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Las minutas de la reunión de política monetaria de julio del Banco Central Europeo (BCE) han revelado el jueves un amplio acuerdo en la valoración de que existen indicios de una posible sorpresa a la baja en la actividad económica.
Principales conclusiones
"Los miembros coincidieron con Lane en que las perspectivas económicas a corto plazo para la zona euro se habían deteriorado".
"Se argumentó que el deterioro de las perspectivas mostraba que la transmisión monetaria estaba funcionando".
"No había habido ninguna sorpresa material en los últimos resultados de inflación en comparación con las proyecciones de junio".
"El riesgo de que los efectos de segunda ronda provocaran espirales de precios y salarios parecía contenido".
"El Consejo de Gobierno necesitaba señales más claras de si la inflación convergería hacia el objetivo una vez desaparecidos los efectos de las recientes perturbaciones".
"Cabía esperar que la inflación subyacente se mantuviera elevada durante un período prolongado".
"Sería necesaria una nueva subida de tasas en septiembre si no hubiera pruebas convincentes de que el efecto del endurecimiento acumulado fuera suficientemente fuerte".
- El precio del Oro gana terreno por cuarto día consecutivo y se mantiene cerca de un máximo de varias semanas.
- Las expectativas de que la Reserva Federal hará una pausa en septiembre pesan sobre el Dólar estadounidense y prestan soporte al XAU/USD.
- Los riesgos de recesión que se avecinan benefician aún más al Oro de refugio seguro; un tono de riesgo positivo limita las ganancias.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae algunas compras por cuarto día consecutivo el jueves y vuelve a superar el nivel de los 1.945$ al inicio de la sesión europea, acercándose al máximo de cuatro semanas alcanzado el día anterior. El XAU/USD ahora podría tratar de consolidar su recuperación desde el nivel más bajo desde el 13 de marzo, en torno a la región de 1.885$ tocada la semana pasada.
El Dólar estadounidense (USD) de debilita cerca de los mínimos de dos semanas alcanzados tras los decepcionantes datos macroeconómicos de Estados Unidos publicados el miércoles y resulta ser un factor clave que actúa como viento de cola para el precio del Oro, denominado en dólares. De hecho, Automatic Data Processing (ADP) informó que los empleadores del sector privado de EE.UU. agregaron 177.000 puestos de trabajo en agosto, muy por debajo de la lectura revisada a la baja del mes anterior de 324.000 y no cumpliendo con las expectativas de una lectura de 195.000. Además, la segunda estimación mostró que la economía estadounidense creció a un ritmo anualizado del 2.1% en el segundo trimestre, frente al crecimiento del 2.4% comunicado inicialmente.
Con el trasfondo de una caída del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board de 114.0 a 106.1 en agosto, los datos reafirman las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) hará una pausa en su ciclo de subida de tasas en septiembre. Esto sigue ejerciendo cierta presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que mantiene a los alcistas del Dólar a la defensiva y beneficia al precio del Oro, que no ofrece rendimientos. Aparte de esto, la preocupación por una recesión económica mundial más profunda parece prestar un soporte adicional al metal precioso, aunque un tono de riesgo positivo podría limitar cualquier ganancia adicional, al menos por el momento.
Además, los operadores preferirían mantenerse al margen antes de la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, a primera hora de la sesión americana. Los mercados siguen valorando la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos (pb) por parte del banco central estadounidense en 2023. Por lo tanto, los datos influirán en las expectativas sobre la senda de subida de tasas de la Fed, lo que a su vez impulsará la demanda del Dólar estadounidense y proporcionará un nuevo impulso al precio del Oro. Salvo sorpresa positiva de los datos de inflación de EE.UU., el trasfondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza.
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