Четверг: обзор фондового рынка

Европейские фондовые индексы отступили после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о появлении новых рисков для экономики еврозоны, и не дал никаких намеков о возможности дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Неуверенное движение в первой половине дня на мировых рынках сменилось осторожным оптимизмом после решения Банка Англии расширить объем выкупа активов на 50 млрд фунтов стерлингов до 375 млрд фунтов. Однако, на основной импульс роста повлияли именно новости Китая. Так, Центробанк Китая объявил о снижении базовых процентных ставок. Теперь ставка по годовым кредитам будет снижена на 0,31 процентного пункта. При этом на год уменьшится на 0,25 процентного пункта процентная ставка по депозитам.

Позже, как и ожидали инвесторы, ЕЦБ понизил базовые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, при этом ставка по кредитам уменьшена до нового рекордного минимума в 0,75% годовых. Ожидаемое действие привело к фиксации прибыли игроками, и было усилено после пресс-конференции главы европейского Центробанка.

Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Нервозности инвесторам добавило размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года.

Кроме того, на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос объем заказов промышленных предприятий Германии. В годовом выражении объем заказов снизился на 5,4%, в то время как эксперты прогнозировали падение на 6%.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках.

Акции крупнейших банков Италии упали на 5,1% и 4,4% соответственно. В то время как котировки испанских кредиторов Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Santander потеряли 4,8% и 3,9% соответственно.

Бумаги Volkswagen выросли на 5,1% после того, как крупнейший автопроизводитель Европы договорился о покупке контрольного пакета акций автомобильного бизнеса Porsche за  4,46 млрд. евро ($ 5,5 млрд), окончив семилетнюю историю поглощения, которая разделила две самых могущественных семьи в Германии.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику в связи с тем, что благоприятная статистика не смогла компенсировать разочаровавшее инвесторов заявление главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении рисков для перспектив экономического роста еврозоны.

Как стало известно, ЕЦБ понизил ключевую ставку в еврозоне с 1,0% до нового исторического минимума в 0,75% для преодоления финансового кризиса, который вновь угрожает столкнуть экономику региона в рецессию.

При этом Драги опроверг мнение о том, что решение ЕЦБ было скоординировано с Банком Англии и Народным банком Китая (НБК). Отметим, что ключевая ставка Банка Англии осталась в июле на прежнем уровне 0,50%, как и ожидалось, в то время как Китай второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно.

Что касается статистической информации, то участников торгов, прежде всего, порадовали данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое составило на минувшей неделе 374 тыс, тогда как ожидалось 385 тыс. Кроме того, позитив привнесла статистика по индикатору занятости ADP, составившему в июне 176 тыс, что превзошло средние прогнозы аналитиков в 105 тыс. Тем не менее, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM не дотянул до средних ожиданий аналитиков в 55,0, оказавшись на уровне 51,7.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4.18%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.98%). В лидерах роста The Home Depot, Inc. (HD,  +0.89%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.81%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, за исключением сервисного (+0,0%), находятся в минусе. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Бумаги второго по величине в США владельца дисконтных магазинов Target подешевели на 1,1% вследствие того, что темпы роста сопоставимых продаж в июне не дотянули до средних прогнозов аналитиков.

Акции второго по величине в мире поставщика процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices просели на 2,5% после того, как аналитики Sterne, Agee & Leach понизили их рейтинг с "покупать" до "нейтрального".