Понедельник: обзор фондовых рынков

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на новостях о том, что ЕС одобряет идею рекапитализации банков средствами ESM. Несмотря на ранние заявления о невозможности рекапитализации банков через механизм ESM, в понедельник Олли Рен сообщил репортерам о том, что Брюссель рассматривает данный вопрос.

Тем временем, в понедельник ЕС, МВФ и ЕЦБ сообщили, что Португалия успешно прошла 4-ю инспекцию Тройки в рамках программы предоставления финансовой помощи. Несмотря на возникшие трудности, особенно растущую безработицу, правительству страны удалось удовлетворить требованиям Тройки.

Сегодня также стало известно о том, что крупнейшие банки Португалии получат средства в размере 6,45 млрд. евро. Власти страны выделят на это часть фондов из пакета помощи.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз озвучила свой протест в адрес эмиссии объединенных еврооблигаций, несмотря на то, что президент США Барак Обама обвинил власти ЕС в недостаточности усилий по противодействию долгового кризиса. Европейский долговой кризис, который многие обвиняют за срыв запланированных на прошлую неделю IPO, слабые данные из производственного сектора Китая и рост ставки безработицы США, не смог изменить позицию канцлера Германии в отношении евробондов. Меркель заявила, что "ни при каких обстоятельствах" не согласится на эмиссию такого рода ценных бумаг, обеспечение которых будет осуществляться за счет Германии.

Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.

Норвежский нефтяник Aker Solutions потерял 3%. Акции автопроизводителей были худшими исполнителями в составе сводного индекса Stoxx Europe 600. Так, котировки Volkswagen и Daimler упали на 3,2% и 1,9% соответственно.

Доходность облигаций Испании и Италии сегодня снизилась, реакция рынка на последние сообщения испанского правительства в целом, похоже, оказалась позитивной. Котировки итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 4,5% и 5,8% соответственно. А испанские банки Banco Santander и Banco BPI выросли на 4,9% и 5,8% соответственно.

Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями.

Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%.

Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%).

Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%.

ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой.

Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.