Среда- итоги дня на фондовых рынках[M]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +108.40 +0.96% 11,368.26
Topix +13.72 +1.30% 1,101.13
FTSE   +57.14 +1.17% 4,959.59
DAX -24.69 -0.42% 5,806.33
CAC +22.44 +0.56% 4,054.54
Dow -19.59 -0.18% 10,831.07
NASDAQ -22.48 -1.08% 2,069.40
S&P -3.68 -0.32% 1,161.06
10yr Note -0.5900 -0.154% 3.768%
NYMEX Crude Oil -2.11 -2.10% 98.53
Gold +7.20 +0.82% 888.00


В среду японские фондовые индексы выросли впервые за последнюю неделю несмотря на падение уровня деловых настроений до минимальной отметки за 5 лет, на спекуляциях, что законодатели США все же примут долгожданный план спасения финансовой системы страны.
В соответствии с опубликованным Банком Японии обзором Tankan, деловые настроения крупнейших производственных компаний в сентябре снизились до отметки -3. Это первый отрицательный показатель с 2003 года.
В частности, деловые круги ожидают снижения корпоративных прибылей в текущем году на 8.1%, что в два раза ниже ожиданий предыдущего отчета.
Вчерашние аутсайдеры возглавили рост рынка. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc. выросли на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 4%, лидера финансового сектора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. укрепились на 3.4%, а Shinko Securities Co. на 5.9%.
Страховой сектор также продемонстрировал солидные результаты. Акции крупнейшей компании, специализирующейся на страховании жизни T&DHoldings Inc. подскочили на 6.2%, а Nipponkoa Insurance Co. на 7.1% после снижения на 6.5% во вторник.
Takeda Pharmaceutical Co., стал лидером роста в фармацевтическом секторе, прибавив 5.1%.


Европейские фондовые индексы в среду также укрепили свои позиции благодаря восстановлению финансового сектора.
Акции Barclays Plc, третьего крупнейшего банка в Великобритании, выросли на 4.4%, а UBS AG на 6.7% после того, как представители Сената США заявили о своем намерении принять необходимые для стабилизации финансовых рынков законы как можно быстрее.
Акции ArcelorMittal снизились на 4.8% после публикации слабого индекса ISM в США. Акции Daimler AG и Porsche SE потеряли более 8% своей стоимости на опасениях снижения спроса на автомобили из-за падения темпов роста мировой экономики.


В среду основные индексы на Wall Street закрылись с незначительными потерями из-за слабых экономических данных.
Рынок ожидает результатов голосования в Сенате США обновленной версии законопроекта направленного на поддержку финансовой системы США. Сенат США в течение недели рассмотрит обновленную версию законопроекта. В частности, предлагаются временное увеличение лимита гарантии федеральным правительством депозитов с $100,000 до $250,000, а также некоторые налоговые льготы для бизнеса.

Dow Jones Industrial Average в середине дня преодолел нулевую отметку, однако, к завершению торгов вернулся на отрицательную территорию и по итогам среды понес незначительные потери. Лидером восстановления рынка стал финансовый сектор, который, тем не менее, с начала года является абсолютным аутсайдером в составе S&P 500, потеряв 30%. Потери еще 6 главных секторов превышают на данный момент 20%.
Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже и Комитет по стандартам бухгалтерского учета США опубликовали "уточнение" в отношении того, каким образом банкам следует интерпретировать существующие правила учета. Финансовые компании обязаны теперь ежеквартально пересматривать стоимость активов и сообщать о снижении их цен.
S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись с более значительным понижением, хотя и значительно выше сессионных минимумов, в районах которых потери индексов достигали 2%.
Торги акциями General Electric были возобновлены после сообщения о продаже бумаг на сумму $12 млрд. и покупке привилегированных акций на $3 млрд. Berkshire Hathaway. Потери GE к завершению регулярной сессии сократились до 3.0%, хотя в области дневного минимума достигали 9.8%. Deutsche Bank снизил прогноз цен на акции General Electric Company на 7.1% до $26 и пересмотрел прогноз прибыли по итогам 2008 и 2009, отметив проблемы в GE Capital.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение General Motors о падении продаж на северо-американском рынке на 16%. Эксперты предполагали, что результат окажется значительно хуже -26%.
Акции IBM потеряли 6.5% из-за опасений снижения прибыли по итогам квартала.
Рейтинг производителя медицинского оборудования Boston Scientific Corporation был снижен до уровня "underperform" с "neutral" аналитиками Merrill Lynch, которые отметили более низкие по сравнению с конкурентами доходы компании, возможности снижения рыночной доли и ряд других факторов.
Тем временем, еще одним свидетельством кризиса в крупнейшей мировой экономике оказались опубликованные Ассоциацией ипотечных банков данные, засвидетельствовавшие падение на прошлой неделе количества обращений за ипотечными кредитами на 23%.
С другой стороны, данные ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе экономики США за сентябрь оказались значительно сильнее прогнозов и составили -8k против -37К в предыдущем месяце.
Выход более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ISM Manufacturing (43.5 против прогноза в 49.5) спровоцировал активизацию давления на основные индексы. Напомним, что показатель меньший 50 говорит об отрицательных темпах роста сектора.
Ценовая составляющая отчета (ISM prices paid), которая в частности учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители, за исключением нефти, снизилась на 23.5 п.п., до 53.5 (прогноз составлял 73).
Тем не менее, темпы роста расходов на строительство в августе оказались нулевыми, в то время как эксперты прогнозировали их падение на 0.5%. В среднем расходы на строительство ежемесячно в течение 2008 года снижались на 0.3%.