Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе

По итогам торговой недели: DOW -0.95%, S&P -0.53%, Nasdaq -1.06%

В понедельник основные фондовые индексы США заметно упали, так как участники рынка продолжали отслеживать новости о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов в США. Давление на рынок также оказывал рост числа инфицированных коронавирусом и неопределенность по поводу исхода президентских выборов в США. Данные опроса RealClear Politics (RCP) показыли, что разрыв между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом сократился. Байден опережал Трампа на 9 пунктов в среднем по стране по сравнению с 10 пунктами на прошлой неделе. Напротив, некоторую поддержку рынку оказали данные Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), которые показали, что уверенность домостроителей в США выросла в октябре шестой месяц подряд, и превысила предыдущий рекордный максимум, зафиксированный в сентябре. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья увеличился до 85 в октябре, что на 2 пункта выше уровня сентябре.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как участники рынка надеялись, что американские законодатели смогут договориться о новом пакете стимулов к концу дня. Официальный представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Дрю Хэммилл, сообщила, что спикеру и министру финансов Стивену Мнучину удалось устранить некоторые разногласия по пакету помощи в условиях коронавируса в ходе переговоров в понедельник. Поддержку рынку также оказали заявление генерального директора Moderna (MRNA) о том, что разрабатываемая компанией вакцина против коронавируса может быть доступна для экстренного использования в декабре, если в ноябре будут получены положительные результаты промежуточных испытаний. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирал обороты. Среди последних отчетов стоит отметить результаты IBM (IBM), Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В среду основные фондовые индексы США немного снизились, так как рост интернет-компаний Facebook (FB) и Alphabet (GOOG) компенсировался ожиданиями прогресса в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету стимулирующих экономику мер в условиях борьбы с коронавирусом. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин добились “хорошего прогресса” в переговорах о стимулировании экономики. Однако он добавил, что все еще остаются некоторые неурегулированные вопросы. Между тем, многие республиканцы в Сенате по-прежнему выступали как против пакета помощи в размере $1.88 трлн., предложенного администрацией, так и предложения Пелоси в размере $2.2 трлн. Кроме того, участники рынка продолжали следить за квартальными отчетами компаний. В фокусе находились результаты Verizon (VZ), Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

В четверг основные фондовые индексы США немного выросли, так как участники рынка взвешивали последние известия о переговорах по новому пакету поддержки экономики, квартальную отчетность нескольких крупных компаний и неоднозначные экономические данные. Спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси заявила, что  они с министром финансов Стивеном Мнучином добились хорошего прогресса в переговорах о новом пакете стимулов на этой неделе и она видит, что все стороны хотят достичь соглашения. Пелоси также добавила, что законопроект о помощи может быть принят в Палате представителей до президентских выборов. Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 октября, по сравнению с 842 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 860 000 заявок. Несмотря на то, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, обращения за помощью остаются чрезвычайно высокими, что указывает на замедление роста рынка труда. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний. В фокусе находились результаты Tesla (TSLA), Coca-Cola (KO), Dow (DOW), Freeport-McMoRan (FCX) и AT&T (T). Первые четыре компании показали превысившие ожидания квартальные выручку и прибыль, тогда как прибыль последней (AT&T) оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы взвешивали перспективы принятия дополнительных финансовых стимулов в США, неоднозначную квартальную отчетность Intel (INTC), благоприятные новости о противовирусном препарате remdesivir, а также оптимистичную статистику по деловой активности в США. Американские законодатели продолжают переговоры по новому пакету помощи экономике, но шансы на то, что он будет принят до президентских выборов невелики. В центре внимания участников рынка также оказалось сообщение о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration; FDA) одобрило применение препарата компании Gilead Sciences (GILD) remdesivir для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Акции GILD подскочили на 1.5%. В свою очередь отчет IHS Markit показал, что деловая активность в США увеличилась в октябре до 20-месячного максимума, хотя темпы роста нового бизнеса и новых заказов немного снизились на фоне затянувшейся пандемии COVID-19 и осторожности в преддверии президентских выборов 3 ноября. Согласно отчету, индекс деловой активности в производственной сфере вырос до 53.3 с 53.2 в сентябре (значение выше 50 указывает на рост производства в частном секторе). Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 53.4 в октябре. В то же время, индекс активности в секторе услуг в сфере вырос до 56, максимума за 20 месяцев, с 54.6 в сентябре. Экономисты прогнозировали значение 54.6. 

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 19 - 23 октября включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-1,87%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммуникационных услуг (+2,23%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции International Business Machines Corporation (IBM, -7.31%). Лидером были акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +11.99%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade