Рынок МФО растет быстрее, чем банковские кредиты

Темпы роста выдачи займов МФО зависят от многих взаимосвязанных причин. Поскольку такие займы очень дорогие и, как правило, вынужденные, спрос на них определяется уровнем доходов людей, доступностью и условиями банковских кредитов.

Реальные денежные доходы населения за 2016 г. упали на 5,9%, в конце 1 квартала 2017 г. уменьшились ещё на 2,5% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. Примечательно, что средняя сумма микрозаймов невысока - 13200 рублей, по данным НБКИ. То есть они часто нужны, чтобы «перехватить» до получения каких-то доходов. Причём доля именно таких «острых» займов «до зарплаты» в структуре выдач МФО выросла в 1 квартале 2017 г. до 49,7% против 46,3% на начало года, в противовес займам на покупку потребительских товаров. Для банков же выдача таких небольших сумм невыгодна из-за низкой рентабельности и высоких рисков.

Кроме того, играет важную роль закредитованность и непостоянность доходов населения, не позволяющая людям во многих случаях при необходимости привлекать банковские кредиты. Известно, что до 80% клиентов банки отказывали в предоставлении кредитов. Кроме того, банки в условиях кризиса и сокращения издержек закрывают свои офисы в регионах как нерентабельные. Жителям небольших городов становится сложнее обращаться в банки за скромными суммами кредитов.

Поэтому в прошедшие месяцы бывшие заёмщики банков и новые потребители займов стали чаще обращаться в МФО, сеть которых шире, требования мягче, рассмотрение намного быстрее, чем в банках. При небольших суммах и сроках займов условия для заёмщиков не выглядят устрашающе.

Но тем не менее просроченная задолженность в МФО традиционно высока, что и обусловливает повышенные проценты по ссудам. На 1 мая 2017 г. «просрочка» в данном секторе составляла около 22%. Рост просроченной задолженности за год был 15%.

Рынок МФО под воздействием госрегулирования становится более цивилизованным, организованным и безопасным. ЦБ России проводит достаточно жёсткую регулирующую политику. Он планомерно «очищает» данную сферу от «серых», непрозрачных компаний. Количество МФО сократилось за год почти на 30%. Причины исключения из реестра - несдача отчётности или указание недостоверных данных, нарушение законодательства о МФО и пр.

Но нужно отметить, что при происходящей стабилизации ситуации с доходами, снижении банковских ставок темпы роста выдач МФО уменьшаются, а в банках - растут. Предполагается, что в 2017 г. реальные доходы населения прекратят падение. В январе-июле они снизились лишь на 1,4% в годовом выражении , то есть динамика обнадёживающая.

Поэтому по итогам года рынок МФО вырастет не более, чем на 15%. Это, очевидно, будет пока ещё выше, чем в банках, но есть тенденция сближения данных темпов.

Марк Гойхман,

ведущий аналитик ГК ТелеТрейд