Обзор фондовых рынков за неделю

По итогам торгов пятницы азиатские фондовые индексы упали на фоне растущего разочарования тем, что соглашение, призванное обеспечить финансовое будущее Греции, пока не достигнуто. Стоит отметить, что нерешённость долговых проблем Европы негативным образом сказывается на котировках азиатских экспортёров, ориентированных на европейский рынок. Из вышедших статистических данных стоит отметить торговый баланс, а также импорт и экспорт Китая за январь. Как стало известно, положительное сальдо торгового баланса КНР неожиданно увеличилось до $27,3 млрд, тогда как ожидалось сокращение с $16,52 млрд до $10,40 млрд. При этом импорт и экспорт сократились на 15,3% и 0,5% соответственно. Также давление на акции оказало сокращение прогнозов по прибыли ряда азиатских компаний.

Nikkei 225 8,947.17 -55.07 -0.61%

Hang Seng 20,783.86 -226.15 -1.08%

S&P/ASX 200 4,245.33 -37.54 -0.88%

Shanghai Composite 2,351.98 +2.39 +0.10%

Акции южнокорейского производителя потребительской электроники Samsung Electronics, которая получает пятую часть продаж из Европы, упали на 2 процента.

Акции японского исследователя нефти и газа AOC Holdings Inc, также упали на 9,8 процента на торгах в Токио, после того как компания объявила о сокращении годового прогноза по прибыли в два раза.

Акции третьей по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto Group, упали на 2,3 процента на торгах  в Сиднее, после публикации убытков компании.

Среди лидеров роста оказались акции Newcrest Mining Ltd., что выросли на 1,7 процента до $34,01 после того, как крупнейший производитель золота в Австралии заявил о повышение чистой прибыли на 50 процентов, по сравнению с предыдущим годом, до рекордного уровня $659 млн. ($711млн).

Европейские фондовые индексы упали на фоне заявления лидера партии Лаос Георга Каратзафериса об отказе оказывать поддержку своему правительству в выполнении жёстких условий, которые выдвинули ЕС и МВФ для предоставления второго транша финансовой помощи. При этом Каратзаферис обрушился с обвинениями на Германию, заявив, что она пытается диктовать условия обремененным долговыми проблемами странам Южной Европы. Каратзаферис заявил, что его партия может не проголосовать в парламенте страны за получение международной помощи на условиях сокращения зарплат, пенсий и рабочих мест. Стоит отметить, что в апреле текущего года в Греции пройдут выборы.

Последнее время инвесторы максимальное внимание уделяют затянувшимся переговорам греческих властей. Переговоры ведутся в двух направлениях — с кредиторами о реструктуризации долга и с европейскими представителями о предоставлении второго транша помощи в размере 130 млрд евро. Несмотря на кажущийся сдвиг в вопросе с предоставлением финансирования (лидеры Греции договорились об условиях новой программы финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ), как сказал председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, решение о финпомощи Греции пока не принято, так как не все требования кредиторов учтены.

Национальные фондовые индексы сократились в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,852.39 -43.08 -0.73%, CAC 40 3,373.14 -51.57 -1.51%, DAX 6,692.96 -95.84 -1.41%

Большие потери понесли акции греческих банков. National Bank of Greece, крупнейший кредитор страны, потерял 9,5%. Акции второго по величине банка Alpha Bank упали на 9,4%, а котировки EFG Eurobank Ergasias снизились на 9,3%.

Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, потерял 5,2%.

Шведская компания Saab убавила из своего актива 8,6% после сообщения о прибыли и продажах, не дотянувших до прогнозов аналитиков.

Акции Alcatel-Lucent, крупнейшего производителя телекоммуникационного  оборудования во Франции, поднялись на 12% после сообщения о планах увеличить операционную прибыль в 2012 году. Alcatel-Lucent впервые за последние шесть лет отчитался о годовой прибыли, однако сообщил о падении квартальной выручки.

Крупнейшая во Франции нефтяная компания Total потеряла 1,4% из-за планов по сокращению чистых инвестиций до $20 млрд. в 2012 году, по сравнению с $22 млрд в прошлом году.

По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику. Удовлетворение от прогресса в переговорах между Грецией и лидерами европейских стран было недолгим. Помимо того факта, что стране не было гарантировано предоставление следующего транша помощи, председатель совета министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер заявил, что предложенные бюджетные меры необходимо заключить в законную форму, для чего требуется одобрение лидеров всех правящих партий Греции. Тем временем, лидер ультраправой партии Лаос Георгом Каратзаферис заявил, что не намерен оказывать поддержку своему правительству в выполнении жестких условий, выдвинутых "тройкой", добавив, что его партия может не проголосовать в парламенте за получение финансовой помощи на условиях сокращения пенсий, зарплат и рабочих мест. Следует отметить, что министры, представляющие Лаос в коалиции греческого парламента, подали в отставку.

Инвесторы также не обрадовались вышедшим статистическим данным. Так, дефицит торгового баланса товаров и услуг США вырос в декабре до максимального за последние полгода уровня в $48,80 млрд, хотя аналитики в среднем ожидали повышения лишь до $48,0 млрд, месяцем ранее, по пересмотренным данным, отрицательное сальдо составило $47,06 млрд. При этом индекс потребительского доверия университета Мичигана, согласно предварительным данным, составил в феврале 72,5 пункта, прогнозировалось снижение с 75,0 пункта месяцем ранее лишь до 74,5 пункта.

Dow 12,801.23 -89.23 -0.69%, Nasdaq 2,903.88 -23.35 -0.80%, S&P 500 1,342.64 -9.31 -0.69%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все бумаги закончили торги с понижением, за исключением The Home Depot (HD, +0,13%). Наибольшие потери у акций Alcoa (АА, -3,29%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в красной зоне. Наихудшее положение у сырьевого (-2,0%) и финансового (-1,5%) секторов.

На фоне неблагоприятной ситуации в Европе значительно ослабили свои позиции американские банки. Так, котировки Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America (ВАС) скатились на 2,18%, 3,34% и 1,34% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире публично торгуемого производителя меди Freeport-McMoRan снизилась на 3,19% на фоне новостей о том, что поставки данного металла в Китай в январе упали впервые за последние полгода, при этом его запасы в стране подскочили до рекордного уровня. На этих новостях на 3,29% подешевели акции Alcoa (АА), а компания Halliburton потеряла на торгах 1,93% рыночной капитализации.

Акции инвестиционной компании Apollo Global Management "стали легче" на 6,13% в результате 66%-ного падения квартальной прибыли, произошедшего на фоне нестабильного состояния фондовых рынков.

Среди компаний, торгующихся в плюсе, оказался оператор Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, бумаги которого взлетели на 17,76% благодаря сообщению компании о скачке числа зарегистрированных пользователей в четвертом квартале с 131,2 млн в предыдущем периоде более чем до 150 млн.