Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились, но по итогам недели был отмечен уверенный рост.

В течении недели поддержку индексам оказывали сообщения с рынка M&A. В начале недели фармацевтический гигант Pfizer (PFE) официально сообщил о сделанном предложении о покупке британского конкурента AstraZeneca (AZN) за $98,7 млрд. В конце недели сумма предложения была увеличена до $106 млрд., но совет директоров AZN в конечном итоге все равно отклонил его.

В фокусе участников рынка находись квартальные отчеты компаний, среди которых основными были данные от Merck & Co (MRK), Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX).

Данные MRK были позитивно восприняты участниками рынка, что позволило акциям компании укрепится за неделю на 3.63%. Данные XOM вышли смешанными, а отчет CVX оказался слабее прогнозов, что, впрочем, не помешало акциям обеих компаний по итогам недели продемонстрировать рост на 1,40% и 0,51% соответственно.

Среди макроэкономических данных наибольший интерес для инвесторов представляла статистика по рынку труда. Отчет оказался неожиданно сильным, но позитивный эффект от сильных данных был нивелирован обеспокоенность обострением ситуации на Украине. Инвесторы опасались возможной эскалации украино-российского конфликта в связи с проведением Киевом в восточных областях страны антитеррористической операции. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам проведенной встречи заявили о желании решить украинский вопрос дипломатическим путем. Также было заявлено о возможности введения новых санкций против России и поддержке правительства Украины.

Среди других статистических отчетов, которые в течении недели оказывали внимание на динамику индексов, стоит отметить данные по по расходам на строительство, которые вышли слабее ожиданий и повлекли за собой снижение прогнозов по темпам роста экономики США аналитиками многих банков. При этом, сам отчет по ВВП за первый квартал, который оказался хуже прогнозов (+0,1% согласно предварительной оценке против среднего прогноза +1,1%), сильного негативного влияния на индексы не оказал. После слабых данных по расходам на строительство свои оценки по ВВП США пересмотрели аналитики Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs и JPMorgan. При этом, прогнозы для первого квартала были пересмотрены до отрицательных значений, хотя прогнозы на второй квартал предполагают рост показателя на около 3%.

По итогам сессии пятницы:

Dow 16,512.83 -46.04 -0.28%

Nasdaq 4,123.90 -3.55 -0.09%

S&P 500 1,881.11 -2.57 -0.14%

По итогам недели:

Dow +0.74%

Nasdaq +1.39%

S&P 500 +0.78%

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P, кроме одного, за неделю укрепились. Наибольший рост был отмечен в технологическом секторе (+1.8%). В аутсайдерах был сектор коммунального хозяйства (-0.7%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую они показали разнонаправленную динамику, цены 16 из 30 акций, входящих в состав индекса, выросли. Лидером были акции Merck & Co (MRK, +3.63%). Наибольшее падение зафиксировали акций Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.83%).