Четверг: обзор фондовых рынков

Европейские фондовые индексы выросли во главе с подъемом акций горнодобывающих компаний, после того, как ФРС США вновь сообщила о намерении оставить ставки низкими, чтобы поддержать экономический рост.

При этом в начале торгов европейские фондовые рынки находились под давлением опубликованной сегодня статистики и роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы. Еврозона отчиталась о падении промпроизводства в феврале на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время повышение показателя относительно января составило 0,5%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,2%. Экономисты отмечают, что ситуация в экономике, похоже, начинает стабилизироваться, но темпы будущего роста будут весьма умеренными.

Размещение гособлигаций Италии также оказалось хуже ожиданий. Итальянскому правительству в ходе аукциона удалось привлечь 4,88 млрд евро с погашением в 2015 (два выпуска), 2020 и 2023 годах. При этом доходность бумаг при размещении составила максимальные с января 3,89%, против 2,76% на предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 14 марта 2012 года.

Поводом для роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы, остаются долговые проблемы Испании и Португалии, которым, возможно понадобится дополнительная финансовая помощь. К тому же, Испания испытывает довольно острые социально-экономические проблемы: безработица выросла до беспрецедентно высокого уровня — выше 22%, а промышленное производство находится в состоянии стагнации. Схожие проблемы испытывает и Португалия.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

Рост цен на медь и ожидания завтрашнего позитивного отчета по ВВП Китая способствовали подъему котировок горнодобывающих компаний.

Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, поднялись на 4,5%. А котировки крупнейшей мировой компании BHP Billiton выросли на 2,8%. В свою очередь, Xstrata добавила в свой актив 2,5%.

Котировки британской рекрутинговой компании Hays выросли на 8,9% после сообщения о том, что прогноз годовой операционной прибыли будет "в верхней части текущего диапазона рыночных оценок."

Бумаги немецкого производителя стеклянной и пластиковой продукции для здравоохранения Gerresheimer поднялись на 10% после повышения прогнозов на год.

Акции Nokia упали на 7,2% вслед за вчерашним 14%-ным снижением после того, как брокеры Societe Generale и Morgan Stanley снизили рекомендации по акциям.

Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования экономического роста в стране и довольно оптимистичной оценки ситуации, представленной в очередном региональном обзоре "Бежевой книги". Кроме того, дефицит торгового баланса товаров и услуг снизился в феврале с пересмотренных $52,52 млрд до $46,03 млрд (достигнув минимального значения с октября прошлого года), тогда как аналитики прогнозировали $52,0 млрд.

Заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и воодушевляющие данные по торговому балансу позволили нивелировать негатив, появившийся после опубликования количества первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. Отметим, что количество первичных обращений составило 380 тыс по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 355 тыс, более того, предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 357 тыс до 367 тыс.

В ходе сегодняшнего выступления глава ФРБ Нью-Йорка сообщил, что американская экономика пока еще слишком слаба, чтобы обеспечить снижение уровня безработицы, намекнув, таким образом, на то, что ФРС будет пока сохранять процентные ставки на низком уровне. Дополнительного оптимизма привнесли данные обзора "Бежевой книги", в котором отмечается, что экономика страны в период с середины февраля до конца марта 2012 года продолжила развиваться темпами "от сдержанных до умеренных". При этом центральный банк также отметил признаки хорошей активности в производстве, в сфере розничной торговли и на рынке труда, несмотря на повышение стоимости топлива, а повышение активности наблюдалось во всех 12 регионах и всех отраслях экономики страны.

Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%, Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%, S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +7,20%), Caterpillar (CAT, +4,46%), Bank of America (BAC, +3,39%) и Alcoa (AА, +2,83%). Больше всех потерял McDonald's (MCD, -0,96%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка смотрелись сектора основных материалов (+2,6%) и конгломератов (+2,5%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,5%).

На фоне ожиданий квартальной отчетности Google, публикация которой состоится после закрытия торговой сессии, котировки компании выросли на 2,57%. Как ожидается, по итогам последнего отчетного квартала компания получит прибыль в размере $9,63 в расчете на одну акцию.

Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 7,20% - крупнейший производитель компьютеров и техники занял «почетное» место среди поставщиков ПК. Общее количество глобальных поставок выросло на 1,9% до 89 млн. единиц, после прогноза о 1,2% падении по данным Gartner.

Рыночная капитализация крупнейшей в США телефонной компании AT&T (Т) возросла на 1,28% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками JPMorgan Chase & Co до "покупать".

Бумаги американской компании McKesson, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтической продукции, ушли в плюс на 3,86% на сообщениях о том, что она заключила долгосрочный контракт с министерством по делам ветеранов США на общую сумму $31,6 млрд.

Американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов Fastenal отчитался сегодня о прибыли в первом квартале, оказавшейся немного хуже ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Как следствие, котировки Fastenal отступили на 1,67%.