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Lo que necesita saber el martes 28 de diciembre:

Los inversores regresaron tranquilamente de un fin de semana largo, con un tono de optimismo en medio de informes que sugerían que la variante Ómicron es mucho menos grave y tiene menos probabilidades de terminar con hospitalizaciones que las cepas conocidas anteriormente, a pesar de ser altamente contagiosa, según informes procedentes del Reino Unido y Sudáfrica.

Los bajos volúmenes son el tema principal de esta semana, de cara a fin de año. El dólar estadounidense cedió algo de terreno frente a la mayoría de los principales rivales, pero avanzó frente al yen refugio seguro. El USD/JPY cotiza a 114.90, no muy lejos del máximo del año en 115.51.

El de mejor desempeño fue la libra esterlina, ya que el par GBP/USD alcanzó un nuevo máximo de diciembre de 1.3443. El par USD/CAD cayó a 1.2778, ya que el CAD se vio respaldado por los mayores precios del petróleo y el tono positivo de las acciones en la última sesión de negociación del día.

El par EUR/USD subió dentro de niveles familiares, terminando el día con modestas ganancias en alrededor de 1.1320. Lo mismo ocurre con el AUD/USD, que cotiza alrededor de 0.7240.

Los precios del oro subieron y se acercaron a 1.814,23$ la onza troy, su máximo de diciembre. Terminó el día en alrededor de 1.890,00$. Los precios del petróleo crudo subieron firmemente, con el WTI cotizando a 75.50$ el barril.

Wall Street subió, y todos los índices principales registraron ganancias sustanciales. Los índices europeos también cotizaron con un tono positivo, haciendo caso omiso del tono pobre de sus homólogos asiáticos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron en medio del estado de ánimo optimista, y el rendimiento de los bonos a 10 años se mantuvo por debajo del 1.50%.

• El S&P 500 sube un 0.75% cuando comienza la sesión americana.
• A medida que se extiende el Rally de Santa, el Dow Jones y el Nasdaq aumentan entre un 0.39% y un 1.16%.
• Pronóstico de precios del S&P 500: Tiene un sesgo alcista, ya que los compradores se han inclinado hacia la DMA de 50 y 100 para abrir nuevas posiciones de compra, como se muestra en el gráfico diario.

El S&P 500 sube a medida que Wall Street se abre, un 0.75%, situándose en 4.766,02 en el momento de escribir este artículo. El sentimiento del mercado ha mejorado, a pesar de las preocupaciones sobre la variante Ómicron que provocó la cancelación de más de 3.000 vuelos el fin de semana de Navidad debido a las medidas de cuarentena y la escasez de personal.

Dicho esto, los otros dos índices bursátiles más grandes de Wall Street, el Dow Jones Industrial y el Nasdaq de alta tecnología, están subiendo entre un 0.39% y un 1.16%, actualmente en 36.089,50 y 16.496,92, respectivamente.

Las acciones más afectadas fueron los aviones y cruceros, liderados por Delta Air Lines y United Airlines cayeron un 2.1% cada uno, mientras que American Airlines cayó un 2.4%. En el sector de las líneas de cruceros, Carnival cayó un 3.1%, seguida de Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line, cada una con una caída de un 2.8% y un 4%.

Por sector, los ganadores más importantes son la tecnología, los servicios de comunicación y el consumidor discrecional, con un aumento del 1.42%, 1% y 0.96%, cada uno.

Pronóstico de precios del S&P 500: Perspectiva técnica

El S&P 500 tiene un sesgo alcista desde una perspectiva técnica, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA) que se encuentran muy por debajo del valor del índice, con la DMA de 50 y 100 actuando como niveles de soporte dinámico.

A lo largo del año, la DMA de 50 se rompió "fuertemente" a mediados de octubre, aunque los alcistas recuperaron el control y empujaron el precio al alza. La DMA de 100 también se rompió en la fecha mencionada anteriormente, desde entonces ha sido un soporte sólido en el que los alcistas de la renta variable se inclinan para abrir nuevas órdenes de compra, empujando el índice hacia máximos históricos.

Al alza, la primera resistencia sería 4.800. Un incumplimiento de este último expondría 4.900 y 5.000.
Por otro lado, el primer soporte sería el máximo diario del 18 de diciembre en 4.749,73. Una ruptura por debajo de ese nivel expondría la DMA de 50 en 4.642,40, seguido del máximo del 20 de diciembre en 4.527,82.



Niveles técnicos 

El índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas ha retrocedido en diciembre a 8.1 puntos desde los 11.8 obtenidos en noviembre. Este es el resultado más débil obtenido por el indicador en tres meses.

La cifra final de 8.1 se sitúa también por debajo de las expectativas del mercado, que creía que habría una subida hasta 13.2.

El Banco Popular de China (PBOC) dijo el lunes que implementará constantemente un sistema de gestión para el financiamiento al sector inmobiliario, según informó Reuters. 

El banco central afirmó que "utilizará múltiples herramientas de política monetaria en 2022 para mantener la liquidez razonablemente amplia." Indicó que "intensificará" el apoyo a la economía real.

Con respecto al tipo de cambio, el PBOC expresió que mantendrá el tipo de cambio del yuan "básicamente estable en niveles razonables y equilibrados."

"Se intensificará la supervisión de las empresas de capital y plataformas", dijo que la autoridad monetaria china. Agregó que eliminará los riesgos en instituciones clave de manera constante y ordenada. Sobre los problemas con el sector inmobiliario dijo que implementará la gestión prudencial de la política de financiación de la propiedad de una manera prudente. "Promoverá el desarrollo saludable del mercado inmobiliario, satisfará la demanda razonable de vivienda", dijo. 

Entre los anuncios también dijo que anunciará medidas de supervisión de la infraestructura financiera y que promoverá constantemente la apertura del mercado de bonos. "Se mantendrá el crecimiento de la oferta monetaria y la financiación social en consonancia con el crecimiento nominal del PIB", determinó el PBOC. 

China implementará políticas fiscales proactivamente para estabilizar el crecimiento económico en 2022, dijo el Ministerio de Finanzas en su reunión informativa del lunes. "Los gastos fiscales se mantendrán para apuntalar el crecimiento y el gobierno central intensificará las transferencias a los gobiernos locales para apoyar el gasto necesario", dijo el Ministerio.

En el comunicado, el organismo agregó: "China mantendrá la "estabilidad social general" antes del 20º congreso del gobernante Partido Comunista el próximo año".

Los economistas de Credit Suisse esperan que el índice S&P 500 se mueva a 4970/5000, y potencialmente hasta 5200.

Fuerza para no extenderse por encima de 5200

"Buscamos un eventual movimiento por encima de 4744/50, que también en nuestra opinión completaría un patrón de 'triángulo' de continuación alcista a corto plazo. Esperamos que esto actúe entonces como el catalizador de un nuevo impulso alcista hacia la resistencia de la tendencia desde abril, actualmente vista en 4858 y eventualmente hasta 4970/5000, un aumento de alrededor del 6% desde los niveles actuales."

"No descartaríamos una subida hacia 5200 (10% más alto), pero nuestro sesgo en la actualidad tampoco prevé un paso más allá de aquí".

El Ministerio de Finanzas de China dijo en un comunicado el lunes que realizará inversiones en infraestructura con la debida anticipación.

Declaraciones destacadas:

El Ministerio de Comercio japonés anunció el lunes que el país está liberando petróleo de sus reservas nacionales en un esfuerzo coordinado con otras naciones para contener los precios, según Bloomberg.

Titulares destacados

"Una licitación del gobierno ofreció crudo de Omán de las reservas estratégicas en Shibushi para su entrega entre marzo y junio".

"La licitación no especificó un volumen, dio una razón para la venta o confirmó que era parte de una iniciativa liderada por Estados Unidos".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 27 de diciembre:

Los principales pares de divisas continúan fluctuando en rangos extremadamente estrechos al comienzo de la última semana del año, ya que las condiciones comerciales siguen siendo escasas. El único dato incluido en el calendario económico de EE.UU. serán la encuesta manufacturera de la Fed de Texas para diciembre, pero es poco probable que los inversores presten atención a este informe.

El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, se mantiene estable por encima de 96.00 después de perder más del 0.6% la semana pasada. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años registra pequeñas pérdidas diarias, pero se mantiene a escasa distancia del 1.5%. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se negocian sin cambios a principios de la sesión europea, sin proporcionar una pista sobre el sentimiento de riesgo.

Tras el rebote de la semana pasada, el EUR/USD parece haberse establecido por encima de 1.1300 el lunes y sería sorprendente ver al par hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección.

El GBP/USD ganó más de 100 pips y ha entrado en una fase de consolidación alrededor de 1.3400. Durante el fin de semana, el Reino Unido informó un récord diario de más de 100.000 nuevos casos de coronavirus, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, descartó restricciones adicionales hasta después del Año Nuevo.

El USD/JPY capitalizó el entorno de mercado de apetito de riesgo y cerró la tercera semana consecutiva en territorio positivo. Actualmente, el par está moviéndose lateralmente alrededor de 114.50.

Después de subir por encima de la media móvil simple de 200 días el lunes, el oro se situó por encima de los 1800$ y pasó el resto de la semana en una banda estrecha. Al comienzo de la nueva semana, el metal amarillo se mantiene tranquilo en torno a los 1810 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) ganó casi un 5% la semana pasada por la moderación de las preocupaciones sobre las pésimas perspectivas de la demanda. El lunes, el WTI cotiza en territorio negativo por debajo de los 73 dólares.

Bitcoin se mantuvo relativamente tranquilo durante el fin de semana y extiende su rutina lateralizada por encima de los 50.000$ en la primera parte del lunes. Ethereum fluctúa alrededor de 4.000$ por cuarto día consecutivo.