Среда (02 сентября 2009 года): итоги дня на фондовых рынках

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50


Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшейнефтедобывающей компании страны Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.


Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний.
Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций, ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%.
Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%.
Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей.
BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение 2013-2020 г.г.


В среду торги на Wall Street завершились снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.

Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок.
Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.
Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.
К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель. Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.