Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США заметно снизились, завершив торги в области сессионных минимумов. По итогам торговой недели: DOW -2,86%, S&P -2,21%, Nasdaq -2,33%.

Фондовый рынок Соединенных Штатов в понедельник продемонстрировал умеренно положительную динамику на фоне стечения удачных квартальных отчетностей американских компаний; в то же время, масштаб ралли ограничился отступлением акций добывающего сектора, вызванным падением цен на золото. Стоит отметить, что макроэкономической статистики в США не публиковалось, поэтому на биржевых площадках обсуждались главным образом события корпоративной сферы. Так, в пятницу, Google (GOOGL, GOOG), отчитавшись, толкнул индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq до рекордного закрытия. За неделю индекс прибавил 4,3%, что является его наибольшим еженедельным приростом с октября. Технологические компании будут в центре внимания и на неделе: в фокусе рынка отчет IBM (IBM) в понедельник после закрытия рынка, а также Apple (AAPL), Yahoo (YHOO) и Microsoft (MSFT) позже на этой неделе.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне слабых квартальных результатов компаний IBM (IBM) и United Technologies (UTX), которые потянули вниз Dow и S&P 500. Инвесторы ожидали квартальные результаты технологических гигантов, включая Apple и Microsoft. Акции IBM упали на целых 6% на следующий день после того, как выручка компании упала 13 квартал подряд. Бумаги United Technologies упали на 7% после того, как компания сократила свой годовой прогноз по прибыли. Стоит также отметить, что продажи в розничных сетях США за первые две недели июля выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник. Рост индекса совпал с прогнозом. Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот показатель также совпадает с прогнозом. Цены на нефть выросли на фоне обесценивания доллара, тем не менее, цены держатся вблизи многомесячных минимумов ввиду опасений относительно продолжающегося избытка предложения на мировом рынке. В последние дни котировки нефтяных фьючерсов с поставкой в 2016 году значительно снизились. Инвесторы обеспокоены тем, что нефтяные цены будут дольше оставаться низкими, отметили в Energy Aspects. На прошлой неделе перспективы роста предложения иранской нефти на мировом рынке в 2016 году привели к падению котировок фьючерсов с поставкой в более отдаленном будущем.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в среду после разочаровывающих результатов технологических гигантов, включая Apple - крупнейшую в мире публичную компанию. Кроме того, как показали последние данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), по итогам мая цены на жилье в США выросли на 0,4% (с учетом сезонных колебаний), что оказалось немного ниже средних прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Между тем, стало известно, что в период с мая 2014 по май 2015 года цены на жилье выросли на 5,7%. Однако, индекс цен все еще на 1,8% ниже своего пика, зафиксированного в марта 2007 года и примерно соответствует уровню апреля 2006 года. Стоит также отметить, что объем продаж новостроек резко вырос по итогам июня, достигнув при этом максимального уровня с февраля 2007 года, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья. Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи нового жилья увеличились в июне на 3,2%, до 5,49 млн. единиц (в годовом выражении). Экономисты ожидали рост показателя до 5,4 млн. Также добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 5,32 млн. с 5,35 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 9,6%.

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне разочаровывающих результатов компаний 3M (MMM) и Caterpillar (CAT). Как сообщило Министерства труда, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно уменьшилось на прошлой неделе, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 18 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 26 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 255 000. Экономисты ожидали 280 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (281 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 20-ю неделю подряд. Последнее значение оказалось минимальным с конца ноября 1973 года. Вместе с тем, датчик экономической активности в США заметно вырос в прошлом месяце, поднявшись выше своего исторического среднего значения, чему способствовало улучшение компонентов производства и занятости. Об этом сообщалось в отчете ФРС-Чикаго. Согласно данным, индекс национальной активности ФРС-Чикаго улучшился в июне до уровня +0,08 пункта против -0,08 пункта в предыдущем месяце. Напомним, любое значение выше нуля указывает, что национальная экономика расширяется выше его исторического среднего уровня.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в пятницу четвертый день подряд после смешанных квартальных результатов крупных компаний. Цены на металлы побили многолетние минимумы на фоне более слабых, чем ожидалось, данных из Китая и еврозоны и обеспокоенности по поводу роста мировой экономики, а цены на нефть приблизились к четырехмесячным минимумам. Кроме того, как стало известно, производственная активность в США продолжила расширятся в июле, незначительно ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем. Об этом свидетельствуют данные компании Markit. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в июле достиг 53,8 пункта против окончательного показателя за июнь на уровне 53,6 пункта (20-месячный минимум). Показатель выше 50 указывает на рост активности. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,6 пункта. Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что число продаж новостроек неожиданно уменьшилось в июне, достигнув при этом минимума за семь месяцев. В отчете сообщалось, с учетом сезонных колебаний объем продаж новостроек снизился в июне на 6,8%, достигнув годового уровня 482 000 единиц, что является самый низким значением с ноября прошлого года. Между тем, показатель за май был пересмотрен до 517000 единиц с ранее сообщавшихся 546000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится 8,1% всего рынка жилья, останутся на уровне 546 тыс.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 20-24 июля включительно показали рост. Наибольшее падение показали сектора конгломератов и базовых материалов (-5,1%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 5 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции United Technologies Corporation (UTX, -10.32%). Лидером были акции Visa Inc. (V, +5.53%).