Noticias de mercados

El promedio industrial Dow Jones ampliaba sus ganancias el lunes impulsado por acciones del sector de consumo masivo, mientras que Wall Street se volcaba a títulos de segmentos defensivos.

El Dow Jones subía 131,96 puntos, o un 1,01 por ciento, en 12.981,55 puntos. El índice Standard & Poor's 500 sumaba 4,26 puntos, o un 0,31 por ciento, a 1.374,52 unidades, mientras que el Nasdaq Composite caía 16,36 puntos, o un 0,54 por ciento, a 2.994,97.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado una reunión de urgencia en el Palacio de La Moncloa para estudiar una respuesta a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de YPF, la filial de Repsol en Argentina. El Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante la decisión de Argentina.

Fuentes gubernamentales explicaron que Rajoy está estudiando con varios de sus ministros la respuesta oficial de España a la expropiación de YPF y las primeras medidas que adoptará como represalia.

Aunque Rajoy no ha convocado el gabinete de crisis del Gobierno, está analizando con varios de sus ministros la decisión de Argentina para dar cumplida respuesta. Es casi seguro que esta misma tarde habrá una primera contestación desde el Ejecutivo español.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya apuntó el viernes que el gabinete de Rajoy contemplaba varias medidas de respuesta si Argentina decidía nacionalizar la filial española YPF.

El Banco Mundial escogió el lunes al candidato de Estados Unidos Jim Yong Kim como su nuevo presidente, en una decisión que mantiene el poder de Washington sobre la institución y deja a los países emergentes con las manos vacías.

Kim, un experto en salud pública de 52 años, superó a la otra candidata, la ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala, gracias al apoyo de Europa Occidental, Japón, Canadá y algunas economías en desarrollo, entre ellas Rusia, México y Corea del Sur.

A diferencia de decisiones previas para la presidencia del Banco Mundial, esta vez la decisión no fue unánime. "Los nominados finales recibieron apoyo de diferentes países miembros", dijo el banco al anunciar su decisión.

La crisis de la deuda en la zona del euro levantó el temor en los mercados asiáticos hoy y provocó una caída de la bolsa de Hong Kong del 0,44 por ciento. El Hang Seng cedió 90,4 puntos, y acabó cerrando en los 20.610,64 enteros, ante el temor de los inversores después de que los bonos españoles de dispararan, aumentando más el temor por los problemas económicos europeos. El volumen de contratación alcanzó los 62.185 millones de dólares de Hong Kong unos 8.014 millones de dólares, alrededor de 6.149 millones de euros.

Dos de los cuatro subíndices obtuvieron ganancias, el de servicios y el de comercio e industria, que avanzó un 0,12 por ciento. En cambio, el inmobiliario perdió un 0,33 por ciento, y el financiero un 1,05 por ciento. Las acciones del gigante bancario HSBC, peso pesado del parqué, perdieron un 1,40 por ciento.

Las fuertes y prolongadas lluvias en todo el corredor de la selva alta ocasionarán en el presente año una contracción de 15% en la producción peruana de café, en comparación con el 2011 que tuvo un volumen récord de 7.10 millones de quintales (327 mil toneladas), informó la Junta Nacional del Café  a Andina.

"Muchos productores reportan la caída de los granos maduros y el incremento de plagas en las plantaciones, factores que asociados a la escasez de mano de obra percudirá significativamente la economía de los agricultores. Estas preocupaciones se acrecientan frente al anuncio de que el período de lluvias se extenderá un mes más".

Se estimó que la recolección de granos alcanzará los 6.20 millones de quintales, y que las zonas más afectadas por las lluvias serán los corredores de la selva central y San Martín.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha ordenado expropiar el 51% de YPF, a la que declara de interés público. Así, Argentina se quedará con el 26% de YPF que está en manos de la familia Eskenazi y Repsol perderá algo más del 24% reduciendo su participación al 33% del capital.

El decreto de Kirchner prevé que el Estado se quede con la mitad de lo nacionalizado, el 51%, y que la otra mitad (alrededor del 49%) vaya para las provincias.

El Gobierno de Kirchner remitirá al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF, según el texto del reglamento leído

El título tres de la nueva norma alude a la "recuperación del control de YPF" y a la "expropiación" de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol.

China aumentó las compras de deuda gubernamental estadounidense por segundo mes consecutivo en febrero, según datos del Departamento del Tesoro divulgados el lunes, pero la demanda extranjera por activos estadounidenses a largo plazo se debilitó.

Dado que las compras de China se concentraron en activos a corto plazo como letras, analistas dijeron que esto era una posible señal de que la voluntad de China de extender préstamos baratos al Gobierno de Estados Unidos se está desvaneciendo.

Seguimos preocupados por China porque está claro que no están invirtiendo en bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo al ritmo que solían hacerlo.

China, el mayor acreedor de Estados Unidos, incrementó sus tenencias de bonos del Tesoro en 12.700 millones de dólares a un total de 1,179 billones, el segundo aumento mensual consecutivo tras cinco meses de ventas netas.

Alemania rechazó el lunes los llamados del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para extender el mandato del Banco Central Europeo e incluir el apoyo al crecimiento económico, citando la independencia del banco central.

"La posición alemana respecto al BCE y su rol independiente es conocida en París y ha permanecido igual por un largo tiempo", dijo Steffen Seibert, portavoz de la canciller Angela Merkel.

"Al igual que el Gobierno francés, vemos la necesidad de un crecimiento sustentable en Europa y hemos tomado una serie de iniciativas con el Gobierno francés exactamente por esa razón", agregó en declaraciones.

El mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios en la zona euro y no incluye provisiones para apoyar o alentar el crecimiento.

La entidad financiera ha anunciado unos beneficios de 2.900 millones de dólares en el primer trimestre, 1,11 dólares por acción excluyendo extraordinario, lo que supone un incremento del 7% frente al dólar por acción del mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, los ingresos de Citigroup cayeron desde 19.730 millones de dólares a 19.400 millones de dólares.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un beneficio de 1 dólar por acción y unos ingresos de 19.810 millones de dólares.

Los persistentes temores sobre la situación económica y financiera de España disparaban el lunes los diferenciales de rendimiento y las rentabilidades de sus bonos hasta niveles desconocidos desde noviembre del 2011 ante el fantasma de un eventual rescate financiero para el país.

El diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán Bund subía hasta los alrededores de los 446 puntos básicos desde los 434 pb de las últimas transacciones del viernes.

Por su parte, la rentabilidad de las obligaciones a 10 años cotizaban en torno al 6,099 por ciento, mientras el viernes merodeaba el 6,00 por ciento.

La subida de la prima de riesgo obedece a las dudas de que España pueda cumplir con su compromiso de reducir el déficit público en un entorno de recesión económica. Los mercados exigen una mayor prima de riesgo y unas rentabilidades más altas ante la nueva fase de escepticismo sobre cómo se pueden arreglar las cosas.

Las principales bolsas de Europa iniciaron las cotizaciones a la baja, pendientes a la situación de la zona euro, donde la magnitud del déficit público de España preocupa a los inversores.

La Bolsa de Londres comenzó la jornada con el índice FTSE-100 perdiendo 0,13%, a 5.644,59 puntos.

Del mismo modo, el índice CAC 40 de la Bolsa de París caía 0,19%, llegando a las 3.183,19 unidades.

En tanto, el índice Dax de la Bolsa de Frankfurt cedía 0,42%, a 6.556,30 puntos y el indicador IBEX 35 de la Bolsa de Madrid retrocedía 0,05%, a 7.247,10 unidades.

La prima de riesgo de España, medida por el diferencial entre el interés del bono español a diez años y el alemán del mismo plazo sube más del 4% respecto al cierre del viernes y se sitúa en los 443 puntos básicos, con la rentabilidad del bono por encima del 6%.

Asumiendo que no habría intervención por parte del Banco Central Europeo las rentabilidades los bonos españoles no tendrían techo y no dejarían de incrementarse.

La rentabilidad del bono español a diez años sube 13 puntos básicos al 6,12%, una cota que, según algunos analistas, elevaría los costes de financiación a niveles insostenibles en caso de perdurar esta situación durante un periodo largo.

Por su parte, el bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa, ofrecía un rendimiento del 1,720%, inferior al 1,74% del cierre del viernes, mientras el español terminaba la semana con un interés del 5,98 %.

La posibilidad de una intervención por parte del Banco Central Europeo sólo cobra fuerza en el caso de que el interés de los bonos españoles a diez años se aproxime al 7%, según prevén los analistas de Bankinter que, sin embargo, no creen que llegue a producirse, ya que confían en que se evitará esta escalada del coste de la deuda mediante declaraciones o intervenciones preventivas antes de llegar a ese nivel.

En este sentido, los expertos de la entidad apuestan por unos bancos centrales "menos proactivos, especialmente el BCE", y consideran que la institución presidida por Mario Draghi "intervendrá sólo si la TIR (bono español o italiano) se deteriora hacia niveles próximos al 7%", algo que, no obstante, confían en que no llegará a producirse, ya que, por otra parte, "es posible que alguna declaración o incluso intervención preventiva en niveles inferiores detenga las caídas".

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que hoy inicia una mini gira europea en la que se verá con inversores internacionales en París y con el presidente del BCE en Frankfurt, ha advertido de que los ataques de los mercados contra la deuda soberana española seguirán si continúan existiendo dudas sobre el euro y el proyecto europeo. Guindos reitera que España "no va a pedir el rescate", ni necesitará ser intervenida, porque no le han cortado sus fuentes de financiación, como a Grecia, Portugal e Irlanda, y ha insistido en que los bancos españoles tienen liquidez suficiente para hacer frente a los vencimientos de los dos próximos años.

Las bolsas europeas cierran al alza salvo la de Madrid que baja un 0,6 %. Fráncfort sube un 0,6 %, París un 0,5 %, Milán un 0,4 % y Londres un 0,3 %. El Dow Jones sube un 0,4 % a media sesión.