Американский фокус: Доллара вырос благодаря позитивному отчету TICS. [М]

Доллар вырос против евровалюты и сократил потери по отношению к японской йене после того, как Казначейство США опубликовало свой отчет о притоках иностранного капитала. Согласно официальной статистике, в ноябре иностранные инвесторы увеличили свои вклады в американские активы на $89.1 млрд. Отчет усилил вероятность относительно того, что США будут в состоянии привлечь достаточное количество средств для компенсации дефицита платежного баланса. Напомним, что опасения об увеличении дефицита привели в 2004 году доллар к рекордному минимуму по отношению к евро до $1.3666. В III квартале дефицит платежного баланса сократился до $195.8 млрд. по сравнению с $197.8 млрд. за предыдущие 3 месяца. Рекордного размера дефицит достиг в I квартале прошлого года и составил $198.7 млрд. На прошлой неделе правительство заявило о том, что торговый дефицит в ноябре сократился до $64.2 млрд. против $68.1 млрд. в октябре. Для того, чтобы компенсировать дефицит платежного баланса и поддержать стоимость доллара, США необходимо привлекать из-за рубежа ежедневно около $2.1 млрд. в день или примерно $65.3 млрд. месяц.
Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительских цен в США неожиданно упал на 0.1% (CPI m/m диаграмма) в декабре, так как цены на энергию продолжили снижаться после сентябрьского пика. Это уже второе снижение индекса после падения на 0.6% в ноябре. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос на 0.2% м/м (CPI core диаграмма). Эксперты ожидали рост на 0.2% м/м, а "ядро" индекса потребительских цен ожидался на уровне 0.1% м/м. Неожиданное снижение инфляции к концу года может дать ФРС повод завершить цикл повышения ставки после четырнадцатого повышения 31 января (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Пока рынок ждет, что пауза произойдет после повышения в марте.
Фондовый рынок в среду снижается по причине падения акций технологического сектора из-за слабых квартальных отчетов Intel и Yahoo! Intel заявила о росте квартальной прибыли и выручки, однако цифры не оправдали прогнозов аналитиков. Вслед за этим известием некоторые брокерские фирмы понизили рейтинг акций компании, включая Piper Jaffray и Citigroup. Акции Intel упали более чем на 10%, что оказало давление на "голубые фишки". Акции Yahoo! снизились также более чем на 10% после объявления квартальных результатов, которые не оправдали прогнозов. Компания также опубликовала прогноз на I квартал, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Это оказало давление на акции Интернет-сектора, причем Goldman Sachs Internet index потерял 1.8%.