Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2146.25 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 4910.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 17,365.25 +130.83 +0.76%

Hang Seng 23,565.11 -38.97 -0.17%

Shanghai 3,132.08 +3.84 +0.12%

FTSE 7,017.52 +31.12 +0.45%

CAC 4,557.63 +5.05 +0.11%

DAX 10,796.44 +35.27 +0.33%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.41 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1269.20 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают состояние корпоративного сегмента на фоне неоднозначных квартальных отчетов и прогнозов американских компаний.

Обнародованный накануне финансовый отчет компании Visa (V) показал, что в отчетном периоде и прибыль, и выручка компании превзошли ожидания рынка. Согласно отчету, прибыль Visa достигла $0.78 в расчете на акцию, что на $0.05 выше, чем средний прогноз аналитиков; выручка компании составила $4.261 млрд. (+19.3% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.241 млрд. В компании также сообщили, что по их расчетам, в следующем финансовом году темпы роста выручки будут находится в диапазоне 16-18%. Невзирая на превысившие прогнозы квартальные результаты акции V на премаркете подешевели почти на 1%, так как прогнозы компании несколько разочаровали инвесторов.

Результаты General Motors (GM), DuPont (DD), Merck (MRK) и United Tech (UTX) также оказались выше ожиданий рынка.

В General Motors по итогам отчетного периода получили прибыль на уровне $1.72 в расчете на акцию. Данный результат заметно (на $0.27) превзошел средний прогноз аналитиков $1.45. Выручка компании составила $42.825 млрд., что оказалось на 10.3% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года, и на 14% выше среднего прогноза аналитиков. Акции GM на премаркете выросли на 0.5%.

Квартальная прибыль DuPont достигла $0.34 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21; выручка компании составила $4.917 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.845 млрд. В DuPont также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $3.25 (с $3.15-3.20) против среднего прогноза аналитиков $3.20.

Компания Merck показала прибыль на уровне $1.07 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на $0.99 и выручку в размере $10.536 млрд. (+4.6% г/г) против среднего прогноза аналитиков $10.180 млрд. Компания также повысила прогноз на 2016 год показателя прибыль на акцию до $3.71-3.78 с $3.67-3.77 (прогноз аналитиков предполагает $3.75), выручки - до $39.7-40.2 млрд. с $39.1-40.1 млрд.(прогноз аналитиков - $39.69 млрд.).

Прибыль компании United Tech по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.76 в расчете на одну акцию, что на $0.09 выше усредненного прогноза рынка, тогда как ее выручка составила $14.354 млрд. (+4.1% г/г), что лишь на 0.5% больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Обнародованный компанией прогноз показал, что по итогам 216 года в компании рассчитывают получить прибыль на уровне $6.55-6.60 в расчете на акцию (аналитики прогнозируют $6.54) и выручку в размере $57-58 млрд. (аналитики ожидают $57.22 млрд.). Акции UTX на премаркете подорожали на 2.5%.

Компании Procter & Gamble (PG) удалось превзойти прогнозы аналитиков по прибыли: ее показатель прибыль на акцию по итогам отчетного периода составил $1.03 против среднего прогноза аналитиков $0.98. В то же время обнародованная выручка компании на на уровне $16.518 млрд., которая практически осталась без изменений г/г, в целом совпала со средним прогнозом аналитиков. В Procter & Gamble подтвердили прогноз на 2017 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $3.82-3.89 (средний прогноз аналитиков $3.88), тогда как выручка прогнозируется на уровне $65.95 млрд. или +1% г/г (средний прогноз аналитиков $66 млрд.). Акции PG на премаркете подскочили на 3.2%.

Напротив, квартальные результаты и прогнозы таких компаний как Caterpillar (CAT) и 3M (MMM) оказались разочаровывающими. В Caterpillar сообщили, что получили прибыль на уровне $0.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76. Однако выручка компании на уровне $9.160 млрд. оказалась на 7% ниже, чем средний прогноз аналитиков, и на 16% меньше, чем за аналогичный период в 2015 году. Кроме того, компания представила пониженный прогноз на 2016 год: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне $3.25 (против среднего прогноза аналитиков $3.53 и предыдущего прогноза компании $3.55), выручка - 39 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.13 млрд. и предыдущего прогноза компании $40.0-40.5 млрд.). Акции CAT на премаркете потеряли в стоимости 0.7%.

Компания 3M получила квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на одну акцию и выручку в размере $7.709 млрд. (0% г/г). Средний прогноз аналитиков предполагал показатель прибыль на акцию на уровне $2.14 и выручку $7.720 млрд. В то же время компания понизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $8.15-8.20 с $8.15-8.30 прогнозируемых ранее и против среднего прогноза аналитиков $8.15-8.30. Акции MMM на премаркете снизились на 1.9%.

Квартальные результаты Freeport-McMoRan (FCX) не оправдали ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19. Выручка компании составила $3.877 млрд. (+14,6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.957 млрд.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение о том, что цены на жилье в США выросли в августе с учетом сезонных колебаний на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) ежемесячного индекса цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое увеличение на 0.5% в июле осталось без изменений.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.65 в расчете на акцию при выручке в $46.934 млрд.