Спрос на долларовые биржевые облигации ВЭБ превысил $1 млрд - банк

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) закрыл книгу заявок выпуска пятилетних биржевых облигаций, номинированных в долларах, общей номинальной стоимостью от 300 млн до 500 млн долларов. Спрос превысил 1 млрд долл., говорится в материалах банка.

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема размещения до 600 млн долл.

Госкорпорация сообщает, что книга заявок по выпуску была открыта 13 июля с первоначальным диапазоном по ставке купона в 5,50 - 5,75% годовых. В ходе приема заявок спрос, превысивший 1 млрд долларов, позволил трижды снижать ориентир по купону. Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 4,9% годовых, что соответствует доходности 4,96% годовых к погашению.

Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых более 72% - банки, 25% - управляющие и инвестиционные компании, около 3% - частные инвесторы.

Размещение облигаций состоится по открытой подписке 21 июля 2016 года на Московской бирже. Ранее первый зампредседателя, член правления ВЭБ Николай Цехомский говорил, что госкорпорация рассчитывает выйти в текущем году на внутренний рынок облигационных займов. В мае 2015 года ВЭБ зарегистрировал программу по выпуску облигаций на 300 млрд рублей, 10 млрд долларов и 5 млрд евро.