Дайджест фондового рынка за 05.02.2004 год.

Цены закрытия:
DOW +24.81 (+0.24%) 10495.55
NASDAQ +5.42 (+0.27%) 2019.56
S&P +2.10 (+0.19%) 1128.62
10YR-15/32 4.17% 100 18/32

В четверг фондовый рынок открылся с незначительным ростом, поскольку инвесторы предпринимали неуверенные попытки восстановиться после продаж предыдущего дня.
В среду курсы акций на фондовом рынке резко упали, при этом больше всех пострадал индекс Nasdaq, который потерял 2.5%, "стирая" почти все прибыли с начала года. В начале торгов четверга многие технологические акции начали восстанавливаться, следуя за продажами среды.
Тем временем, общая ситуация на рынке оставалась смешанной, при этом инвесторы абсорбировали отчет по недельным требованиям пособий по безработице, который неожиданно показал рост, а также внимание было сконцентрировано на пятничном отчете по сектору занятости. Так, на прошлой неделе 365,000 человек впервые подали требования на пособие по безработице, что значительно больше пересмотренного показателя предшествующей недели в 339,000, а также выше ожиданий экономистов. Разочаровывающий недельный отчет вышел накануне самого важного в месяце отчета по сектору занятости. Опрошенные экономисты в среднем сошлись во мнении, что в январе было создано 165,000 новых рабочих мест после того, как в декабре прирост составил всего 1,000. Согласно прогнозам уровень безработицы останется на прежнем уровне в 5.7%.
Другие экономические новости четверга показали, что производительность в IV квартале выросла, однако темпы роста оказались более медленными, нежели ожидали аналитики.
В четверг инвесторы внимательно наблюдали за Wal-Mart Stores, акции которого выросли более чем на 1% после того, как компания заявила о больших январских продажах, нежели ожидалось.

Лидеры: сектор розничных продаж, интернет-услуг, золота, транспортная группа, сектор древесины и стали…
Аутсайдеры: здравоохранение, услуги газа и нефти, а также сектор биотехнологий…

Корпоративные новости.
Чистая прибыль PepsiCo выросла в IV квартале на 30% благодаря увеличению продаж продукции под маркой Frito-Lay, и составила $897 млн., или 51 цент на акцию, против $689 млн., или 39 центов на акцию годом ранее. Аналитики также прогнозировали прибыль в размере 51 цент в расчете на акцию.
Прибыль Aventis выросла на 23% в IV квартале до Е 716 млн., или 92 цента на акцию, с Е 583 млн, или 73 цента на акцию, год назад, тогда как эксперты ожидали прибыль на уровне Е 660.5 млн. Aventis в настоящее время сопротивляется попытке поглощения со стороны французской фармацевтической компании Sanofi-Synthelabo, предложившей за Aventis Е 48.0 млрд. В компании считают, что предложение Sanofi занижает ее стоимость на 40-50% и ищут альтернативных инвесторов.
Чистая прибыль De Beers в 2003 году выросла до $484 млн. по сравнению с $439 млн. в 2002 году. Выручка увеличилась на 7% - до $5.52 млрд.
Прибыль Royal Dutch/Shell в 2003 году выросла с учетом текущей цены поставки нефти до $11.701 млрд. с $9.218 молд. в 2002 году. За IV квартал прибыль составила $1.856 млрд. по сравнению с $2.782 млрд. в аналогичном периоде 2002 года после списания компанией $1.02 миллиарда для покрытия проданных фирмой ранее активов. В январе Royal Dutch/Shell объявила о пересмотре уровня запасов нефти в сторону снижения на 20%.
Чистая прибыль BNP Paribas в IV квартале выросла почти на 30% и составила 927 млн. евро против 696 млн. евро в IV квартале годом ранее. Результат превзошел средний прогноз аналитиков в 818 млн. евро.
Gap Inc (GPS) заявил, что в январе продажи выросли на 3%, вместо снижения, как ожидали аналитики. Это связано с тем, что незначительные запасы одежды, продажей которой занимается компания, позволила продавать товар по более высоким ценам.
Производитель с/х оборудования Agco Corp (AG) сказал, что государственные инспекторы начали неофициальный аудит компании, что привело к резкому снижению курсу акций.
Фармацевтическая компания Aaipharma Inc (AAII) опубликовала разочаровывающий прогноз о прибыли, что заставило аналитиков понизить свой рейтинг на акции компании. Так, Aaipharma Inc прогнозирует, что прибыль составит 27 - 30 центов на акцию в I квартале, что ниже ожиданий Wall Street в 34 цента.
Пивоваренная компания Coors (Adolph)B (RKY) опубликовала прибыль, которая превысила ожидания Wall Street на 31 цент на акцию.
Abercrombie & Fitch Coa (ANF) удивил январским ростом продаж и повысил свой квартальный прогноз на прибыль.
Компания гостиничного сервиса Starwood Hotels&Resworldwide (HOT) ожидает, что прибыль в I квартале составит 8 центов на акцию, а годовая прибыль - $1.10 центов на акцию. Wall Street ожидает, что компания заработает 1 цент на акцию в I квартале и 93 цента - за весь год.
Costco Wholesale (COST) показал 13%-й рост январских продаж в магазинах, работающих не меньше года, при этом наибольший объем продаж наблюдался в Калифорнии и на Среднем Западе. Costco заявил, что 4-недельные продажи на 1 февраля достигли $3.44 млрд, что на 16% выше показателя прошлого года.

Рейтинги.
First Albany понизил свой рейтинг на акции Aaipharma Inc до "neutral" с "buy".
Lazard Freres повысил рейтинг Wal-Mart WMT с Hold до Buy и определил ценовой ориентир на акции в $65.
Deutsche Securities повысил рейтинг PepsiAmericas PAS с Hold до Buy.
Banc of America Sec повысил рейтинг Best Buy BBY с Neutral до Buy.
Morgan Stanley повысил рейтинг Amylin Pharms AMLN с Equal-weight до Overweight.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Monster Worldwide MNST с Hold до Buy и определил ценовой ориентир на акции в $29.
Fulcrum понизил рейтинг PeopleSoft PSFT с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг Devon Energy DVN с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг Forest Labs FRX с Buy до Neutral.

Объемы торгов в четверг составили:
NYSE: 1.23 млрд. Лидеры: 1787. Аутсайдеры: 1439
Nasdaq: 1.55 млрд. Лидеры: 1760. Аутсайдеры: 1364