Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, завершив торги в области сессионных минимумов. По итогам торговой недели: DOW -1,50%, S&P -1,94%, Nasdaq -2,77%.

Основные фондовые индексы США закрылись около нуля в понедельник, так как инвесторы воздерживались от принятия больших решений в преддверии выборов США на следующей неделе. Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест. Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0,1% в августе, которое было пересмотрено с 0,0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0,4%. Вместе с тем, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно ухудшился в октябре, превысив средние прогнозы, и достигнув минимума с мая текущего года. Такое изменение предполагает, что экономическая активность потеряли некоторый импульс, подхваченный в третьем квартале. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в октябре до уровня 50,8 пункта против 54,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 54,0 пункта.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне неопределенности относительно грядущих президентских выборов в США. Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта.

Основные фондовые индексы упали в среду, индекс S&P 500 снизился седьмой день подряд на фоне слабых данных о занятости и снижения цен на нефть, инвесторы ждали итогов заседания Федрезерва, однако основным фактором риска в глазах рынка по-прежнему остаются президентские выборы США. Федеральная резервная система США в среду сохранила краткосрочные процентные ставки на прежнем уровне и подала новые сигналы о вероятном ужесточении денежно-кредитной политики в ходе декабрьского заседания. В официальном заявлении ФРС указывается на признаки роста инфляции, что говорит о готовности руководства повысить ставки в ближайшие недели. Кроме того, в центральном банке намекнули, что впервые за год условия для повышения ставок стали легкодостижимы - для принятия такого решения ФРС необходимо лишь увидеть "некоторые дополнительные признаки" улучшения экономической ситуации. Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Основные фондовые индексы США снизились в четверг на фоне неопределенности перед выборами президента в США и падения акций Facebook. Акции Facebook (FB) потеряли более 5,5% после того, как социальный гигант предупредил, что рост доходов замедлится в этом квартале. Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Вместе с тем, департамент труда США сообщил, что производительность труда резко выросла в 3-м квартале, зафиксировав максимальный темп за два года, и превысив прогнозы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики увеличился на 3,1% относительно 2-го квартала. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в октябре до 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в сентября, что совпало с предварительным чтением и прогнозами экспертов. Последнее значение также оказалось самым высоким с ноября 2015 года. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже 8-й месяц подряд. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизится лишь до 56,0.

Основные фондовые индексы США снизились в пятницу. Инвесторы все еще опасались принимать большие решения из-за неопределенности по поводу исхода президентских выборов США. Кроме того, как стало известно, число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Вместе с тем, Министерство торговли США заявило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко снизилось в сентябре, превысив прогнозы экспертов, чему способствовало увеличение покупок товаров американского производства иностранными компаниями. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами сократился на 9,9% по сравнению с августом, составив $36,44 млрд. Последнее значение является минимальным с февраля 2015 года. Объем экспорта вырос на 0,6%, в то время как импорт снизился на 1,3%. Аналитики ожидали, что дефицит уменьшится лишь до $37,8 млрд. Также добавим, что размер дефицита за август был пересмотрен до $40,46 млрд. с $40,73 млрд.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 31 октября - 4 ноября включительно показали спад. Наибольшее падение показал сектор потребительских товаров (-2,7%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 2 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Pfizer Inc. (PFE, -6.04%). Лидером были акции Chevron Corporation (CVX, +0.92%).