Иностранные инвесторы купили 75% предлагаемых на IPO акций "Обуви России"

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы приобрели 75% предложения в рамках первичного размещения акций (IPO) компании "Обувь России" - в основном это представители Великобритании и скандинавских стран. Об этом сообщил руководитель управления рынков капитала, управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков на церемонии начала торгов бумагами компании на Московской бирже.

"Радует, что 75% книги - это долгосрочные инвесторы, у нас достаточно ограниченное участие хэдж-фондов. Второй момент, что 75% книги - это иностранный спрос с преобладанием Великобритании и Скандинавии", - сказал Мальков.

Кроме того, акции компании приобрели инвесторы из США и России, отметил руководитель инвестиционного банка БКС Роман Лохов.

"Структура сделки нас порадовала, она диверсифицированная. Мы видим спрос и со стороны институциональных инвесторов, и со стороны ритейла. И мы видим хорошее распределение по географии: это и Америка, и Европа, и Россия", - сказал он.

При этом среди иностранных покупателей есть и институциональные инвесторы, подчеркнул Мальков из Sberbank CIB.

Выход на биржу

"Обувь России" сегодня вышла на IPO. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.

Рыночная капитализация "Обуви России" после IPO составит 15,8 млрд руб. Перед IPO выпущенный акционерный капитал компании состоял из 70 млн 660 тыс. акций номиналом 100 руб. каждая. Исходя из этой информации, стоимость компании составляла около 7,1 млрд руб.

Цена размещения "Обуви России" составила 140 руб. за акцию. Таким образом, капитализация всей компании в результате IPO увеличится с 7,1 млрд руб. до 15,8 млрд руб.

После завершения IPO (с учетом максимального объема предложения) акционерный капитал компании будет состоять из 113,056 млн акций.

Доля акций в свободном обращении составит около 39,4% от увеличенного акционерного капитала. Этот показатель будет достигнут при условии, что никакие акции не будут возвращены основному акционеру компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. при полном исполнении опциона дополнительного размещения или около 5,9 млрд руб. без его учета.

Основным акционером группы "Обувь России" после размещения останется Титов. После IPO будут действовать ограничения на отчуждение акций (lock-up) в течение 180 дней для компании и ее действующих акционеров.

О компании

"Обувь России" основана в 2003 г. Группа сейчас управляет сетью из более чем 500 магазинов (113 из них работают по франшизе) в более чем 140 городах России, а также собственным производством. Штаб-квартира компании расположена в Новосибирске.

Портфель группы включает пять основных брендов, в том числе монобренды Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette. Группа также развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard.

Кроме того, группа развивает интернет продажи через мобильное приложение и пять интернет-магазинов: westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me.

Выручка компании по итогам 2016 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла почти на 9% и составила 10 млрд руб., EBITDA - 2,5 млрд руб., чистая прибыль - почти 1,2 млрд руб. В первом полугодии 2017 г. выручка ГК "Обувь России" увеличилась на 1,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 4,14 млрд руб. EBITDA в январе - июне возросла на 28,8%, до 1,05 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие равнялась 348 млн руб., что на 38,6% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал ТАСС источник в компании, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Karyo Holdings Corp., связанная с российским бизнесменом, владельцем группы "Онэксим" Михаилом Прохоровым, приобрела 24,99% уставного капитала "Обуви России".

По данным СПАРК, до IPO 24,99% акций "Обуви России" принадлежали Karyo Holdings Corp., еще 71,37% владеет Антон Титов. Согласно документам платежной системы "Платежный стандарт", которая входит в ГК "Обувь России", Karyo Holdings Corp. принадлежит компании Experta International S.A., которой, в свою очередь, владеет Neptolino Holdings Co.Limited, принадлежащая Михаилу Прохорову.