Среда- итоги дня на фондовых рынках[M]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +406.64 +4.46% 9,521.24
Topix +56.21 +6.20% 966.91
FTSE -108.77 -2.34% 4,530.73
DAX -111.17 -2.11% 5,166.87
CAC -72.98 -1.98% 3,618.11
DOW -486.01 -5.05% 9,139.27
NASDAQ -98.48 -5.53% 1,681.64
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.7100 -0.189% 3.694%
NYMEX Crude Oil -4.93 -6.99% 65.60
Gold -14.90 -1.97% 742.40


Японские фондовые индексы продолжили восстановление из области 26-летнего минимума в связи с ожиданиями, что избранный на пост президента США Барак Обама предпримет дополнительные меры для стимулирования экономического роста.
Восстановление цен на сырьевых рынках поддержало акции ресурсных компаний.
Акции Honda Motor Co. подскочили на 13% в связи с оптимизмом в отношении того, что законодатели США могут принять новые меры для поддержки экономики.
Акции крупнейших в Японии нефтедобывающих компаний Inpex Holdings Inc. и Japan Petroleum Exploration Co., прибавили боле чем по 12% в ходе укрепления цен на нефть самыми солидными темпами за последние 6 недель.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего банка Японии подскочили на 16% после того, как падение стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке стало еще одним свидетельством нормализации ситуации.
Неожиданно сильный квартальный отчет Sumitomo Heavy Industries Ltd. стал причиной рекордного за последние 22 года роста акций компании.

Европейские фондовые индексы впервые за семь торговых дней понесли потери.
разочаровывающие квартальные результаты стали главной причиной пессимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal,обвалились на 15% после сообщения компании о том, что планируемое сокращение объемов производства будет увеличено в два раза. Кроме того, крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом. Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B. BNP Paribas SA потерял 1.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль французского банка оказалась слабее прогнозов. Акции крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании Carlsberg A/S, упали на 5.3% после публикации осторожного прогноза финансовых результатов. Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности. Квартальные результаты Nokia Oyj и BASF SE также не оправдали ожиданий.
Следует отметить, что по данным Bloomberg квартальная прибыль 924 западно-европейских компаний, представивших свои отчеты с 7 октября, в среднем снизилась на 4.9% против прогнозируемого падения на 3.6%.


Основные индексы на Wall Street завершили день с крупными потерями после выхода слабых экономических данных.
Индекс ISM Services, характеризующий состояние сектора услуг американской экономики в октябре снизился до 44.4, что оказалось на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2. Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе, на долю которого приходится почти 90% экономики США. Немногим ранее были опубликованы данные ADP Employer Services, в соответствии с которыми в частном секторе экономики США в прошлом месяце было сокращено 157,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем почти за 6 лет. Данный факт, наряду с падением компоненты занятости индекса ISM вызывает обоснованные опасения по поводу того, что пятничные данные по рынку труда в целом (payrolls) покажут значительное сокращение занятости. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение показателя в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных. Фондовые индексы в этой связи в течение всего дня находились под давлением, причем все 10 главных экономических сектора закрылись на отрицательной территории.

MBIA Inc, один из лидеров рынка страхования ценных бумаг, заявил о получении убытков по итогам квартала в размере $806.5 млн. против потерь в $36.6 млн. годом ранее.
Финансовая компания Gmac Llc сообщила о росте квартальных убытков до $2.52 млрд. в связи в основном с проблемами ипотечного подразделения. В прошлом году GMAC потерял $1.6 млрд..
Delta Air Lines Inc Del сообщил об изменении условий бонусных программ SkyMiles и WorldPerks в связи с ростом цен на топливо.
К завершению торгов индексы обновили сессионные минимумы в ходе активизации продаж во влиятельном финансовом секторе. Розничные REIT-ы упали на 8% после негативных результатов General Growth Properties. Инвестиционные банки и брокерские компании потеряли 5,1%. Между тем, облигационные страховщики MBIA и Ambac получили сокрушительный удар после выхода чрезвычайно слабых отчетов.
Среди компонентов S&P 500 акции 472 компаний понесли потери. Главными аутсайдерами стали Exxon Mobil и AT&T. Medco Health Solutions и Chesapeake Energy сохранили лидирующие позиции.