Noticias de mercados

• El petróleo crudo WTI bajó un 3.24% tras alcanzar un máximo diario de 82.39$.
• La revisión por parte de Fitch de la deuda pública estadounidense de AAA a AA+ afecta al sentimiento de los mercados, añadiendo presión sobre el petróleo y otras materias primas denominadas en dólares.
• El descenso de la actividad fabril en China por cuarto mes consecutivo apunta a una ralentización de la recuperación económica y a una posible reducción de la demanda de petróleo.

El Western Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo crudo estadounidense, cayó más de un 3% el miércoles por la aversión al riesgo, tras la rebaja de la clasificación crediticia de EE.UU. de AAA a AA+ por parte de Fitch. Además, la caída de las reservas estadounidenses lastró los precios del petróleo. El WTI cotiza en 79.44$ por barril, perdiendo un 3.24%, tras alcanzar un máximo diario de 82.39$.

El precio del WTI cae con fuerza al aflorar la aversión al riesgo

Fitch achacó la revisión de la calificación de la deuda pública estadounidense de AAA a AA+ "a la percepción de un deterioro de la gobernanza en EE.UU., que, según dijo, daba menos confianza en la capacidad del Gobierno para hacer frente a los problemas fiscales y de deuda", según fuentes citadas por Reuters. Dicho esto, Wall Street se desplomó, mientras que la mayoría de las materias primas denominadas en dólares estadounidenses, como los metales preciosos y el petróleo, bajaron.

La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) reveló que las existencias bajaron en 17 millones de barriles, la mayor caída de los inventarios de petróleo crudo en EE.UU., según los registros desde 1982. El aumento del funcionamiento de las refinerías y las fuertes exportaciones de crudo de EE.UU. estimularon la caída de las existencias.

Entretanto, los PMI más débiles revelados en China mostraron que la actividad de las fábricas cayó por cuarto mes consecutivo en julio, lo que sugiere que la demanda china de petróleo seguirá haciendo mella a medida que se ralentice la recuperación económica.

Mercados anticipan que Arabia Saudita extenderá su producción de 1 millón de barriles por día (bpd) de crudo por un mes más, incluyendo septiembre, en una reunión de productores de petróleo el viernes.

Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica

El WTI está cotizando dentro de los límites inferiores de un canal ascendente, que fue testigo del avance de la referencia del petróleo crudo estadounidense desde alrededor de 67.10$ por encima de 82.00$ por barril. Sin embargo, a medida que el sentimiento se torna negativo, el WTI está extendiendo sus pérdidas más allá de los 80.00$ por barril, amenazando con extender sus pérdidas hacia la intersección de las EMA de 200 y 20 días, cada una en 77.45$ y 77.37$, respectivamente. Si se supera esta zona, el próximo stop del WTI sería la confluencia de las EMA de 50 y 100 días, en 74.91$ y 74.88$. Por otro lado, si el WTI se mantiene por encima de 80.00$, eso podría allanar el camino para una recuperación hacia precios más altos.

• El par XAU/USD amplió su caída a medida que el rendimiento de los bonos estadounidenses, especialmente los de 10 años, superaba el 4%.
• La rebaja de la calificación crediticia de la deuda pública estadounidense de AAA a AA+ ha afectado al sentimiento de los mercados, llevando a los inversores a refugiarse en el Dólar y el Yen japonés.
• El informe nacional de empleo de ADP mostró que la contratación privada creció en 324.000 personas, superando las estimaciones, antes de los cruciales datos de nóminas no agrícolas del viernes.

El precio del Oro amplía su caída a dos días consecutivos, mientras que el rendimiento de los bonos de EE.UU. sube debido al cambio de sentimiento del mercado. Esto, junto con la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) tras el optimista informe de empleo de EE.UU., es el principal impulsor de la acción del precio del XAU/USD. En el momento de escribir estas líneas, el XAU/USD se negocia en 1.937,75$, perdiendo un 0.73%.

El precio del Oro cae por segundo día consecutivo, mientras que los rendimientos estadounidenses suben, impulsando al Dólar

Wall Street hace aguas, ya que el sentimiento sigue deprimido tras la rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos por parte de Fitch. A pesar de ello, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron, liderados por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. en el 4.067%, que gana cuatro puntos básicos después de alcanzar el 4.126% durante la sesión norteamericana.

La revisión de la calificación de la deuda pública estadounidense por parte de Fitch, de AAA a AA+, se achacó "a la percepción de un deterioro de la gobernanza en EE.UU., que, según la agencia, daba menos confianza en la capacidad del Gobierno para hacer frente a los problemas fiscales y de deuda", según fuentes citadas por Reuters. De ahí que los participantes del mercado buscaran seguridad, con el Dólar estadounidense y el Yen japonés (JPY) a la cabeza en la sesión del miércoles.

Mientras tanto, el informe nacional de empleo de ADP informó que la contratación privada creció en 324.000 personas, superando las estimaciones de 189.000, antes de los datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. de julio del viernes, con previsiones de alrededor de 200.000 personas añadidas a la fuerza laboral.

En cuanto a los datos del martes, el PMI de manufactura del ISM se situó en territorio recesivo por debajo de la cifra de 50 por noveno mes consecutivo, aunque siguió mejorando; frente al 46 de junio, llegó a 46.4. Aunque fue una mejora, la tendencia parece ralentizarse.

Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del dólar frente a una cesta de seis divisas, avanza un 0.54% a 102.514, prolongando sus ganancias a seis días consecutivos, con los operadores atentos a una ruptura por encima de la EMA de 100 días a 102.561.

Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica

A pesar de que el XAU/USD alcanzó un máximo más alto el viernes 20 diario en 1.987,42$, el XAU/USD regresó por debajo de la zona de 1.950$, extendiendo sus pérdidas por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días, en 1.952,02$ y 1.951,05$, respectivamente. Además, el XAU/USD cayó por debajo de la EMA de 100 días, abriendo la puerta a nuevas caídas. Sin embargo, la aparición de una "bandera alcista" puede allanar el camino para nuevas subidas, con los precios acercándose a 2.000$. Por otro lado, si el XAU/USD cae por debajo de 1.933,07$, se agravaría la caída hacia la EMA de 200 días en 1.906,99$.

• El precio de la Plata cae verticalmente cuando ADP de EE.UU. informa de nuevas adiciones de 324.000 nóminas en julio frente a las estimaciones de 189.000.
• El Índice del Dólar sube por encima de la resistencia crucial de 102.40 en medio del sentimiento negativo de los mercados.
• El precio de la Plata mantiene una formación de máximos más bajos, lo que indica que los inversores están aprovechando los retrocesos como oportunidades de venta.

El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede rápidamente tras un breve retroceso cerca de 24.45$ en los primeros compases de la sesión neoyorquina. El metal blanco se enfrenta a una importante venta masiva, ya que las nuevas nóminas privadas en el mercado laboral de Estados Unidos superaron las expectativas en julio.

La agencia de procesamiento automático de datos (ADP) de la economía estadounidense informó que en julio se contrataron 324.000 nuevos individuos, mientras que los inversores preveían un empleo de 189.000. La fuerte demanda de mano de obra por parte del sector privado estadounidense indica que las presiones inflacionistas podrían rebotar en el futuro. Esto también ha puesto un trasfondo positivo para los datos de las Nóminas No Agrícolas (NFP), que se publicarán el viernes a las 12:30 GMT.

La Reserva Federal (Fed) declaró en el comunicado de política monetaria que las medidas que se adopten dependerán en gran medida de los datos. Y ahora, un mercado laboral tenso junto con unos resultados estelares del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre podrían hacer pensar en una subida más de las tasas de interés por parte de la Fed.

Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY) sube por encima de la resistencia crucial de 102.40 en medio de un sentimiento negativo en los mercados. Se espera que el S&P 500 abra con un tono negativo tras el sentimiento bajista de los futuros durante la noche. Las acciones de EE.UU. se espera que permanezca bajo presión como Fitch rebajó la calificación de la economía de EE.UU. en medio de preocupaciones por el aumento del gasto fiscal.

Análisis técnico XAG

El precio de la plata está manteniendo una formación de máximos más bajos en una escala horaria, lo que indica que los inversores están capitalizando los retrocesos como oportunidades de venta. El Activo podría caer aún más si cae por debajo del soporte horizontal trazado desde los mínimos en torno a 24.00$ del 27 de julio.

La media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en 24.50$ actúa como barricada para los alcistas de la Plata.

Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) (14) desciende en el rango bajista de 20.00-40.00 indicando una activación del impulso bajista.

Gráfico horario de la Plata