Нефть снова движет рынками

По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС похудели на 0,85% и 1,63% соответственно. Как и предполагалось, российские игроки будут сосредоточены на событиях понедельника, а также продолжат коррекцию, начатую на прошлой неделе.

Индекс ММВБ ожидаемо преодолел уровень 1900 пунктов, спустившись к отметке 1885 пунктов, а индекс РТС все-таки вышел за пределы четырехмесячного восходящего тренда, дав заявку на снижение.

Наибольшее снижение вчера продемонстрировали телекоммуникационный сектор и металлургический, которые потеряли в весе 1,73% и 1,35% соответственно. Энергетический сектор и финансовый снизились на 1,01% и 0,72%, в плюсе закрылись индексы химпроизводства и транспортный, выросшие на 0,57% и 0,9%.

К закрытию вчерашних торгов нефтяным котировкам удалось отыграть большую часть снижения понедельника. Цена нефть марки Brent вернулась в район 45,45$ за баррель. В этот раз поводом для роста стала информация об опасениях возникновения перебоев в поставках сырья из Нигерии и Ливии.

Профсоюз работников нефтяной промышленности Нигерии сообщил о том, что Chevron и Shell начали эвакуацию сотрудников с месторождений в стране из-за опасений за их безопасность. На прошлой неделе компании снизили добычу в Нигерии примерно на 90 тыс. баррелей в сутки из-за вооруженных атак на объекты нефтяной инфраструктуры.

Также согласно опубликованным Американским институтом нефти (API) данным, за прошлую неделю: запасы нефти в США увеличились на 3,45 млн. баррелей; запасы в нефтехранилищах Кушинга (поставка по фьючерсам на WTI) выросли на 1,46 млн. баррелей; запасы бензина увеличилиь на 271 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,36 млн. баррелей.

Эти данные немного уменьшили покупательский напор, однако как мы знаем все внимание игроков будет приковано к вечерней публикации отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. По прогнозу рост запасов нефти составил всего 100 тыс. баррелей против 2,8 млн. баррелей неделей ранее.

Если эта информация подтвердится, то несомненно она станет дополнительным стимулом для дальнейшей игры на повышение. Напоминаю, что восходящий тренд по нефти устоял, ближайшее сопротивление расположено в районе 46$ за баррель, я линия поддержка поднялась в район 42,7-42,8$ за баррель. Преодоление 46-долларовой отметки открывает дорогу в направлении уровня 50$ за баррель.

Как считает глава компании JBC Energy Йоханнес Бениньи, занимающейся исследованиями нефтегазовых рынков, цены на нефть не смогут закрепиться выше уровня в $50 за баррель в текущем году. Ранее я уже писала о том, что зону 48-50$ за баррель буду рассматривать исключительно как зону открытия «коротких» позиций, так как через нее проходит многолетний растущий тренд по нефти и текущий рост будет выглядеть тестом этой зоны снизу вверх.

Поэтому как ни крути, а нефть сегодня вновь задает тон торгам, и остается в фокусе повышенного внимания.

Европейские и американские площадки закончили вчерашний день повышением. Европа выросла в среднем на 0,4-0,6%, а Америка повысилась на 1,25%. На азиатских рынках сегодня нет единой динамики, но скорее всего, позитивный настрой все-таки перевесит и открытие сегодняшних торгов в России стоит ожидать на положительной территории.

Из новостей сегодняшнего дня стоит обратить внимание на публикация финансовой отчетности «Сбербанка» по РСБУ по итогам 4 месяцев 2016. Акции этой компании по-прежнему торгуются в рамках восходящих трендов, и возможно отчетность привлечет к бумагам дополнительный интерес. Однако ниже уровней 117 и 81 рублей для «обычки» и «префов» предпочтительна игра на понижение, нежели игра от «лонга».

Также сегодня состоится закрытие реестра акционеров «Газпрома» для участия в ГОСА и заседание совета директоров «Газпрома». Вчера бумаги этой компании все-таки вышли вниз из сложившегося в них диапазона 159-165 рублей. Это чревато дальнейшим снижением акций, при этом выкуп собственных акций у ВЭБа может привести к сокращению дивидендных выплат, а это в свою очередь уменьшит желание игроков делать ставку на рост этих бумаг.

Также будут закрыты реестры акционеров ДЭКа, «Норникеля»; «МегаФона»; «Уралкалия» и «Росинтера» для участия в ГОСА.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд