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La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha asegurado que la decisión del Gobierno de España de solicitar una ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros a sus socios europeos para recapitalizar el sector bancario no tendrá "efectos inmediatos" en su rating, actualmente en 'BBB+' con perspectiva 'negativa'.

Según recoge la agencia en un comunicado, la financiación que España ha solicitado cubre las estimaciones de S&P sobre el déficit de provisiones que incluía tanto en el escenario base como en otro más adverso, así como sus expectativas cuando rebajó la nota de España en un escalón por última vez el pasado 26 de abril.

Asimismo, S&P espera que la cantidad definitiva, que no será confirmada probablemente hasta que se complete la auditoría independiente del sector bancario en las próximas semanas, esté disponible para los bancos a través del FROB.

El Banco Central de Brasil anunció el lunes una subasta de hasta 20.000 contratos de swaps cambiarios con vencimiento el 2 de julio y el primero de agosto del 2012.

El real, que se debilitaba ante el dólar, redujo sus pérdidas tras el anuncio de la subasta y cotizaba en 2,0357 unidades por dólar.

El Banco Central había ofertado el viernes 30.000 contratos de swap.

El Banco Central Europeo no realizó compras de bonos soberanos de la Eurozona durante la última semana, a pesar de la presión sobre España, que finalmente ha acabado solicitando apoyo financiero para sus bancos este fin de semana.

De este modo, la entidad presidida por Mario Draghi mantiene en 'stand by' por decimotercera semana consecutiva este controvertido programa de compra de deuda soberana, cuyo importe asciende a 212.000 millones de euros.

El BCE celebrará el martes una operación de drenaje de liquidez para neutralizar el impacto en los mercados de estas compras, para lo que ofrecerá depósitos a una semana al 1% a las entidades de la Eurozona.

La agencia de calificación ha anunciado la rebaja de rating de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, de A a BBB+, y les mantiene en perspectiva negativa, por lo que abre la puerta a nuevos recortes.

El principal catalizador de esta decisión, según explica Fitch en un comunicado, es la rebaja de España de A a BBB, también con perspectiva negativa.

Asimismo, Fitch cree que refleja preocupaciones similares a los del Estado, es decir, que está previsto que España permanezca en recesión el resto de 2012 y en 2013, lo que afecta directamente al volumen de negocio de las entidades financieras.

El Dow Jones sube un 0,7% hasta los 12.644 puntos, el mismo porcentaje que gana el S&P 500 y que se coloca en los 1.334 enteros.

El tecnológico Nasdaq, por su parte, avanza un 0,57% y se sitúa en los 2.874 puntos.

Los países de la zona euro podrían suspender el préstamo a la banca española si el Gobierno no cumple sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo, que incluyen las últimas recomendaciones de la Comisión Europea.  Y es que ante las declaraciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy que aseguraban que se trata de una ayuda a la banca sin condiciones, las fuentes comunitarias recordaron hoy que, efectivamente, el préstamo a la banca española no supone "ninguna condicionalidad adicional" en materia macroeconómica, pero recalcaron que en paralelo a la supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones para las entidades se llevará a cabo el habitual seguimiento del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del paquete de gobernanza económica, así como de las decisiones del Consejo y las recomendaciones por país. Para que se mantenga la ayuda a la banca española, el país entero debe hacer los deberes.

Chipre ha insinuado que podría tener que pedir un rescate internacional antes de finales de este mes, tanto para sus bancos como para el país.

"La cuestión es urgente. Sabemos que la recapitalización de los bancos debe estar completada antes del 30 de junio y hay muy poco tiempo", ha señalado el ministro de Finanzas chipriota, Vassos Shiarly.

La pequeña isla mediterránea se encuentra sometida a un creciente presión para que solicite ayuda externa para recapitalizar el Banco Popular de Chipre, la segunda mayor entidad del país, afectado por su exposición a Grecia, antes de la fecha límite del 30 de junio.

El Tesoro alemán ha colocado 3.530 millones de euros en deuda con vencimiento a seis meses por las que ha ofrecido un interés del 0,007%, muy por debajo del 0,037% abonado en la última operación de este tipo, celebrada el pasdo 14 de mayo, informó el Bundesbank.

La subasta, que contó con una ratio de cobertura de apenas un 1,2, frente al 1,5 registrado en mayo, vuelve a poner de manifiesto la búsqueda de seguridad por parte de los inversores, lo que está permitiendo a Alemania financiarse prácticamente gratis en medio de la incertidumbre que asola la Eurozona.

De hecho, el Tesoro Público español logró captar el pasado 22 de mayo 1.020 millones de euros a seis meses por los que tuvo que ofrecer un interés medio del 1,737%.

El Gobierno de Ángela Merkel se veía obligado el lunes a defender el rescate para los bancos españoles, frente a la sensación de muchos alemanes de que su generosidad estaba siendo abusada y ante las críticas que sostenían que entregar ayuda sin exigir nada a cambio sentaba un precedente riesgoso.

Distintos asesores de la canciller alemana justificaban la ayuda diciendo que la economía española no estaba en una situación tan crítica como para requerir los mismos términos impuestos a Grecia y que los fondos no serían pagados directamente a los bancos sino al Gobierno español.

"El pedido de España viene del Estado, el dinero irá al Estado, el Estado es responsable y asume la responsabilidad de cumplir las condiciones estipuladas", dijo el portavoz de Merkel, Steffen Seibert.

Las tasas del bono italiano a 10 años superó de nuevo el 6% este lunes en el mercado de deuda, lastrado por la tensión sobre la deuda española, coincidiendo con las dudas de los inversores sobre la aplicación del plan de ayuda europeo para los bancos españoles.

Poco antes de medio día, el rendimiento italiano subió a 6,004% contra 5,758% el viernes al cierre, superando el 6% por primera vez desde el 1 de junio, antes de volver a caer.

La agencia de calificación crediticia considera que el acceso por parte de España a fondos europeos a largo plazo con un bajo coste para ayudar a la reestructuración del sector financiero "es consistente" con su actual calificación de solvencia y ha asegurado que el dinero garantizado por Bruselas en el plan de rescate cubre incluso el peor escenario previsto.

Las condiciones que se impondrán a la banca a cambio de los 100.000 millones de euros de ayuda van a ser muy duras. No solo puede haber consecuencias para los clientes e inversores si no que habrá una reestructuración profunda del sector que incluirá fusiones de entidades, despidos y cierres de oficinas.

Algunos ejecutivos no descartan tampoco que vaya a haber directamente liquidaciones de entidades, además de la más que probable aceleración de los procesos de fusión de entidades.

Pero no se va a quedar ahí, Bruselas ha advertido hoy que España necesita reestructurar el sector de forma "profunda" y que el proceso va a estar vigilado de cerca por la troika, es decir, técnicos del BCE, el FMI y la Unión Europea. El portavoz de Asuntos Económicos de la CE,  serán unas condiciones muy rigurosas, que se ceñirán a todo el sector financiero, no sólo a los bancos afectados.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo podría tener que elevar su meta de producción de crudo cuando establezca el jueves la política de bombeo para el segundo semestre del año, dijo el ministro saudita del Petróleo Ali al-Naimi en una entrevista publicada el lunes.

"Nuestro análisis sugiere que necesitaremos un techo más alto del que existe actualmente", dijo Naimi en la entrevista.

La OPEP está produciendo alrededor de 1,8 millones de barriles diarios en exceso de su meta formal de producción de 30 millones de bpd, fijada en diciembre.

Fuentes de la UE aseguran que los funcionarios europeos han debatido la posibilidad de establecer controles para evitar la salida masiva de capitales de Grecia, un posible corralito, ante un eventual abandono de la Eurozona por parte del país heleno.

Las mismas fuentes explican que este debate forma parte de una serie de planes de contingencia y que esta medida se aplicaría solo en el peor de los casos. 

Los citados funcionarios habrían hablado de limitar el volumen de la retirada de efectivo de los cajeros automáticos, la imposición de controles en las fronteras y la introducción de controles de capital, al menos en Grecia, si finalmente deja el euro.

Las mismas fuentes hacen hincapié en que se trabaja sobre estas ideas más por estar preparado ante cualquier eventualidad que por planificar algo que esperan que suceda.

El rescate de los bancos españoles acordado este sábado no significa que el Banco Central Europeo vaya a reactivar su programa de compra de deuda pública en los mercados secundarios, según ha afirmado en Bruselas el presidente del Banco de Bélgica y consejero del instituto emisor de la eurozona.

El programa, que acumula trece semanas inactivo, permitiría relajar la presión sobre la deuda española, cuyo diferencial respecto al bund llegaba este lunes a 521 puntos con una rentabilidad del 6,495%.

No tiene nada que ver una cosa con la otra. El SMP era un programa diseñado para mejorar la transmisión de la política monetaria a los mercados. No hay conexiones entre ambas cosas.

Las ganancias se desvanecieron tras la euforia inicial y el selectivo, que llegó a subir un 5,93% y a rozar los 7.000 puntos en la apertura, y el Ibex 35 cerró con un descenso del 0,54%, hasta 6.516,4 puntos, tras oscilar entre 6.940,3 puntos y un mínimo de 6.498,1 puntos. La prima de riesgo, que marcó mínimos del día en 462 puntos, se sitúa ahora en 521 y vuelve a los niveles críticos de antes del rescate.

España ya ha pedido ayuda financiera a la Unión Europea para sanear su  sector bancario. Pero de dónde vendrá el dinero y, sobre todo, cómo se articulará el rescate sigue siendo una incógnita. Todo apunta a que el préstamo llegará del fondo de rescate temporal, el actual FEEF  y no del fondo de rescate permanente  que entrará en vigor el próximo mes de julio. Europa busca una fórmula para evitar que la nueva deuda sea preferente a los bonos ya en circulación, algo que temen los inversores.

La diferencia es importante, ya que en el caso del MEDE sus estatutos le conceden estatus preferente, solo por detrás del Fondo Monetario Internacional.

Lo único que de momento está claro es que los fondos, hasta 100.000 millones, se canalizarán a través del FROB y que el Estado será el responsable último de la ayuda financiera, para lo que tendrá que firmar un memorándum de entendimiento.

Si se articulara a través del MEDE, la deuda contraída por el FROB español sería de mayor 'rango' que la de otros bonos del gobierno español, lo podría dañar los diferenciales de los bonos del gobierno, es decir, que suba la prima de riesgo con todos los problemas que acarrea consigo.

Las bolsas europeas cerraron planas el lunes por el desvanecimiento del alivio que provocó el plan de rescate a los bancos españoles y por el nuevo enfoque de los inversores, centrados ahora en la deuda italiana.

El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con una subida del 0,07 por ciento, a 982,94 puntos, tras haber alcanzado los 1.001,38 puntos durante un corto periodo de entusiasmo provocado por el acuerdo de recapitalización de 100.000 millones de euros para los bancos españoles en problemas.

"El rescate a España es un buen arreglo a corto plazo, pero no es la solución a largo plazo", dijo Nicola Marinelli, gestor de carteras de Glendevon King. "En este ambiente de parches cortoplacistas, habrá periodos de repuntes y de pánico".

El italiano FTSE MIB fue el índice europeo que cosechó los peores resultados con una caída del 2,8 por ciento, provocada por las preocupaciones acerca de una posible presión sobre el país en el mercado de deuda.

El Gobierno irlandés trató de responder el lunes a las afirmaciones de que España ha obtenido un rescate mejor de parte de Europa, diciendo que su propio acuerdo es en algunos aspectos más atractivo e insistiendo en que sus acreedores igualarán cualquier concesión ofrecida a Madrid.

La decisión de los dirigentes europeos de otorgar hasta 100.000 millones de euros a España en fondos para sus bancos sin que sea un rescate pleno ahondó el enojo de la oposición irlandesa, que cree que su Gobierno se ha visto perjudicado.

Aunque España se suma a Grecia, Irlanda y Portugal al recibir un paquete financiero europeo, la ayuda está centrada sólo en el sector bancario y no parece comprometer a Madrid con medidas de austeridad adicionales o reformas estructurales.