Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги смешано

По итогам торговой недели: DOW -0.89%, S&P -0.62%, Nasdaq -0.04%

Первую торговую сессию недели фондовые индексы США незначительно выросли, так как инвесторы оценивали макроэкономические данные США на фоне общего восстановления экономики. Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в мае активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в мае 52,8 пункта против 51,5 пункта в апреле. Ожидалось повышение до 52,0 пункта. Кроме того, расходы на строительство в США существенно выросли в апреле, достигнув при этом самого высокого значения за более чем шесть лет, чему помогло повышение в секторе строительства жилья, нежилого строительства и государственных проектов. По данным Министерства торговли, по итогам апреля расходы на строительство увеличились на 2,2% (с учетом сезонных колебаний), составив при этом $1 трлн. (максимум с ноября 2008 года). Также добавим, показатель за март был пересмотрен в сторону повышения - до +0,5% с -0,6%. Эксперты ожидали, что расходы вырастут на 0,8%.

Во вторник фондовый рынок США закрылся ниже нулевой отметки. На ход торгов повлияли слабые данные по производственным заказам. Как сообщило Министерство торговли, заказы на товары, произведенные заводами в США, снизились на 0,4% в апреле, отмечая восьмое снижение за девять месяцев. Экономисты ожидали, что заказы останутся неизменными после того, как были пересмотрены с небольшим увеличением до 2,2% в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования снизились на 1% в апреле. Заказы на товары кратковременного пользования выросли на 0,2%.

В среду американские фондовые индексы закрылись в плюсовой зоне на фоне того, что Греция предотвратит дефолт и за счет сильных внутренних макроэкономических данных, свидетельствующих о восстановлении экономики США. Как сообщило Министерство торговли, дефицит торгового баланса сократился на 19,2% и с учетом сезонных колебаний достиг $40,88 млрд. в апреле. Это было самое резкое падение более чем за шесть лет, продолжив картину значительных изменений, вызванных забастовками в портах Западного побережья. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $44 млрд. Вместе с тем, в мае индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 55,7 по сравнению с апрельским чтением на отметке 57,8. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 57,0.

В четверг основные фондовые индексы закрылись в минусе после того, как данные показали, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе США резко упала в первом квартале, а инвесторы оценивали комментарии Международного валютного фонда, призывающую ФРС отложить повышение ставок. Так, производительность труда в США упала в первые месяцы 2015 года, став подтверждением плохого начала года для экономики. Производительность труда у несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг в отработанный час, снизилась на 3,1% с учетом сезонных колебаний в первом квартале. По сравнению с годом ранее производительность была выше на 0,3%. Экономисты прогнозировали снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 2,9%.

Вместе с тем, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это знак того, что компании увольняют меньше рабочих и экономика продолжает неуклонно добавлять рабочие места. Первичные обращения за пособием по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 8 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 276 тыс. на неделе, завершившейся 30 мая. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 279 тыс. первичных обращений.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись смешано, несмотря на публикацию данных, которые показали, что число рабочих мест и заработная плата в США резко выросли в мае, что возродило надежды на повышение процентных ставок в сентябре. Так, по данным Министерства труда США, работодатели увеличили найм в прошлом месяце и рост заработной платы ускорился, предполагая, что рынок труда набирает обороты после замедления в начале 2015 года. Число занятых в несельскохозяйственных секторах экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 280 000 в мае, во главе с ростом в секторе профессиональных и деловых услуг, отдыха и гостеприимства, и здравоохранении. Измененные данные показали, что работодатели добавили рабочие места 221 000 в апреле, по сравнению с первоначально сообщаемыми 223 000. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования домохозяйств США, составила 5,5% в мае, чуть выше, чем 5,4% месяцем ранее. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 225 000 в мае, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 5,4%. Тем временем, заработная плата выросла уверенными темпами. Средний почасовой заработок работников частного сектора вырос на 8 центов, или на 0,3%, до $24,96 в мае. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 0,2% с апреля. По сравнению с годом ранее, почасовой заработок вырос на 2,3% в мае.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 1-5 июня включительно показали падение. Наибольший спад показал сектор коммунальных услуг (-4,0%). Повышение зафиксировал только сектор услуг (+0,4%)

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю снижение показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -5.00%). Выросли только акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0,20%) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0,19%).