Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.43%, S&P +0.14%, Nasdaq +0.17%

В понедельник фондовые площадки США закрылись с небольшим повышением, что в основном было связано с ожиданиями решения ФРС. Нефтяные фьючерсы в ходе регулярной сессии приблизились к 11-летнему минимуму, что было связано с усилением опасений, связанных с перенасыщением рынка нефти. Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что избыток на мировом рынке нефти сохранится по крайней мере до конца 2016 года из-за замедления роста потребления и высокой добычи ОПЕК. Давление на цены также оказывали новости о том, что Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти.

Во вторник основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренный рост, чему способствовало восстановление нефти и ожидания итогов заседания ФРС. Цены на нефть выросли, отступив от 11-летнего минимума, что было вызвано повышением инвестиционного спроса. Однако, глобальный переизбыток нефти сдерживал дальнейшее повышение котировок. Небольшую поддержку нефти также оказали новости о том, что лидеры Конгресса США приближаются к компромиссу по комплексу налоговых и бюджетных вопросов, в рамках которого планируется снять запрет на экспорт американской нефти. Также стало известно, потребительские цены в США не изменились в ноябре, отягощенные падением цен на газ, хотя более широкая тенденция базовой инфляции показала укрепляющиеся признаки на фоне роста цен на услуги. За продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%.

Среду индексы США также завершили в зеленой зоне, чему способствовали итоги встречи ФРС. ФРС США объявила о решении повысить ключевую процентную ставку с близкого к нулю уровня впервые с декабря 2008 года. Диапазон для ключевой процентной ставки будет составлять 0,25%-0,5%. При этом центральный банк подчеркнул, что дальнейшие повышения ставок, вероятно, будут происходить постепенно, так как необходимо будет проверить способность экономики расти при меньшей поддержке со стороны денежно-кредитной политики. Согласно срединному прогнозу 17 руководителей ФРС, ключевая ставка к концу 2016 года будет повышена до 1,375%, к концу 2017 года - до 2,375%, а к концу 2017 года она достигнет 3,25%. В фокусе также оказались ноябрьские данные по промпроизводству США. Как стало известно, производство упало с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с месяцем ранее. Кроме того, предварительный доклад от Markit Economics показал, что производственный индекс PMI упал в декабре до 51,3 пункта с 52,8 пункта в ноябре. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 52,6 пункта.

В четверг основные фондовые индексы США снизились более чем на процент. "Можно в целом сказать, что рынок вздохнул с облегчением, -указал Йохан Явеус, старший аналитик SEB Group. - Фондовые рыки довольны тем фактом, что цикл повышения ставок не будет резким и будет зависеть от данных и инфляции". Также стало известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря. Экономисты ожидали 275000 обращений.

В пятницу основные фондовые индексы США продолжили падать, так как распродажи на сырьевых рынках не показали никаких признаков ослабления. Представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отметили сегодня, что цены на нефть в долгосрочной перспективе будут находиться ниже 100 долларов за баррель, однако они, вероятно, отскочат с текущих низких уровней. При этом спрос на нефть будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось, добавили в ОПЕК. Кроме того, данные за декабрь подчеркнули возобновление спада в росте выпуска в сфере услуг США. С учетом сезонных колебаний предварительный PMI от Markit в секторе услуг США, который основан примерно на 85% ответов, получаемых обычно за месяц, составил 53,7 в декабре, по сравнению с 56,1 месяцем ранее и достиг самого низкого значения за 12 месяцев. Несмотря на то, что индекс уверенно выше порогового уровня 50,0, который отделяет расширение от сокращения, значение индекса сигнализирует о более слабых темпах роста, чем средний уровень, с тех пор как опрос начался в конце 2009 года (55,8).

В отраслевом разрезе сектора индекса S&P за период 14-18 декабря включительно показали смешанную динамику. Наибольшее снижение показал сектор конгломератов (-3,3%). Максимальный прирост зафиксировал сектор коммунального хозяйства (+3,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю ротс показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (D, -12.50%). Лидером были акции The Procter & Gamble Company (PG, +3.21%).