Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги снижением

По итогам торговой недели: DOW -2.87%, S&P -2.70%, Nasdaq -2.58%

По итогам первой торговой сессии недели основные фондовые индексы США зафиксировали незначительное повышение. Инвесторы с умеренным пессимизмом восприняли итоги выборов в парламент Греции. Негативной новостью также стало приближение снежной бури к северо-западному побережью США. Небольшое влияние оказали данные по США, показавшие, что активность производителей в регионе ФРБ Далласа в январе оставалась прежней. Индекс объёма производства, ключевой показатель условий в промышленности штата Техас, был на уровне 0,7. Индекс загруженности производственных мощностей снизился до 5,1 - минимального уровня за пять месяцев. Индекс доставки снизился с 20,8 до 6 из-за значительно более высокой доли респондентов, отмечающей сокращение доставки в январе. Индекс новых заказов снизился с 2,7 до -7,7, что стало первым негативным значением с апреля 2013 г.

Во вторник фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне. Катализатором динамики стали корпоративные отчеты компаний Microsoft (MSFT) и Caterpillar (CAT), результаты которых не оправдали ожиданий инвесторов. Кроме того, индекс уверенности потребителей от Conference Board вырос в январе до 102,9 по сравнению с 93,1 в декабре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 112,6 от 99,9, в то время как индекс ожиданий увеличился до 96,4 с 88,5 в декабре.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов выросли на 11,6 процента к годовому показателю 481 000 в декабре по сравнению с пересмотренным показателем в ноябре 431 000. Экономисты ожидали, что продажи новостроек поднимутся к уровню 450 000 с 438 000.

В среду американские фондовые индексы также снизились, что было связано с резким падением акций энергетического сектора. Так, цены на нефть марки WTI снизились на фоне данных по запасам нефти в США, а также на укреплении американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей. Последнее значение оказалось максимальным с августа 1982 года. Давление также оказали итоги заседания по монетарной политике ФРС. ФРС повторила, что будет "терпеливой", решая, когда поднять процентные ставки, и добавила, что американская экономика движется в правильном направлении, несмотря на турбулентность мировых рынков. Между тем, ФРС признала, что инфляция в США продолжила снижение относительно долгосрочного ориентира, а рыночные индикаторы цен упали, что стало более негативной оценкой инфляционного давления, нежели в декабре. Она также подтвердила, что ставки, вероятно, будут оставаться на текущих уровнях (около нуля) минимум до июня.

В четверг фондовые индексы США завершили торги с повышением. Участники рынка оценивали сильные данные с рынка труда и отчетность крупных компаний. Напомним, первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Экономисты ожидали 300 000 новых требований. Падение может быть связано с укороченной рабочей неделей в связи с праздником Мартина Лютера Кинга, сказал аналитик Минтруда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены до 308000 с 307000.

Положительное влияние на индексы оказало повышение котировок нефти. Аналитики видят в этом признак того, что цены на нефть поддерживаются спросом спекулянтов, которые приобретают нефть в надежде реализовать ее по более высокой цене в будущем.

В пятницу фондовые индексы США показали отрицательную динамику. На ход торгов повлияли данные по ВВП США. Напомним, экономика расширилась на 2,6% годовых в 4-м квартале по сравнению с +5% в третьем квартале и на +4,6% во втором квартале. Экономисты ожидали 3,3%-ный рост в четвертом квартале.

Кроме того, последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь вырос до 59,4 против 58,3 в декабре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 58,1 пункт.

Вместе с тем, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в январе окончательный индекс потребительских настроений составил 98,1 пункта по сравнению с предварительным значением на уровне 98,2 пункта и окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 98,1 пункта.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 26 - 30 января включительно показали негативную динамику. Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (+3.8%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю снижение показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольшее снижение зафиксировали акции Microsoft Corporation (MSFT, -10.86%). Максимальный рост продемонстрировали акции McDonald's Corp. (MCD, +2.62%).