Noticias de mercados

• Precios del petróleo extienden caída semanal el viernes.
• Suba en mercados de renta variable no ayuda al oro negro.
• WTI camino al cierre diario más bajo desde fines de septiembre.

Los precios del petróleo están cayendo más del 2% el viernes, en una jornada en donde los mercados de renta variable suben y el dólar se mantiene a la defensiva. El barril de WTI opera en mínimos en dos meses y medio.

El barril de WTI (plataformas de trading) extiende el momento negativo el viernes y cae por tercera jornada en forma consecutiva. La debilidad quedó de manifiesto con la confirmación del quiebre de los mínimos de mediados de octubre. El barril opera en 80.02$, en el mínimo y bajo presión. El barril de Brent también está en mínimos en semanas.

Las preocupaciones por la debilidad de la demanda china junto con el ajuste monetario global, y las posibilidades de una recesión pesan más, que lo que pasa en Wall Street, donde los futuros suben. Tampoco ayuda la debilidad del dólar, que cae modestamente en cierre de la semana.

El viernes se publicará el dato de plataformas petrolíferas de Baker Huges. La próxima semana comenzará a regir el embargo de la Unión Europea al  petróleo ruso.

Niveles técnicos

Se espera que el USDJPY se mantenga dentro del rango de conolidación de 138.50-142.50 en las próximas semanas, según comentan la economista Lee Sue Ann y el estratega de mercados Quek Ser Leang de UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USDJPY "cotizara dentro de un rango de 138.90/140.20" ayer. Posteriormente, el USDJPY cayó hasta 138.86 antes de protagonizar un sorprendente avance hasta 140.74. La rápida subida parece estar adelantándose a sí misma y es poco probable que el USDJPY avance mucho más. Para hoy, es más probable que el par cotice entre 139.50 y 140.80".

Próximas 1 a 3 semanas: "Después de que el USDJPY cayera a 137.67 y rebotara, el miércoles (16 de noviembre, USDJPY en 139.35) destacamos que no se descarta una mayor debilidad del USDJPY, pero el sólido soporte de 137.60 podría no estar a la vista tan pronto, si es que lo está. Ayer, el USDJPY rebotó con fuerza hasta un máximo de 140.74. Aunque nuestro nivel de "fuerte resistencia" en 140.80 no se ha superado, el impulso bajista se ha disipado más o menos. El USDJPY parece haber entrado en una fase de consolidación y es probable que opere dentro de un rango de 138.50/142.50 por el momento".

Esto es lo que hay que saber para opear hoy viernes 18 de noviembre:

El dólar se aprovechó del ambiente de aversión al riesgo que reinaba en los mercados el jueves y el Índice del Dólar terminó cerrando la jornada con una modesta subida. El rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 años está bajando y el ambiente del mercado mejora a primera hora del viernes, por lo que el dólar tiene dificultades para mantener su fortaleza. Está previsto que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronuncie un discurso a las 11.30 GMT. Más tarde, los datos de las ventas de viviendas existentes de octubre figurarán en la agenda económica de los Estados Unidos. De cara al fin de semana, los participantes del mercado prestarán mucha atención a los comentarios de los banqueros centrales.

El jueves, los datos de EE.UU. revelaron que las viviendas iniciadas y los permisos de construcción disminuyeron un 4.2% y un 2.4% en octubre, respectivamente, recordando a los inversores el impacto negativo del endurecimiento de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en el mercado inmobiliario.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, afirmó que la política monetaria aún no era lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó las perspectivas de los tipos de interés y señaló que no estaba claro hasta qué punto la Fed tendría que elevar la tasa de interés para reducir la inflación mediante la restricción de la demanda a través de mayores costes de endeudamiento. Aunque el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó más de un 2% el jueves, perdió su tracción y se le vio por última vez mantenerse estable en torno al 3.75%.

El EURUSD cayó hacia 1.0300 el jueves, pero borró la mayor parte de sus pérdidas diarias antes de cerrar el día por encima de 1.0350. El par cotiza en un rango estrecho en torno a 1.0370 a primera hora del viernes, mientras los inversores esperan el próximo catalizador.

El GBPUSD cayó bruscamente durante el horario europeo del jueves y tocó un mínimo diario en 1.1764 antes de recuperarse decisivamente más tarde. Actualmente el par cotiza ligeramente por debajo de 1.1900, registrando modestas ganancias diarias. Al presentar el presupuesto de otoño ante el parlamento, el canciller británico Jeremy Hunt anunció 55.000 millones de libras en subidas de impuestos y recortes de gastos para cubrir un enorme déficit de financiación: "La declaración de hoy supone una consolidación de 55.000 millones de libras y significa que la inflación y las tasas de interés acabarán siendo significativamente más bajas", explicó Hunt. Mientras tanto, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido revelaron que las ventas minoristas subieron un 0.6% en octubre.

Los datos de Japón mostraron el viernes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) nacional saltó al 3.7% en octubre, desde el 3% de septiembre. Esta lectura fue mucho más alta que la expectativa del mercado del 2.7%. Al comentar el informe sobre la inflación, "es cierto que los datos del IPC muestran un aumento significativo de los precios", reconoció el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda. Sin embargo, en cuanto a las perspectivas políticas, Kuroda reiteró que mantendrían la política monetaria fácil para dar soporte a la economía. El USDJPY bajó durante las horas de comercio asiático y se vio por última vez en territorio negativo por debajo de 140.00.

Presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, el precio del oro cayó casi un 1% el jueves y registró pérdidas por segundo día consecutivo. Con los rendimientos de los EE.UU. manteniéndose estables a principios del viernes, el XAUUSD logró volverse positivo en el día por encima de los 1.760$.

Bitcoin continúa moviéndose hacia arriba y hacia abajo en un canal estrecho por encima de los 16.000 dólares por tercer día consecutivo el viernes. Ethereum perdió más de un 1% el jueves, pero rebotó por encima de los 1.200 dólares a primera hora del viernes.