%). Похоже, что резкий и стремительный рост был чрезмерным, и пара вряд ли будет расти дальше. Сегодня она, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 1,0845 и 1,0900".

1-3 НЕДЕЛИ: "В прошлый четверг (04 июля, спотовый уровень 1.0785) мы указали, что "хотя рост моментума предполагает дальнейшее укрепление евро, пока рано говорить о том, сможет ли он достичь ключевого сопротивления 1.0850". После роста цены мы указали в понедельник (08 июля, спотовый уровень 1.0825), что "риск прорыва  выше 1.0850 увеличился, хотя и умеренно" Вчера евро прорвался выше 1,0850, достигнув максимума на 1,0899. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления, хотя условия перекупленности говорят о том, что до достижения 1,0915 может пройти несколько дней. Повышательные риски сохраняются до тех пор, пока не будет пробит уровень 1.0825 (наш уровень "сильной поддержки", ранее находившийся на отметке 1.0780)".

11:14
Китай: третий пленум сосредоточится на углублении реформ - UOB Group

Китайские власти проведут третий пленум 15-18 июля. На этом заседании не ожидается принятия новых стимулирующих мер, но рынки будут следить за фискальными и налоговыми реформами, и стратегиями противодействия растущему протекционизму со стороны США и ЕС, пишут экономисты UOB Group.

Большое ожидание предстоящего пленума

"Китай проведет третий пленум 15-18 июля. С сохранением президента Си у руля, экономическая политика Си по развитию "новых качественных производительных сил" и продвижению общего процветания будет продолжать определять стратегии экономических реформ".

"Хотя ожидается, что в ближайшее время будет обсуждаться стабилизация роста, на этой встрече мало кто ожидает принятия новых стимулирующих мер".

"Рынки будут следить за фискальной и налоговой реформами, стратегиями противодействия растущему протекционизму со стороны США и ЕС, стимулированием внутреннего частного сектора и развитием рынка жилья."

11:08
Форекс сегодня: падение доллара США приостановилось в преддверии релиза данных по инфляции PPI

Вот что вам нужно знать в пятницу, 12 июля:

Доллар США (USD) понес значительные потери против своих основных конкурентов в четверг после выхода данных по инфляции за июнь. После падения до самого слабого за последний месяц уровня в районе 104,00, индекс доллара США отскочил в конце американской сессии и в начале пятницы вошел в фазу консолидации в районе 104,50. В экономическом календаре США будут представлены данные по индексу цен производителей (PPI) за июнь и предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июль.

ЦЕНА Доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эту неделю. Доллар США был самым слабым против японской иены.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.32% -0.89% -0.91% -0.16% -0.24% 0.60% -0.02%
EUR 0.32%   -0.37% -0.26% 0.48% 0.24% 1.24% 0.64%
GBP 0.89% 0.37%   0.08% 0.88% 0.61% 1.64% 1.01%
JPY 0.91% 0.26% -0.08%   0.74% 0.68% 1.67% 0.93%
CAD 0.16% -0.48% -0.88% -0.74%   -0.13% 0.78% 0.16%
AUD 0.24% -0.24% -0.61% -0.68% 0.13%   1.02% 0.38%
NZD -0.60% -1.24% -1.64% -1.67% -0.78% -1.02%   -0.61%
CHF 0.02% -0.64% -1.01% -0.93% -0.16% -0.38% 0.61%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

В четверг Бюро статистики труда США сообщило, что годовая инфляция в США, измеряемая изменением индекса потребительских цен, снизилась до 3% в июне с 3,3% в мае. В месячном исчислении CPI снизился на 0,1%. Базовый индекс CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 3,3% в годовом исчислении после роста на 3,4%, зафиксированного в мае. После выхода этих данных доллар США оказался под сильным давлением продаж. Однако негативный сдвиг в настроениях в отношении риска, наблюдавшийся позднее, помог валюте отыграть часть потерь. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются смешанно в ходе европейской сессии, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 4,2% после просадки почти на 2% в четверг.

Пара EUR/USD набрала бычий импульс и протестировала отметку 1,0900 в ходе американских торгов в четверг. Встретив сопротивление на этом уровне, пара скорректировалась вниз, но смогла стабилизироваться выше 1,0850. На момент написания EUR/USD двигалась в боковом направлении в районе 1,0870.

Пара GBP/USD продолжила внутринедельное ралли и в четверг достигла самого высокого почти за год уровня в районе 1,2950. Пара остается в фазе консолидации, торгуясь выше отметки 1,2900 в первой половине дня в Европе в пятницу.

Пара USD/JPY резко снизилась после выхода данных по инфляции в США и потеряла почти 2% на внутридневной основе. Масштабы падения пары заставили рынки задаться вопросом, не произошла ли интервенция. В начале пятницы USD/JPY уверенно держится выше отметки 159,00.

Золото выиграло от снижения доходности казначейских облигаций США и общего ослабления доллара в четверг, достигнув самого высокого с конца мая уровня выше $2 420. XAU/USD снижается в начале пятницы, но держится выше $2 400.

Экономический индикатор

Индекс цен производителей (г/г)

Индекс цен производителей публикуется Бюро трудовой статистики Министерства труда США. Оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Такие волатильные товары, как продовольствие и энергия, исключаются для получения более точных результатов. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Узнать больше

Следующий релиз: пт июл. 12, 2024 15:30

Частота: Ежемесячно

Консенсус-прогноз: 2.3%

Предыдущее значение: 2.2%

Источник: US Bureau of Labor Statistics

 

10:37
Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

  • 1.0650 1.8 млрд
  • 1.0690 1.1 млрд
  • 1.0695 873 млн
  • 1.0700 896 млн
  • 1.0800 1.7 млрд
  • 1.0850 2.4 млрд
  • 1.0900 934 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

  • 158.80 501 млн
  • 160.00 1.2 млрд
  • 160.50 1.2 млрд
  • 162.00 988 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

  • 1.2850 831 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

  • 0.8900 636 млн
  • 0.9000 588 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

  • 0.6620 647 млн
  • 0.6715 493 млн
  • 0.6770 591 млн
  • 0.6800 668 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

  • 1.3630 1.1 млрд
  • 1.3645 639 млн
  • 1.3650 674 млн
10:34
Торговый баланс Китая: положительное сальдо в июне увеличилось благодаря сокращению импорта

Торговый баланс Китая за июнь в китайских юанях составил 703,73 млрд юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим показателем 586,40 млрд юаней.

Экспорт вырос на 10,7% г/г в июне против 11,2% в мае. Импорт в страну за тот же период снизился на 0,6% г/г против 5,2%, зафиксированных месяцем ранее.

В пересчете на доллары США профицит торгового баланса Китая в июне увеличился:

Торговый баланс составил +99,05 млрд против прогноза +85 млрд и предыдущего результата +82,62 млрд.

Экспорт (г/г): 8,6% против прогноза 8,0% и предыдущего результата 7,6%.

Импорт (г/г): -2,3% против прогноза 2,8% и предыдущего результата 1,8%.

Дополнительные данные

Экспорт Китая в январе-июне в долларах США +3,6% г/г.

Импорт Китая за январь-июнь в долларах США +2,0% г/г.

Торговый баланс Китая за январь-июнь +$435 млрд.

10:31
Япония, Судзуки: быстрые движения на Форекс нежелательны

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что "быстрые движения валютного курса нежелательны".

Дальнейшие тезисы 

Желательно, чтобы валюты двигались стабильно.

Нет комментариев по поводу валютных интервенций.

Не будет комментировать сообщения СМИ о том, что Япония провела проверку валютных курсов.

 

10:28
Хаяси: Япония готова использовать все возможные средства на рынке Форекс

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в пятницу, что он "готов применять все возможные средства на рынке Форекс".

Дополнительные тезисы

Нет комментариев по поводу валютных интервенций.

Не будет комментировать уровни валют.

Валюты должны двигаться стабильно, отражая фундаментальные показатели.

Быстрые движения валют нежелательны.

Внимательно следим за движением валютных курсов.

Детали монетарной политики будут определяться Банком Японии.

Ожидается, что Банк Японии будет проводить надлежащую денежно-кредитную политику для устойчивого и стабильного достижения целевого уровня цен 2%.

Мы будем тесно сотрудничать с Банком Японии.

Реакция рынка

После долгожданной интервенции Японии на валютном рынке в четверг, USD/JPY вновь продемонстрировала дикие колебания в начале азиатской сессии, что говорит об очередной попытке интервенции. На момент написания статьи USD/JPY выросла на 0,25% внутри дня и торгуется вблизи отметки 159,20.

10:24
ФРС, Гулсби: данные CPI указывают на то, что инфляция находится на пути к 2%

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби в пятницу оценил последний отчет по инфляции как "отличный". Гулсби также заявил, что отчеты доказывают, что центральный банк находится на пути к достижению целевого показателя 2%.

Ключевые тезисы

Отчет по инфляции CPI за июнь является "отличным", улучшение ситуации с инфляцией в сегменте жилья "глубоко обнадеживает".

Я думаю, что именно так выглядит путь к достижению уровня 2%.

Снижение инфляции при сохранении прежней ставки ФРС означает, что ФРС ужесточает политику.

Причиной для ужесточения политики будет перегрев экономики.

Экономика не перегревается.

Рынок труда охлаждается, но все еще силен.

Это не похоже на начало рецессии.

Финансовые условия являются довольно ограничительными.

Мне не нравится идея связывать нам руки в принятии политических решений.

Нужно решить, когда снижать ставки, а не пытаться определить траекторию движения ставки на ближайшие семь месяцев.

10:15
Япония, Канда: последние движения японской иены весьма стремительны

Заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявил в пятницу, что недавнее движение курса японской иены (JPY) является весьма стремительным, и он примет соответствующие меры на рынке Форекс, если это потребуется.

Ключевые тезисы

Последние движения иены довольно стремительны.

При необходимости примем соответствующие меры на рынке Форекс.

Не прокомментировал, проводились ли интервенции на валютном рынке.

За последний месяц курс иены изменился на 5%, что является значительным изменением.

Естественно думать, что последние движения на рынке были вызваны спекулянтами.

Слабая иена повышает импортные издержки, что негативно скажется на качестве жизни людей.

Нежелательно, чтобы чрезмерные движения на рынке, спровоцированные спекулянтами, вредили жизни людей.

10:07
Испания : Июнь, Индекс потребительских цен (г/г) совп. с прогнозом 3.4%
10:07
Испания : Июнь, Индекс потребительских цен (м/м) 0.4% выше ожиданий 0.3%
10:04
Турция : Май, Сальдо счета платежного баланса $-1.235B выше ожиданий $-1.5B
10:04
Испания : Июнь, Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) 3.6% выше ожиданий 3.5%
10:04
Испания : Июнь, Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0.4% выше ожиданий 0.3%
09:49
Франция : Июнь, Индекс потребительских цен (норма ЕС) (м/м) 0.2% выше ожиданий 0.1%
09:49
Франция : Июнь, Инфляция исключая табачные изделия (м/м) 0.1% против 0% ранее
09:48
Франция : Июнь, Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г) совп. с прогнозом 2.5%
07:35
Япония : май, Capacity Utilization 4.1% против 0.3% ранее
07:34
Industrial Production (YoY) (Япония ): 1.1% (май) против 0.3%
07:34
Япония : май, Industrial Production (MoM) 3.6% выше ожиданий 2.8%
06:15
Торговый баланс (в юанях) (Китай ): 703.73B (Июнь) против 586.4B
06:15
Экспорт, г/г в юанях (Китай ) (Июнь): снижение с 11.2% к 10.7%
06:13
Китай : июнь, Trade Balance USD $99.05B выше ожиданий $85B
06:12
Китай : июнь, Imports (YoY) -2.3% ниже ожиданий 2.8%
06:12
Китай : июнь, Exports (YoY) 8.6% выше ожиданий 8%
06:06
Китай : Июнь, Экспорт, г/г в юанях 6.9% против 11.2% ранее
05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 11 июля 2024 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Серебро 31.425 1.98
Золото 241.426 1.79
Палладий 993.17 0.51
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 11 июля 2024 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 392.03 42224.02 0.94
Hang Seng 360.66 17832.33 2.06
KOSPI 23.36 2891.35 0.81
ASX 200 72.8 7889.6 0.93
DAX 127.34 18534.56 0.69
CAC 40 53.58 7627.13 0.71
Dow Jones 32.39 39753.75 0.08
S&P 500 -49.37 5584.54 -0.88
NASDAQ Composite -364.04 18283.41 -1.95
03:15
Валютный рынок, Daily history за 11 июля 2024 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.6758 0.14
EURJPY 172.694 -1.36
EURUSD 1.08656 0.31
GBPJPY 205.175 -1.2
GBPUSD 1.29111 0.48
NZDUSD 0.60949 0.24
USDCAD 1.36317 0.1
USDCHF 0.89601 -0.34
USDJPY 158.911 -1.67
03:05
Gross Domestic Product (QoQ) (Сингапур ): 0.4% (2Q) против 0.1%
03:04
Сингапур : 2Q, Gross Domestic Product (YoY) 2.9% выше ожиданий 2.7%
01:49
Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (г/г) (Новая Зеландия ) (Июнь): падение с -1.6% до -4.9%
01:49
Новая Зеландия : Июнь, Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м) -0.6% против -1.1% ранее
01:33
Business NZ PMI (Новая Зеландия ) (июнь): падение с 47.2 до 41.1

НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:

  • валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
  • валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
  • валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
  • валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.

Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.

ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.

Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).

Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.

Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.

Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.

Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.

Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.

По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).

ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.

Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:

  • создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
  • обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
  • диверсификация валютных резервов;
  • формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;

ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.

Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.

Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:

  • Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.

Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:

  • ВВП
  • безработица;
  • доходность капитал;
  • индекс потребительских цен;
  • индекс промышленных цен;
  • склонность к потреблению;
  • заработная плата вне сельского хозяйства;
  • жилищное строительство и др.

Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.

Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.

  • Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.

Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:

  • анализ ситуации на валютном рынке;
  • изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
  • принятие бюджетной политики;
  • прогнозы экономической ситуации и т.д.

Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.

Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.

Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.

Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык