Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW +2.84%, S&P +2.13%, Nasdaq +0.68%

В понедельник фондовые рынки США завершили торги смешано: DJIA и S&P 500 умеренно выросли, в то время как высокотехнологичный Nasdaq пострадал из-за падения акций компаний сектора технологий. Инвесторы также готовились к предстоящим промежуточным выборам в Конгресс США, и анализировали данные по США. Как стало известно, сектор услуг США продемонстрировал сильное расширение деловой активности в октябре. Темпы роста восстановились после слабости, вызванной сентябрьской погодой, но также были обеспечены резким ростом новых заказов. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit составил 54,8 в октябре по сравнению с 53,5 в сентябре и предварительным чтением 54,7. Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в октябре до 60,3 пунктов с 61,6 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,3 пункта.

Во вторник основные фондовые рынки США умеренно выросли, чему способствовали сильные квартальные отчеты и отскок в технологическом секторе. Инвесторы также готовились к результатам промежуточных выборов в США, и оценивали данные по США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США показал, что в сентябре число вакансий снизилось до 7,009 млн с 7,293 млн в августе (пересмотрено с 7,136 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 7,1 млн. Уровень вакансий упал на 0,2%, и составил 4,5%. Отдельный отчет показал, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, ухудшился в ноябре до 56,4 пункта с 57,8 пункта в октябре, при этом ожидалось повышение до 59,2 пункта.

В среду основные фондовые рынки США закрылись в плюсе, чему способствовало ралли технологического сектора и сектора здравоохранения на фоне результатов промежуточных выборов в США. По итогам выборов Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей, тогда как Республиканская партия Трампа сумела сохранить контроль над Сенатом. Участники рынка оценивают такой исход выборов, как наиболее благоприятный, поскольку ожидается, что такое распределение сил в Конгрессе позволит продолжить экономическую политику Трампа, но будет сдерживать его агрессивные действия в торговой сфере. Разделение контроля над Конгрессом между демократами и республиканцами также ослабило опасения относительно стремительных перемен во внутренней политике.

В четверг основные фондовые рынки США преимущественно снизились, катализаторами чему были слабые отчеты о доходах, обвал сектора конгломератов и результаты заседания ФРС. Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений, в диапазоне 2%-2,25%, но при этом просигнализировала о вероятности повышения ставок по итогам декабрьского заседания. В Сопроводительном заявлении ФРС отмечалось, что поступившие со времен сентябрьского заседания данные указывают на дальнейшее укрепление рынка труда, а также сильные темпы роста экономической активности". Вместе с тем. в Центробанке указали на недавно произошедшее ослабление капиталовложений компаний, чьи темпы, по словам руководства ФРС, стали более умеренными по сравнению с теми, которые наблюдались ранее в этом году.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, так как акции технологических, энергетических и промышленных компаний снизились из-за опасений относительно глобального роста после слабых китайских данных и снижения цен на нефть. В условиях торгового спора между Вашингтоном и Пекином китайские данные показали, что инфляция упала четвертый месяц подряд в октябре на фоне снижения внутреннего спроса и производственной активности, в то время как продажи автомобилей также упали четвертый месяц подряд. Кроме того, в фокусе оказалась статистика по США. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей снизился в ноябре по сравнению с октябрем, но оказался выше ожиданий экспертов. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 98,6 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизится до уровня 98,0 пункта.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 5 - 9 ноября включительно показали повышение. Максимальный прирост продемонстрировал сектор здравоохранения (+3,2%). Снижение зафиксировал только сектор конгломератов (-2,3%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Chevron Corporation (CVX, +7.37%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Apple Inc. (AAPL, -6.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade