Четверг: обзор фондовых рынков

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом.

Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.

Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля.

Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  12,635.69 +167.46 +1.34%

Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14%

Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30%

Сегодня существенный рост показали акции Toyota Motor Corp. (+1,0%), которая является крупнейшей компанией Японии. Акции Rio Tinto Group, второй в мире горнодобывающей компании, подорожали на 1.4%.

Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом.

Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне.

Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9).

Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на £4.356 млрд. В январе показатель снизился на £10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на £8.4 млрд.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,388.55 -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85 -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51 -69.46 -0.87%

Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее.

Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли,  крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%.

Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.

Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные.

Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.

Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.

Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн.

Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%.

На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.

Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%).

Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.

Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов.

На момент закрытия:

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%