Дайджест фондового рынка за 15.01.2004 год

Цены закрытия:
DOW +15.63 (+0.15%) 10554.00
NASDAQ -1.67 (-0.08%) 2109.46
S&P +1.52 (+0.13%) 1132.04
10YR 7/32 (3.96%) 102 8/32

Рынок открылся с повышением. В середине сессии индексы снизились в отрицательную зону, но затем вернулись в район своих сессионных максимумов. Все индексы торгуются в положительной зоне. Как упоминалось ранее, большое влияние на направление рынка оказывает финансовый сектор. На торгах в четверг этот факт оказал рынку серьезную поддержку. Кроме того, вышли неплохие экономические данные, указывающие на рост в экономике, тогда как инфляция остается на низком уровне. NY Empire State Index и отчет Philly Fed превысили ожидания экспертов, что хорошо скажется на январском ISM.

Лидеры: финансовый сектор, сектор биотехнологий.

Среди аутсайдеров можно отметить интернет-сектор, сектор услуг радиосвязи, сектор телекоммуникаций, сектор розничных продаж, фармацевтический сектор, сектор золота.

Корпоративные новости.
J.P. Morgan Chase & Co. Inc. заявил о своем намерении купить Bank One Corp. за $58 млрд, что является одним из гкупнейших поглощений в истории США.

Перед открытием рынка акции International Business Machines Corp. выросли , однако акции таких компаний, как Intel Corp. , Apple Computer Inc. и Yahoo Inc. снизились.

Акции IBM выросли до $95.90 с $90.31. Акции Intel снизились до $32.60 с $33.39, акции Apple снизились до $22.92 с $24.20, а акции Yahoo снизились до $46.39 с $48.39.

Акции J.P. Morgan Chase & Co. выросли до $39.35 с $39.22, в то время как акции Bank One Corp. выросли до $51.15 с $45.22.

Рейтинги.
Raymond James повысил Bank One Underperform " Mkt Perform
UBS повысил Apple Computer Neutral " Buy
Prudential повысил Bank One Underweight " Overweight
Friedman Billings повысил Bank One Mkt Perform " Outperform
Morgan Stanley повысил Bank One Underweight " Equal-weight
Prudential повысил Nationwide Neutral " Overweight

Prudential понизил Kellogg Overweight " Neutral
Banc of America Sec понизил AT&T Wireless Buy " Neutral
Banc of America Sec понизил Boston Prpts Buy " Neutral
Smith Barney Citigroup понизил Yahoo! Buy " Hold
CIBC Wrld Mkts понизил Planar Systems Sector Perform " Sector Underperform

Чистая прибыль Bank of America в IV квартале выросла на 4.6% по сравнению с тем же периодом 2002 года и составила $2.73 млрд., или $1.83 на акцию, против $2.61 млрд., или $1.69 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики оценивали этот показатель в среднем на уровне $1.77 на акцию. Выручка банка выросла на 9% - до $9.75 млрд. Улучшение финансовых результатов в прошедшем квартале обусловлено увеличением доходов от ипотечного кредитования. Прибыль от кредитования поднялась на 3.9% - до $5.58 млрд.

Чистая прибыль Merrill Lynch & Co.в 2003 достигла рекордного уровня, превысив $3.78 млрд. Основными факторами успешной работы стали сокращение персонала и рост американского фондового рынка. Брокерская компания опубликовала короткое предварительное сообщение в преддверии обнародования в течение ближайшей недели полного отчета за IV квартал и 2003 год. Merrill Lynch получила в январе-сентябре прибыль в $2.7 млрд., что на 39% превышает показатель за тот же период 2002 года. Рост был обусловлен сокращением расходов, а также увеличением чистой выручки на 6% - до $15.2 млрд. По расчетам Thomson Financial, прибыль Merrill Lynch в 2003 году составила $3.76 в расчете на акцию.

Чистая прибыль Apple Computer Inc. по итогам IV квартала составила $63 млн., или 17 центов на акцию против убытка в $8 млн. год назад. Выручка увеличилась за счет увеличения продаж новых видов продукции, в том числе проигрывателей iPod, на 36% - до $2 млрд. Однако инвесторы, настроенные еще более оптимистично, оказались разочарованы. В текущем квартале компания ожидает прибыль в 8-10 центов (при прогнозе аналитиков в 7 центов) и выручку в $1.8 млрд.

Чистая прибыль Samsung Electronics в IV квартале выросла на 24% и составила 1.86 трлн. вон ($1.6 млрд.) с 1.5 трлн. вон в IV квартале 2002 года. Операционная прибыль выросла на 63% - до 2.6 трлн. вон, а продажи - на 22% - до 12.9 трлн. вон. Аналитики оценивали эти показатели в среднем в 2.4 трлн. вон и 12.4 трлн. вон соответственно. В то же время эксперты прогнозировали более высокую чистую прибыль - на уровне 2.1 трлн. вон. Инвестиции Samsung в расширение производства в прошлом году составили 6.7 трлн. вон, что на 60% превышает вложения крупнейшего мирового производителя полупроводников Intel. Южнокорейская компания планирует получить в 2004 году выручку в 46.34 трлн. вон против 43.58 трлн. вон в прошедшем году.

Прибыль Yahoo Inc. в IV квартале выросла на 62%, однако акции компании упали, так как рынок ждал чуть большего роста. Падение акций Yahoo составило 3,8% - до $46.55. Yahoo получила прибыль в $75 млн., или в 11 центов на акцию против $46.2 млн., или 8 центов год назад. Выручка достигла $511.3 млн. за счет роста рекламных доходов. Компания прогнозирует рост выручки по итогам года до $2.12-2.25 млрд. по сравнению с $1.47 млрд. в 2002 году.

Чистая прибыль Intel Corp. в прошедшем квартале выросла в 2 раза и составила $2.17 млрд., или 33 цента на акцию по сравнению с $1.05 млрд., или 16 центами год назад. Аналитики прогнозировали цифру в 25 центов. Выручка составила рекордные $8.74 млрд. против $7.16 млрд. в предыдущем квартале, тогда как эксперты прогнозировали только $8.65 млрд. Показатель прибыльности вырос до 63.6%. На первый квартал Intel прогнозирует выручку в $7.9-8.5 млрд., предупредив, что высокие темпы показателей, достигнутые в конце года, вряд ли сохранятся. Аналитики в среднем ждут $8.24 млрд. За год Intel получила прибыль в $5.64 млрд. (85 центов на акцию) при выручке $30.14 млрд.

Объемы торгов в четверг:
NYSE: 1.47 млрд.
Nasdaq: 1.94 млрд.