Среда: итоги дня на фондовых рынках [M]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -952,58 -9,38% 9203,32
Topix -78,60 -8.04% 899,01
FTSE -238.53 -5.18% 4,366.69
DAX -313.01 -5.88% 5,013.62
CAC -235.33 -6.31% 3,496.89
Dow -189.96 -2.01% 9,258.10
NASDAQ -14.55 -0.83% 1,740.33
S&P -11.29 -1.13% 984.94
10yr Note +2.0900 +0.596% 3.715%
NYMEX Crude Oil -1.11 -1.23% 88.95
Gold +24.50 +2.78% 906.50

Усугубление кризиса на кредитном рынке стало причиной третьего подряд существенного снижения основных индексов Японии в среду. В результате продаж было стерто более $250 млрд стоимости акций.
Падение основных индексов Японии сегодня было максимальным за последний 21 год.
Снижение Nikko Citigroup Ltd рейтинга акций Toyota Motor Corp привело к падению последних самыми быстрыми темпами с 1987 года. Акции Toyota сегодня снизились на 12%. Снижение рейтинга стало результатом ожиданий снижения операционной прибыли в текущем году на более чем на 40%.
Вслед за акциями Toyota снизились акции других автопризводителей: Isuzu Motors Ltd. (-14%) крупнейший японский производитель легких грузовиков, Hino Motors Ltd. (-14,%) - производитель грузовиков для Toyota.
Рост числа банкротств в Японии привел к снижению акций банковских учреждений: Mizuho Financial Group Inc (-7,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-6,5%).
Заявление Председателя правления Nippon Steel Corp. , в котором он сказал о снижении глобального спроса, привело к падению акций Nippon на 12%. Акции конкурента JFEHoldings Inc упали на 14%.

Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери на фоне опасений участников рынка, что совместных действий центральных банков по снижению учетных ставок будет недостаточно для преодоления кризиса на финансовых рынках.
Национальные индексы упали больше чем на 4% на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение цен на металлы привело к падению акций горнодобывающих компаний. Так, на 11% снизились в цене акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, акции конкурента Anglo American Plc потеряли 8,7%.
Акции Barclays Plc (-2,4%) оставались под наплывом предложений на продажу даже после того, как стало известно о том, что британские банки получат от правительства поддержку в размере $87 млрд.
МВФ повысил прогноз потерь, связанных с кризисом на финансовых рынках до $1,3 трлн против 1,1% трлн две недели назад.
Также МВФ понизил до 3,0% прогноз роста глобальной экономики для следующего года. Перед этим прогноз составлял 3,7%.
J.C. Penney, Kohl's Corp и Nordstrom Inc сообщают, что прибыль третьего квартала может оказаться хуже прогнозов в связи с снижение продаж в сентябре.


В среду основные индексы США торговались достаточно изменчиво, поскольку инвестора оценивали шаг центральных банков по скоординированному снижению процентных ставок. По итогам сегодняшней сессии все три основные индекса закрылись ниже нулевой отметки.

Сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%.Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения.
Значительное давление на динамику индексов оказывали акции Bank of America. Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала.
Сегодня акции BofA продолжили нести после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия.
Финансовый сектор (-3.0%) закончил сессию в числе аутсайдеров, после того как не смог сохранить свою прибыль, достигнутую ранее (+3.9%).
Компонент Dow Alcoa (14.60, -2.11) сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию.
Еженедельные данные по запасам сырой нефти оказались лучше прогнозов, что стало причиной снижения цен на нефть, которые большую часть сессии двигались в тандеме с фондовым рынком. По итогам регулярной сессии цены на нефть упали на 1.6% до $88.64 за баррель.
Несмотря на неопределенность на рынках казначейские облигации упали в цене на 46 тиков, повышая тем самым доходность 10-летних облигаций до 3.67%.