Американский фокус: рынки в ожидании итогов ECOFIN

Евро упал против большинства наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что усилия Европы по расширению стабилизационного фонда до 1 триллиона евро ($ 1,3 трлн) будут тщетными и безрезультатными. Единая валюта утратила свой прирост по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк не смог обеспечить  дополнительной ликвидностью созданную им же программу покупки облигаций. Доходность по европейским облигациям вновь растет, в частности 10-летние бумаги Италии обещают 7,35%, французские – 3,65%. Статистика по еврозоне также была не слишком благоприятной для валюты. Так, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в ноябре снизился до -20.4 пунктов (совпало с предварительным значением) с -19.9 пунктов в октябре. Все внимание участников рынка сегодня приковано к проходящей в Брюсселе встрече министров стран Евросоюза.

Влияние на доллар США оказали вышедшие сегодня данные по рынку жилья и потребительскому доверию. В сентябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, что свидетельствует о том, что рынок недвижимости продолжает переживать нелёгкие времена. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller опустился на 3,6% г/г против прогноза -3% г\г, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. В то же время, в ноябре индекс потребительского доверия в США вырос максимальными за последние 8 лет темпами, так как уверенность американцев в отношении уровня занятости и роста доходов возросла. Показатель укрепился до 56 против пересмотренного октябрьского значения 40,9, продемонстрировав максимальный месячный прирост с апреля 2003. Подобная положительная динамика может поддержать рост продаж в ходе праздничного сезона, на который приходится около 40% годового дохода ритейлеров. Снижение числа обращений за пособиями по б/р и падение цен на топливо ослабили напряжение среди американских потребителей, чьи расходы составляют 70% экономики страны.

«Валютой дня» сегодня был австралийский доллар, показавший максимальный прирост по отношению к доллару в связи с возросшим спросом инвесторов на высокодоходные активы. Накануне Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Австралии до AAA с AA+. По мнению экспертов Fitch, повышение рейтинга отражает кредитную стабильность Австралии, а также ее гибкую экономическую политику. Аналитики также отмечают низкий уровень госдолга (в 2010-2011 финансовом году - 26,3% от ВВП). Кроме того, Fitch прогнозирует, что ВВП Австралии повысится на 3,4% в 2012-2013 финансовом году на фоне ускорения развития сырьевых инвестиционных проектов.

При этом другая валюта убежище, японская иена, постепенно начала сдавать свои позиции по причине слабой статистики. Уровень безработицы в Японии в октябре 2011г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 процентного пункта - до 4,5%. В сентябре 2011г. доля безработных составляла 4,1% от трудоспособного населения страны. Такие данные предоставило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии. По мнению аналитиков, тенденция роста числа безработных объясняется опасениями работодателей на фоне долгового кризиса в Европе и сильного курса иены. Ожидается, что заметный рост безработицы вынудит центробанк страны принимать жесткие стимулирующие меры, которые скажутся на курсе валюты.