"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 15 млрд руб. со ставкой купона 8,7%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" 5 апреля закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через пять лет с даты начала размещения, говорится в сообщении компании.

Купонный период по облигациям составляет шесть месяцев. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 8,7% годовых.

Организаторами выпуска выступили АО "Сбербанк КИБ" и ПАО "Промсвязьбанк". Агент по размещению - "Сбербанк КИБ". Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 апреля 2017 года на Московской бирже.

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: "Первое рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в 2017 году было отмечено традиционно высоким интересом инвестиционного сообщества. Нам удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций "Газпром нефти" на 30 млрд рублей и пять выпусков биржевых бондов на 50 млрд рублей.