Среда: итоги дня на фондовых рынках [M]

Японские фондовые индексы снизились в среду.
Лидерам продаж стали акции представителей финансового сектора из-за опасений, что рецессия в Японии станет причиной роста безнадежных кредитов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли более 6% после сообщения, что банки намерены продать часть своих акций с целью привлечения дополнительного капитала для покрытия убытков по невозврfщенным кредитам. Aiful Corp стал лидером снижения в секторе потребительского кредитования после того как Nikko Citigroup Ltd. объявила о подъеме ставок по кредитам. Акции Mitsubishi Corp. упали до четырехгодичного минимума на ожидании, что спрос на сырье на рынках развивающихся стран замедлится. Оператор мобильной связи Softbank Corp., потерял половину своей стоимости в этом году. Topix упал на 44 % в этом году в связи с тем, что коллапс американского ипотечного рынка вынудил банки ужесточить условия кредитования, подняв уровень корпоративных банкротств до пятилетнего максимума. Около четверти акций этих компаний торгуется по цене ниже половины номинала. Mitsubishi UFJ вчера опубликовал данные о 61%-ном снижении чистой прибыли за три месяца по состоянию на 30 сентября, ссылаясь на растущие убытки собственников акций и рост безнадежных кредитов. Банк заявил, что собирается привлечь 546 млрд. йен ($5.64 млрд.) от продаж собственных акций.

Европейские фондовые индексы в среду также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки с мая 2003 года из-за опасений, что углубление экономического спада приведет к падению прибылей компаний химического, финансового и товарно-сырьевого секторов.
Акции BASF SE, крупнейшей в мире химической компании, обвалились на 14% после пересмотра с понижением прогноза прибыли. UBS AG потерял 9% после того как Morgan Stanley снизил прогноз прибыли швейцарского банка на 23%, отметив возможность новых списаний активов. Акции крупнейшего в Швеции производителя стали SSAB AB, потеряли 16% после того, как компания сообщила, что ожидает снижения заказов в текущем квартале.
Stoxx 600 по итогам дня снизился на 4% до 193.77, а с начала года потери составили уже 47%. Совокупная стоимость акций на мировых рынках снизилась на $31 трлн. с момента когда финансовый кризис спровоцировал рецессию в США, Европе и Японии.

Торги на Wall Street завершились обвалом основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и протокола встречи FOMC
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.

Сектор розничной торговли находился под давлением после того, как General Mills заявил, что прибыль по итогам 2009 года составит от $3.81 до $3.85 на акцию против ожиданий экспертов в $3.90. Сектор автопроизводителей стал одним из лидеров продаж в ходе слушаний в Конгрессе законопроекта об оказании помощи отрасли. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор.
Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO.
К завершению дня давление продаж усилилось и индексы обновили сессионные минимумы.
В составе S&P 500, акции 484 компаний понесли потери, причем 152 достигли новых 52-недельных минимумов. Ford стал одним из основных аутсайдеров, потеряв 24%. Наибольшие потери понес влиятельный финансовый сектор (-8.9%). Акции Citigroup обвалились 22.6% и достигли минимального уровня с 1995 года.