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Noticias de mercados
- Acciones siguen con el impulso alcista.
- Materias primas pierden momento no sin antes marcar nuevos máximos.
- El dólar se mantiene debilitado, con sesgo bajista y el DXY cerca del piso de diciembre.
- Sin datos por estas horas, crece expectativa por dato de inflación de EE.UU. el jueves.
Tras el salto del viernes de las acciones en Wall Street, los mercados aún gozan de buen humor. Las materias primas conservan las ganancias, el petróleo acelera al alza, y el dólar sigue debilitado, aunque el yen es la peor el lunes.
Todo al alza, salvo el dólar
En Asia, los mercados cerraron en verde uniéndose al rally del viernes en Wall Street. El Hang Seng trepó 1.89% y la bolsa de Shangai y Tokio treparon 0.58%. En Europa, el FTSE 100 cae 0.07%, el DAX suber 046% y el CAC 40 gana 0.29%. El S&P 500 trepó el viernes 2.28% y futuros apuntan a una extensión de las subas y avanzan 0.31%. En la previa el Dow Jones trepa 0.25% y el Nasdaq 0.32%.
La expectativa de que pronto termine el ciclo de suba de tasas por parte de la Reserva Federal tras los datos de la semana pasada, junto con la reapertura de las fronteras en China están ayudando al mejor en los mercados.
Bad Bath & Beyond sigue con la volatilidad al extremo, y tras perder 22% el viernes, en la previa sube 20%. Goldman Sachs afirmó que eliminará 3.200 puestos de trabajo; sube 0.12% en el premarket. Nike cae más del 2% en la previa mientras que Tesla sube 3.40%. Esta semana comenzará la presentación de resultados de las grandes empresas del cuatro trimestre.
El dólar sigue debilitado con el DXY operando apenas por encima de mínimos en siete meses. La de peor rendimiento es el yen japonés, ante la suba en las acciones y la estabilidad en el mercado de bonos el lunes. El USD/JPY rebota tras el desplome y recupera 132.00. El EUR/USD alcanzó 1.0700 antes de retroceder modestamente. El GBP/USD superó 1.2150.
En lo que respecta a datos económicos, se conoció una mejor menor a la esperada en el índice de Confianza del Inversor de Sentix en la Eurozona y que la tasa de desempleo se mantuvo en 6.5%. En EE.UU. saldrá el dato de crédito al consumidor y el Tesoro colocará deuda a 3 y 6 meses, además expondrán en público Mary Daly, de la Fed de San Francisco y Raphael Bostic de la Fed de Atlanta. Será una semana tranquila en cuanto a la cantidad de reportes con el foco puesto en el índice de precios al consumidor de diciembre de EE.UU. que se publica el jueves.
El presidente de EE.UU. Joe Biden, se reunirá con en México con su par, Andrés Manuel López Obrador. En México se conoció el dato de inflación de diciembre que mostró una suba del 0.38%, y la tasa anual pasando desde 7.80% a 7.82%. La tasa subyacente retrocedió desde 8.51% a 8.35%. El USD/MXN se mantiene cerca de los mínimos recientes, mirando de cerca a 19.00.
Las materias primas están subiendo destacándose el avance de los precios del petróleo con avances mayores al 3%. El barril de WTI está sobre 76.20$. El oro alcanzó máximo en meses en 1.880$ antes de retroceder levemente y la plata lucha por regresar sobre 24.00$. Las criptomonedas tienen otra jornada positiva, con Bitcoin subiendo a máximos desde el 16 de diciembre en 17.250$. Ethereum volvió sobre 1.300$.
Niveles técnicos
Ahora se espera que el USD/JPY navegue en el rango 130.50-134.50 en las próximas semanas, según el Economista de UOB Group Lee Sue Ann y el Estratega de Mercados Quek Ser Leang.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "El viernes pasado destacamos que el USD/JPY "podría seguir subiendo, pero es poco probable que desafíe la resistencia principal de 135.00". Aunque nuestra opinión no era errónea, ya que el USD/JPY subió hasta 134.77, la fuerte venta desde el máximo fue una sorpresa (el USD/JPY tocó un mínimo de 131.98 a finales de la sesión americana). Aunque se encuentra en territorio de sobreventa, la debilidad del USD/JPY podría extenderse hasta 131.50 antes de que se estabilice. Es improbable que se acerque al siguiente soporte en 131.00. Al alza, la ruptura de 133.00 (la resistencia menor está en 132.55) indicaría que la debilidad del USD/JPY se ha estabilizado."
Próximas 1-3 semanas: "El viernes pasado (6 de enero, USD/JPY en 133.50), indicamos que es probable que el USD/JPY se encuentre en las primeras fases de un rebote correctivo que podría extenderse hasta 135.00". Posteriormente, el USD/JPY subió hasta 134.77 antes de caer bruscamente hasta un mínimo de 131.98. Aunque nuestro nivel de "fuerte soporte" en 131.50 no se ha superado, la rápida pérdida de impulso sugiere que es probable que el USD/JPY cotice dentro de un amplio rango de 130.50 y 134.50 en lugar de rebotar más."
- El USD/JPY oscila en un rango estrecho en el primer día de una nueva semana.
- Se considera que la tendencia vendedora predominante en el USD actúa como un viento en contra para el par.
- El apetito por el riesgo debilita al yen de refugio seguro y limita la caída del par.
El par USD/JPY lucha por ganar terreno en el primer día de una nueva semana y oscila entre tibias ganancias y pérdidas menores durante la sesión europea. El par se encuentra actualmente alrededor del nivel 132.00 y parece vulnerable a extender el retroceso del viernes desde máximos de una semana.
El dólar estadounidense extiende las pérdidas del viernes inspiradas por datos macroeconómicos estadounidenses más débiles, lo que a su vez se considera un factor clave que actúa como viento en contra para el par USD/JPY. De hecho, el informe mensual de empleo de EE.UU. (NFP) mostró que las ganancias promedio por hora crecieron un 0.3% el mes pasado, reduciendo el aumento interanual al 4.6% desde el 4.8% en noviembre. Esto se consideró un indicio de que las presiones inflacionistas podrían estar debilitándose.
Además, el PMI de servicios del ISM estadounidense cayó a terreno de contracción y alcanzó el peor nivel desde 2009, alimentando las expectativas de un endurecimiento menos agresivo de la política monetaria por parte de la Fed. Esto lleva a una prolongación de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que sigue pesando sobre el dólar. Dicho esto, el apetito por el riesgo pesa sobre el yen japonés de refugio seguro y actúa como viento de cola para el par USD/JPY.
El hecho de que China se haya alejado de su estricta política de cero-covid impulsa la confianza de los inversores, lo que se pone de manifiesto en el tono generalmente positivo que rodea a los mercados bursátiles. Sin embargo, es probable que el optimismo más reciente siga siendo limitado en medio de la preocupación de que el flujo masivo de viajeros chinos pueda causar otro aumento de las infecciones por covid y la inquietud por una recesión económica mundial más profunda.
Por otra parte, las recientes noticias de que el Banco de Japón tiene previsto elevar sus previsiones de inflación podrían prestar soporte al yen. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es a la baja. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación podría ser visto como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse con bastante rapidez ante la ausencia de publicación de cualquier dato macro relevante de los EE.UU..
USD/JPY niveles técnicos
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