Американский фокус: доллар США вырос против большинства основных валют

Доллар значительно подорожал против евро, обновив максимум 10 декабря и приблизившись до психологический отметки $1.0900. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США. Министерство труда заявило, что индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до обучения в колледже, был неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре,. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%. За год цены в целом выросли на 0,5%, показав самый большой 12-месячный рост с декабря 2014 года. Цены были в значительной степени под давлением снижения на 14,7% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 2% годовых, это крупнейшее 12-месячное увеличение с мая 2014 года, что обусловлено ростом расходов на жилье. Как и в предыдущие месяцы, снижение цен на нефть оказало давление на инфляцию в ноябре. Отчет во вторник показал, что индекс цен на энергоносители упал на 1,3% в ноябре, во главе с скорректированным с учетом сезонных колебаний падением на 2,4% расходов на бензин. За прошедший год цены на бензин упали на 24,1%. Стоимость набора продуктов питания упала на 0,1% в ноябре и выросла на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Цены на проживание поднялись на 3,2% за год, а стоимость услуг без учета энергетических услуг выросла на 2,9%. Министерство труда сообщило, что с поправкой на инфляцию недельная заработная плата американцев упала на 0,2% в ноябре, а почасовая заработная плата выросла, но количество отработанных часов снизилось.

Причиной сегодняшней динамики также является коррекция позиции в ожидании завтрашнего решения ФРС. Если исходить из динамики фьючерсов на ставку федеральных фондов, вероятность повышения процентной ставки в США составляет 81%. Кроме того, ФРС, вероятно, подчеркнет, что процесс дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будет очень медленным и срок второго повышения ставки будет зависеть от состояния экономики США.

Фунт резко снизился против доллара, преодолев отметку $1.5100, что связано с ожиданиями итогов заседания ФРС. Также инвесторы продолжают анализировать ранее представленные данные по Британии, которые показали, что инфляция стала положительной в ноябре, что в основном было обусловлено увеличением транспортных расходов, показали официальные данные во вторник. Между тем, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению. Потребительские цены повысились на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, сменив 0,1 процентов падения в октябре. Темпы роста соответствуют ожиданиям. В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне после роста на 0,1 процента в месяц назад. Ожидалось, что цены снизятся на 0,1 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, немного выросла до 1,2 процента в ноябре с 1,1 процента в октябре. Еще один доклад УНС показал, что отпускные цены упали на 1,5 процента в годовом исчислении по сравнению со снижением на 1,4 процента в октябре. Это было также больше, чем 1,3 процента падения по прогнозу экономистов. На ежемесячной основе отпускные цены упали на 0,2 процента, быстрее, чем 0,1 процента падения в октябре. В то же время, закупочные цены снизились на 13,1 процента, что больше, чем снижение на 12,3 процента в октябре и 12,5 процентов ожидаемого падения.

Канадский доллар резко подорожал против доллара США, отыграв часть ранее утраченных сегодня позиции. Поддержку валюте оказывает восстановление цен на нефть с 11-летнего минимума. С начала сессии котировки нефти поднялись почти на 3 процента. Также на ход торгов повлияли заявления главы ЦБ Канады Полоза. Он отметил, что экономические данные в целом соответствуют осенним прогнозам. Кроме того, Полоз добавил, что если ФРС повысит ставки, доходность долгосрочных облигаций Канады может вырасти. "Оценивая перспективы, следует принимать во внимание более высокую доходность облигаций", - заявил он.

Небольшое давление оказали данные по Канаде. Статистическое управление сообщило, что поставки в производственной сфере снизились третий месяц подряд в октябре на фоне широкомасштабной слабости. С учетом сезонных колебаний поставки в производственной сфере Канады упали на 1,1% в октябре до 50,40 млрд канадских долларов ($ 36,69 млрд). Это самый низкий уровень за последние пять месяцев. Ожидания рынка были на уровне -0,5%. Падение в октябре было во главе с сокращением продаж нефтяных и угольных продуктов на 5,7%. Продажи в этой отрасли борются с быстрым падением цен, и достигли самого низкого уровня с апреля 2009 года. На основе объема, продажи в октябре снизились на 1%. Также отчет показал, что товарно-материальные запасы в производственной сфере в октябре выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, а невыполненные заказы снизились на 1,3%. Новые заказы упали на 1,4%.