Понедельник - итоги дня на фондовых рынках [M]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -149.55 -1.26% 11,743.61
Topix -20.02 -1.70% 1,127.87
FTSE -269.70 -5.30% 4,818.77
DAX -256.42 -4.23% 5,807.08
CAC -209.90 -5.04% 3,953.48
Dow -777.68 -6.98% 10,365.45
NASDAQ -199.61 -9.14% 1,983.73
S&P -106.72 -8.80% 1,106.55
10yr Note -1.9500 -0.510% 3.632%
NYMEX Crude Oil -10.52 -9.84% 96.37
Gold +5.90 +0.66% 894.40

В понедельник японские фондовые индексы закрылись с потерями третий день подряд.
Рекордное падение тарифов на услуги компаний морского транспорта и снижение цен на нефть оставило в тени спекуляции по поводу того, что меры по поддержке финансовых компаний помогут ограничить влияние кризиса на кредитных рынках.
Акции Nippon Yusen K.K. потеряли 6.6%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6%, а Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., на 6.3%. Сектор компаний морского транспорта снизился до минимального уровня за последние 2 года. Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc., упали на 6.1%.
Resona Holdings Inc. стал одним из лидеров снижения в финансовом секторе, потеряв по итогам дня 2.3% после сообщения о национализации бельгийской финансовой компании Fortis.

Европейские фондовые рынки понесли самые серьезные потери за последние 8 месяцев, а индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг минимальной отметки с января 2005 года после сообщений о принятии программ по поддержке финансовых институтов в Европе.
Страховой гигант Fortis фактически заявил о своей неспособности расплачиваться по собственным обязательствам и получил кредитную линию от правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в размере $16.4 млрд. Правительство Великобритании национализировало компанию ипотечного кредитования Bradford & Bingley, стоимостью $91 млрд., а правительство Германии оказало поддержку Hypo Real Estate Holding AG..
Акции Anglo Irish Bank Corp. Plc, Dexia SA и Deutsche Postbank AG в итоге потеряли более 20%, а акции Hypo Real Estate Holding AG обвалились на 74%.
Fortis потерял в цене 24%. Banco Santander SA, крупнейший испанский банк, приобретет за 612 млн. фунтов ($1.1 млрд.) активы Bradford & Bingley.
Акции Santander снизились после сообщения на 4.2%.

В понедельник основные индексы на Wall Street закрылись с самыми серьезными потерями после того, как стало известно о провале в Конгрессе США голосования по поводу принятия плана поддержки финансовых рынков.

Абсолютным аутсайдером стал энергетический сектор, что, очевидно, связано с падением цен на нефть с начала дня почти на 10%. За ним следуют финансовый и технологический сектора.
Акции Apple обвалились на 17% после того, как аналитики Morgan Stanley снизили прогноз прибыли Apple на 35% и пересмотрели рейтинг акций компании до уровня Equalweight с Overweight, отметив замедление роста заказов на iPhone и компьютеры линейки Mac. Рейтинг Apple был также снижен до Sector Perform с Outperform аналитиками RBC, которые полагают, что компания может пострадать в случае рецессии.
Citigroup (C) приобретет банковский бизнес Wachovia (WB). В соответствии с объявленным Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) планом Citi возьмет на себя убытки банка в размере $42 млрд. по кредитному пулу в размере $312 млрд., причем FDIC примет на себя долги, превышающие установленный предел $42 млрд. Wachovia сохранит контроль над AG Edwards и Evergreen. Акции WB до начала регулярной сессии обвалились на 89%.
Среди экономических новостей следует отметить рост личных расходов в августе на 0.5% (против ожиданий +0.2%), а также отсутствие изменений доходов (ожидался рост на 0.2%). PCE, индикатор инфляции, так же не изменился по сравнению с данными прошлого месяца. Базовое значение индекса (Excluding energy and food prices, PCE), как и предполагалось, выросло на 0.2%. Принимая во внимание ослабление потребительской активности многие аналитики пересмотрели свои оценки темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики и полагают, что в текущем квартале они окажутся близкими к нулю.
Условия на кредитных рынках остаются весьма жесткими, в частности долларовая ставка Libor остается на чрезвычайно высоких уровнях.
Так называемый TED Spread -- разница доходности между 3-месячной ставкой Libor и 3-месячными обязательствами Казначейства США (T-bill) -- выросла на 56 б.п., до 3.48%- максимального уровня по крайней мере с 1984 года. Данный факт говорит о резком снижении активности в сфере межбанковского кредитования. Для сравнения, среднее значение TED Spread составило 0.4% в период с 1998 до конца 2006 года.
Продажи были минимальны в известных своими защитными характеристиками секторах здравоохранения и потребительских товаров первой необходимости.