Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги с повышением

По итогам торговой недели: DOW -1.27%, S&P -1.24%, Nasdaq -1.48%

Первую торговую сессию недели фондовые индексы США завершили с умеренным снижением. Динамику на рынке диктовали продолжающиеся распродажи акций энергетических компаний из-за падения цен на нефть более чем на 4%. Так, стоимость нефти продолжила снижаться, достигнув при этом почти шестилетнего минимума, что было связано с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть. Как стало известно, эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель.

Во вторник фондовые индексы США также зафиксировали снижение, что было связано с ожиданиями публикации отчетности. Первоначально поддержку рынку оказали представленные вчера финансовые показатели Alcoa Inc. Небольшое влияние также оказали данные по США. Министерство финансов объявило о профиците бюджета в декабре в 2 млрд долларов. Это сделало дефицит за 2014 календарный год самым низким с 2007 года. За прошедшие 12 месяцев правительство сообщило о дефиците в 488 млрд долларов против 560 млрд долларов в 2013 календарном году. Бюджетная позиция правительства резко улучшилась со времен первого срока президента Барака Обамы. В 2009-2012 гг. дефициты превышали 1 трлн долларов. Сокращение размера дефицита стало политическим приоритетом в Вашингтоне, но республиканцы в Конгрессе и Белом доме не соглашались со стратегиями по сокращению дефицита. Это приводило к неоднократным законодательным баталиям из-за бюджета правительства и лимитов на заимствования.

В среду спад на фондовых площадках США продолжился, что было связано со снижением американских розничных продаж и падением цен на медь до минимального уровня за шесть лет. Так, продажи в США в розничной торговле и ресторанах снизились с учетом сезонных колебаний на 0,9% в декабре по сравнению с месяцем ранее. Это было крупнейшее ежемесячное снижение с января 2014 года. Без учета продаж бензина закупки упали на 0,4%, в то время как расходы снизились на 1% за исключением волатильной категории автомобилей. Ожидалось, что общий объем продаж вырастет на 0,2%, а объем продаж за исключением автомобилей на 0,1%.

Небольшое влияние также оказал отчет Бежевая книга ФРС, который указал, что экономика США продолжила расти в конце 2014 года на фоне роста найма и потребительских расходов, но регионы, производящие энергоносители, продемонстрировали признаки замедления из-за снижения цен на нефть. Хотя число рабочих мест вне сельского хозяйства "умеренно увеличилось" в "различных секторах", отчет указывает на то, что почти нет признаков широкомасштабного роста зарплат и цен.

Четверг также оказался неудачным для фондовых индексом США. Спад был связан со снижением в банковском секторе и потерями Best Buy Co. после публикации корпоративного отчета. Стоит также отметить, что, по данным результатов исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе вырос в январе по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на положительную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до 9,95 пункта против -1,23 пункта в декабре. Отметим, предыдущее значение было пересмотрено с -3,58 пункта. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 5,3 пункта. Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в январе индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 6,3 пункта по сравнению с 24,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали падения до отметки 20,3.

В пятницу фондовые индексы США выросли после пятидневного снижения индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний выросли, а потребительское доверия оказалось лучше ожиданий. Так, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 94,2 пункта.

В отраслевом разрезе сектора индекса S&P за период 12 - 16 января включительно показали смешанную динамику. Наибольший рост зафиксировал сектор коммунального хозяйства (+2.3%). Максимальный спад продемонстрировал сектор промышленных товаров (-1,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю снижение показали 29 из 30 акций, входящих в состав индекса. Больше всего упали акций JPMorgan Chase & Co. (JPM, -8.94%). Подорожали только акции The Walt Disney Company (DIS, +0.60%).