"Обувь России" официально объявила о намерении выйти на IPO

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Крупный продавец и производитель обуви "Обувь России" объявила о намерении провести первое публичное размещение акций (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.

"Обувь России",.. в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

Таким образом, компания официально подтвердила информацию, которую ранее озвучивали источники на рынке. В частности, источники ТАСС сообщали, что в рамках IPO "Обувь России" может предложить инвесторам около 40% акций, в основном за счет допэмиссии. Эту информацию сегодня подтвердили в компании.

В сообщении не называются сроки проведения первичного размещения акций, однако ранее источники ТАСС сообщали, что оно может быть проведено в октябре. Впервые о намерении стать публичной "Обувь России" объявила в 2013 году, однако так и не провела размещение.

Параметры размещения

В преддверии IPO компания зарегистрировала в Банке России дополнительный выпуск акций, объем которого равен 60% от нынешнего акционерного капитала группы, отмечается в сообщении. Уставный капитал "Обуви России" составляет 7,066 млрд рублей и разделен на 70 млн 660 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей. В рамках допэмиссии по открытой подписке планируется разместить 42 млн 396 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов, подчеркивается в сообщении. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.

Привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на увеличение сети розничных магазинов, развитие каналов дистрибуции и поставок.

"Наша стратегическая цель - продолжать органический рост и удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет, при этом усиливать наше лидерство в среднеценовом сегменте и повышать качество обслуживания покупателей ", - прокомментировал руководитель компании Антон Титов.

О компании

"Обувь России" основана в 2003 году. Группа сейчас управляет сетью из более чем 500 магазинов (113 из них работают по франшизе) в более чем 140 городах России, а также собственным производством. Штаб-квартира компании расположена в Новосибирске.

Портфель группы включает пять основных брендов, в том числе монобренды Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette. Группа также развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard.

Кроме того, группа развивает интернет продажи через мобильное приложение и пять интернет-магазинов: westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me.

Выручка компании по итогам 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла почти на 9% и составила 10 млрд руб., EBITDA - 2,5 млрд руб., чистая прибыль -почти 1,2 млрд руб.. В первом полугодии 2017 года выручка ГК "Обувь России" увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,14 млрд руб. EBITDA в январе - июне возросла на 28,8%, до 1,05 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие равнялась 348 млн рублей, что на 38,6% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал ТАСС источник в компании, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Karyo Holdings Corp., связанная с российским бизнесменом, владельцем группы "Онэксим" Михаилом Прохоровым, приобрела 24,99% уставного капитала "Обуви России".

По данным СПАРК, в настоящее время 24,99% акций "Обуви России" принадлежат Karyo Holdings Corp., еще 71,37% владеет Антон Титов. Согласно документам платежной системы "Платежный стандарт", которая входит в ГК "Обувь России", Karyo Holdings Corp. принадлежит компании Experta International S.A., которой, в свою очередь, владеет Neptolino Holdings Co.Limited, принадлежащая Михаилу Прохорову.