Понедельник - итоги дня на фондовых рынках [M]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -465.05 -4.25% 10,473.09
Topix -48.92 -4.7% 999.05
FTSE -391.06 -7.85% 4,589.19
DAX -410.02 -7.07% 5,387.01
CAC -368.77 -9.04% 3,711.98
Dow -369.88 -3.58% 9,955.50
NASDAQ -84.43 -4.34% 1,862.96
S&P -42.34 -3.85% 1,056.89
10yr Note -2.1800 -0.598% 3.426%
NYMEX Crude Oil -6.07 -6.47% 87.81
Gold +33.00 +3.96% 866.20

Акции Японии завершили торги понедельника снижением, при чем индекс Topix упал ниже отметки 1 000 впервые с декабря 2003 года. Причиной снижения являются спекуляции на рынке относительно распространения кризиса, который охватил кредитные рынки, на европейские страны, а также укреплениейены, что существенно снижает эффективность экспортных продаж японских компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc упали на 9.2% после того, как ухудшающиеся условия на кредитном рынке спровоцировали правительства европейских стран поддержатьHypo Real Estate Holding AG и Fortis. Акции компаний сектора недвижимости оказались под давлением после того, как UBS AG выразил мнение о том, что финансирование ипотеки в скором времени должно осклабится. Вместе с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc снизились акции NTT Urban Development Corp. на 16%, достигнув таким образом минимального уровня с момента их публичного размещения в 2004 году. Акции Mitsui Fudosan Co., крупнейшей в Японии компании недвижимого имущества снизились на 5,9%.
Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя игровых консолей, отступили на 8%. 80% продукции компании идет на экспорт, поэтому рост национальной валюты негативно влияет на ее объемы реализации.
Акции Komatsu Ltd., самого крупного в мире производителя строительной техники, упали на 9.3%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. снизились на 8.1%. Причиной снижения является падение объемов промышленного производства в стране, которое, согласно статистики, в августе сократилось самыми быстрыми темпами за последние пять лет.

Основные индексы Европы в понедельник существенно снизились после того, как правительство Германии было вынуждено поддержать Hypo Real Estate Holding AG.
Национальные индексы сегодня упали на всех 18 западноевропейских рынках.
Падения фондовых рынков повысился спрос инвесторов на гособлигации, что стало причиной роста цены последних, снижая тем самым их доходность на 0,14 базисных пункта до уровня 1.45 %. поскольку инвесторы искали относительную безопасность правительственных облигаций.
Акции Rio Tinto Plc, второго в мире производителя алюминия, упали на 15%. Также существенно снизились в цене акции крупнейшего швейцарского банка UBS AG (-13%).
Индекс The DJ World Average, который не учитывает индексы США, сегодня потерял 7.1%. Абсолютными аутсайдерами в настоящее время являются рынки развивающихся стран, совокупный индекс которыхMSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) обвалился на 9.9%. Бразильский Bovespa упал на 11.2%, а российский RTS на 19.1%.


В понедельник основные индексы Wall Street резко снизились в связи с опасениями разрастания финансового кризиса и замедления темпов роста мировой экономики.
ФРС продолжает накачивать финансовую систему ликвидностью и планирует увеличение фонда Term Auction Facilities (TAF) до $900 млрд. с нынешних $450 млрд.. Цель TAF состоит в предоставлении возможности депозитарным институтам доступа к кредитным средствам ФРС под обеспечение теми же самими активами, которые выступают залогом в получении дисконтных средств.
ФРС также начинает выплачивать проценты на средства, размещенные депозитарными институтами в качестве обязательных резервов. Краткосрочная долларовая ставка Libor остается на высоком уровне, однако, незначительно снизилась по всем позициям кроме овернайт, которая выросла на 37 б.п., до 2.37%.
Корпоративные новости: фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о покупке биотехнологической компании ImClone, производящей антираковый препарат Erbitux, за $6 млрд.
Он-лайн аукцион eBay сообщил о сокращении с целью снижения расходов, своего персонала по всему миру на 10%, что составляет около 1,000 сотрудников компании.
На фоне опасений относительно замедления глобальной экономики, а следовательно и спроса на сырье, цены на нефть отступили на 5,0% до отметки $89,15 за баррель.
Повышение спроса инвесторов на казначейские облигации в свете волнений на фондовых рынках стало причиной повышения их цены на 36 тиков. Таким образом доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.47 %.
Также наблюдался рост спроса на золото, цена которого выросла на 4.4 % до уровня $865.50 за унцию.
Резкое снижение на мировых фондовых площадках привело к росту ожиданий снижения ФРС основной учетной ставки. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность снижения ставки 28 октября на 50 базисных пунктов в 100%. Вероятность снижения на 75 базисных пункта составляет 50%.